美國

證券交易委員會

華盛頓，D.C. 20549

表格 8-K

當前報告

根據《13或15(d)條款》

1934年證券交易法

報告日期（報告的最早事件日期）： 2024年12月3日

INDIE SEMICONDUCTOR, INC.

（依憑章程所載的完整登記名稱）

註冊者的電話號碼（包括區號）：(949) 608-0854

（如有更改自上次報告以來的前名或前地址）

如果第8-K表單的提交旨在同時滿足申報人在以下任何條款下的提交義務，請在下方適當的框內打勾：

根據法案第12(b)條規定註冊的證券：

請勾選指示是否公司符合1933年證券法規定的新興成長型企業（本章第230.405條）或1934年證券交易法規定的120億2條（本章第2401.2億2條）。

新興成長型公司 ☐

如果一家新兴成长型公司，請在核對區域內註明，如該登記者選擇不使用延長過渡期以遵守根據《交易所法》第13(a)條所提供的任何新制定或修訂的財務會計準則。☐

項目 1.01. 進入實質性確定協議。

可轉換債券發行

在2024年12月6日，indie Semiconductor, Inc.（“公司）完成了之前宣佈的3.50%可轉換優先票據私人發行，票據到期時間爲2029年。該票據在一份購買協議（“購買協議）中出售，該協議簽署於2024年12月3日，由公司與德意志銀行證券公司作爲其中幾位初始購買者的代表共同簽署（統稱爲“初始買家”），根據該協議，公司同意出售總面值爲190,000,000美元的3.50%可轉換優先票據，票據到期時間爲2029年（“初始筆記公司還同意在一個13天的期間內，給予選項，開始於幷包括票據首次發行的日期（“選項”）給初始購買者，購買額外的2850萬美元的3.50%可轉換高級票據，到期於2029年（“額外註釋”和初始票據一起，被稱爲“註釋”）。在2024年12月5日，初始購買者完全行使了該選項，使票據的總額達到2.185億美元。

契約

這些票據是根據一份契約發行的， 日期爲2024年12月6日，（“契約”），由公司和美國銀行信託公司，國家協會作爲 受託人（“託管人”）。該契約（包括作爲附件4.2提交的3.50%可轉換高級票據的格式）作爲附件4.1提交，並在此處引用。

票據自2024年12月6日（含）起計3.50%的年利率，半年付息（於每年6月15日和12月15日之後），自2025年6月15日開始。票據將於2029年12月15日到期，除非按照其條款提前回購、贖回或轉換。

這些票據將轉換爲現金， 公司A類普通股的股份，面值每股0.0001美元（”普通股”)，或組合 由公司選舉產生的現金和普通股，初始轉換率爲194.6188股普通股 每1,000美元的票據本金，相當於普通股每股約5.14美元的初始轉換價格 股票。與上次報告的每股4.03美元相比，票據的初始轉換價格溢價約27.5％ 2024年12月3日納斯達克資本市場普通股的價格。轉換率將根據以下情況進行調整 某些特定事件的發生，但除非在有限的情況下，否則不會根據任何應計和未付利息進行調整 契約中描述的。此外，在發生 “整體基本變化”（定義見第 1.01 節）時 契約）在到期日之前，或者如果公司發出贖回通知，在某些情況下，公司將 將轉換率提高多股普通股（每1,000美元不超過248.1399股普通股） 票據的本金金額，調整方式與相關票據的轉換率相同 使用此類 Make-Whole 基本變動，或用於與此類票據相關的兌換（或被視爲已兌換）的票據 贖回通知。

持有人可以選擇在2029年9月15日前的任何時間將票據（全部或部分）轉換爲業務日結束前僅符合以下情況下(1)：在2025年3月31日結束的日曆季度後開始的任何日曆季度（僅在此類日曆季度內），如果由公司確定的普通股最後報告的銷售價格在任何連續30個交易日內（無論是否連續）的期間內，包括最近的一個日曆季度結束時的最後交易日，大於或等於每個適用交易日上的轉換價格的130％；（2）在任何連續十個交易日期間之後的五個工作日內（即“測量期”），“交易價格”（如《債券契約》第1.01節中定義）每一交易日的票據每一交易日的票面金額不得少於普通股最後報告的銷售價格和轉換率的乘積的98％；（3）如果公司召回此類票據以贖回，在贖回日前的第二個預定交易日結束之前的任何時間，但僅限於被召回（或被視爲召回）以進行贖回的票據；或（4）在契約中指定的某些公司事件發生時。 2029年9月15日之後，在截至到期日期前的第二個預定交易日結束前，持有人可以在任何時間將他們的票據全部或部分（按$1,000的票面金額倍數）轉換，無論前述情況。 轉換後，公司將根據《債券契約》中規定的方式支付或交付現金、普通股股份或現金和普通股股份的組合，由公司選擇。測量期持有者可以選擇在2029年9月15日前的任何時間將票據（全部或部分）按以下情況進行轉換：(1)在2025年3月31日結束的日曆季度後開始的任何日曆季度（僅在此類日曆季度內），如果由公司確定的普通股最後報告的銷售價格在任何連續30個交易日內（無論是否連續）的期間內，包括最近的一個日曆季度結束時的最後交易日，大於或等於每個適用交易日上的轉換價格的130％；(2)在測量期內隨後的五個業務日內，即連續十個交易日期間 (即“測量期”) 中，債券每日的票面金額不得低於最後報告的普通股價格與每日轉換率乘積的98％；(3) 如果公司召回此類票據以贖回，則在贖回日前第二個預定交易日結束前的任何時間，但僅限於召回（或被視爲召回）用於贖回的票據；或 (4) 在契約中指定的某些公司事件發生時。 自2029年9月15日起至到期前最後一個預定交易日結束前，持有者可以隨時按$1,000的票面金額倍數轉換其全部或部分的票據，無論前述情況。轉換時，公司將按照《債券契約》中規定的方式支付現金、普通股或現金和普通股組合，由公司自行選擇確定的數額。

這些票據在公司選擇之前不可贖回，直至2027年12月20日。公司可以選擇在2027年12月20日或之後，現金贖回所有或任何部分的票據（受部分贖回限制），前提是普通股的最後報告銷售價格（由公司確定）在過去的至少20個交易日內（無論是否連續）至少爲當時有效的轉換價格的130%，該期限爲任何連續的30個交易日（包括該期間的最後一個交易日），結束於幷包括公司發出贖回通知的前一個交易日，贖回價格等於要贖回的票據的本金金額的100%，加上至贖回日爲止（不包括贖回日）的應計和未支付利息。如果公司贖回的票據少於所有未償還的票據，則截至相關贖回通知日期，至少有$5000萬的票據總本金必須未被贖回且仍然有效。票據不提供沉澱基金。

當發生“基本變更”（如在契約第1.01節中定義）時，依據某些條件和有限例外，持有人可以要求公司以現金回購其面值爲$1,000或其整數倍的全部或部分債券，回購價格爲以現金支付的債券面值的100%，加上到基本變更回購日期（不包括該日期）應計但未支付的利息。

該票據是公司的高級無擔保債務 在支付權利上排序爲：(i) 在支付權利上高於公司未來任何明確下屬於該票據的債務；(ii) 在支付權利上與公司任何現有及未來無擔保債務（包括公司2027年到期的4.50%可轉換高級票據）相等，且這些債務不受下屬限制；(iii) 在支付權利上實際上低於公司未來任何有擔保債務，具體取決於擔保該債務的資產價值；(iv) 在結構上低於公司所有現有和未來的債務及子公司的其他負債（包括應付貿易賬款）。

債券包含習慣條款和契約，包括在特定違約事件發生時，包括加速觸發公司及其子公司的某些其他債務時，受託人或持有未償還票據總本金金額不少於25%的持有人可能宣佈所有未支付的票據本金和應計未付利息（如果有的話）立即到期償付。在公司或其重要子公司（根據《規則S-X》第1條第1款定義）發生一定的破產、支付能力不足或重組事件時，未償還票據的本金金額以及應計未付利息（如果有的話）將自動變爲立即到期並應予償付。

公司的債券和公司普通股轉換後可能發行的股票，如果有的話，不享有任何註冊權益。這些債券將不會在任何證券交易所上市。

上述有關說明僅爲摘要，並且完全受該協議書和2029年到期的3.50%可轉換超級債券的正文以及作爲第4.1和4.2展示的附件所限制。到此，本公司的8-k表格中，並在此處引用。

在2024年12月3日，與債券的定價相關， 公司與德意志銀行股份有限公司倫敦分行通過其代理德意志銀行證券公司、瑞穗市場美洲有限責任公司，以及瑞穗證券美國有限責任公司作爲代理， 加拿大皇家銀行（由RBC資本市場有限責任公司作爲其代理）、新斯科舍銀行、瑞士聯合銀行股份有限公司倫敦分行（由瑞士聯合銀行證券有限責任公司作爲其代理）和富國銀行國家協會（基礎看漲交易）與各方達成了私下協商的看漲交易（期權對手方）。此外，在2024年12月5日， 與初始購買者完全行使期權相關，公司進行了額外的看漲交易（額外看漲交易），並且與基礎看漲交易一起，共同構成了（帽式看漲交易”) 與各個選擇權交易對手。 封頂看漲交易覆蓋，遵循適用的慣例反稀釋調整，基本與票據適用的相似， 最初以票據爲基礎的公司普通股的總股數，並預計通常會減少公司的普通股在任何轉換票據時的潛在稀釋，以及抵消公司可能需要支付的超過轉換票據本金的任何現金支付，視情況而定，並且這種減少和/或抵消的程度取決於封頂價格，基於封頂看漲交易的封頂價格。封頂看漲交易的封頂價格最初爲每股8.06美元，代表着2024年12月3日公司普通股在納斯達克資本市場上最後報告售出價格的100%的溢價。封頂看漲交易的成本大約爲2340萬。

受限看漲交易是獨立的 交易，由公司和相關的期權對手方各自進行，且不屬於票據的條款，並且不會改變持有者在票據或契約下的權利。票據持有者對此受限看漲交易將不擁有任何權利。

關於看跌看漲交易的上述說明僅爲摘要，並且完全取決於與看湧交易確認書形式的文字參考，該確認書作爲8-k表格的附件10.1展示，並在此引以爲證。

項目2.03。創建直接財務義務或註冊人的表外安排義務。

本當前8-k表格中第1.01項所披露的信息已被引用於此。

項目 3.02. 未登記的股權證券的銷售。

本當前報告（8-k表格）第1.01項中列示的信息在此通過引用併入本文。

本次 票據的發行和銷售是根據1933年證券法第4(a)(2)條款的註冊豁免進行的，證券法並且初始購買者將其初次轉售給被合理認爲是合格機構買家的人員，依據證券法第144A條款的註冊豁免進行的。 54,218,569 在假設完全物理結算的情況下，最多可以根據股票的初始最大轉換率每1,000美元本金髮行248.1399股普通股，

本支票及普通股的發售、若有的，轉換支票而發行的普通股，並未經過《證券法案》或任何其他司法轄區的證券法規的註冊，因此這些證券不得在沒有經過《證券法案》和其他適用證券法規的註冊或適用豁免的情況下在美國境內提供或出售。這份關於8-k表的現行報告並非構成出售要約，或者要約購買任何安全性，也不會構成在任何非法的司法轄區的出售、要約或銷售。

第8.01項 其他事項。

2024年12月3日，公司發佈新聞稿宣佈定價了一項總額爲19000萬美元的2029年到期的可轉換高級票據發行。

新聞稿副本作爲附件 99.1提交，特此引用並納入。

有關前瞻性陳述的警語性聲明

本8-k表格當前報告包含“前瞻性 聲明”（根據《美國1934年證券交易法》第21E條的定義，以及《1933年證券法》第27A條的修訂）。這些聲明包括但不限於，關於我們未來業務 和財務表現及前景的聲明，以及其它用諸如“可能導致”、“期望”、“預期”、“估計”、“相信”、“打算”、“計劃”、“項目”、“展望”、“應該”、“可以”、“可能”或類似含義的詞語所標識的聲明。這些前瞻性 聲明基於我們管理層當前的信念和預期，固有地受到顯著的業務、經濟及競爭不確定性和偶然性影響，其中許多是難以預測的，通常超出我們的控制。實際結果 和事件的時機可能與這些前瞻性 聲明中所表達的或暗示的預期結果或其他預期有重大差異。投資者被告誡不要對本8-k表格當前報告中的前瞻性聲明過於依賴，本文所載信息僅在此日期有效。公司不承擔，且明確拒絕，更新本8-k表格當前報告中所作出的任何前瞻性聲明的任何意圖或義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，除非法律要求。有關可能導致或促成公司結果差異的風險、不確定性和其他因素的列表和描述可以在其向證券交易委員會提交的文件中找到，包括其最近的10-k表格年度報告及其後續文件。公司通過這些警示聲明對其所有前瞻性聲明進行限定。

第9.01項。基本報表和展示物。

(d) 展覽品

簽名

根據1934年證券交易法的要求，申報人已授權簽署本報告，並由下面的擔任授權人。

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