附件 99.1

獨立半導體公司宣佈私人 發行的定價

加利福尼亞州阿利索維耶霍——2024年12月3日——獨立半導體公司 （“獨立”或“我們”）（納斯達克：INDI），作爲汽車解決方案的創新者，今天宣佈其發行的定價 19,000萬美元的3.50%可轉換高級票據，計劃於2029年到期（“票據”）通過一項私人 發行，向被合理認爲是符合條件的機構投資者的人員發行，依賴於1933年《證券法》 第144A條款的規定（經修訂）（“證券法”）。此次發行的規模從最初宣佈的17,500萬美元的票據總額 上調。獨立公司還授予本次發行的初始買方在發行首日及之後的13天內的選購權， 可以購買額外的2,850萬美元的票據總額。此次發行預計將於2024年12月6日完成， 具體情況須符合慣例的成交條件。

票據將是獨立公司的高級無擔保義務，票據的利息 將每年在6月15日和12月15日按半年支付，首次支付將在2025年6月15日進行。票據將 於2029年12月15日到期，除非提前回購、贖回或轉換。

獨立預計此次發行的淨收益約爲 18,330萬美元（如果初始買方完全行使其購買額外票據的選擇權，則約爲21,090萬美元）， 扣除獨立公司應支付的費用和估計發行費用後。獨立預計將使用約2,030萬美元的淨收益 來支付 capped call 交易的成本（如下所定義）。如果初始買方行使購買額外票據的選擇權，獨立將預計使用 淨收益的一部分來與選擇權對手方簽訂額外的 capped call 交易。獨立打算將其餘淨收益用於 運營資金和一般企業用途，可能包括潛在的收購。然而，目前獨立並未就任何收購達成協議或諒解。

indie 在 2027 年 12 月 20 日之前不可以贖回這些票據。indie 可以在 2027 年 12 月 20 日或之後以現金贖回全部或任何部分票據，具體由 indie 決定，前提是 indie 的 A 類普通股（“普通股”）的最後報告售價在此之前的 30 個交易日內（包括該期間的最後一個交易日）至少有 20 個交易日達到轉換價格的 130%。贖回價格等於所贖回票據的本金金額的 100%，加上截止到贖回日的應計和未支付的利息。如果 indie 贖回數量少於全部未償票據，則在相關的贖回通知日，至少必須有 5000萬美元的總本金金額的票據尚未贖回。

這些票據可以根據 indie 的選擇轉換爲現金、普通股或現金和普通股的組合，初始轉換比率爲每 1000 美元本金金額的票據可轉換爲 194.6188 股普通股，相當於每股普通股約 5.14 美元的初始轉換價格。票據的初始轉換價格比 2024 年 12 月 3 日 納斯達克資本市場上普通股的最後報告售價 4.03 美元溢價約 27.5%。

在 2029 年 9 月 15 日前的營業日的收盤前，票據只有在滿足某些條件和某些期間內，持有者才可以選擇轉換。此後，直到到期日的前兩個計劃交易日的營業日結束，持有者可以在任何時候不受這些條件的限制進行轉換。如果 indie 發生“根本性變化”（如票據管理契約中定義），持有者可以要求 indie 用現金回購所有或任何部分的票據，回購價格爲所回購票據本金金額的 100%，加上截止到但不包括根本性變化回購日的應計和未支付的利息。此外，如果在到期日之前發生“全額補償根本性變化”（如票據管理契約中定義），或者如果 indie 發出贖回通知，indie 將在某些情況下增加轉換比率，爲與該全額補償根本性變化相關的票據或者因贖回通知被轉換的票據增加額外的普通股。

In connection with the pricing of the notes, indie entered into privately negotiated capped call transactions (the “capped call transactions”) with certain of the initial purchasers or their respective affiliates and other financial institutions (the “option counterparties”). The capped call transactions cover, subject to customary adjustments substantially similar to those applicable to the notes, the number of shares of indie’s common stock initially underlying the notes. The capped call transactions are expected generally to reduce the potential dilution to indie’s common stock upon any conversion of the notes and/or offset any cash payments indie may be required to make in excess of the principal amount of converted notes, as the case may be, with such reduction and/or offset subject to a cap initially equal to $8.06 per share (which represents a premium of 100% over the last reported sale price of the common stock on The Nasdaq Capital Market on December 3, 2024), subject to certain adjustments under the terms of the capped call transactions.

In connection with establishing their initial hedges of the capped call transactions, the option counterparties or their respective affiliates expect to purchase shares of indie’s common stock and/or enter into various derivative transactions with respect to indie’s common stock concurrently with or shortly after the pricing of the notes. These activities could increase (or reduce the size of any decrease in) the market price of indie’s common stock or the notes at that time. In addition, the option counterparties or their respective affiliates may modify their hedge positions by entering into or unwinding various derivatives with respect to indie’s common stock and/or purchasing or selling common stock or other securities of indie in secondary market transactions following the pricing of the notes and prior to the maturity of the notes (and are likely to do so during any observation period related to a conversion of the notes or, to the extent indie exercises the relevant election under the capped call transactions, following any repurchase or redemption of the notes). This activity could also cause or avoid an increase or a decrease in the market price of indie’s common stock or the notes, which could affect the ability of holders to convert the notes and, to the extent the activity occurs during any observation period related to a conversion of the notes, it could affect the number of shares and value of the consideration that a holder will receive upon conversion of its notes.

根據證券法或任何州證券法，債券及轉換後可發行的普通股尚未註冊，且將來也不會註冊，且在美國可能不進行必須註冊或符合適用豁免的情況下不得提供或出售。這份新聞稿既不是銷售提議，也不是購買這些證券的邀請，在任何州或法律管轄區內，在註冊或符合任何州或任何管轄區證券法之前，此類提議、邀請或出售均屬非法。

About indie

indie總部位於加利福尼亞州阿利索維耶霍，致力於以下一代半導體、光子學和軟件平台賦能汽車革命。我們專注於開發創新、高性能和節能的科技，適用於先進駕駛輔助系統（ADAS）、車內用戶體驗和電氣化應用。我們的混合信號系統級芯片（SoC）支持雷達、激光雷達、超聲波和計算機視覺等邊緣傳感器，而我們的嵌入式系統控制、電源管理和接口解決方案則改造了車內體驗，加速日益自動化和電氣化的汽車。作爲全球創新者，我們是Tier 1合作伙伴的批准供應商，我們的解決方案可以在全球知名汽車OEM中找到。

安全港聲明

本通訊包含“前瞻性聲明”（包括根據美國1934年證券交易法第21E條及1933年證券法第27A條的意義）。此類聲明可通過諸如“可能導致”、“期待”、“預期”、“估計”、“相信”、“打算”、“計劃”、“項目”、“展望”、“應當”、“可以”、“可能”或類似含義的詞語來識別，包括但不限於關於我們未來的業務和財務表現與前景的聲明，包括我們對債券發行及本新聞稿中描述的限制性看漲交易的預期、是否按照預期條款完成發行，包括與發行相關的閉店條件的滿足、限制性看漲交易的預期影響以及債券發行所得款項的預期用途。這些前瞻性聲明基於我們管理層目前的信念和預期，固有地受到重大商業、經濟和競爭不確定性和意外事件的影響，其中許多是難以預測且通常在我們控制之外。實際結果和事件時機可能與此類前瞻性聲明中包含的結果有重大不同。此外，除了在2024年2月29日向美國證券交易委員會（SEC）提交的截至2023年12月31日的財年10-K表格年度報告中已經披露的因素（以及2024年3月20日向SEC提交的10-K表格第1號修正案所修訂）和我們向SEC提交的其他公開報告（包括在其中註明的“風險因素”），以下因素，另加其他因素，可能導致實際結果及事件時機與前瞻性聲明中預期的結果或其他期待不同：宏觀經濟狀況，包括通貨膨脹、上升的利率期貨和信貸及金融市場的波動；烏克蘭和中東持續衝突的影響、我們對合同製造和外包供應鏈的依賴及半導體和製造能力的可用性；競爭產品和價格壓力；我們贏得競爭選標流程和取得額外設計成功的能力；最近收購及我們可能進行的任何其他收購的影響，包括我們成功整合所收購業務的能力，以及預期的收購收益可能無法完全實現或比預期的時間更長才能實現的風險；我們開發、營銷和獲得新產品及增強產品接受度的能力，並擴展到新科技和市場；貿易限制和貿易緊張局勢；以及我們目標市場中的政治或經濟不穩定；未能在納斯達克保持普通股上市；我們有效部署債券發行所得淨收入的能力；以及我們不時向SEC提交的定期和當前報告中描述的其他風險。本新聞稿中的所有前瞻性聲明均明確地以前述警示聲明爲完全限定。

投資者被告知不要過分依賴本新聞稿中的前瞻性陳述，本中所述的信息僅在本日有效。我們不承擔，並明確拒絕，更新本公告或其他公開文件中所作的任何前瞻性陳述的意圖或義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，法律要求的除外。

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來源：indie Semiconductor