Trust Stampが300万ドルの登録直接募集の価格を発表
ジョージア州アトランタ、2024年12月5日（GLOBE NEWSWIRE）— AIを活用したテクノロジーのグローバルプロバイダーであるトラスト・スタンプ（Nasdaq：IDAI）は本日、単一の機関投資家と、5,555,548株の普通株式（またはその代わりに事前積立型ワラント）を登録直接募集で購入する証券購入契約を締結したと発表しました。同時に行われる私募では、合計5,555,548株までの普通株式を購入するための未登録のシリーズAワラントと、合計4,166,661株までの普通株式を購入する未登録のシリーズBワラントを発行して売却することにも合意しました。普通株式（またはその代わりとなる事前積立ワラント）とそれに付随するシリーズAワラントおよびシリーズBワラントの合計実効募集価格は0.54ドルです。各私募ワラントは、株主の承認を受けて行使可能で、最初の行使日から5年間で失効し、行使価格は1株あたり0.54ドルです。
登録された直接募集と同時私募による当社への総収入は、紹介エージェントの手数料および当社が支払うべきその他の推定募集費用を差し引いた後、約300万ドルと推定されます。このオファリングは、慣習的なクロージング条件が満たされることを条件として、2024年12月6日頃に終了する予定です。
Maxim Group LLCは、このオファリングに関連する唯一の紹介代理店を務めています。
普通株式（またはその代わりに事前積立型ワラント）は、2023年4月12日に米国証券取引委員会（「SEC」）によって発効が宣言されたフォームS-3（ファイル番号333-271091）の棚登録届出書に従って提供されています。普通株式（またはその代わりに事前積立型ワラント）の募集は、当該登録届出書の一部を構成する目論見書補足によってのみ行われます。登録された直接募集で提供される普通株式および前払新株予約権に関する目論見書補足は、当社がSECに提出します。入手可能な場合は、登録された直接募集に関連する目論見書補足のコピーは、添付の目論見書とともに、SECのWebサイトで入手できます。 www.sec.gov または、マキシム・グループ合同会社、ニューヨークパークアベニュー300号、ニューヨーク10022、注意：シンジケート部、または電子メール（syndicate@maximgrp.com）または電話（212）895-3500から。
同時に私募で発行されるシリーズAワラントおよびシリーズBワラント、およびそのようなワラントの行使により発行される株式は、改正された1933年の証券法（以下「法」）のセクション4（a）（2）およびそれに基づいて公布された規則Dに基づいて私募で提供され、同法または該当する州の証券法に基づいて登録されていません。
このプレスリリースは、売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、当該管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得前にそのような申し出、勧誘、または売却が違法となる法域では、これらの有価証券の売却は行われません。
トラストスタンプについて
プライバシー・ファースト・アイデンティティ・カンパニー™ のTrust Stampは、銀行・金融、規制遵守、政府、不動産、通信、人道支援サービスなど、複数の分野で使用される、AIを活用したソフトウェアとデータ変換サービスを提供するグローバルプロバイダーです。Trust Stampは北米、ヨーロッパ、アジア、アフリカにあり、ナスダック・キャピタル・マーケット（ナスダック：IDAI）で取引されています。
将来の見通しに関する記述
このリリースの歴史的事実に基づいていない記述はすべて「将来の見通しに関する記述」です。これには、1995年の民間証券訴訟改革法および改正された1933年の証券法のセクション27Aの規定、および改正された1934年の証券取引法のセクション21Eの規定が含まれます。この発表の情報には、将来の見通しに関する記述や、とりわけ、会社、その事業計画と戦略、業界に関する情報が含まれている場合があります。これらの記述は、現在入手可能な将来の出来事に基づく情報に関する経営陣の現在の見解を反映しており、会社の実際の業績が将来の見通しに関する記述に含まれるものと大きく異なる原因となるリスクや不確実性の影響を受けます。投資家は、これらの将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意する必要があります。これらの記述は、作成された日付の時点でのみ述べられています。当社は、その日以降の出来事や状況を反映するため、または予期しない出来事の発生を反映するために、これらの将来の見通しに関する記述を改訂または更新する義務を負いません.
トラストスタンプ 電子メール: Shareholders@truststamp.ai