Trust Stamp宣布300万美元注册直接发行的定价
亚特兰大, GA, 2024年12月5日 (全球新闻网络) -- Trust Stamp (纳斯达克: IDAI)，一家全球人工智能技术提供商，今天宣布已与一位单一机构投资者达成证券购买协议，以在一项注册直接发行中购买5,555,548股普通股（或以预先融资的权证代替）。在同时进行的定向增发中，公司还同意发行和出售未注册的A系列warrants，用于购买最多5,555,548股普通股，以及未注册的B系列warrants，用于购买最多4,166,661股普通股。每股普通股（或以预先融资权证代替）的综合有效发行价格和附带的A系列warrants及B系列warrants为0.54美元。每个私募权证将在收到股东批准后可行使，自初始行使日期起五年到期，行使价格为每股0.54美元。
来自注册直接发行和同时定向增发的公司预计总收入约为300万美元，未扣除代理费用和公司需支付的其他预计发行费用。该发行预计将在2024年12月6日左右完成，需满足惯常的成交条件。
Maxim Group LLC是作为该交易的唯一认购代理。
普通股（或以预先融资的权证代替）是根据在美国证券交易委员会（“SEC”）于2023年4月12日生效的S-3表格（文件编号 333-271091）上提交的架构注册声明进行提议的。普通股（或以预先融资的权证代替）的发行将仅通过构成该注册声明一部分的招募说明书补充进行。有关在注册直接发行中提供的普通股和预先融资权证的招募说明书补充将由公司提交给SEC。当可用时，相关的注册直接发行招募说明书补充与所附的招募说明书副本可以在SEC网站上获得。 www.sec.gov 或来自Maxim Group LLC，纽约公园大道300号，邮政编码10022，注意：承销部，或通过电子邮件syndicate@maximgrp.com或电话(212) 895-3500联系。
将在同时的定向增发中发行的A系列和B系列warrants以及此类warrants行使后可发行的股份是在1933年证券法第4(a)(2)节及其修订（以下简称“法案”）及相应的D条例下以私募方式提供的，并未在法案或适用的州证券法下注册。
本新闻稿不构成出售的要约或购买的招揽，也不会在任何法律禁止在注册或资格获得之前进行此类要约、招揽或销售的司法管辖区出售这些证券。
关于trust
Trust是隐私优先的身份公司 ™，是人工智能驱动的软件和数据转型服务的全球提供商，服务于多个领域，包括银行和金融、合规监管、政府、房地产业、通信以及人道主义服务。Trust在北美、欧洲、亚洲和非洲均有业务，并在纳斯达克资本市场（纳斯达克：IDAI）上市交易。
前瞻性声明
本公告中所有不基于历史事实的陈述均为“前瞻性陈述”，包括依据1995年私人证券诉讼改革法案以及1933年证券法第27A节、1944年证券交易法第21E节的规定。此公告中的信息可能包含前瞻性陈述和与公司、业务计划和策略及其行业相关的信息。这些陈述反映了管理层对未来基于当前可用信息的事件的当前看法，并受到可能导致公司实际结果与前瞻性陈述中包含的结果有重大差异的风险和不确定性的影响。投资者应警惕不应对这些前瞻性陈述过分依赖，这些前瞻性陈述仅在做出时有效。公司不会承担任何义务对这些前瞻性陈述进行修订或更新，以反映该日期之后的事件或情况，或反映未预期事件的发生。.
信任印章 电邮: Shareholders@truststamp.ai