Trust Stamp宣佈300萬美元註冊直接發行的定價
亞特蘭大, GA, 2024年12月5日 (全球新聞網絡) -- Trust Stamp (納斯達克: IDAI)，一家全球人工智能技術提供商，今天宣佈已與一位單一機構投資者達成證券購買協議，以在一項註冊直接發行中購買5,555,548股普通股（或以預先融資的權證代替）。在同時進行的定向增發中，公司還同意發行和出售未註冊的A系列warrants，用於購買最多5,555,548股普通股，以及未註冊的B系列warrants，用於購買最多4,166,661股普通股。每股普通股（或以預先融資權證代替）的綜合有效發行價格和附帶的A系列warrants及B系列warrants爲0.54美元。每個私募權證將在收到股東批准後可行使，自初始行使日期起五年到期，行使價格爲每股0.54美元。
來自注冊直接發行和同時定向增發的公司預計總收入約爲300萬美元，未扣除代理費用和公司需支付的其他預計發行費用。該發行預計將在2024年12月6日左右完成，需滿足慣常的成交條件。
Maxim Group LLC是作為該交易的唯一認購代理。
普通股（或以預先融資的權證代替）是根據在美國證券交易委員會（“SEC”）於2023年4月12日生效的S-3表格（文件編號 333-271091）上提交的架構註冊聲明進行提議的。普通股（或以預先融資的權證代替）的發行將僅通過構成該註冊聲明一部分的招募說明書補充進行。有關在註冊直接發行中提供的普通股和預先融資權證的招募說明書補充將由公司提交給SEC。當可用時，相關的註冊直接發行招募說明書補充與所附的招募說明書副本可以在SEC網站上獲得。 www.sec.gov 或來自Maxim Group LLC，紐約公園大道300號，郵政編碼10022，注意：承銷部，或通過電子郵件syndicate@maximgrp.com或電話(212) 895-3500聯繫。
將在同時的定向增發中發行的A系列和B系列warrants以及此類warrants行使後可發行的股份是在1933年證券法第4(a)(2)節及其修訂（以下簡稱“法案”）及相應的D條例下以私募方式提供的，並未在法案或適用的州證券法下注冊。
本新聞稿不構成出售的要約或購買的招攬，也不會在任何法律禁止在註冊或資格獲得之前進行此類要約、招攬或銷售的司法管轄區出售這些證券。
關於trust
Trust是隱私優先的身份公司 ™，是人工智能驅動的軟件和數據轉型服務的全球提供商，服務於多個領域，包括銀行和金融、合規監管、政府、房地產業、通信以及人道主義服務。Trust在北美、歐洲、亞洲和非洲均有業務，並在納斯達克資本市場（納斯達克：IDAI）上市交易。
前瞻性聲明
本公告中所有不基於歷史事實的陳述均爲“前瞻性陳述”，包括依據1995年私人證券訴訟改革法案以及1933年證券法第27A節、1944年證券交易法第21E節的規定。此公告中的信息可能包含前瞻性陳述和與公司、業務計劃和策略及其行業相關的信息。這些陳述反映了管理層對未來基於當前可用信息的事件的當前看法，並受到可能導致公司實際結果與前瞻性陳述中包含的結果有重大差異的風險和不確定性的影響。投資者應警惕不應對這些前瞻性陳述過分依賴，這些前瞻性陳述僅在做出時有效。公司不會承擔任何義務對這些前瞻性陳述進行修訂或更新，以反映該日期之後的事件或情況，或反映未預期事件的發生。.
信任印章 電郵: Shareholders@truststamp.ai