美国
证券及交易委员会
华盛顿特区20549
8-K表格
目前的报告
根据1934年证券交易法第13条或第15(d)条
报告日期(最早事件日期):2024年12月4日
雷霆桥资本IV合伙公司
(注册机构的确切名称,如其宪章所规定)
特拉华州 | 001-40555 | 86-1826129 | ||
(所在州或其他司法管辖区) 的合并) |
(设立或其它管辖地的州) | (美国国内国税局雇主 |
9912 Georgetown Pike
D203套房
弗吉尼亚州大瀑布
(主要执行机构地址)
22066
(邮政编码)
注册人电话号码,包括区号:(407) 909-9350(202) 431-0507
Not Applicable
(如果自上次报告以来名称或地址发生变化,请注明前名称或前地址)
如果8-K表单旨在同时满足注册人在以下任何规定下的报告义务,请勾选适当的框:
☒ | 根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
☐ | 根据执行法令14a-12条规定进行的征求材料(17 CFR 240.14a-12) |
☐ | 根据交易所法14d-2(b)条规定的开始前通信(17 CFR 240.14d-2(b)) |
☐ | 根据交易所法案的第13e-4(c)条(17 CFR 240.13e-4(c)),临界前通信 |
在法案第12(b)条的规定下注册的证券:
每个类别的标题 | 交易标的 | 在其上注册的交易所的名称 | ||
每股A类普通股和五分之一可赎回的认股权的单位 | THCPU | 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
每股面值为$0.0001的A类普通股 | THCP | 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
可赎回认股权证,每份完整认股权证可按行使价格11.50美元行使购买一份A类普通股。 | THCPW | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
请在以下复选框内打勾,表明注册申请人是否为《1933年证券法规则》第405条或本章第230.405条或《1934年证券交易所法》第1202.2条或本章第2401.2亿.2条定义的新兴成长型企业。
是
如果是新兴成长型企业,请在复选框内打勾说明注册申请人选择不使用符合证券交易法第13(a)条规定提供的任何新的或修改的财务会计准则的延长过渡期。☐
项目1.01。签订具有重大约束力的协议
正如此前在Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc.(特拉华州公司)提交的 8-k报告中所述(“Thunder Bridge”或“公司公司), 与美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会("SEC")”)于2022年3月22日,公司签署了一份业务组合 协议(截至目前的修订版,“业务组合协议由公司、Coincheck Group b.V.(一家荷兰私人有限责任公司)签署“Allego N.V. 股份” 指 Allego N.V. 每股名义价值为 0.12 欧元的普通股。) (“PubCoM1 Co G.k.(一家日本有限责任公司)优秀公司) (“HoldCoCoincheck Merger Sub, Inc.(一家特拉华州公司)合并子公司),以及Coincheck, Inc.,一家日本的股份有限公司(株式会社) (“Coincheck)。 《业务合并协议》所涉及的交易在此被称为“业务合并”.
在2024年12月4日,Thunder Bridge与Ghisallo Master Fund LP("非赎回协议)签订了一项非赎回和分享远期协议("Ghisallo)根据该协议,Ghisallo同意不赎回(或有效撤销任何赎回请求)公司973,000股(非赎回股份)的A类普通股,总面值$0.0001("A类普通股与股东会议(定义如下)相关的“)如果为了不赎回 此类A类普通股,Thunder Bridge将向非赎回投资者支付等于(x)非赎回 股份数量和(y)在股东会议相关的每股A类普通股赎回价格(“赎回价格”)的乘积。从业务合并的结束到业务合并结束后的90天(“到期日”),如果Ghisallo出售任何非赎回股份,Ghisallo同意向Thunder Bridge支付等于赎回价格乘以所售非赎回股份数量的金额。在到期日,Ghisallo同意将其仍保留的任何非赎回股份转让给Thunder Bridge。
2024年12月6日,Thunder Bridge、PubCo、HoldCo、Merger Sub和Coincheck签署了一份业务组合协议豁免协议(即“业务组合协议豁免协议”),以豁免第12.03(c)节所规定的业务组合协议中规定的可用收盘Thunder Bridge现金收盘条件。业务组合协议豁免协议以豁免业务组合协议中第12.03(c)节规定的可用收盘Thunder Bridge现金收盘条件(如业务组合协议中所定义)。
2024年12月6日,Monex集团公司是一家日本 股份有限公司(株式会社) (“Monex”Amendment to Company Support Agreement)以删除对托管公司股东收益分享股份的引用(如业务合并协议中所定义)。
上述非赎回协议、业务组合协议的豁免及对公司支持协议的修订的摘要并不完整,并且其内容完全以非赎回协议、业务组合协议的豁免及对公司支持协议为准,这些文件分别作为本8-k表格的附件10.1、2.1和10.2提交。
项目5.07.提交安全控制持股者的事项。
2024年12月5日,雷霆桥举行了一次特别股东大会,在会上股东们就下面提议投票,每项提议在依据规则424(b)(3)(文件号333-279165)提交给SEC的代理声明/招股书中有更详细描述,该文件由雷霆桥于2024年11月12日提交。股东大会)股东对以下提案投票的时间, 每项提案的详细信息在根据规则424(b)(3)提交的委托声明/招股说明书中描述(文件编号333-279165), 由Thunder Bridge于2024年11月12日向SEC提交。
截至2024年10月25日,即股东大会的记录日期,已发行的A类普通股为9,485,736股,已发行的B类普通股为1股。 在股东大会上,通过代理或亲自投票的共有8,560,072股,每项提案均获得股东批准。 提交给股东投票的每项事项的最终投票结果如下:
1
业务组合提案 - 考虑并投票通过Thunder Bridge、PubCo(将在业务合并前转变为荷兰公众有限责任公司(naamloze vennootschap)并更名为Coincheck Group N.V.)、HoldCo、Merger Sub与Coincheck之间的商业合并协议,依据其条款及条件,促成Thunder Bridge与PubCo之间的商业合并,其中, Merger Sub将在成交日与Thunder Bridge合并,Thunder Bridge作为存续公司继续存在,最终成为PubCo的直接全资子公司,而Coincheck将成为PubCo的全资子公司。
支持 | 反对 | 弃权票 | ||
8,555,166 | 4,906 | - |
顾问治理提案 - 以非约束性顾问方式批准并采纳Thunder Bridge当前《公司章程》与《章程细则》和PubCo提议治理文件之间的某些差异,这些文件根据SEC的要求单独提交。
顾问治理提案A — 规定除非荷兰法律另有规定,否则无法的要求不适用。
支持 | 反对 | 弃权票 | ||
8,555,116 | 4,906 | 2,050 |
顾问治理提案 b —— 规定 任何允许上市公司股东采取的行动必须通过正式召开的年度或特别股东会议来进行, 并不得通过股东的书面同意来进行。
支持 | 反对 | 弃权票 | ||
8,553,229 | 4,846 | 2,000 |
顾问治理提案C — 规定任何董事可以随时通过一般会议的决议,以简单多数票的方式被罢免。
支持 | 反对 | 弃权票 | ||
8,555,166 | 4,906 | - |
顾问治理提案D — 规定PubCo的章程只能通过董事会提议的决议在一般会议上进行修改。
支持 | 反对 | 弃权票 | ||
8,555,229 | 4,843 | - |
咨询治理提案 E ——规定在任何股东大会上,只有在股东大会议程中规定的事项或以类似方式另行宣布的事项,在遵守法定通知期限的情况下,才能有效表决,除非相关决议在全体已发行股份都参会的会议上获得一致通过。
支持 | 反对 | 弃权票 | ||
8,555,229 | 4,843 | - |
咨询治理提案 F — 提供了 一个由执行董事和非执行董事组成的单层董事会。
支持 | 反对 | 弃权票 | ||
8,560,072 | - | - |
2
综合激励计划提案 - 考虑并投票通过提案,批准2024年综合激励计划,在业务合并完成后生效。
支持 | 反对 | 弃权票 | ||
8,555,116 | 4,906 | 50 |
提案中止 - 考虑并对提案进行投票,以在必要时将股东大会推迟到更晚的日期,以允许进一步的代理投票。如果Thunder Bridge认为需要更多时间或适当的时间来批准股份会议上的一项或多项提案。
支持 | 反对 | 弃权票 | ||
8,555,229 | 4,843 | 0 |
持有5,000股A类普通股的股东行使了他们在股东大会上赎回其公众股票的权利。因此,如果这些持有人不改变他们赎回A类普通股的决定,将获得每股约10.68美元的赎回付款。
附加信息及查阅方式
与Coincheck、CCG、Thunder Bridge IV及其他公司之间关于拟议交易的商业结合协议相关,各方已向美国证券交易委员会(“SEC”)提交相关材料,包括Coincheck Group b.V.提交的F-4表格的注册声明,其中包括Thunder Bridge IV的代理声明/招股说明书及其他与SEC拟议交易相关的文件。F-4表格在2024年11月12日被宣布生效,并且最终的代理声明/招股说明书及其他代理材料已寄送给截至2024年10月25日结束营业时在册的Thunder Bridge IV股东。在做出任何投票或投资决定之前,Thunder Bridge IV的投资者和股东以及其他相关人士被敦促阅读已修订的F-4表格、F-4表格中包含的最终代理声明/招股说明书及与拟议商业结合相关的其他参考文件,因为这些材料包含有关Coincheck、Thunder Bridge IV及拟议商业结合的重要信息。Thunder Bridge IV向SEC提交的文件可以在SEC的网站www.sec.gov上免费获取,或通过向Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc., 9912 Georgetown Pike, Suite D203, Great Falls, Virginia 22066,注意:秘书,电话 (202) 431-0507 提出请求。
招标人
Thunder Bridge IV及其董事和高管可能被视为对股东进行代理请求的参与者,以便进行商业结合。董事和高管的名单及其在Thunder Bridge IV的利益描述已包含在拟议商业结合的代理声明/招股说明书中,当其可在www.sec.gov上获得时。关于Thunder Bridge IV董事和高管及其持有Thunder Bridge IV普通股的信息已在Thunder Bridge IV的招股说明书中列出,该招股说明书日期为2021年6月29日,自该文件提交以来,已通过任何F-3或F-4表格提交给SEC进行修改或补充。有关代理请求参与者兴趣的其他信息包含在与拟议商业结合相关的代理声明/招股说明书中。这些文件可以从上述来源免费获取。
CCG、Coincheck及其各自的董事和高管可能被视为在与提议的业务组合相关的Thunder Bridge IV股东处征集委托的参与者。该提议业务组合中相关董事和高管的姓名及其在提议业务组合中的利益信息包含在提议业务组合的委托声明/招股说明书中。
无要约或征集
本当前报告不构成对任何证券或与提议的业务组合有关的委托、同意或授权的征集。本当前报告亦不构成出售或征求购买任何证券的提议,亦不会在任何此类提议、征求或出售在相关州或司法管辖区违反法律的情况下进行证券的出售。除非通过符合1933年证券法第10节要求的招股说明书进行证券的发售,或获得豁免,否则不得进行证券的发售。
项目9.01.基本报表和展览。
(d) 展品。
展览 编号 |
描述 | |
2.1 | 业务合并豁免,日期为2024年12月6日,涉及Thunder Bridge、PubCo、HoldCo、Merge Sub和Coincheck | |
10.1 | 不赎回和股票转发协议,日期为2024年12月4日,涉及Thunder Bridge、PubCo和Ghisallo | |
10.2 | 对公司支持协议的修正,日期为2024年12月6日,涉及Monex、PubCo和TBCP IV, LLC | |
104 | 封面交互数据文件(嵌入在Inline XBRL文档中)。 |
3
签名
根据1934年证券交易法的要求,登记者已授权下列人士代表其签署本报告。
THUNDER BRIDGE CAPITAL PARTNERS IV, INC.(雷霆桥资本合伙人第四基金) | |||
由: | /s/ Gary A. Simanson | ||
姓名: | Gary A. Simanson(盖瑞·A·西曼森) | ||
职称: | 首席执行官 |
日期:2024年12月6日
4