Exhibit 10.1
非赎回和股票转让协议
这份非赎回和股票 转让协议(以下简称“协议”)由2024年12月4日下午签署,参与方包括(i) 雷霆桥资本合伙公司IV号corp,一个特拉华州的公司(下称其继任者,“SPAC”), (ii) Coincheck Group b.V., 一家荷兰私人有限责任公司(besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)(以及其后继者,"PubCo),以及(iii)Ghisallo Master Fund LP,开曼群岛豁免有限合伙公司("股东名称)。SPAC,PubCo,股东有时在本文件中被称为"一方方Parties”.
鉴于发行人已正式授权发行高达3.75亿美元的5.400%到期日为2027年的发行人无条件优先票据(以下简称“票据”),由保证人提供超额和无条件的担保; 而且发行人和保证人已正式授权签署并交付本协议(以下简称为“本协议”),包括担保(如本文件中所定义)。:
鉴于截至本日期,股东“有权拥有”(如1934年修正后证券交易法规13d-3条规定的定义)并有权处置(或指示处置)面值为0.0001美元每股的973,000股A类普通股(“交易法”)的SPAC(这类普通股,与PubCo的股本中的普通股一起普通股)PubCo普通股票)发行 以换取本次收盘时的普通股的股票,本文中统称为"”)的登记或受益所有人,以及其他Greenbrook证券(连同相关股份一同,下称“相关证券”);并
鉴于,于2022年3月22日,SPAC签订了某项业务合并协议(经修订,简称为"BCA)由(i)SPAC,(ii)PubCo,(iii)日本有限责任合伙公司M1 Co G.k.(合伙制)("HoldCo), (iv) Coincheck Merger Sub, Inc.,一家特拉华州公司(“合并子公司), 和 (v) Coincheck, Inc.,一家日本合资 股份公司(株式会社)(“目标),根据该协议,BCA等事项(a)将立即在 完成上述交易之前(“收盘),PubCo将被转换为 荷兰的一家有限责任公司(naamloze vennootschap)并更名为Coincheck Group N.V.,并(b)在交割时, (i)PubCo 将从Target的股东手中收购所有已发行的优先和普通股份(“股东在交换PUBCO普通股和目标股份的同时,目标公司将成为PUBCO的全资子公司,而卖方将成为PUBCO的股东分享交易所),SPAC将与Merger Sub进行合并,SPAC将继续作为存续实体并购),spac的每一份已发行和未偿付的证券在合并生效时不再存在,将被自动取消,以换取持有人享有的相当证券,所有这些都将根据BCA中规定的条件并根据适用法律的规定进行,根据BCA规定的条件和适用法律的规定进行,全部根据适用法律的规定进行,被取消,从而换取持有人享有与PubCo基本等同的证券,上述交换普通股、合并和BCA规划的其他交易共同构成“交易记录”).
现在,因此鉴于前述及本协议中包含的相互前提、陈述、保证、契约和约定,并为了其他充足而有价值的考虑,各方特此承认其已收到并予以承认,各方拟被法律约束,特此达成以下协议:
第一条
放弃和转让限制
1.1章节 放弃赎回权股东特此放弃并同意不行使其可能拥有的选择权,即在交易中选择赎回或转换任何标的股份的权利,并撤销和废止先前就标的股份作出的任何赎回或转换选举。根据股东规定的放弃,此 1.1章节 除非按照本协议解除,否则不可撤回 第3.1节 并且基于SPAC参与本协议并承担一定相关费用和支出以及其他有价值的考量,特此确认已收到并足额。
第1.2节 交易限制持股人特此契约并同意,在交易结束前,持股人不得,也不得使其关联方,未经SPAC和PubCo事先书面同意:(i) 出售(包括卖空)、转让、交割、抵押、转让、指定或以其他方式处置(包括作为礼物赠送)(统称为“转让”)Subject Shares的全部或部分,或与Subject Shares有任何合同、期权、衍生工具、套期保值或其他协议或安排或谅解(包括任何分享利润安排);(ii) 授予任何Subject Shares的委托代理或授权书;(iii) 允许出现任何性质的任何Subject Shares的留置权(除本协议规定的限制外);或(iv)采取任何可能阻止、阻碍、干扰或不利影响持股人履行本协议项下义务的行动。转移。
,本协议的 鸣谢根据本协议中前述限制的进一步规定,股东特此不可撤销地指定并任命SPAC及其指定人员为其真正合法的代理人和委托代理人,拥有替代权利,以其名义、位置和代为撤销任何有关任何标的股票作出的赎回选择,并导致SPAC的过户代理未能在交易中赎回这些标的股票。各方一致同意,标的股票将不含任何性质的标签。
第二篇
分 享 转发
第2.1节 支付标的股份的赎回金额. 在交割时,SPAC将指示大陆股份转让与信托公司作为受托人(“受托人根据2021年6月29日签订的投资管理信托协议(以下简称“信托协议”)中,由SPAC和受托人之间达成协议,根据以下定义的信托账户,通过电汇立即可用资金向股东发放现金金额(以下简称“预付款金额等于每股普通股根据SPAC与交易结束时为公众股东进行的赎回或转换而确认的价格(以下简称“赎回价”)的乘积,乘以(ii)所持有的受限股份数量。从交易结束日起至到期日(以下简称“”,股东将持有预付款金额在股东或第三方托管人名下的专用银行账户中,并且不会从银行账户中转出资金,除非用于支付任何银行账户”下的付款 第2.3条 below. Stockholder will retain ownership and control of the Subject Shares at the Closing, including the right to vote such Subject Shares and to receive any dividends or distributions on such Subject Shares, but subject to the restrictions set forth in this this 第二篇.
第2.2节 Post-Closing Transfer Restrictions on Subject Shares. Stockholder hereby covenants and agrees that during the period from the Closing until the ninety (90) day anniversary of the Closing (the “到期日”), Stockholder shall not, and shall cause its affiliates not to, directly or indirectly, except as permitted by the terms of this 第二篇(i)转让或与任何控件、期权、衍生品、套期保值或其他协议或安排或谅解(包括任何分润安排)有关,或同意转让任何或所有受让股份;(ii)就任何或所有受让股份授予任何代理人或授权书;(iii)允许存在任何性质的留置权,涉及任何或所有受让股份(除了本协议中规定的限制);或(iv)采取任何可能导致阻止、妨碍、干涉或不利影响股东履行本协议中义务的行动;但股东可以自收盘之后将任何或所有受让股份转让给股东的任何关联方,该关联方已书面同意与SPAC和PubCo一致遵守适用于股东的有关该受让股份的本协议的一切条款和条件(进一步规定的是,该等转让不免除股东根据本协议下的义务)。
2
第2.3条 在到期日之前允许的转让. 自收盘之后至到期日之前的任何时间,股东可以自行决定,将本条所规定的转让限制中的任何或所有受让股份解除; 第二篇通过(a)向PubCo提供关于此类解除的书面通知,其内容基本上与附件所附的形式相同 附件A 在此(“结算通知指定将主题股票数量从本协议中设定的转让限制中解除限制 第二篇萨班斯-奥克斯利法案(the “Sarbanes-Oxley Act of 2002, as amended“)结算股份并支付现金金额给PubCo,通过将即时到账的资金通过电汇到由PubCo书面指定的账户,等于(“结算金额”)即(i)赎回价(在收盘后进行股票拆分、股息、合并、资本重组等公平调整后的赎回价),乘以(ii)结算股份数量的乘积。收到Pubco的结算通知和适用的结算金额后,结算股份的转让限制将自动解除,无需进一步履行与此类结算股份相关的其他义务。为避免疑问,关于任何结算股份,持股人将被允许保留从该结算股份销售所获收益。
金额与公司RSU或公司PSU有关且是受Code第409A条约束的非合格推迟报酬,则Parent或Surviving Corporation应根据Company Deferred Compensation Plan的条款支付这些金额,以及与该公司RSU或PSU相关的任何适用的推迟选举或协议,并且这将不会在Taxes 409A并行的情况下触发税款或罚款(在考虑根据Treas. Reg. 1-409A-3(j)(4)(ix)做的行动之后)。 最终结算. 到期日,股东将免费并清除任何留置权或担保的情况下向PubCo转让未在到期日前变为结算股的任何标的股份,股东和PubCo在此转让后对标的股份不再负有任何义务,并且根据本协议,到期后,股东可以从银行账户中提取资金并有权在本协议下无任何限制地使用该资金。
第三条
终止
第3.1节 终止. 本协议应在以下最早发生的情况下自动终止,各方在本协议下都没有任何权利或义务,并且本协议应作废且失效:(a) 各方的书面协议;(b)根据BCA的规定在结束之前有效终止且(c)到期日(从本协议签署日到终止日,称为“期限提供的,即:(i)本协议终止不影响任何一方在终止前违反本协议的责任;以及(ii)本协议条款将生存于本协议的任何终止并持续不断。 第3.1节 和 第5.17节 本协议的任何条款将在本协议的任何终止后继续存在并持续无限期。 除了前述终止权利外,如果交易未在2024年12月10日或之前进行:i)股东将有权终止本协议,不承担更多责任或义务,并且ii)从SPAC、PubCO或Target(适用时)中赎回全部Subject Shares。
第IV条将在任何情况下继续有效。
陈述、保证与契约
第4.1节 股东的陈述、担保和约定。 股东特此向SPAC和PubCo各自声明并保证:
(a) 股东承认,没有任何个人或实体向股东就SPAC、目标公司、PubCo、标的股份或交易作出或正在作出任何陈述或担保,除了本协议中包含的陈述和担保。
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(b) 股东如系实体,则已依法成立或注册,并在其设立或注册地的法律下合法存在并处于良好状态。股东签署、交付和履行本协议的权力已获得,已经得到充分授权,不构成或导致违反或违约或与股东有关的任何法规、规则、适用于股东的任何法院或其他法院或任何政府委员会或机构的命令、裁决或规定,或股东所约定或承担的任何协议或其他义务的冲突,并且不会违反股东组织文件的任何规定。本协议已获得股东的充分授权、签署和交付,并且构成股东依协议条款可强制执行的法律、有效和具有约束力义务,除非其可执行性受适用破产、破产、重组和暂缓清算法以及影响债权人权利的普遍法律和一般权利保障原则的制约。
(c) 股东,直接或间接通过其关联公司,拥有标的股份的所有权,不受任何留置权约束(除了适用证券法、SPAC的组织文件和本协议所规定的)。没有与股东或其关联公司就普通股的表决或转让而订立的除本协议外的任何委托、表决权、股东协议或其他协议或谅解。
(d) 持有主题股票的股东及其关联公司,不得为以下情况之一:(i)不得为美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)根据特别指定国民与被封锁人员名单中的人员或实体,或美国总统签发并由OFAC管理的任何行政命令,或OFAC制裁计划所禁止的人员或实体;(ii)不得为《古巴资产管制条例》(31 C.F.R. Part 515)定义的指名国民;或(iii)不得为非美国空壳银行或间接向非美国空壳银行提供银行服务的人员或实体。股东同意并承诺,致使其关联公司根据适用法律,如执法机构要求,提供必要的记录,前提是在适用法律的范围内许可股东或其关联公司这样做。若持有主题股票的股东或其关联公司为受《银行保密法》(31 U.S.C.第5311条及其后续修订,由2001年的美国爱国者法案修订)及其实施法规约束的金融机构,股东及相关关联公司保持了合理设计以遵守《银行保密法》的义务的政策和程序。股东及其关联公司持有主题股份的情况下,有关人员保持了合理设计的政策和程序,以(i)筛查其投资者是否涉及OFAC制裁计划,及(ii)确保用于购买主题股票的股东或其指定购买关联公司持有的资金来源合法。OFACSPAC的陈述和担保BSA/爱国者法案,股东及相关关联公司保持了合理设计的政策和程序以适应《银行保密法》义务的适用要求。如有必要,股东及其关联公司持有主题股份同时保持了合理设计的政策和程序,(i)对其投资者进行OFAC制裁计划筛查,及(ii)确保用于购买主题股票的股东和/或其指定购买关联公司持有的资金来源合法。
第4.2节 SPAC向股东陈述并担保SPAC向股东陈述并担保,声明:
(a) SPAC根据特拉华州的法律合法成立,合法存在并且合法持续存在,并且处于良好状态。SPAC有开展当前业务、拥有、租赁和经营其财产以及签订、交付并履行本协议项下义务的法律权力和授权。为了授权SPAC签署本协议,SPAC董事会需要采取的所有公司行动已经得到SPAC董事会的批准。本协议已经得到SPAC的合法授权、签署和交付,并且根据其条款对SPAC具有可执行力,除非其可执行性受适用破产、破产清算、重组和暂停清偿法律以及影响债权人权利执行的一般法律以及根据一般公平原则的限制。
4
(b) 假定股东在《 第4.1节》,SPAC在依照此协议的规定进行的前提下执行、交付和履行本协议项下的交易将符合纳斯达克资本市场的规则,且前述交易不会导致(i)违反或触犯SPAC或其子公司根据任何债券、抵押、信托契据、贷款协议、许可证、租赁合同或任何SPAC或其子公司是一方、或对其具有约束力,或对SPAC的任何财产或资产或其子公司之一的产生或加设任何抵押权、负担或担保的条件的任何协议或工具的条款或规定,这可能对SPAC的业务、财产、财务状况、股东权益或经营结果产生重大不利影响的重大违约(“纳斯达克”)重大不利影响致使本协议主体股份的有效性或SPAC依据本协议各项条款在实质方面遵守的法律权利发生重大不利影响的;(ii)SPAC组织文件的重大违反;或(iii)任何法院或司法机构、国内外具有管辖权的任何法规、判决、命令或规定的违反,可能对SPAC或其任何财产产生重大不利影响或对本协议主体股份的有效性或SPAC依据本协议合规的法律权利产生重大不利影响。
(c) 截至各自日期,SPAC向SEC提交或须要提交的所有报告(简称“SEC报告”),在签署本协议时和截止时间时,所有与SEC提交的要求和《证券法》、《交易法案》及SEC在此基础上制定的规章要求在实质方面都符合,当在签署本协议时提交以及交割时,没有或将不包括任何虚假陈述或遗漏了陈述所必须的实质要素,或在不揭示下,使陈述不具有误导性。包含在SEC提交的报告中的SPAC财务报表在提交时符合适用的会计要求和SEC在提交时生效的有关规则规定,在且对于其中所列日期的SPAC财务状况、经营业绩和现金流量在实质方面公平披露,如未经审计的财务报表,并受到正常的年底审计调整和完整脚注缺失的影响,SPAC已按时向SEC提交了每份SPAC要求向SEC提交的SEC报告。每份SEC报告的副本可通过SEC的EDGAR系统向股东提供。
(d) 除非在披露文件中披露的事项或根据日期尚不具有或预计不会单独或合计对本质不利影响的事项外,在本日期之前,在SPAC有关管辖权或权限的政府或其他监管主体、实体或机构起诉、索赔或其他程序,或者SPAC所知,文书形式针对SPAC提起的威胁性的(i)行动、诉讼、索赔或其他程序,或者(iii)政府实体或仲裁者尚未生效的裁决、裁定、禁令、裁决或命令。
(e) 截至本日期,普通股股票已根据《交换法》第12(b)条进行注册,并在纳斯达克上市交易。 截至本日期,没有任何诉讼、诉讼程序、诉讼程序或调查事项正在书面形式下由纳斯达克或证券交易委员会(“SEC”)对SPAC提起或威胁(并SPAC没有收到纳斯达克或SEC任何意图的书面通知)要求注销这些股票或禁止或终止普通股在纳斯达克上市的通知。 除BCA约定以外,SPAC没有采取任何旨在导致终止根据《交换法》注册这些股票,或合理预期会导致这种结果的行动。
(f) SPAC无需获得任何与本协议的执行、交付和履行有关的任何法院、其他联邦、州、地方法院或其他政府机构、自律组织或其他人的同意、准许、授权或命令,给予任何通知,或进行任何提交或登记(除了(i)向SEC提交备案、(ii)根据适用州份证券法律要求的备案、(iii)纳斯达克要求的备案、(iv)适用于反垄断法的任何备案和(v)本协议所涉交易的获得预期于截止日期之前或当日("Closing") SPAC 合理预期得到的同意或其他准许、豁免或授权),在每种情况下,未能获得的情况未能合理预期单独或合计对SPAC有实质不利影响,或对SPAC完成本协议所规定的交易有实质不利影响。
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第4.3节 PubCo的陈述和保证。PubCo向股东陈述并保证如下:
(a) PubCo是根据荷兰法律正式成立、有效存在并处于良好地位。 PubCo具有拥有、租赁和经营其财产并按目前所从事的业务、以及签署、交付和履行本协议的授权能力。 PubCo董事会已采取所有必须采取的公司措施,以授权 PubCo签署本协议。 本协议已由PubCo合法授权、签署和交付,并根据其条款对PubCo具有可执行力,除非其可执行性可能受到适用破产、破产、重组和暂停清偿法律以及影响债权人权利执行的一般法律和普遍权益原则的限制。
(b) 假定股东在《 第4.1节, the execution, delivery and performance of this Agreement and the consummation by PubCo of the transactions that are the subject of this Agreement in compliance herewith will not result in (i) a material breach or material violation of any of the terms or provisions of, or constitute a material default under, or result in the creation or imposition of any lien, charge or encumbrance upon any of the property or assets of PubCo or any of its subsidiaries pursuant to the terms of any indenture, mortgage, deed of trust, loan agreement, license, lease or any other agreement or instrument to which PubCo or any of its subsidiaries is a party or by which PubCo or any of its subsidiaries is bound or to which any of the property or assets of PubCo is subject, which would materially affect the legal authority of PubCo to comply in all material respects with the terms of this Agreement and perform its obligations hereunder; (ii) any material violation of the provisions of the organizational documents of PubCo; or (iii) any violation of any statute or any judgment, order, rule or regulation of any court or governmental agency or body, domestic or foreign, having jurisdiction over PubCo or any of its properties that would materially affect the legal authority of PubCo to comply with this Agreement or perform its obligations hereunder.
(c) Except for such matters that would not materially affect the legal authority of PubCo to comply with this Agreement or perform its obligations hereunder, as of the date hereof, there is no (i) action, suit, claim or other proceeding by or before any governmental or other regulatory or self-regulatory agency, entity or body with authority or jurisdiction over PubCo, pending, or, to the knowledge of PubCo, threatened in writing against PubCo, or (ii) judgment, decree, injunction, ruling or order of any governmental entity or arbitrator outstanding against PubCo.
(d) PubCo is not required to obtain any consent, waiver, authorization or order of, give any notice to, or make any filing or registration with, any court or other federal, state, local or other governmental authority, self-regulatory organization or other person in connection with the execution, delivery and performance of this Agreement (other than (i) filings with the SEC, (ii) filings required by applicable state securities laws, (iii) those required by Nasdaq, (iv) any filings pursuant to applicable antitrust laws, and (v) consents or other approvals, waivers or authorizations required for the consummation of the transactions contemplated by this Agreement that PubCo reasonably expects to receive on or prior to the Closing), in each case the failure of which to obtain would not materially affect the legal authority of PubCo to comply with this Agreement or perform its obligations hereunder.
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第五条
其他条款(无需翻译)
Section 5.1 生存. 本协议中包含的所有陈述、保证和契约应在本协议所述的交易、文件和工具发生变化之时起始,直至期限结束。
第5.2节 进一步保证. 根据对方的要求,每一方会时不时地且无需额外考虑,签署并交付额外文件,并采取一切合理必要或有益的行动,以完成本协议所预期的交易。
贷款协议第5.3条的规定。 费用和开支. 各方应就签订本协议和完成本协议项下的交易而产生的费用和支出(包括投资银行家、会计师和律师的费用和支出)负责。
第5.4节 不拥有任何所有权利. 本协议中的任何内容均不得被视为授予SPAC或PubCo任何对所述主体股份的直接或间接所有权或有关所有权的权利。
第5.5节 修正、弃权等. 本协议不得经修订、更改、补充或以其他方式修改,除非双方均签署书面协议。本协议的条款除非在追求对抗使其生效的一方签署的书面文件中被放弃外不得被放弃。任何一方未行使本协议规定的或根据法律或衡平法在此处可用的任何权利、权力或补救措施,或要求其他任何一方遵守其在此下的义务,或与本协议不一致的任何习俗或惯例,均不构成该方放弃行使任何此类或其他权利、权力或补救措施的权利或要求遵守该等义务。
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此 通知. 本通知、请求、索赔、要求和其他通信必须以书面形式进行,并通过以下方式(并被视为在收到后已得到妥善送达)进行发送:(i) 亲自送达,(ii) 通过电子邮件(附有肯定确认收据)或(iii) 通过挂号或认证邮件(已付邮资,要求退件收据)发送至各自方以下地址(或通过类似通知指定的其他方地址):
如发给SPAC,在交割之前,请发至: | 其他公司副本(不构成正式通知): | ||
Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc. | Ellenoff Grossman & Schole LLP | ||
9912 Georgetown Pike,套房D203 | 美洲大道1345号,11楼 | ||
Great Falls,VA 22066 | 纽约,纽约州10105,美国 | ||
注意:首席执行官Gary A. Simanson | 注意: | Stuart Neuhauser,律师 | |
电子邮件:gsimanson@thunderbridge.us | Matthew A.Gray,律师 | ||
电子邮件: | sneuhauser@egsllp.com; | ||
mgray@egsllp.com | |||
和 | |||
纳尔逊·莫林斯·赖利和斯卡伯勒律师事务所(Nelson Mullins Ridley & Scarborough LLP) | |||
101 Constitution Ave,西北区,900套房 | |||
华盛顿,特区 20001 | |||
注意: | Jon Talcott律师和Peter Strand律师。 | ||
电子邮件: | jon.talcott@nelsonmullins.com; | ||
peter.strand@nelsonmullins.com |
如果发给SPAC或在交割后,或发给PubCo 任何时间,请寄至: | 抄送 (不构成通知)至: | ||
Coincheck Group N.V. | |||
E Space Tower, 12F | Ellenoff Grossman & Schole LLP | ||
3-6, Maruyamacho | 美洲大道1345号,11楼 | ||
Shibuya-ku, 东京 150-0044 | 纽约,纽约州10105,美国 | ||
注意:首席执行官Gary A. Simanson | 注意: | Stuart Neuhauser,律师 | |
电子邮件: gsimanson@thunderbridge.us | Matthew A.Gray,律师 | ||
电子邮件: | sneuhauser@egsllp.com; | ||
mgray@egsllp.com | |||
和 | |||
纳尔逊·莫林斯·赖利和斯卡伯勒律师事务所(Nelson Mullins Ridley & Scarborough LLP) | |||
101 Constitution Ave,西北区,900套房 | |||
华盛顿,特区 20001 | |||
注意: | Jon Talcott律师和Peter Strand律师。 | ||
电子邮件: | jon.talcott@nelsonmullins.com; | ||
peter.strand@nelsonmullins.com | |||
给股东,发往: 地址股东名称之下所指定的股东地址在签字页上 |
第5.7节可分割性. 如果本协议的任何条款或其他条款无效、非法或无法依法或公共政策执 行,则本协议的所有其他条件和条款仍将全力生效,只要此处预期交易的经济或法律实质未以任何不利于任何一方的方式受影响。在确定任何条款或其他条款无效、非法或无法执行后,本协议各方将诚意协商,修改本协议以最接近原始意图并以可接受的方式实现此处预期交易的最大程度。
第5.8节 完整协议;转让;第三方受益人. 本协议构成各方就本协议所涉主题的完整协议,取代了各方之间就本协议所涉主题的所有事先书面和口头协议以及承诺。未经其他各方事先书面同意,本协议不得依法或以其他方式转让。除本协议另有规定外,本协议对各方及其各自的继承人、受让人均具有约束力,并应对各方及其各自的继承人、受让人产生利益。本协议并未赋予任何除本协议各方及其继承人、受让人外的任何其他人或实体任何权利或补救措施。
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第5.9节 解释. 本协议中包含的标题仅供参考,不应以任何方式影响本协议的含义或解释。本协议中提到某一条款,指的是本协议的一部分,除非另有说明。本协议中每当使用“包括”、“包含”或“包含”的词语时,都应视为其后面跟着“不受限制”一词。本协议中使用的词语“本协议”、“本文件”、“本协定”和类似含义的词语均指整个协议,而不指任何具体条款。词语“或”并非排他性。本协议中任何名词或代词在使用时应被视为包括复数形式和单数形式,涵盖所有性别。本协议应解释而不考虑任何需要诉讼或解释时由起草方或起草任何文件的一方采取的推定或规则。在本协议中,“关联方”一词的定义应如证交所法规120亿.2中规定的那样(为避免疑问,在本协议中对SPAC在交割前的关联方的任何引用将包括其赞助方TBCP IV,LLC,一个特拉华州有限责任公司)。
第 5.10 节 放弃事件违约的规定 管辖法;司法管辖权;放弃陪审团审判权. 本协议应受特拉华州法律管辖、解释和执行,不考虑该州的法律冲突原则。任何与本协议有关的诉讼、索赔、诉讼或其他法律程序(“"10)计划不属于“其他企业”。企业应根据适用法律的规定全额赔偿公司董事,该董事因为他或她是或曾是公司董事、高级职员、雇员或代理人或是根据公司要求作为另一家公司、合伙企业、联营企业、信托或其他企业的董事、高级职员、雇员或代理人而受到威胁、正在进行中或已完成的程序产生的实际和合理费用(包括律师费)、裁决、罚款和结算费用。”)应仅在特拉华州法院听讯并决定,如果该法院无权管辖,则在特拉华州的州法院和联邦法院(或可向其上诉法院任何法院)(“"指定法院各方特此 同意(a)提交对于任何因本协议引起或与之有关的诉讼事宜,接受任何指定法院的专属管辖权;以及(b)不可撤销地放弃,并同意不通过动议、军工股或其他方式在任何此类诉讼中主张,任何其不对以上列明法院的司法管辖权负人身责任,其财产不免于扣押或执行,诉讼在不方便的论坛提起,诉讼的地点不恰当,或者本协议或此处所示交易可能无法在或通过任何指定法院强制执行的任何声明。各方同意,任何诉讼中的最终判决应是决定性的,并且可以通过判决书的诉讼或适用法律规定的任何其他方式在其他司法辖区予以执行。各方不可撤销地同意,在基于本协议所约定交易的任何其他诉讼中,代表本身或其财产,通过向其传送副本的方式将传票及诉状以及与任何其他涉及本协议所约定交易的诉讼相关的任何其他法律程序传递至所附地址。 此 在这一点上不授予 第5.10节应当不影响任何一方通过法律允许的任何其他方式提起法律程序的权利。 各方特此免除在适用法律允许的最大范围内,就因本协议或此处所示交易直接或间接引起的任何诉讼,放弃其可能拥有的通过陪审团审判的权利。.
第5.11节 具体表现. 各方同意,如果本协议的任何条款未按其具体条款履行或被违反,则将会造成不可挽回的损害。因此,每一方均有权获得禁令或限制令,以防止本协议的威胁、实际或持续违反,并具体执行本协议的条款和规定,无需发布任何债券或其他安全性或证明实际损害或金钱赔偿将不足够,这是对该方根据本协议、法律或衡平法可能享有的任何其他权利或救济的补充。
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法院有权要求提供支付保证 不 合伙关系、代理或合资企业. 本协议旨在在各方之间创建合同关系,并不旨在创建,也没有创建,任何代理、合伙、合资企业或类似关系。在不限制前述句子的一般性的情况下,股东(a)仅代表自己进入本协议,不得代表任何其他普通股持有人履行义务或对任何其他普通股持有人违反本协议承担责任(无论采取何种法律理论),并且(b)进入本协议并不打算就证券交易法规则13d-5(b)(1)条或适用法律的任何其他类似规定的规定形成“集团”。股东在决定进入本协议时独立行事。
第5.13节 针对trust的放弃. 股东理解,如IPO招股说明书中所述,SPAC已建立了一笔信托账户(“信托账户存有其首次公开发行收益和承销商获取的超额配售证券 以及在其首次公开发行同时发生的某些私募(包括随时应计的利息),旨在为SPAC的公众股东(包括SPAC承销商获取的超额配售股份,SPAC的承销商获取的超额配售股份,“公共股东”),并且SPAC只能根据IPO招股书中描述的情况从信托账户支出款项。鉴于SPAC签订本协议,并为其他有价值的考虑,特此确认已收到并认为足够充分,股东代表自身及其关联方同意,尽管本协议另有规定,股东或其关联方现在或将来任何时候均无权、权益、利益或要求信托账户内的任何款项,也不会对信托账户提出任何要求,无论该要求是由于与本协议或任何其他事项有关而产生还是与之相关,也不论该要求是基于合同、侵权、权益或任何其他法律责任理论(统称为“已提出的索赔”),该公司、合并子公司和PubCo代表其本身及其关联公司在此无可挽回地豁免任何涉及信托账户的任何已提出的索赔,以及现在和将来不会寻求追索,无论这些索赔是由于与Catcha或其代表有关的任何事项、与本协议有关的任何事项或任何其他事项而产生,无论这些索赔是由于任何合同、侵权、公平或其他法律责任理论而产生,这三方均不会在其本身及其关联公司的名义下对信托账户或此类豁免产生任何索赔,无论是通过合同、侵权、公平还是其他任何法律义务理论。”)。股东代表自身及其关联方在此无条件放弃股东或其关联方现在或将来可能对信托账户提出的任何解除请求,并且不会出于任何理由寻求对信托账户追索。股东同意并确认,这种无条件放弃对本协议具有重大意义,并且SPAC及其关联方特意依赖于该无条件放弃促使SPAC签署本协议,并且股东进一步意图并理解此种放弃对股东及其各自关联方根据适用法律有效、具有约束力和可执行。本“ 第5.17节 ”应生效并持续不间断。尽管前述,本 第5.17节 不得阻止股东或其关联方作为公共股东在本协议终止后从信托账户中收取资金,在股东或其关联方普通股份赎回或SPAC清算时。
5.14章节 获胜方费用. 如果任何一方针对另一方提出与本协议违约有关的索赔而进行诉讼,各方同意在该诉讼中获胜的一方有权获得非获胜方支付的所有费用和成本,包括辩护或起诉该诉讼中发生的合理律师费。
5.15章节 相关方. 本协议可以分为若干副本(包括传真或PDF或其他电子文档传输方式),每份经过签署即被视为原件,但所有副本一起构成同一协议。
{页面其余部分故意留空; 签名页在后}
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鉴此,各方特此签署本《非赎回和股份转让协议》,日期即上文所述日期。
SPAC: | ||
雷霆桥资本合伙公司IV,Inc. | ||
由: | /s/ Gary A. Simanson | |
姓名: | Gary A. Simanson(盖瑞·A·西曼森) | |
职称: | 董事长兼首席执行官 |
PubCo: | ||
Coincheck Group b.V. | ||
由: | /s/ Gary A. Simanson | |
姓名: | Gary A. Simanson(盖瑞·A·西曼森) | |
职称: | 董事长和首席执行官 |
{签名页 用于非赎回和股份转发协议}
股东:
Ghisallo Master Fund LP
由: | /s/ Michael Germino | |
姓名: Michael Germino | ||
职称: 授权签字人 | ||
股东通知地址: | ||
Ghisallo Master Fund LP | ||
交易所 Ghisallo Capital Management LLC | ||
240 Newbury 街,2 楼 | ||
波士顿,MA 02116 | ||
协议和合并计划的终止,该计划于2023年5月2日签订,由那些某些修正案修改 协议和合并计划,于2023年7月7日签署(统称为“”)Nicole Restivo | ||
电子邮件:legalnotice@ghisallo.com |
{签名页 用于非赎回和股份转发协议}
附件A
结算通知形式
Ghisallo Master Fund LP
交易所 Ghisallo Capital Management LLC
240 Newbury 街,2 楼
波士顿,MA 02116
[日期]
Coincheck Group N.V.
E Space Tower, 12F
3-6, Maruyamacho
Shibuya-ku, 东京 150-0044
注意:首席执行官Gary A. Simanson
电子邮件: gsimanson@thunderbridge.us
关于:根据非赎回和 股份转让协议的结算通知
尊敬的西蒙森先生:
本通知(本“结算通知”)由开曼群岛豁免有限合伙企业Ghisallo Master Fund LP(“股东名称”)向Coincheck Group N.V.发出,根据某项日期为2024年12月 4日的非赎回和股份转让协议作为结算通知。协议”), by and among Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc., a Delaware corporation (together with its successors, “SPAC”), Coincheck Group b.V., a Dutch private limited liability company (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) (together with its successors, including Coincheck Group N.V., “PubCo”), and Stockholder. Any capitalized term used but not defined in this Settlement Notice will have the meaning ascribed to such term in the Agreement.
Stockholder hereby notifies the company in accordance with the terms of the Agreement that it desires to release the number of Subject Shares set forth below from the Transfer restrictions set forth in 第二篇 作为达成协议的结算股份,并在提交本次结算通知的同时,通过电汇方式支付立即可用资金,按照下文所述结算金额支付给PubCo与此类结算股份相关。
结算股份数量 | |
根据本结算通知: | |
结算金额 | |
根据本结算通知: |
Ghisallo Master Fund LP | |||
由: | |||
姓名: | |||
职位 |