付録99.1

ライオットプラットフォームズ、提案されたプライベートオファリングを発表

$50000万の転換優先債/シニア債

キャッスルロック、コロラド州、2024年12月9日 — ライオットプラットフォームズ、株式会社 (ナスダック: RIOT) （“ライオット”または“会社”） は、今日、マーケット条件及びその他の要因に基づき、$50000万の発行の転換優先債/シニア債を2030年満期でプライベートオファリングにより、合理的に資格があると考えられる機関投資家に提供する意向を発表しました（“債券”）。ライオットはまた、債券の初回購入者に対して、債券が初めて発行される日を含む3日間の期間内に、追加で$7500万の債券を購入するオプションを付与することを期待しています。このオファリングは市場及びその他の条件に依存しており、オファリングがいつ、どのような条件で完了するかについては保証されません。

債券はライオットの無担保の優先債務となります。債券は2030年1月15日に満期を迎え、条件に従って以前に買い戻され、償還されるか、または転換されない限り満期が到来します。特定の条件に従い、2028年1月20日以降、ライオットは債券の全額または一部を現金で償還することができます。ライオットが発行されている全ての債券の一部のみを償還する場合、対象の償還通知日としては、少なくとも$5000万の債券が未償還である必要があります。債券は現金、ライオットの普通株式、またはライオットの普通株式と現金の組み合わせに転換可能であり、ライオットの選択となります。2029年7月15日以前、債券は特定のイベントの発生及び特定の期間中のみ転換可能であり、その後は満期日前の最初の予定取引日までの間はいつでも転換可能です。初期の転換率及び債券のその他の条件は、オファリングの価格設定時に決定されます。ライオットは、債券の初回転換価格を計算するために使用される基準価格が、価格設定日当日の午後2時からマーケットセンター公式クローズの出来高までのライオットの普通株式の米国合成出来高加重平均価格になると予想しています。

ライオットは、この提供による純収益を使用して 追加のビットコインを取得し、一般的な企業目的に充てる意向です。

優先債/シニア債は、証券法の規則144Aに基づいて、合理的に資格のある機関投資家と考えられる者に提供され、販売されます。優先債/シニア債および優先債/シニア債の転換により発行されるライオットの普通株式のオファーおよび販売は、証券法または他の管轄区域の証券法の下で登録されておらず、今後も登録されることはありません。また、優先債/シニア債およびそのような株式は、登録または適用可能な免除がない限り、米国で提供または販売されることはありません。優先債/シニア債のオファーは、プライベートオファリングメモランダムによってのみ行われます。

このプレスリリースは、優先債/シニア債の販売を構成するものではなく、また、優先債/シニア債を購入するためのオファーを要求するものでもありません。また、そのようなオファー、勧誘、または販売がそのような州または管轄区域の証券法の下で違法である州または管轄区域で、優先債/シニア債の販売は行われません。優先債/シニア債の提供がここに記載された通り、または全く完了する保証はありません。

Riot Platforms株式会社について

ライオットの（ナスダック: RIOT）ビジョンは、世界のリーディングな ビットコイン駆動のインフラ関連プラットフォームになることです。

私たちの使命は、影響を与えるセクター、ネットワーク、コミュニティにポジティブな影響を与えることです。 革新的な強い酒と強いコミュニティのパートナーシップの組み合わせにより、会社がトップクラスの実行を達成し、成功した結果を創出できると信じています。

ライオットは、垂直的に統合された戦略に焦点を当てたビットコインマイニングおよびデジタルインフラ関連会社です。会社は中央テキサスとケンタッキーにおいてビットコインマイニング事業を行っており、コロラド州デンバーで電気スイッチギアのエンジニアリングと製造事業を行っています。

将来を見通す記述

このプレスリリースにおける歴史的事実ではない声明は、経営陣の現在の期待、仮定、将来のパフォーマンスおよび経済状況の推定を反映する前向きな発言である。 このような声明は、改正された1934年証券取引法のセクション21Eおよび証券法のセクション27Aのセーフハーバー条項に依存している。これらの声明はリスクや不確実性の影響を受けるため、実際の結果はこれらの前向きな発言によって表現または暗示されたものと materially 異なる場合がある。「予想する」「信じる」「計画する」「期待する」「意図する」「行う」「潜在的な」「希望する」などの言葉は、前向きな発言を特定するために意図されている。これらの前向きな発言には、市場状況に関連する不確実性や、予想される条件での提供の完了に関する声明が含まれる場合があるが、これに限定されない。 経営陣が、実際の結果がこれらの前向きな発言によって表現または暗示されたものと materially 異なる原因となると考える要因に関する詳細情報は、米国証券取引委員会（「SEC」）への会社の提出書類に記載されている。「リスク要因」および「前向きな発言に関する注意事項」というセクションで議論されているリスク、不確実性その他の要因を含む、2023年12月31日で終了する会計年度の会社の年次報告書のフォーム10-kにおいて、改正されています。また、会社がSECに提出するその他の書類にも含まれています。これらの文書のコピーは、SECのウェブサイトwww.sec.govから入手可能です。このプレスリリースに含まれる全ての前向きな発言は、このプレスリリースの日付のみに基づいており、会社は、その後発生するイベントや状況、または会社が後に認識することになるものを反映するために、これらの前向きな発言を更新または修正しようとする意図または義務を否認します。ただし、法律により要求される場合を除く。このプレスリリースを読む人々は、これらの前向きな発言に対して過度に依存しないよう警告されています。

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