附件 99.1
Riot Platforms宣布拟议私人发行 的
$50000万可转换高级票据
科罗拉多州城堡岩石,2024年12月9日 — Riot Platforms, Inc. (纳斯达克:RIOT)(“Riot”或“公司”) 今天宣布,考虑到市场条件和其他因素,打算以私人方式向被合理认为是合格机构买家的个人发行总额为50000万的可转换高级票据,票据到期日为2030年(“票据”),依据1933年修订的证券法第144A条。在票据首次发行的日期起算的三天内,Riot还预计将给予票据的初始购买者一个购买选项,最多可再购买7500万的票据。该发行受市场和其他条件的限制,无法保证发行是否、何时或以什么条款完成。
票据将是Riot的无担保高级义务。票据将在2030年1月15日到期,除非根据其条款提前回购、赎回或转换。根据某些条件,从2028年1月20日起,Riot可以现金赎回所有或部分票据。如果Riot赎回少于所有未偿还票据,则在相关赎回通知日期,至少必须有5000万的总本金金额的票据未被赎回。票据将可以转换为现金、Riot普通股的股份或现金与Riot普通股的股份的组合,具体由Riot决定。在2029年7月15日之前,票据仅能在某些事件发生和某些期间内进行转换,之后在到期日前的第二个计划交易日的任何时间均可转换。票据的初始转换率和其他条款将在定价时确定。Riot预计将用于计算票据初始转换价格的参考价格为Riot普通股从下午2:00至定价日期市场中心官方收盘时报告的美国复合成交量加权平均价格。
Riot打算利用本次发行的净收益来收购额外的比特币和用于一般企业目的。
该票据将按照《证券法》下的144A规则,向合理认为是合格机构买家的个人提供和出售。票据的提供和出售以及抗议票据的Riot普通股在转换时可发行的股份(如有)尚未也将不会根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行注册,并且在未注册或未符合相关注册要求的情况下,该票据及任何此类股份不得在美国提供或出售。票据的任何提供仅将通过私人发售备忘录进行。
本新闻稿不构成出售要约,也不构成购买票据的要约邀请,且在任何州或司法管辖区内,除非在该州或司法管辖区的证券法下,这种要约、邀请或出售是非法的,否则票据将不会在这些州或司法管辖区内出售。无法确保票据的提供将如本文所述完成,或者根本无法完成。
关于Riot Platforms, Inc.
Riot(纳斯达克:RIOT)的愿景是成为全球领先的比特币驱动基础设施平台。
我们的使命是积极影响我们所接触的行业、网络和社区。我们相信,创新的精神和强大的社区合作的结合使公司能够实现最佳的执行力并创造成功的成果。
Riot是一家专注于垂直整合策略的比特币挖矿和数字基础设施公司。该公司在德克萨斯州中部和肯塔基州进行比特币挖矿运营,并在科罗拉多州丹佛进行电气开关设备工程和制造运营。
前瞻性声明
本新闻稿中不属于历史事实的声明是 针对未来的展望性声明,这些声明反映了管理层当前的期望、假设和未来业绩及经济状况的估计。这些声明依赖于《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条的安全港条款。由于这些声明受到风险和不确定性的影响,实际结果可能与这些展望性声明所表达或隐含的内容有重大差异。诸如“预期”、“相信”、“计划”、“期望”、“打算”、“将会”、“潜在”、“希望”等词汇及类似表达旨在识别展望性声明。这些展望性声明可能包括但不限于与市场条件相关的不确定性,以及是否按照预期条款或根本完成发行的声明。有关公司管理层认为可能导致实际结果与本新闻稿中所表达或暗示的展望性声明有重大差异的因素的详细信息,可能在公司向美国证券交易委员会(“SEC”)的提交文件中找到,包括在公司2023年财政年度的10-k表格年报中关于“风险因素”和“关于展望性声明的警示说明”部分中讨论的风险、不确定性及其他因素的内容,这些文件的副本可以从SEC的网站www.sec.gov获得。本新闻稿中包含的所有展望性声明仅在本新闻稿发布日期时提供,公司对更新或修订此类展望性声明以反映后续发生的事件或情况,或公司此后已知的情况,不承担任何意图或义务,法律另有规定的除外。阅读本新闻稿的人士被警告不要过于依赖此类展望性声明。
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