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西维斯健康公司宣布任何和所有要约的到期及结果
罗德岛州伍恩索克特，2024年12月9日 – 西维斯健康公司（“西维斯健康”， 纽交所: CVS）今日宣布之前 公布的现金要约（“任何和所有要约”）的结果，针对其4.100%于2025年到期的高级票据（“任何和所有票据”）。
截至2024年12月6日（“任何和所有到期日”）美国纽约市时间下午5:00，根据D.F. King & Co., Inc.的报告，作为任何和所有投标的投标和信息代理，下面表格中列出的任何和所有票据的本金已有效投标且未有效撤回，或根据保证交付程序（“保证交付程序”）进行了投标，该程序在2024年12月2日的购买要约中描述（经不时修订或补充，“购买要约”）。为了参与任何和所有投标，任何和所有票据的持有人（单独称为“持有人”，共同称为“持有人”）必须在任何和所有到期日前或之前，根据保证交付程序交付这样的任何和所有票据给西维斯健康，截止时间为2024年12月10日（“任何和所有保证交付到期日”）美国纽约市时间下午5:00（除非由西维斯健康如购买要约中描述的那样延长）。
除了任何和所有投标外，西维斯健康此前还宣布其最高投标（在购买要约中定义）针对最高投标票据（在购买要约中定义，并与任何和所有票据统称为“票据”）同时进行任何和所有投标。最高投标中的最高购买价格，不包括应计利息（如下方定义）（该最高购买价格称为“最高投标金额”），等于20亿美元。 减去虚拟融资成本后，该指数追踪QQQ基金的表现，分配（如果有）按名义重新投资。 在对任何和所有有效投标并被接受购买的票据支付或应支付的总购买价格中，不包括应计利息。因为5000美元的任何和所有票据的总本金仍受保证交付程序的约束，最高投标金额可能会有所变化。持有人被敦促在对最高投标做出任何决定前仔细阅读购买要约。
所有有效提交且在任何和所有到期日之前未撤回的任何和所有票据持有人，均有资格收到下表中列示的适用总对价，以及应计且未支付的利息（“应计利息”），直到但不包括任何和所有要约的结算日期。为了避免疑义，依据保证交付程序合理提交且被接受购买的任何和所有票据应计利息将于任何和所有结算日期（如下定义）停止积累。
任何和所有 票据:
| 笔记标题 |
CUSIP 数字 |
原始发行人 | 本金金额 未解决 |
到期日 | 本金金额 已投标 |
本金金额 根据投标 保证 交付 程序 |
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| 4.100% 的2025年到期的高级票据 |
126650CW8 | 西维斯健康公司 | $ | 950,087,000 | 3/25/2025 | $ | 225,979,000 | $ | 5,000 | |||||||||||||
在任何和所有到期日之前有效递交的任何和所有票据的结算日期，或根据保证交付程序有效递交的票据，并被接受购买，预计将为2024年12月11日，即在任何和所有到期日后的第三个工作日（“任何和所有结算日期”）。
西维斯健康预计将接受所有在任何和所有到期日之前有效递交的任何和所有票据，以及在任何和所有保证交付到期日之前递交的所有任何和所有票据。西维斯健康将用其7.000%系列A子次级票据（到期日为2055年）和6.750%系列B子次级票据（到期日为2054年）的发行收益的一部分为购买任何和所有票据提供资金（“新票据”）。
西维斯健康已聘请巴克莱银行与瑞穗证券美国公司作为投标报价的经销商经理（在购买要约中定义）。D.F. King & Co., Inc. 被聘请作为投标报价的投标和信息代理。购买要约可以通过以下链接访问：http://www.dfking.com/cvs。有关递交票据程序的协助请求（在购买要约中定义）可以通过电子邮件发送至cvs@dfking.com，或拨打电话（212） 269-5550 （仅限银行和经纪人）或（800） 487-4870 （对于所有其他用户无需收费）。有关投标报价条款和条件的协助请求可以拨打巴克莱银行电话（800） 438-3242 （免费拨打）或（212） 528-7581 （联系）或瑞穗证券 美国LLC，电话（866） 271-7403 或(212)(向银行和经纪人咨询)。 205-7741. 受益所有者也可以联系他们的经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他代理人以寻求帮助。
本新闻稿不构成出售或购买要约，或者出售或购买的邀请，或者就任何证券的招标，包括票据或新票据进行招标的邀请。在任何法律禁止此类要约、邀请或出售的管辖区内，不会进行任何要约、邀请、购买或销售。招标要约仅根据提供给票据持有人的购买要约进行。西维斯健康、西维斯健康的董事会、经销商经理、招标和信息代理人或与票据相关的受托人，及其各自的关联方，均不建议持有者是否应招标或不招标其所有或部分票据以响应招标要约。强烈建议持有者仔细评估购买要约中的所有信息，咨询自身的投资和税务顾问，并自行决定是否在招标要约中招标票据，以及如果选择招标，则招标的票据金额。
关于西维斯健康
CVS健康是一家领先的健康解决方案公司，在为每位消费者建立健康世界，并连接护理以确保对每位消费者都有效的理念下努力。截至2024年9月30日，该公司拥有超过9,000家零售店，超过900个 门诊 医疗诊所，超过225家基层医疗诊所，拥有约9000万计划成员的主要药房福利管理机构，并扩展专业药房解决方案，以及致力于每年为超过800,000患者提供服务的专门
前瞻性声明
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