附件99.1
| 投資者 | 拉里·麥格拉思 | 媒體 | 伊桑·斯拉文 | |||
| 聯繫方式： | 執行副總裁 首席策略官 & 首席戰略顧問兼首席執行官 investorinfo@cvshealth.com |
聯繫方式： | 860-273-6095 Ethan.Slavin@CVSHealth.com |
即時發佈
西維斯健康公司宣佈任何和所有要約的到期及結果
羅德島州伍恩索克特，2024年12月9日 – 西維斯健康公司（「西維斯健康」， 紐交所: CVS）今日宣佈之前 公佈的現金要約（「任何和所有要約」）的結果，針對其4.100%於2025年到期的高級票據（「任何和所有票據」）。
截至2024年12月6日（「任何和所有到期日」）美國紐約市時間下午5:00，根據D.F. King & Co., Inc.的報告，作爲任何和所有投標的投標和信息代理，下面表格中列出的任何和所有票據的本金已有效投標且未有效撤回，或根據保證交付程序（「保證交付程序」）進行了投標，該程序在2024年12月2日的購買要約中描述（經不時修訂或補充，「購買要約」）。爲了參與任何和所有投標，任何和所有票據的持有人（單獨稱爲「持有人」，共同稱爲「持有人」）必須在任何和所有到期日前或之前，根據保證交付程序交付這樣的任何和所有票據給西維斯健康，截止時間爲2024年12月10日（「任何和所有保證交付到期日」）美國紐約市時間下午5:00（除非由西維斯健康如購買要約中描述的那樣延長）。
除了任何和所有投標外，西維斯健康此前還宣佈其最高投標（在購買要約中定義）針對最高投標票據（在購買要約中定義，並與任何和所有票據統稱爲「票據」）同時進行任何和所有投標。最高投標中的最高購買價格，不包括應計利息（如下方定義）（該最高購買價格稱爲「最高投標金額」），等於20億美元。 減去虛擬融資成本後，該指數追蹤QQQ基金的表現，分配（如果有）按名義重新投資。 在對任何和所有有效投標並被接受購買的票據支付或應支付的總購買價格中，不包括應計利息。因爲5000美元的任何和所有票據的總本金仍受保證交付程序的約束，最高投標金額可能會有所變化。持有人被敦促在對最高投標做出任何決定前仔細閱讀購買要約。
所有有效提交且在任何和所有到期日之前未撤回的任何和所有票據持有人，均有資格收到下表中列示的適用總對價，以及應計且未支付的利息（「應計利息」），直到但不包括任何和所有要約的結算日期。爲了避免疑義，依據保證交付程序合理提交且被接受購買的任何和所有票據應計利息將於任何和所有結算日期（如下定義）停止積累。
任何和所有 票據:
| 筆記標題 |
CUSIP 數字 |
原始發行人 | 本金金額 未解決 |
到期日 | 本金金額 已投標 |
本金金額 根據投標 保證 交付 程序 |
||||||||||||||||
| 4.100% 的2025年到期的高級票據 |
126650CW8 | 西維斯健康公司 | $ | 950,087,000 | 3/25/2025 | $ | 225,979,000 | $ | 5,000 | |||||||||||||
在任何和所有到期日之前有效遞交的任何和所有票據的結算日期，或根據保證交付程序有效遞交的票據，並被接受購買，預計將爲2024年12月11日，即在任何和所有到期日後的第三個工作日（「任何和所有結算日期」）。
西維斯健康預計將接受所有在任何和所有到期日之前有效遞交的任何和所有票據，以及在任何和所有保證交付到期日之前遞交的所有任何和所有票據。西維斯健康將用其7.000%系列A子次級票據（到期日爲2055年）和6.750%系列B子次級票據（到期日爲2054年）的發行收益的一部分爲購買任何和所有票據提供資金（「新票據」）。
西維斯健康已聘請巴克萊銀行與瑞穗證券美國公司作爲投標報價的經銷商經理（在購買要約中定義）。D.F. King & Co., Inc. 被聘請作爲投標報價的投標和信息代理。購買要約可以通過以下鏈接訪問：http://www.dfking.com/cvs。有關遞交票據程序的協助請求（在購買要約中定義）可以通過電子郵件發送至cvs@dfking.com，或撥打電話（212） 269-5550 （僅限銀行和經紀人）或（800） 487-4870 （對於所有其他用戶無需收費）。有關投標報價條款和條件的協助請求可以撥打巴克萊銀行電話（800） 438-3242 （免費撥打）或（212） 528-7581 （聯繫）或瑞穗證券 美國LLC，電話（866） 271-7403 或(212)(向銀行和經紀人諮詢)。 205-7741. 受益所有者也可以聯繫他們的經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他代理人以尋求幫助。
本新聞稿不構成出售或購買要約，或者出售或購買的邀請，或者就任何證券的招標，包括票據或新票據進行招標的邀請。在任何法律禁止此類要約、邀請或出售的管轄區內，不會進行任何要約、邀請、購買或銷售。招標要約僅根據提供給票據持有人的購買要約進行。西維斯健康、西維斯健康的董事會、經銷商經理、招標和信息代理人或與票據相關的受託人，及其各自的關聯方，均不建議持有者是否應招標或不招標其所有或部分票據以響應招標要約。強烈建議持有者仔細評估購買要約中的所有信息，諮詢自身的投資和稅務顧問，並自行決定是否在招標要約中招標票據，以及如果選擇招標，則招標的票據金額。
關於西維斯健康
CVS健康是一家領先的健康解決方案公司，在爲每位消費者建立健康世界，並連接護理以確保對每位消費者都有效的理念下努力。截至2024年9月30日，該公司擁有超過9,000家零售店，超過900個 門診 醫療診所，超過225家基層醫療診所，擁有約9000萬計劃成員的主要藥房福利管理機構，並擴展專業藥房解決方案，以及致力於每年爲超過800,000患者提供服務的專門
前瞻性聲明
This press release contains forward-looking statements. The Private Securities Litigation Reform Act of 1995 provides a safe harbor for forward-looking statements made by or on behalf of CVS Health. By their nature, all forward-looking statements are not guarantees of future performance or results and are subject to risks and uncertainties that are difficult to predict and/or quantify. Actual results may differ materially from those contemplated by the forward-looking statements due to the risks and uncertainties described in our Securities and Exchange Commission filings, including those set forth in the Risk Factors section and under the heading 「Cautionary Statement Concerning Forward-Looking Statements」 in our most recently filed Annual Report on Form 10-K, 我們的季度報告表格 10-Q for the quarterly periods ended March 31, 2024, June 30, 2024 and September 30, 2024 and our Current Reports on Form 8-K.
You are cautioned not to place undue reliance on CVS Health’s forward-looking statements. CVS Health’s forward-looking statements are and will be based upon management’s then-current views and assumptions regarding future events and operating performance, and are applicable only as of the dates of such statements. CVS Health does not assume any duty to update or revise forward-looking statements, whether as a result of new information, future events, uncertainties or otherwise.