EX-99.1 5 ea022404301ex99-1_btcdigi.htm AMENDMENT TO THE UNDERWRITING AGREEMENT, DATED DECEMBER 9, 2024

展示99.1

 

第1修正契約について

引受契約

 

この第1修正契約(「第1修正契約」) 引受契約の日付は2024年12月6日( 「引受契約」)であり、2024年12月9日にBTCデジタル株式会社とエイジスキャピタルCORPの間で締結されます。ここに使用され、他に定義されていない大文字の用語は、引受契約に付与された意味を持つものとします。

 

前文

 

ここにいる当事者は、引受契約のスケジュール1.18および4.1.2を修正し、再記載することを望んでいます。

 

契約

 

したがって、有益で貴重な対価に対して、その受領と十分性がここに承認され、当事者は以下のように合意します。

 

1. スケジュール スケジュール1.18およびスケジュール4.1.2は、添付のスケジュールに記載されている通り修正され再記載されます。

 

2. 明示的にここで修正されない限り、引受契約は完全に有効であり続けます。

 

3. この第一修正契約は、対となる形式で締結されることがあり、それぞれは原本として見なされますが、すべてを合わせて一つの同一の契約と見なされます。対はファクシミリ、電子メール(PDFまたは電子署名を含む、例えばwww.docusign.comに準拠した米国連邦ESIGN法2000)、またはその他の変速機によって配信されることがありますが、そうして配信された対は、正式にかつ有効に配信されたと見なされ、すべての目的において有効であるとします。

 

[署名ページが続きます。]

 

 

 

 

[BTCt 引受契約修正署名 ページ]

 

上記があなたの理解と一致している場合、 以下のスペースに署名することでこの第一次修正の受け入れを示してください。

 

  敬具、
   
  BTC DIGITAL LTD.
     
  署名: /s/ シグアン・ペン
  名前: シグアン・ペン
  役職: 最高経営責任者

 

上記の日付の通り、確認され、受け入れられました:

 

AEGIS CAPITAL CORP.

 

署名: /s/ ロバート・アイデ  
名前: ロバート・アイデ  
役職: 最高経営責任者  

 

2

 

 

スケジュール 1.18

 

価格開示パッケージ

 

クロージングシェアの数:   880,000 
クロージングの前払いWarrantsの数:   1,620,000 
オプションシェアの数:   150,000 
オプションの前払いWarrantsの数:   225,000 
閉鎖シェアあたりの公募価格:  $8.00 
閉鎖前払Warrantあたりの公募価格:  $7.999 
前払Warrantあたりの行使価格:  $0.001 
普通株式および前払Warrantあたりの引受手数料:  $0.560 
普通株式および前払Warrantあたりの非アカウンタブル経費手当:  $0.060 
オプションシェアあたりの購入価格:  $7.380 
オプション前払Warrantあたりの購入価格:  $7.379 

 

3

 

 

スケジュール 4.1.2

クロージング証券

 

引受業者 
購入されるシェアの数
取得されるシェア
  
クローズ前
資金提供されたWarrants
購入される予定
  
オプションシェアの
購入される場合
最大の
オーバーアロットメント
オプションが
行使される
 
アイギスキャピタルCORP   880,000    1,620,000    375,000 

 

 

4