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BTC Digital Ltd.は、2,000万ドルの公募の価格設定を発表しました。

シンガポール、2024年12月6日（PR NEWSWIRE）BTC Digital Ltd.（ナスダック: BTCT）（「会社」）は、ブロックチェーン技術会社であり、今日、会社に対して約2,000万ドルの粗収益が期待される確約された公募の価格設定を発表しました。ただし、会社が支払う引受手数料およびその他の推定コストは控除されます。

この公募は、2,500,000の普通株および前払補足warrantsから構成されています。公募価格は普通株1株あたり8.00ドル（前払補足warrantごとに7.999ドル、これは公募の普通株の販売価格から前払補足warrantごとの行使価格0.001ドルを引いた金額に相当します）です。前払補足warrantsは即時に行使可能であり、完全に行使されるまでいつでも行使される可能性があります。公募で販売された各前払補足warrantに対して、普通株の数は1対1で減少します。

さらに、会社はAegis Capital corp.（「Aegis」）に、オーバーアロットメントをカバーするために、公募で販売された普通株の数の15.0％までの追加の普通株を購入するための45日間のオプションを付与しました。

会社への合計粗収益は約2,000万ドルになると予想されています。この取引は、慣習的なクロージング条件が満たされ次第、2024年12月9日前後に締結される見込みです。会社は、募集からの純収益と既存の現金を一般的な法人目的と運転資金に使用する予定です。

Aegis Capital Corp.は、公募の単独簿記運営マネージャーとして行動しています。VCL Law LLPは会社のための米国の顧問を行っています。Kaufman & Canoles, P.C.はAegis Capital Corp.のための米国の顧問として行動しています。

本提供は、米国証券取引委員会（SEC）に以前提出され、2024年12月5日にSECによって有効とされた、フォームS-3（番号333-283367）の有効な発行登録制度に基づいて行われています。提案された提供の条件を説明する最終目論見書補足およびそれに伴う目論見書がSECに提出され、www.sec.govにあるSECのウェブサイトで入手可能になります。最終目論見書補足とそれに伴う目論見書の電子コピーは、入手可能な場合、Aegis Capital corp.に連絡することで取得できます。連絡先：シンジケート部門、1345アベニュー・オブ・ザ・アメリカス、27階、ニューヨーク、NY 10105、メールアドレス：syndicate@aegiscap.com、電話番号：+1 (212) 813-1010。

関心のある方は、目論見書補足およびそれに伴う目論見書、およびSECに提出された他の文書を完全にお読みください。それらの文書は、目論見書補足およびそれに伴う目論見書に引用され、会社およびその提供に関する詳細な情報を提供します。

このプレスリリースは売るためのオファーもしくは買うための勧誘を構成するものではなく、またそのようなオファー、勧誘、もしくは売却が、そのような州または管轄区域の証券法の登録もしくは適格性の前に違法である州またはそのような管轄区域で行われることはありません。

BTC Digital Ltd.について

BTC Digital Ltd.は、メタバース、ブロックチェーンおよびcryptocurrencyマイニング業種全体で価値を創造するための長期的な戦略を持つブロックチェーン関連のビジネスです。会社は、北米におけるcryptocurrencyマイニング、マイニングファームの建設、マイニングプールおよびidc関連の運営、ならびにマイナーアクセサリー事業の開発に取り組んでいます。

将来を見通す記述

前述の資料には、1933年証券法の第27A条および1934年証券取引法の第21E条の意味において「将来の見通しに関する記述」が含まれている可能性があります。将来の見通しに関する記述には、歴史的または現在の事実にのみ関連するものを除くすべての記述が含まれ、会社の製品開発やビジネスの見通しに関する記述を含むものとします。これらは「may」、「will」、「expect」、「project」、「estimate」、「anticipate」、「plan」、「believe」、「potential」、「should」、「continue」などの言葉や、それらの否定的なバージョンやその他の類似の言葉を使用することで識別できます。将来の見通しに関する記述は、将来の行動またはパフォーマンスの保証ではありません。これらの将来の見通しに関する記述は、会社が現在利用可能な情報および現在の計画や期待に基づいており、現在の計画に大きな影響を与える可能性のあるさまざまなリスクや不確実性の対象となります。これらのリスクや不確実性の一つまたは複数が現実化するか、基礎となる仮定が不正確であることが判明した場合、実際の結果は想定された、信じられた、推定された、期待された、意図された、または計画されたものとは大きく異なる可能性があります。会社は、将来の見通しに関する記述に反映された期待が合理的であると信じていますが、将来の結果、パフォーマンス、または業績を保証することはできません。適用法により要求される場合を除き、米国の証券法を含む、会社は将来の見通しに関する記述を実際の結果に合わせるために更新することを意図していません。

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