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BTC Digital Ltd.が公募および私募の終了を発表 した旨をお知らせします
シンガポール、2024年12月9日(GLOBE NEWSWIRE)— BTC Digital Ltd.(ナスダック:BTCT)(以下「当社」)は、ブロックチェーン技術会社であり、本日、以前に発表された 正式な約束に基づく公募の終了を発表しました。公募からの総収入は約2000万ドルで、当社が支払う引受手数料およびその他の推定発行費用を差し引く前の金額です。公募の終了日は2024年12月9日です。
公募は、2,500,000株の普通株式 とプレファンドワラントで構成されていました。普通株式1株あたりの公募価格は8.00ドル(またはプレファンドワラント1株あたり7.999ドルで、これは普通株式1株あたりの公募価格からプレファンドワラント1株あたり0.001ドルの行使価格を引いた金額です)。プレファンドワラントは即時に行使可能で、全額行使されるまでいつでも行使できます。公募で販売された各プレファンドワラントについて、提供される普通株式の数は1対1の割合で減少します。
さらに、当社はAegis Capital corp.(以下「Aegis」)に対し、公募で販売された普通株式数の最大15.0%を超過売上をカバーするために購入する45日間のオプションを付与しました。
Aegis Capital Corp.は公募の唯一のブックランニングマネージャーとして活動しました。VCL Law LLPは当社の米国の法律顧問として活動しました。Kaufman & Canoles, P.C.はAegis Capital Corp.の米国の法律顧問として活動しました。
公募は、有効な発行登録制度に基づいて行われました (No. 333-283367)以前に米国証券取引委員会(SEC)に提出され、2024年12月5日にSECによって有効とされました。最終的な目論見書補足および提案された公募の条件を記載した目論見書がSECに提出され、SECのウェブサイトで入手可能になります。 www.sec.gov. 最終目論見書補足資料および付随する目論見書の電子コピーは、入手可能な際に、Aegis Capital corp宛てに、注意:シンジケート部、1345 Avenue of the Americas, 27階, New York, NY 10105に連絡することによって取得できます。メールでは syndicate@aegiscap.com に、または電話では +1 (212) 813-1010 にご連絡ください。
このプレスリリースは売るためのオファーもしくは買うための勧誘を構成するものではなく、またそのようなオファー、勧誘、もしくは売却が、そのような州または管轄区域の証券法の登録もしくは適格性の前に違法である州またはそのような管轄区域で行われることはありません。
BTC Digital Ltd.について
BTC Digital Ltd.はブロックチェーン技術の会社であり、 メタバース、ブロックチェーン、及びcryptocurrencyマイニング業界全体に価値を創出する長期戦略を持っています。会社は、cryptocurrencyマイニング、マイニングファーム建設、マイニングプール、及びidc関連運営、ならびにマイナーアクセサリービジネスを含む、北米におけるブロックチェーン関連ビジネスの開発に取り組んでいます。
将来を見通す記述
前述の資料には、1933年の証券法第27A条及び1934年の証券取引法第21E条の意味における「将来予測に関する 記述」が含まれている可能性があります。将来予測に関する記述には、歴史的または現在の事実に単独で関連しないすべての記述が含まれ、会社の製品開発やビジネスの見通しに関する記述など、あらゆる制限を伴わず、「may」、「will」、「expect」、「project」、「estimate」、「anticipate」、「plan」、「believe」、「potential」、「should」、「continue」またはそれらの単語の否定形や他の同様の単語の使用によって特定できます。将来予測に関する記述は、将来の行動やパフォーマンスの保証ではありません。これらの将来予測に関する記述は、現在会社に利用可能な情報とその現在の計画や期待に基づいており、現在の計画に大きく影響を及ぼす可能性のある数多くのリスクや不確実性の影響を受けます。これらのリスクや不確実性の一つまたは複数が実現した場合、または基礎となる仮定が誤っている場合、実際の結果は予想、信じる、見積もる、期待する、意図する、または計画する場合と大きく異なる可能性があります。会社は、将来予測に関する記述に反映された期待が合理的であると考えていますが、将来の結果、パフォーマンス、または達成を保証することはできません。適用法により必要とされる場合を除き、米国の証券法を含む法律、会社は、これらの記述を実際の結果に適合させるために将来予測に関する記述を更新する意図はありません。
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