SC TO-C 1 d901116dsctoc.htm SC TO-C SC TO-C

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

 

附表

根据第14(d)(1)或13(e)(1)条进行的要约声明

证券交易法1934年第

 

 

聚利英顺

(发行人名称)

REBA MERGER SUb,INC。

(收购方)

子公司全资拥有

CROWN LABORATORIES,INC。

(发起人、发行人或其他人身份)的名称。

(申报人姓名(标明身份:发行方、发行人或其他人))

皇冠控股INTERCO LLC

(其他)

皇冠 实验室控股公司

(其他)

普通股,每股面值0.001美元;

(证券类别)

761330109

(证券类别的CUSIP编号)

Shellie Hammock

执行副总裁兼总法律顾问。

Crown Laboratories, Inc.

207 Mockingbird Lane

Johnson City, TN 37604

电话:(423) 926-4413

授权代表接收通知和通讯的人的姓名、地址和电话号码。

 

 

抄送:

 

Pippa Bond, P.C.

范·怀廷

科克兰律师事务所

2049 Century Park East, Suite 3700

加利福尼亚州洛杉矶90067

电话:(310) 552-4200

 

聚利a丹福思

科克兰律师事务所

601 Lexington Avenue

纽约 纽约 10022

电话:(212) 446-4800

 

 

 

☒ 

发行人要约申报,适用于13e-4规则。

勾选下列适用的事务,以说明声明所涉及的任何交易:

 

  ☒ 

第三方要约收购受规则 14d-1.

  ☐ 

私有化交易受交易规则的约束 13e-3.

  ☐ 

发行人要约收购,受《规则》管理 13e-4.

  ☐ 

根据交易规则修订的13D日程 13d-2.

《修正案1》附表TO(连同任何附件和附录,以下简称“

如果适用,请在下面的框中选中适当的规则规定:

 

  ☐ 

规则 13e-4(i) (跨境发行人要约收购)。

  ☐ 

规则 14d-1(d) (跨境第三方要约收购)。

 

 

 


本招标要约声明附表TO仅涉及在Reba Merger Sub, Inc.(特拉华州公司,"买方")和皇冠实验室公司(特拉华州公司,"皇冠")的全资子公司计划的招标要约开始之前所做的初步通信,购买Revance Therapeutics, Inc.(特拉华州公司,"公司")所有已发行普通股,根据于2024年12月7日签署的《修订和重述合并协议》(根据需要不时修改、补充或变更,"A&R合并协议")与皇冠、买方和公司之间进行。A&R合并协议修改、重述和取代于2024年8月11日签署的《原始合并协议》,该协议是公司、买方和皇冠之间的协议。

其他信息和查询处

本招标要约声明中的招标要约尚未开始。本招标要约声明并不是对公司任何证券的购买要约,也不是对出售的要约的请求。 对公司普通股的购买要约和请求将仅根据招标要约声明进行,包括购买要约、转让函和皇冠与购买者拟提交给证券交易委员会("SEC")的其他相关材料。此外,公司将向SEC提交一份关于招标要约的招揽/推荐声明。 14D-9 一旦提交,这些文件将免费邮寄给公司的股东,投资者也可以在公司网站的“资讯”部分免费获取这些材料(包括招标要约声明、购买要约和相关的转让函),以及皇冠和购买者与公司一起提交给SEC的招揽/推荐声明和其他文件,网址为SEC维护的 www.sec.gov。投资者还可以免费获取公司向SEC提交或提供的任何此类文件,网址为公司网站的“资讯”部分,网址为 www.revance.com。公司或皇冠网站中包含的信息或可访问的信息并不是本文的一部分,也没有在此引用。

投资者和证券持有者被建议在这些文件可用时阅读(并且在每次修改或补充后的内容),包括招标要约材料(包括购买要约、相关的转让函和某些其他招标要约文件)以及公司提交的招揽/推荐声明及其任何修订。 以及与招标要约和合并相关的其他文件,这些文件在SEC备案,仔细阅读并完整了解,以便在决定是否将其股份纳入招标要约之前,因为这些文件将包含重要信息,包括招标要约的条款和条件。

关于前瞻性声明的警告声明

本文件中包含的或引用的某些声明为“前瞻性声明”。使用“预期”、“希望”、“可能”、“应该”、“打算”、“计划”、“估计”、“期望”、“规划”和“相信”等词通常可以识别出前瞻性声明。所有除历史事实陈述以外的陈述均为前瞻性声明。这些前瞻性声明包括,与皇冠公司未来的财务表现、业务前景和策略有关的声明,关于要约收购的期望以及购买方与公司的合并(“合并”)的预期,包括相关的时间安排以及公司、皇冠和购买方成功完成此类交易并实现预期收益的能力。由于各种原因,实际结果可能与这些前瞻性声明中所包含的内容有重大差异,包括但不限于与要约收购和合并相关的风险和不确定性,包括关于有多少公司股东将在要约收购中出让其股份的不确定性、可能会有竞争性报价的可能性、获得必要的监管批准的能力、满足要约收购和合并的成交条件的能力、要约收购和合并的预期时间、合并可能无法完成的可能性、与集成各方的运营、产品和员工相关的预期外费用等,


与整合各方的运营、产品和员工相关的潜在费用,以及交易的预期协同效应和其他预期利益未能在预期金额、预期时间框架内或根本无法实现,公告要约收购和合并对公司和皇冠的商业关系(包括但不限于合作伙伴和客户)的影响,发生可能导致终止A&R合并协议的任何事件、变化或其他情况,交易的预期税务处理,交易对公司和皇冠业务的影响,以及超出公司和皇冠控制的其他情况。您不应对这些前瞻性声明过于依赖。某些这些和其他风险和不确定性在公司和皇冠提交给SEC的文件中进行了讨论,包括Crown和购买方将向SEC提交的TO日程(包括购买要约、传递信件和相关文件)以及日程上的征求/推荐声明 14D-9 公司将向安防-半导体提交最新的表格 10-K 对“中国”指中华人民共和国。 10-Q 与安防-半导体的备案。除非法律要求,皇冠、购买者或公司均不承担更新前瞻性声明的责任,以反映本文件日期之后的事件。

项目12. 附件 2024年7月8日联合新闻发布。 Lilly 收购 Morphic,以提高患有炎症性肠病患者的预后 并购将通过口服整合素治疗法扩大 Lilly 的免疫学管道 印第安纳波利斯和韦尔瑟姆 (WALTHAm),2024年7月8日 – 艾力·吉利和公司 (NYSE: LLY) 和 Morphic Holding,Inc. (NASDAQ: MORF) 今天宣布,Lilly 将收购 Morphic,一家生产针对治疗严重慢性疾病的口服整合素治疗法的生物制药公司。Morphic 的主要项目是α4b7整合素的口服选择性小分子抑制剂,用于炎症性肠病 (IBD) 的治疗,具有改善患者预后和扩大治疗选择的潜力。这种分子 (称为 MORF-057) 正在两项溃疡性结肠炎的第二期研究和一项克罗恩病的第二期研究中进行评估。此外,Morphic 正在开发其他分子的临床前阶段管道,用于治疗自身免疫性疾病、肺动脉高压病、纤维化疾病和癌症。

 

附件编号。   

描述

展示稿99.1   

联合新闻稿,由皇冠和公司于2024年12月9日发布。

附件 99.2    致员工的信,发行日期为2024年12月9日。
附件99.3    皇冠美学团队的讨论要点,发行日期为2024年12月9日。