展览99.3
Crown Aesthetics团队的讨论要点
当医疗保健专业人员询问时,我们应该传达什么:
为什么 Crown和Revance是这次合并的最佳合作伙伴?合并的理由是什么?
• | 在合并完成后,我们相信合并后的公司将成为全球领先的美学和护肤公司之一,并拥有业界最全面的尖端皮肤健康和美学品牌组合,代表面部美学的三个支柱:放松、修复和再生。 |
• | 通过将我们两支非常有才华的团队汇聚在一起——我们计划在专业美学和消费护肤的交集处运作。 |
• | 我们期望继续建设和扩展我们在消费护肤领域的产品线,包括抗衰老、青春痘和防晒产品。 |
• | 我们还将拥有我们认为在美学领域中最广泛和最深厚的产品,包括 毒素、填充剂、微针、PRP和外用护肤品。 |
• | 这些产品使我们能够与我们的合作伙伴和你们所服务的患者建立真正的合作关系。 |
合并何时正式完成?
• | 我们预计将在本月晚些时候开始收购Revance所有流通股的要约。该交易的完成预计将在2025年初,前提是Revance股东有效提交的股份至少代表绝大多数的投票权,以及其他惯常的关闭条件。 |
当前的产品销售会发生变化吗?
• | 整合这两家业务需要几个月,并需进行彻底的研究。我们将努力保留和提升每个业务的最佳特点。我们致力于更好地服务我们的客户,并将沟通任何对我们产品的变化。 |
我会有不同的销售代表吗?我的Crown销售代表能够销售另一家公司的产品吗?
• | 目前,计划是你的销售代表保持不变。如果你想从Crown订购产品,请联系你当前的销售代表。 |
• | 整合这两项业务需要几个月的时间,并且需要彻底的研究。我们致力于为我们的客户提供最佳服务,并将及时沟通我们产品提供的任何变化。 |
我是Crown忠诚度计划的成员。其他公司会尊重此忠诚度计划吗?
• | 在我们的交易完成之前,Crown和Revance将作为独立实体运营。我们对这次合并感到兴奋,并期待能够增强我们对客户的服务和产品提供。 |
• | 也就是说,整合我们的业务需要彻底研究。在未来几个月我们将努力整合这两家公司时,我们将更好地了解目前实施的客户忠诚度程序的优点。我们将努力保留和增强每种计划的最佳特征,并将就任何变化与您保持联系。 |
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前瞻性声明
本通信中含有某些声明为“前瞻性声明”。使用“预期”、“希望”、“可能”、“应该”、“打算”、“项目”、“估计”、“期望”、“计划”和“相信”等词,通常标识前瞻性声明。除历史事实声明外,所有声明均为前瞻性声明。这些前瞻性声明包括与Revance Therapeutics, Inc.(“Revance”)和Crown Laboratories, Inc.(“Crown”)有关的陈述,涉及他们未来的财务表现、业务前景和策略,对收购要约和合并的期望,包括时间安排以及Revance和Crown成功完成这些交易及实现预期利益的能力。实际结果可能因多种原因与这些前瞻性声明中包含的内容有重大差异,包括但不限于收购要约和合并内在的风险和不确定性,包括Revance的股东将会有多少股东参与收购要约、可能提出竞争要约的可能性、满足收购要约和合并完成条件的能力、收购要约和合并的预期时间、合并可能不会完成、与整合各方的运营、产品和员工相关的困难或意外支出,以及预期的协同效应和交易的其他预期好处可能会在预期的金额、预期的时间框架内或根本无法实现的可能性、收购要约和合并公告对Revance和Crown的业务关系(包括合作伙伴和客户)产生的影响、可能发生的任何事件、变化或其他情况,这些情况可能导致合并协议的终止、交易的预期税务处理,以及交易对Revance和Crown业务的影响,以及其他超出Revance和Crown控制的情况。您不应对这些前瞻性声明过于依赖。这些和其他一些风险和不确定性在Revance和Crown向SEC提交的文件中进行了讨论,包括Crown及其收购子公司将在SEC提交的TO计划(包括购买要约、传递信件和相关文件),以及在计划上的Solicitation/Recommendation Statement中。 14D-9 公司将向SEC提交文件,以及Revance最近的表格 10-K 对“中国”指中华人民共和国。 10-Q 文件 与SEC。除法律要求外,Revance和Crown均不承担更新前瞻性声明以反映本通知日期之后事件的任何义务。
其他信息和查询处
上述招标 要约尚未开始。此通讯不是购买要约,也不是向Revance Therapeutics, Inc.出售任何证券的要约。对于Revance普通股的购买要约和请求将仅根据计划表TO上的招标要约声明进行,包括购买要约、转让信和Crown及其收购子公司打算向证券交易委员会(SEC)提交的其他相关材料。此外,Revance将向SEC提交一份关于招标要约的征求/建议声明。 14D-9 关于招标要约。
一旦提交,这些文件将免费邮寄给Revance的股东,投资者还可以在SEC维护的网站www.sec.gov上免费获得这些材料副本(包括招标要约声明、购买要约和相关的转让信),以及Crown和Revance与SEC提交的其他文件。投资者还可以在Revance的网站www.revance.com的“资讯”部分免费获得Revance向SEC提交或提供的任何此类文件。Revance或者Crown网站中包含的信息,或可以通过其访问的信息不作为此处的一部分或替代参考。
投资者和证券持有人被建议在这些文件可用时阅读这些文件(并且每个文件可能会随时修订或补充),包括招标要约材料(包括购买要约、相关转让信和某些其他招标要约文件)以及Revance的征求/建议声明及任何修订,以及任何与招标要约和与SEC提交的合并有关的其他文件,仔细阅读并完整阅读,以便在决定是否将其股份投入招标要约之前,因为它们包含重要信息,包括招标要约的条款和条件。