美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
附表
根據第14(d)(1)或13(e)(1)條進行的要約聲明
證券交易法1934年第
聚利英順
(發行人名稱)
REBA MERGER SUb,INC。
(收購方)
子公司全資擁有
CROWN LABORATORIES,INC。
(發起人、發行人或其他人身份)的名稱。
(申報人姓名(標明身份:發行方、發行人或其他人))
皇冠控股INTERCO LLC
(其他)
皇冠 實驗室控股公司
(其他)
普通股,每股面值0.001美元;
(證券類別)
761330109
(證券類別的CUSIP編號)
Shellie Hammock
執行副總裁兼總法律顧問。
Crown Laboratories, Inc.
207 Mockingbird Lane
Johnson City, TN 37604
電話:(423) 926-4413
授權代表接收通知和通訊的人的姓名、地址和電話號碼。
抄送:
Pippa Bond, P.C. 範·懷廷 科克蘭律師事務所 2049 Century Park East, Suite 3700 加利福尼亞州洛杉磯90067 電話:(310) 552-4200 |
聚利a丹福思 科克蘭律師事務所 601 Lexington Avenue 紐約 紐約 10022 電話:(212) 446-4800 |
☒ | 發行人要約申報,適用於13e-4規則。 |
勾選下列適用的事務,以說明聲明所涉及的任何交易:
☒ | 第三方要約收購受規則 14d-1. |
☐ | 私有化交易受交易規則的約束 13e-3. |
☐ | 發行人要約收購,受《規則》管理 13e-4. |
☐ | 根據交易規則修訂的13D日程 13d-2. |
《修正案1》附表TO(連同任何附件和附錄,以下簡稱“
如果適用,請在下面的框中選中適當的規則規定:
☐ | 規則 13e-4(i) (跨境發行人要約收購)。 |
☐ | 規則 14d-1(d) (跨境第三方要約收購)。 |
本招標要約聲明附表TO僅涉及在Reba Merger Sub, Inc.(特拉華州公司,"買方")和皇冠實驗室公司(特拉華州公司,"皇冠")的全資子公司計劃的招標要約開始之前所做的初步通信,購買Revance Therapeutics, Inc.(特拉華州公司,"公司")所有已發行普通股,根據於2024年12月7日簽署的《修訂和重述合併協議》(根據需要不時修改、補充或變更,"A&R合併協議")與皇冠、買方和公司之間進行。A&R合併協議修改、重述和取代於2024年8月11日簽署的《原始合併協議》,該協議是公司、買方和皇冠之間的協議。
其他信息和查詢處
本招標要約聲明中的招標要約尚未開始。本招標要約聲明並不是對公司任何證券的購買要約,也不是對出售的要約的請求。 對公司普通股的購買要約和請求將僅根據招標要約聲明進行,包括購買要約、轉讓函和皇冠與購買者擬提交給證券交易委員會("SEC")的其他相關材料。此外,公司將向SEC提交一份關於招標要約的招攬/推薦聲明。 14D-9 一旦提交,這些文件將免費郵寄給公司的股東,投資者也可以在公司網站的「資訊」部分免費獲取這些材料(包括招標要約聲明、購買要約和相關的轉讓函),以及皇冠和購買者與公司一起提交給SEC的招攬/推薦聲明和其他文件,網址爲SEC維護的 www.sec.gov。投資者還可以免費獲取公司向SEC提交或提供的任何此類文件,網址爲公司網站的「資訊」部分,網址爲 www.revance.com。公司或皇冠網站中包含的信息或可訪問的信息並不是本文的一部分,也沒有在此引用。
投資者和證券持有者被建議在這些文件可用時閱讀(並且在每次修改或補充後的內容),包括招標要約材料(包括購買要約、相關的轉讓函和某些其他招標要約文件)以及公司提交的招攬/推薦聲明及其任何修訂。 以及與招標要約和合並相關的其他文件,這些文件在SEC備案,仔細閱讀並完整了解,以便在決定是否將其股份納入招標要約之前,因爲這些文件將包含重要信息,包括招標要約的條款和條件。
關於前瞻性聲明的警告聲明
本文件中包含的或引用的某些聲明爲「前瞻性聲明」。使用「預期」、「希望」、「可能」、「應該」、「打算」、「計劃」、「估計」、「期望」、「規劃」和「相信」等詞通常可以識別出前瞻性聲明。所有除歷史事實陳述以外的陳述均爲前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包括,與皇冠公司未來的財務表現、業務前景和策略有關的聲明,關於要約收購的期望以及購買方與公司的合併(「合併」)的預期,包括相關的時間安排以及公司、皇冠和購買方成功完成此類交易並實現預期收益的能力。由於各種原因,實際結果可能與這些前瞻性聲明中所包含的內容有重大差異,包括但不限於與要約收購和合並相關的風險和不確定性,包括關於有多少公司股東將在要約收購中出讓其股份的不確定性、可能會有競爭性報價的可能性、獲得必要的監管批准的能力、滿足要約收購和合並的成交條件的能力、要約收購和合並的預期時間、合併可能無法完成的可能性、與集成各方的運營、產品和員工相關的預期外費用等,
與整合各方的運營、產品和員工相關的潛在費用,以及交易的預期協同效應和其他預期利益未能在預期金額、預期時間框架內或根本無法實現,公告要約收購和合並對公司和皇冠的商業關係(包括但不限於合作伙伴和客戶)的影響,發生可能導致終止A&R合併協議的任何事件、變化或其他情況,交易的預期稅務處理,交易對公司和皇冠業務的影響,以及超出公司和皇冠控制的其他情況。您不應對這些前瞻性聲明過於依賴。某些這些和其他風險和不確定性在公司和皇冠提交給SEC的文件中進行了討論,包括Crown和購買方將向SEC提交的TO日程(包括購買要約、傳遞信件和相關文件)以及日程上的徵求/推薦聲明 14D-9 公司將向安防-半導體提交最新的表格 10-K 對「中國」指中華人民共和國。 10-Q 與安防-半導體的備案。除非法律要求,皇冠、購買者或公司均不承擔更新前瞻性聲明的責任,以反映本文件日期之後的事件。
項目12. 附件 2024年7月8日聯合新聞發佈。 Lilly 收購 Morphic,以提高患有炎症性腸病患者的預後 併購將通過口服整合素治療法擴大 Lilly 的免疫學管道 印第安納波利斯和韋爾瑟姆 (WALTHAm),2024年7月8日 – 艾力·吉利和公司 (NYSE: LLY) 和 Morphic Holding,Inc. (NASDAQ: MORF) 今天宣佈,Lilly 將收購 Morphic,一家生產針對治療嚴重慢性疾病的口服整合素治療法的生物製藥公司。Morphic 的主要項目是α4b7整合素的口服選擇性小分子抑制劑,用於炎症性腸病 (IBD) 的治療,具有改善患者預後和擴大治療選擇的潛力。這種分子 (稱爲 MORF-057) 正在兩項潰瘍性結腸炎的第二期研究和一項克羅恩病的第二期研究中進行評估。此外,Morphic 正在開發其他分子的臨床前階段管道,用於治療自身免疫性疾病、肺動脈高壓病、纖維化疾病和癌症。
附件編號。 | 描述 | |
展示稿99.1 | ||
附件 99.2 | 致員工的信,發行日期爲2024年12月9日。 | |
附件99.3 | 皇冠美學團隊的討論要點,發行日期爲2024年12月9日。 |