附件99.1

 

Crown Laboratories與Revance簽署修訂版合併協議

田納西州約翰遜城和納什維爾 – 十二月 9, 2024 —— Crown Laboratories, Inc.（「Crown」）是一傢俬營的 全球創新的護膚行業領導者，Revance Therapeutics, Inc.（「Revance」）（納斯達克：RVNC）是一家生物技術公司，旨在以創新的美容和治療產品設定醫療保健的新標準， 今天宣佈，他們已修訂並重述了雙方於2024年8月11日簽署的合併協議，根據該協議，兩家公司將尋求合併這兩個組織。根據已經得到Revance董事會全體成員一致批准的修訂和重述的 合併協議的條款，Crown將開始進行現金以每股3.10美元的價格收購Revance所有已發行的普通股的招標報價。

「我們很高興地宣佈修訂並重述的合併協議的條款，這標誌着我們的 互補組織合併向前邁出了重要一步，」Crown的創始人兼首席執行官Jeff Bedard說。「我們相信Revance的創新美學解決方案將拓寬Crown前沿的美學產品，並且作爲一家合併公司， 有機會建立一個全面的高增長美學和消費護膚產品組合，以最佳地支持我們的護膚科學願景。」

各方根據諸多因素進入了修訂和重述的合併協議：

 

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Revance收到了Teoxane的通知，指控Revance違反了與 Teoxane的獨家分銷協議。

 

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Revance與Teoxane就上述所謂違約的和解，包括 (i) 與美國分銷協議的第六次修訂，協議各方同意對某些修訂的品牌指導方針和到2029年的最低採購承諾（這些修訂預計將對Revance未來的盈利能力和現金流產生重大影響），以及 (ii) 「ANZ分銷協議」，根據該協議，Teoxane將作爲Revance在澳洲和新西蘭的獨家分銷商和許可方。

 

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Revance最近的商業表現相對於之前的2024財務指引（此指引隨後被撤回）。

 

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Revance作爲獨立公司的前景（持受益所有權是根據SEC規則確定的。該信息並不一定表明任何其他目的的所有權。按照這些規則，在2023年5月12日後60天內（即通過任何期權或認股權的行使獲得的股票），被認爲是持有受益權並對計算該持有人擁有的股數和受益的股數所生效。如果與Crown的合併未能完成，包括但不限於考慮 (i) 公司的資本結構和運營開支概況，以及公司在保持現金狀況所需採取的潛在措施，包括減少運營支出，而公司認爲這將對營業收入增長產生負面影響，以及 (ii) 公司可能需要再融資其未償債務和/或籌集額外的股本，這可能導致高度稀釋和不確定性。

交易細節

該交易預計將在2025年第一季度完成。合併完成後，Revance將完全由Crown擁有，Revance的股票將不再在納斯達克公開交易。

該交易需獲得持有Revance投票權的股東有效認購的股份，且需滿足其他慣常的成交條件。

在成功關閉收購要約後，Crown 將通過第二階段合併收購所有未參與收購要約的Revance股票，支付的對價與收購要約中支付的一致。

Revance的董事會一致建議Revance的股東在預計將於2024年12月12日啓動的收購要約中提交他們的股票。

關於最終交易協議的條款和條件的進一步信息將提供在收購要約材料的TO附表中以及 第14D-9附表， 該附表將與美國證券交易委員會一起提交，以便於此次交易。

顧問

Centerview Partners LLC擔任Revance的獨家 財務顧問；Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP擔任Revance的法律顧問。

Leerink Partners和PJT Partners擔任Crown的財務顧問；Kirkland & Ellis LLP和Lowenstein Sandler LLP擔任Crown的法律顧問。

關於Crown Laboratories

Crown, a privately held, fully integrated global skincare company, is committed to developing and providing a diverse portfolio of aesthetic, premium and therapeutic skincare products that improve the quality of life for its consumers throughout their skincare journey. An innovative company focused on skin science for life, Crown’s unyielding pursuit of delivering therapeutic excellence and enhanced patient outcomes is why it has become a leader in Dermatology and Aesthetics. Crown has been listed on the Inc. 5000 Fastest Growing Privately Held Companies List for 11 years and has expanded its distribution to over 50 countries. For more information, visit www.crownlaboratories.com.

The 「Crown」 logo, PanOxyl and Blue Lizard are registered trademarks of Crown Laboratories, Inc. SkinPen and StriVectin are registered trademarks of Bellus Medical, LLC and StriVectin Operating Company, Inc., respectively.

關於Revance

Revance is a biotechnology company setting the new standard in healthcare with innovative aesthetic and therapeutic offerings that enhance patient outcomes and physician experiences. Revance’s portfolio includes DAXXIFY (DaxibotulinumtoxinA-lanm) for injection and the RHA Collection of dermal fillers. RHA^® technology is proprietary to and manufactured in Switzerland by Teoxane SA. Revance has partnered with Teoxane, SA to supply HA fillers for U.S. distribution. Revance has also partnered with Viatris Inc. to develop a biosimilar to onabotulinumtoxinA for injection and Shanghai Fosun Pharmaceutical to commercialize DAXXIFY in China. Revance’s global headquarters and experience center is located in Nashville, Tennessee. Learn more at Revance.com, RevanceAesthetics.com, DAXXIFY.com, HCP.DAXXIFYCervicalDystonia.com, or connect with us on LinkedIn.

「Revance,」 the Revance logo, and DAXXIFY are registered trademarks of Revance Therapeutics, Inc. Resilient Hyaluronic Acid^® 和RHA是TEOXANE SA的商標。

附加信息和 查找位置

上述的收購要約尚未開始。此通知並不是購買要約，也不是對Revance Therapeutics, Inc.的任何證券的出售的招攬。僅根據提交給證券交易委員會（SEC）的TO時間表所包含的要約收購聲明，包括要約購買信函和其他相關材料，Crown及其收購子公司才會提出向Revance的普通股買入要約。此外，Revance將向SEC提交一份關於收購要約的招攬/推薦聲明， 第14D-9號表 關於收購要約。一旦提交，這些文件將免費郵寄給Revance的股東，投資者也可以在SEC維護的網站www.sec.gov上免費獲取這些材料（包括收購要約聲明、要約購買和相關的轉讓信函），以及Crown和Revance向SEC提交的招攬/推薦聲明和其他文件。投資者還可以在Revance網站www.revance.com的「資訊」部分免費獲得任何提交給或提供給SEC的此類文件。Revance或Crown網站中包含的信息，或可以通過其訪問的信息，不構成或未在此處被引述。

投資者和證券持有人被建議在這些文件可得時（每次可修改或補充）閱讀這些文件，包括收購要約材料（包括要約購買、相關的轉讓信函和某些其他收購要約文件）以及Revance的招攬/推薦聲明及其任何修訂，以及與收購要約和併購相關的其他提交給SEC的文件，在做出是否將其股份投標到收購要約的決定之前，仔細且全面地閱讀，因爲這些文件將包含重要信息，包括收購要約的條款和條件。

前瞻性聲明

本新聞稿中包含的某些陳述爲「前瞻性陳述」。使用「預期」、「希望」、「可能」、「應該」、「打算」、「預計」、「估計」、「期望」、「計劃」和「相信」等詞語，通常標識前瞻性陳述。 除歷史事實陳述外，所有陳述均爲前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括與Revance和Crown未來的財務表現、業務前景和策略相關的 statements，關於出價邀請和預期合併的期望，包括時間安排，以及Revance和Crown成功完成此類交易並實現預期收益的能力。實際結果可能與這些前瞻性陳述中包含的內容大相徑庭，原因包括但不限於出價邀請和預期合併中固有的風險和不確定性，包括關於多少Revance股東會在出價邀請中提交他們的股份，可能會有競爭性報價的可能性，獲取所需監管審批的能力，滿足出價邀請的交割條件和預期合併的能力，出價邀請和預期合併的預期時間，預期合併可能無法完成，整合各方運營、產品和員工時的困難或意外費用，以及預期協同效應和交易的其他預期收益可能不會如預期那樣實現，無論是在預期的時間框架內還是根本無法實現，出價邀請和預期合併公告對Revance和Crown業務關係的影響（包括但不限於合作伙伴和客戶），發生任何事件、變化或其他情況可能導致合併協議的終止，交易的預期稅務處理，以及交易對Revance和Crown業務的影響，以及其他超出Revance和Crown控制範圍的情況。您不應對這些前瞻性陳述過分依賴。某些這些和其他風險與不確定性已在Revance和Crown向SEC提交的文件中討論，包括Crown及其收購子公司將向SEC提交的Schedule TO（包括購買要約、傳遞函和相關文件），以及關於建議/推薦聲明的內容。 第14D-9號表 Revance將向安防-半導體提交申請，Revance最近的 10-K表格 和 表格10-Q 向安防-半導體提交的文件。除非法律要求，Revance和Crown均不承擔任何更新前瞻性聲明以反映本新聞稿日期之後事件的責任。

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媒體:

阿莉西亞·普爾曼

ICR

Crown@icrinc.com

投資者：

勞倫斯·瓦茨

新街

laurence@newstreetir.com