美國
證券交易委員會 及交易所
華盛頓,D.C. 20549
表格 20-F
(馬克 一)
☐ 根據1934年證券交易法第12(b)或12(g)條的註冊聲明
或
☐ 根據1934年證券交易所法案第13或第15(d)條款的年度報告
截至______________的財政年度
或
☐ 根據1934年證券交易法第13或15(d)條規定的過渡報告
從 到的過渡期間
或
☒ 根據1934年證券交易法第13或15(d)條的規定,彙編的殼牌公司報告。
事件所需的空殼公司報告日期:2024年11月21日
委員會檔案編號:001-42416
億龍 電力控股有限公司
(依其章程所指定的註冊人姓名)
不適用 | 開曼 群島 | |
(註冊人的名稱翻譯成英語) | (組織或成立的司法管轄區) |
孤山 標準工廠建設項目,贛州新能源汽車科技城,
位於 江西省贛州市西孤山路與北星光路交叉口,341000,中國
(主要行政辦公室地址)
石林 尋
電話: (86)13011896849
郵箱: xunshilin@elongpower.com
古山 標準廠房建設項目,贛州新能源車技術城,
位於江西省贛州市西古山路與北星光路交匯處,郵政編碼341000,中國
(姓名,電話,電子郵件和/或傳真號碼及公司聯繫人的地址)
根據法案第12(b)條註冊或擬註冊的證券:
每個類別的標題 | 交易標誌 | 在哪個交易所上市的名字 | ||
A類普通股,面值每股$0.00001 | ELPW | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
根據法案第12(g)條註冊或將註冊的證券:無
根據法案第15(d)條認有報告義務的證券:無
請指明截至報告期結束時發行人的每類資本或普通股的已發行股份數量:
截至2024年11月21日,發行人擁有50,056,114普通股(不包括9,000,000 股權出售股份),面值$0.00001 每股,已發行,共包含44,278,677股A級普通股,面值$0.00001每股和5,777,437股B級普通股,面值$0.00001每股。
請用勾選標記來指示註冊人是否為《證券法》第405條中定義的知名成熟發行人。是 ☐ 否 ☒
如果本報告是年度或過渡報告,請勾選是否發行人不需要根據《1934年證券交易法》第13條或第15(d)條提交報告。是 ☐ 否 ☐
請勾選註冊人是否: (1) 在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類報告的較短期間內)根據1934年證券交易法第13節或15(d)規定提交了所有必需提交的報告;以及 (2) 在過去90天內是否受到了此類提交要求。是 ☐ 否 ☒
請勾選註明註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的更短期間內)電子提交了根據S-t條例第405條(§232.405本章)要求提交的每個互動數據文件。 是 ☒ 否 ☐
請勾選註冊人是否爲大型加速報告人、加速報告人、非加速報告人或新興成長公司。請參閱《交易法》規則120億2中對“加速報告人”、“大型加速報告人”和“新興成長公司”的定義。 (選擇一個):
大型加速文件申報者 ☐ | 加速申報者 ☐ | 非加速提交者 ☒ |
新興成長型企業 ☒ |
如果 一間根據美國公認會計原則(U.S. GAAP)編製基本報表的新興成長公司,請按下劃線標示,表示該註冊人已選擇不使用延長過渡期,以遵守根據《交易法》第13(a)條提供的任何新或修訂的財務會計準則†。☐
† 「新的或修訂的財務會計標準」一詞是指自2012年4月5日後,財務會計準則委員會發布的任何會計標準編碼更新。
請在覈選框內表示,是否註冊人在《沙賓法案》第404(b)條(15 U.S.C. 7262(b))下,由其審計師事務所就其內部控制之有效性發表報告及擔保並進行評估。
如果根據法案第12(b)條進行登記,則應勾選,以指示申報人的財務報表是否包括在申報中對先前發行的財務報表進行更正的內容。☐
請以核取方塊表示哪些錯誤修正是需要根據§240.10D-1(b)進行獲回分析的重報,這些獎勵薪酬是由登記人的任何高管在相關的獲回期間收取的。 ☐
標明 使用勾選標記表示申報人用以準備本檔案中所包含的基本報表的會計基礎:
美國通用會計原則 ☒ | 國際財務報告準則是由國際會計準則理事會發行的。☐ | 其他 ☐ |
如果在對上一個問題的回答中選擇了「其他」,請以核取方塊表示登記人選擇跟隨的哪些財務報表項目。 第17項 ☐ 第18項 ☐
如果 這是一份年度報告,請以勾選方式指明登記人是否為空殼公司(根據交易所法第120億2條的定義)。 是 ☐ 否 ☐
目錄
頁面 | ||
解說說明 | 1 | |
關於前瞻性陳述的警示性聲明 | 2 | |
第I部分 | 3 | |
項目1. 董事、高級管理人員和顧問的身份 | 3 | |
項目2. 要約統計和預期時間表 | 3 | |
項目3. 關鍵信息 | 4 | |
項目 4. 公司資訊 | 4 | |
項目4A. 未解決的員工評論 | 5 | |
第五項。營運和財務總覽及展望 | 5 | |
項目6. 董事、高級管理人員和員工 | 6 | |
項目7. 主要股東和關聯方交易 | 9 | |
第8項 財務資訊 | 11 | |
項目9. 發行與上市 | 12 | |
項目10. 附加信息 | 12 | |
項目11. 市場風險的定量和定性披露 | 14 | |
項目12. 非股權證券的描述 | 14 | |
第二部分 | 15 | |
第三部分 | 16 | |
第17項。財務報表 | 16 | |
第18項。財務報表 | 16 | |
第19項展示 | 17 |
i |
在 2024年11月21日(“交割日”),埃龍電力控股有限公司,一家開曼群島豁免公司(“埃龍”或“公司”),TMt 收購公司(“TMT”或“SPAC”)和埃龍電力公司,一家開曼群島豁免公司和埃龍的全資子公司(“合併子公司”),根據2024年2月29日修訂的合併協議(“業務合併協議”)的條款,完成了一項業務合併(“業務合併”)。業務合併通過以下交易步驟完成:
● | 在業務合併的交割時(“交割”),合併子公司與 TMt 合併(“合併”),TMt 作爲存續實體繼續存在,併成爲埃龍的全資子公司。在合併的生效時間(“生效時間”)時,(i)每一股 TMt 普通股,面值爲每股$0.0001(“TMt 普通股”)在合併生效時間前立即發行和流通(除 TMt 排除股份和 TMt 反對股份(如下面定義)),轉換爲一股埃龍的 A 類普通股,面值爲每股$0.00001(“埃龍 A 類普通股”);(ii)每個 TMt 權利(“TMT 權利”)在生效時間前立即發行和流通,自動根據其條款轉換爲0.2股TMt普通股,隨後進一步轉換爲0.2股埃龍的 A 類普通股;(iii)每個 TMt 單位,包括一股 TMt 普通股和一個 TMt 權利(“TMt 單位”),在生效時間前立即發行和流通,自動和強制性地分離爲其組成部分,並且TMt普通股和 TMt 權利在此 TMt 單位內自動轉換爲以上所述的埃龍 A 類普通股。 |
● | Prior to the Closing, Elong effectuated a share surrender (with an effect identical to that of a reverse share split) of the Elong Class A Ordinary Shares and Class b ordinary shares of Elong, par value $0.00001 per share (“Elong Class b Ordinary Shares” and collectively with the Elong Class A Ordinary Shares the “Elong Ordinary Shares”), such that, immediately thereafter, Elong had 45,000,000 Elong Ordinary Shares, consisting of 39,222,563 Elong Class A Ordinary Shares and 5,777,437 Elong Class b Ordinary Shares, issued and outstanding. All of the Elong Class b Ordinary Shares are held by Gracedan Co., Limited (the “Supporting Shareholder”). Because each Elong Class b Ordinary Share entitles the holder thereof to 50 votes on all matters subject to vote at general meetings of Elong, the Supporting Shareholder holds a majority of the total voting power of Elong following the Closing, as described herein. |
● | Concurrently with the Closing, Elong consummated the PIPE Financing (as defined below), pursuant to a subscription agreement entered into by Elong and an accredited investor (the “PIPE Investor”) prior to the Closing, which provided for the purchase by the PIPE Investor of $7,000,000 in Elong Class A Ordinary Shares (the “PIPE Financing”). The PIPE Investor, together with 2Tm Holding LP, a Delaware limited partnership and sponsor of TMT (the “Sponsor”), and the representative of the underwriters of TMT’s initial public offering (the “Representative”), also entered into the Amended and Restated Registration Rights Agreement with Elong, pursuant to which the Sponsor, the Representative and the PIPE Investors have customary registration rights, including three sets of demand rights and piggy-back rights, with respect to the shares of Elong Class A Ordinary Shares held by such parties following the consummation of the Business Combination. |
● | 在 交易結束時,支持股東存入30萬股Elong B類普通股(即 “賠償股”)給Continental作爲託管代理(“託管 代理”),這些股票將作爲支持股東爲Elong承擔的 賠償義務的擔保被託管,並且根據商業合併協議和與Continental託管代理簽訂並自交易結束時生效的託管協議(“託管協議”, 該託管協議稱爲“賠償託管協議”)的條款,可能被交出和沒收。 |
● | 在 交易結束後,支持股東在財務年度截至2024年12月31日和2025年期間僅在達到 某些財務目標的情況下,有權收到最多900萬股Elong A類普通股(即“收益股”),或在Elong完成某些控制權變更交易的情況下,各項均需符合 商業合併協議和與託管代理簽訂並自交易結束時生效的託管協議(“收益託管協議”)的條款。 |
由於商業合併,TMt成爲Elong的全資子公司,TMt在生效時間之前的安全持有者成爲Elong的安全持有者,Elong成爲一家上市公司。在此殼公司報告表格20-F(“報告”)中,Elong作爲商業合併完成後的上市公司,有時被稱爲“新Elong”。
Elong A類普通股在納斯達克證券市場(“納斯達克”)以“ELPW”的標的進行交易。
1 |
本報告包含聯邦證券法所述的前瞻性聲明。前瞻性聲明提供了我們對公司未來事件的當前預期或預測。前瞻性聲明包括所有除歷史事實聲明以外的聲明,包括關於公司預期、信念、計劃、目標、意圖、假設和其他聲明。這些前瞻性聲明包括但不限於與未來財務表現、業務策略、融資和公司業務預期相關的聲明。前瞻性聲明可能包括以“可能”、“可以”、“應該”、“會”、“估計”、“計劃”、“項目”、“預測”、“打算”、“期望”、“anticipate”、“相信”、“尋找”、“目標”等詞語開頭、結尾或包含這些詞語的聲明,但並非所有前瞻性聲明都包含這些術語。
本報告中的前瞻性聲明基於截至本報告日期可獲得的信息和公司管理層當前的預期、預測和假設,並涉及大量判斷、風險和不確定性。因此,前瞻性聲明不應被視爲我們在任何後續日期的觀點。我們不承擔更新前瞻性聲明以反映後續事件或情況的任何義務,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因,除非根據適用的證券法可能需要更新。
儘管我們相信在做出前瞻性聲明時所反映的預期是合理的,但它們無法保證未來的結果、活動水平、銷售量、表現或成就。此外,沒有人對這些前瞻性聲明的準確性或完整性承擔責任。您應仔細考慮本報告中包含或提及的與前瞻性聲明相關的警示性聲明。
您 不應過度依賴這些前瞻性聲明。由於一些已知和未知的風險和不確定性, 我們的實際結果或表現可能會與這些前瞻性聲明中表述或暗示的內容有實質性差異。可能導致實際結果不同的因素包括:
● | 國內外業務、市場、金融、政治和法律條件的變化; |
● | 無法以有利的條款或根本無法獲得融資、股權、債務或可轉換債務融資來資助我們的運營 (包括在這種無能爲力導致額外成本產生和/或根據現有融資安排無額外融資可用的情況下); |
● | 對我們產品的需求增長低於預期,或晚於預期發生 (包括但不限於輪子項目啓動的延遲); |
● | 勞動或材料價格的上漲,或外匯的不利波動; |
● | 全球供應鏈的中斷; |
● | 來自客戶的價格下降壓力; |
● | 無法維持公司證券在美國交易所的上市; |
● | 未能實現業務合併及相關交易的預期收益; |
● | 與我們業務策略的實施及預期業務里程碑的時間相關的風險; |
● | 競爭對我們未來業務的影響以及我們成長和管理增長的能力, 建立和維護與客戶的關係,並留住管理層和關鍵員工; |
● | 對我們或我們各自的 董事或高級職員可能提起的任何法律訴訟的結果; |
● | 任何疫情或其他公共健康危機的影響,例如COVID-19疫情,以及政府的應對措施; |
● | 與Elong行業相關的風險; |
● | 法律和法規的變化; |
● | 與在中國進行大部分業務相關的風險和不確定性; |
● | 其他 報告中風險和不確定性部分描述的內容“風險因素.” |
2 |
A. | 董事和高級管理層 |
公司董事及執行官在業務合併完成後的情況列於F-4表格中,相應部分標題爲“業務合併後新永隆的管理層」,這在此處參照。
公司的每位董事和高管的商務地址爲:贛州市新能母基車技術城,位於贛州市西古山路與北星光路交匯處,古山標準廠房項目,江西省,郵政編碼341000,中華人民共和國。
B. | 顧問 |
Graubard Miller在與業務合併相關的事務中,作爲美國證券顧問代表Elong和Merger Sub。Graubard Miller的地址爲:克萊斯勒大廈,405百老匯街,44樓,紐約,紐約州,郵政編碼10174。th Graubard Miller將在業務合併結束後繼續作爲New Elong的美國證券顧問。
Harney Westwood & Riegels在開曼群島法律事務上代表Elong和Merger Sub。Harney Westwood & Riegels的地址爲:上海靜安區南京西路688號2505室,郵政編碼200041,中國。
漢坤律師事務所 在中華人民共和國法律事務上代表Elong和Merger Sub。漢坤律師事務所的地址爲:深圳福田區中信路1-1,嘉裏大廈3座20樓,郵政編碼518048,廣東省,中華人民共和國。
克羅律師事務所代表TMt參與了商業合併。克羅律師事務所的地址是紐約市萊剋星頓大道420號,2446號套房,郵政編碼10170。
Ogier在開曼群島法律事務上代表TMt。Ogier的地址是香港中環皇后大道中28號中央大廈11樓。
C. | 稽覈師 |
UHY LLP是一家獨立註冊公共會計師事務所,作爲Elong和TMt的會計事務所。UHY LLP的地址是紐約市美洲大道1185號,38樓,郵政編碼10036。UHY LLP將在商業合併完成後繼續作爲新Elong的會計事務所。
不適用。
3 |
A. | [Reserved] |
B. | 資本化與債務 |
資本化 與負債
下表列出了截至2024年6月30日公司在未經審核的形式下的所有權結構,考慮到業務合併的影響。
業務合併後 | ||||||||
TMt公衆股東 | 42,114 | 0.1 | % | |||||
TMt公衆股東在交易結束時可轉換的TMt權利股份 | 1,200,000 | 2.0 | % | |||||
TMt發起人及其允許的受讓人 | 1,870,000 | 3.2 | % | |||||
TMt創始人及其允許的受讓人可轉換的TMt創始人權利股份 | 74,000 | 0.1 | % | |||||
TMt承銷商股份 | 270,000 | 0.5 | % | |||||
尋價者股份 | 900,000 | 1.5 | % | |||||
億龍A類和B類普通股 | 45,000,000 | 76.2 | % | |||||
Elong回報股份 | 9,000,000 | 15.2 | % | |||||
PIPE投資者 | 700,000 | 1.2 | % | |||||
收盤時總股份 | 59,056,114 | 100.0 | % |
以下表格列出了截至2024年6月30日,基於美國公認會計原則的未經審計的合併基礎上的我們的合併資本化和負債情況,已考慮到業務合併的影響。
美元 | ||||
負債總額 | 41,212,924 | |||
股東權益: | ||||
Elong A類普通股 | 532 | |||
Elong B類普通股 | 57 | |||
股本額外的已實收資本 | 53,438,274 | |||
法定儲備 | 708,470 | |||
留存收益(累計虧損) | (53,933,954 | ) | ||
累計其他綜合損失 | 561,622 | |||
總權益 | 775,001 | |||
總資本額 | 41,987,925 |
有關更多信息,請參閱公司和TMt的未經審計的臨時合併財務信息,見本報告的附件99.3。
C. | 用途及籌資動機 |
不適用。
D. | 風險因素 |
與公司相關的風險因素在F-4表格的“風險因素”部分進行了描述。風險因素,”該內容 在此引用。
A. | 公司的歷史和發展 |
公司的法律名稱爲Elong Power Holding Limited。該公司根據開曼群島的法律作爲免稅公司註冊。公司的歷史與發展及業務結合的主要條款詳述於F-4表格中的“代理聲明/招募說明書摘要,” “提案編號 1 — 業務組合提案,” “關於Elong的信息” 及 “Description of Share Capital of New Elong,” 這些信息已通過引用納入此處。請參見“說明附錄在本報告中獲取有關公司和業務合併的額外信息。有關公司的某些信息列在“條目 4.B — 業務 概述而F-4表格包括在本文內的列舉。
4 |
公司的註冊地址爲開曼群島大開曼KY1-1002,南教堂街103號,港口大廈四樓,Harneys Fiduciary (Cayman) Limited, 郵政信箱10240;公司的主要執行辦公室位於江西省贛州市新能母基車輛科技城,位於西古山路和北星光路交匯處,古山標準工廠大樓項目, 341000,中華人民共和國。公司的主要網站地址爲https://www.elongpower.com/。我們不將包含的信息納入或通過公司的 網站訪問的內容,包括在本報告中,您不應視其爲本報告的一部分。 美國證券交易委員會(SEC)維護一個互聯網站,其中包含報告、代理和信息聲明,以及有關向SEC電子 提交文件的發行人的其他信息。SEC的網站是 www.sec.gov.
B. | 業務概述 |
根據業務合併的結果,公司的所有業務通過其子公司進行。業務描述包含在F-4表格標題爲“關於Elong的信息” 及 “Elong管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析,此處引用。
C. | 組織結構 |
在業務合併完成後,合併子公司已與TMt合併,TMt作爲公司的全資子公司繼續存續。公司的所有主要子公司在本報告的附件8.1兆中列出。
D. | 物業、工廠和設備 |
關於公司的物業和設備的信息在F-4表格的“關於Elong的信息” 在標題爲“— 我們的策略,” “— 研究與開發,” “— 我們的生產,— 我們的設施,”其內容通過引用納入此處。
無。
對公司截至2023年和2022年12月31日的財務控件和經營結果的討論與分析包含在表格F-4的“Elong的管理層財務控件和經營結果的討論與分析,”其內容通過引用納入此處。對公司截至2024年和2023年6月30日的財務控件和經營結果的討論與分析包含在此報告的99.1號附件中,該附件通過引用納入此處。
TMt在截至2023年和2022年12月31日的財政年度的財務狀況和經營結果的討論與分析包含在F-4表格中,標題爲“TMT管理層對財務狀況和經營結果的討論與分析”的部分,特此引用。TMt在截至2024年和2023年9月30日的九個月的財務狀況和經營結果的討論與分析包含在TMT的10-Q季度報告第一部分的第2項中,TMt於2024年11月19日提交,特此引用。
5 |
A. | 董事及高級管理人員 |
以下表格列出了截至本報告日期的公司高管和董事的某些信息。
姓名 | 年齡 | 職位 持有 | ||
小丹 劉 | 45 | 首席執行官兼董事會主席 | ||
京東 硝 | 59 | 執行 董事 | ||
王露怡 | 30 | 財務長 | ||
鄧國釗 | 55 | 獨立 董事提名人 | ||
勞倫斯 萊頓 | 88 | 獨立 董事提名人 | ||
大衛 鍾華·博羅坎 | 59 | 獨立 董事提名人 |
執行 官員
小丹 劉 自2023年5月起,她擔任我們的首席執行官,以及自2023年10月起擔任董事會主席。 從2020年11月到2023年5月,劉女士擔任北京元林科技發展有限公司的首席執行官和董事會主席,該公司是一家專注於高科技領域的投資公司。從2012年5月到2020年10月,她擔任北京航天科技有限公司的首席執行官和董事會主席,該公司主要從事橡膠和塑料產品行業。從2003年到2008年,劉女士在大連豐田汽車貿易有限公司擔任銷售總監,負責銷售管理。從2024年3月到現在,劉女士在菲利昂電池有限公司擔任董事,該公司是一家鋰電池製造公司。劉女士畢業於日本京都大學,獲得國際貿易學士學位。
京東 屈 自業務合併完成以來,屈先生一直是新龍董事會的成員。他自2012年11月以來擔任新龍基金的董事長。2009年12月至2012年1月,屈先生擔任愛國電子的首席執行官,該公司是一家專注於數字產品生產和銷售的高科技企業。2007年至2009年12月,他擔任三星電子大中華區的常務董事和全球副總裁。當時,他推動了三星在中國業務的快速發展。屈先生獲得了北京理工大學的計算機科學學士學位,並獲得了清華大學的MBA學位。屈先生在創業、管理和投資方面擁有超過30年的經驗,是中國的一位有影響力的投資者。
呂怡華 王 自2024年7月以來,她擔任我們的首席財務官。2019年11月至2021年3月,她擔任Hawkhead Automotive, Inc.財務部門的董事,該公司從事摩擦材料的製造和銷售。2021年4月至2023年4月,她擔任金融服務公司Forvis Mazars的審計員。2023年5月至2024年5月,她重新擔任Hawkhead Automotive, Inc.財務部門的董事。王女士獲得了查普曼大學的會計研究生學位,並獲得了重慶大學的學士學位。
非僱員 董事
董 國招 自業務合併完成以來,董先生一直是新龍董事會的成員。2000年至2010年,他在馬來西亞高科技政府-工業集團(MIGHT)擔任高級助理,該機構隸屬於總理辦公室,由總理的科學顧問監督。自他在MIGHT任職結束以來,董先生擔任多家公司的顧問或高管職位,以及非營利性政府組織的顧問。董先生還曾擔任馬來西亞總理特別特使對華事務的顧問,以及馬來西亞臺北投資者協會的顧問。董先生獲得了北京大學的執行MBA學位。
勞倫斯 萊頓 自業務合併完成以來,萊頓先生一直是新延長公司董事會的成員。萊頓先生是一位經驗豐富的國際投資銀行家,擁有大約50年的經驗。在他的職業生涯中,他與許多大型國際公司合作過,包括保樂力加(ENXTPA:RI)和威瑞森通信公司(紐交所:VZ)。自1997年起,萊頓先生一直擔任Bentley Associates這家精品投資銀行的董事總經理,並於2022年轉任高級顧問。1989年,他成爲UI USA的總裁兼首席執行官,UI USA是法國外資投資與研究公司(Union d’Ètudes et d’Investissements)的美國子公司,這是法國最大的銀行——法國農業信貸銀行的商業銀行部門,直到1993年擔任該職務。從1982年到1989年,萊頓先生擔任大通銀行的董事總經理。此前,從1978年到1982年,他在貝爾·斯特恩公司擔任有限合夥人,專注於國際兼併與收購。從1974年開始,直到1978年,他在諾頓西蒙擔任戰略規劃/兼併與收購主管。在諾頓西蒙之前,萊頓先生曾在克拉克·道奇公司擔任公司融資部門的共同負責人。他於2021年6月到2023年6月期間擔任天美生物有限公司的董事會成員,這是一個自然產品和成分的企業,並自2023年7月以來擔任Bowen Acquisition Corp的董事會成員,該公司是一家已經達成首個商業合併正式協議的空白支票公司。萊頓先生獲得了普林斯頓大學的工程學學士學位以及哈佛商學院的工商管理碩士學位。萊頓先生是美國公民。
6 |
大衛 鍾華·博洛坎 自業務合併完成以來,博洛坎先生一直是新延長公司董事會的成員。從1994到2000年間,他在米切爾·麥迪遜集團擔任高級顧問。從2001年到2006年,他在美國銀行擔任執行副總裁——首席營銷官及企業倡議組負責人。從2006年到2018年,他在多家公司擔任高管職務。從2018年8月至2021年6月,他在BBVA Compass(現爲PNC的一部分)擔任零售銀行存款與支付業務的業務線首席執行官。從2021年6月至2022年3月,他在LendingClub擔任存款與支付負責人,這是一個金融科技公司。自2022年6月以來,他一直擔任西方聯盟銀行的高級主管。博洛坎先生還曾在2012年至2016年期間擔任納斯達克上市公司Cellular Biomedicine Group, Inc.的獨立董事,以及在2019年4月至2023年5月期間擔任納斯達克上市公司UTime Limited的獨立董事。博洛坎先生獲得了MIT斯隆管理學院的碩士/工商管理碩士學位,以及哈佛大學計算機科學與經濟學的學士學位。
董事會的委員會
Elong的董事會設有審核委員會、薪酬委員會和提名及公司治理委員會。所有委員會均符合《薩班斯-奧克斯利法案》、納斯達克和SEC規則及法規的所有適用要求,具體描述如下。Elong董事會各委員會的職責如下。每個委員會的成員均由Elong董事會任命,並將根據董事會的判斷任職,直到該成員提前辭職或去世。
這些委員會都有書面的章程。章程可以在Elong的公司網站http://elongpower.com上找到。Elong網站上的任何信息被視爲未納入本Form 20-F或成爲本Form 20-F的一部分。
稽覈委員會
Elong的審核委員會由Keow先生、Leighton先生和Bolocan先生組成,Bolocan先生擔任主席。Elong已明確決定,每位預計的審核委員會成員均符合適用於董事會成員及審核委員會成員的納斯達克規則的獨立性要求。根據納斯達克規則,審核委員會成員必須滿足《1934年證券交易法》第10A-3條款以及納斯達克規則中規定的額外獨立性標準。爲了被視爲符合《交易法》第10A-3條款的獨立性要求,並符合納斯達克規則,上市公司審核委員會的成員不得在其擔任委員會、董事會或其他董事會委員會成員的職務之外:(1) 直接或間接接受上市公司或其任何子公司的諮詢、顧問或其他補償費用;或(2) 成爲上市公司或其任何子公司的關聯人。
Elong的審核委員會將負責以下事務:
● | 任命、補償、保留、評估、終止並監督Elong的獨立註冊公共會計師事務所; | |
● | 與Elong的獨立註冊公共會計師事務所討論它們與管理層的獨立性; | |
● | 與Elong的獨立註冊公共會計師事務所審查審計的範圍和結果; | |
● | 批准Elong的獨立註冊公共會計師事務所執行的所有審計和允許的非審計服務; | |
● | 監督財務報告過程,並與管理層及Elong的獨立註冊公共會計師事務所討論Elong向SEC提交的季度和年度財務報表; | |
● | 監督 Elong 的財務和會計控制以及遵守法律和監管要求; | |
● | 審查 Elong 的風險評估和風險管理政策; | |
● | 審查 涉及的相關交易;並且 | |
● | 建立有關可懷疑的會計、內部控制或審計問題的機密匿名提交程序; |
7 |
審計 委員會財務專家
各方已判斷,Bolocan先生將符合“審計委員會財務專家”的資格,該術語在S-k條例第401(h)項中有定義。
根據納斯達克規則,審計委員會必須始終由獨立董事全權組成,他們必須是“財務知識豐富”的。納斯達克規則將“財務知識豐富”定義爲能夠閱讀和理解基本的基本報表,包括公司的資產負債表、損益表和現金流量表。Elong預計的審計委員會所有成員都符合財務知識的標準。此外,Elong必須向納斯達克證明該委員會有,並將繼續有,至少一名成員具有財務或會計方面的工作經驗、所需的專業會計證書,或其他可比的經驗或背景,從而使該個人具備財務成熟度。根據納斯達克規則,任何作爲“審計委員會財務專家”資格的審計委員會成員也符合財務成熟度的標準。因此,Bolocan先生將符合納斯達克規則下的財務成熟度標準。
補償委員會
Elong的薪酬委員會由Keow、Leighton和Bolocan三位先生組成,Leighton先生擔任主席。Elong明確判斷,每一位預期的薪酬委員會成員根據納斯達克適用於董事會成員一般及薪酬委員會成員的規則符合獨立性。根據納斯達克規則,薪酬委員會成員必須滿足《證券交易法》第10C-1條及納斯達克規則所規定的額外獨立性標準。爲了根據《證券交易法》第10C-1條和納斯達克規則被視爲獨立,董事會必須明確判斷該薪酬委員會成員是獨立的,包括考慮所有具體相關的因素,以判斷該董事與公司之間是否存在關係,這對該董事在薪酬委員會成員職責執行中的獨立性具有重要性,包括但不限於:(i)該董事的薪酬來源,包括公司支付給該董事的任何諮詢、顧問或其他補償費;以及(ii)該董事是否與公司、公司的子公司或公司的子公司的關聯方有關。此外,預期的薪酬委員會的每位成員都是《證券交易法》第160億3條中定義的“非員工董事”。
Elong的 薪酬委員會負責的事項包括:
● | 審查 並批准公司的目標和目的,評估和審查Elong的首席執行官的表現及其薪酬,首席執行官不得在投票或審議其薪酬時出席; | |
● | 監督 對Elong其他高管的表現進行評估,並向Elong董事會建議薪酬的設定或制定建議; | |
● | 審查 並批准或向Elong董事會提出Elong的激勵薪酬和基於股權的計劃、政策和程序的建議; | |
● | 審查並批准Elong高管的所有僱傭協議和離職安排; | |
● | 向Elong董事會提出關於Elong董事薪酬的建議; | |
● | 保留並監督任何薪酬顧問。 |
提名和企業管治委員會
Elong提名和公司治理委員會由Keow、Leighton和Bolocan先生組成,Keow先生擔任主席。Elong明確確認每位成員根據納斯達克規則符合獨立資格。
Elong提名和公司治理委員會負責的事項包括:
● | 識別 符合新伊隆董事會批准的標準的個人,成爲新伊隆董事會的成員; | |
● | 監督 新伊隆首席執行官及其他高管的接班人計劃; | |
● | 定期 審查新伊隆董事會的領導結構,並向新伊隆董事會建議任何擬議的變更; | |
● | 監督 每年對新伊隆董事會及其委員會的有效性進行評估;以及 | |
● | 發展並向新長板董事會推薦一套公司治理準則。 |
8 |
B. | 補償 |
關於公司董事和高管薪酬的信息載於F-4表格中,標題爲“高管薪酬” 及 “新長板在業務合併後的管理——新長板非員工董事薪酬政策,”其中的內容在此引用。
C. | 董事會實踐 |
關於公司董事會實踐的信息在F-4表格中列出,標題爲“新永輝的管理 跟隨業務合併”在標題爲“— 董事會的組成,” “— 董事會委員會,” “— 道德守則,”和“— 風險 監督,這些內容通過引用併入本文。
D. | 僱員 |
關於公司的員工的信息在F-4表格中規定,標題爲“關於億龍的信息 — 我們的員工」,這在此處參照。
E. | 股份所有權 |
公司普通股的持有情況由其董事和高管在業務合併完成時列於本報告的第7.A項。
A. | 大股東 |
以下表格列出了截至2024年11月21日的普通股的實益擁有信息:
● | 我們所知,每位實益擁有超過5%普通股的人; |
● | 我們的每位董事和高管;以及 |
● | 所有 我們的董事與高管作爲一個團體。 |
9 |
根據美國證券交易委員會的規則,實益所有權的判斷通常是,如果某人對某項證券擁有獨自或共享的投票權或投資權,該人就被視爲該證券的實益所有者。一個人也被認爲是證券的實益所有者,如果該人有權在60天內獲得這些證券,包括但不限於通過行使任何期權、權證或其他權利或轉換任何其他證券。然而,這些證券僅在計算該人實益所有權的百分比時被視爲已發行,而不被視爲計算任何其他人實益所有權的百分比。根據這些規則,超過一個人可能被視爲同一證券的實益所有者。
實益所有權的百分比計算基於截至2024年11月21日發行和流通的50,056,114股普通股(不包括9,000,000股業績股份),其中包括44,278,677股A類普通股和5,777,437股B類普通股。
除非另有說明,我們認爲表格中列出的所有人對所有由他們實益擁有的普通股具有獨立的投票權和投資權。
名稱和地址 有利益的所有者 | 數量 股份 (所有板塊) (#) | 百分比。 (%) | 投票。 百分比。 (%) | |||||||||
執行官和董事(1): | ||||||||||||
劉曉丹(2) | 5,777,437 | 11.5 | % | 86.7 | % | |||||||
屈京東 | - | 0.0 | % | 0.0 | % | |||||||
王露怡 | - | 0.0 | % | 0.0 | % | |||||||
董國球 | - | 0.0 | % | 0.0 | % | |||||||
勞倫斯·萊頓 | - | 0.0 | % | 0.0 | % | |||||||
大衛·鍾華·博洛坎 | - | 0.0 | % | 0.0 | % | |||||||
所有董事及高級管理人員(共6名) | 5,777,437 | 11.5 | % | 86.7 | % | |||||||
持有超過5%的持有人: | ||||||||||||
淄博經濟開發區盈克金物通創投合夥企業(3) | 8,028,939 | 16.0 | % | 2.4 | % | |||||||
深圳金鵬龍交通科技有限公司(4) | 6,700,530 | 13.4 | % | 2.0 | % | |||||||
行政投資管理有限公司(3) | 6,622,670 | 13.2 | % | 2.0 | % | |||||||
廈門久牌源江投資合夥企業(3) | 4,715,145 | 9.4 | % | 1.4 | % | |||||||
平潭盈客佳泰創投合夥企業(3) | 3,711,739 | 7.4 | % | 1.1 | % |
* | 不到1%。 | |
(1) | 除非另有說明, 否則每位股東的商業地址爲:江西省贛州市,位於古山路與興光北路交界的古山標準廠房項目,贛州新能母基科技城,郵政編碼341000,中國。 | |
(2) | 劉女士的實益擁有權包括由支持股東GRACEDAN有限公司持有的5,777,437股Elong B類普通股。在交易結束時,支持股東存入300,000股Elong B類普通股作爲對Elong的支持股東的賠償義務的擔保。Elong可能會向支持股東發行最多9,000,000股Elong A類普通股,以滿足分紅控件的付款條件。考慮到分紅控件,劉女士將控制新Elong已發行和流通股份約87.0%的表決權。支持股東持有的Elong普通股根據鎖定協議受轉讓限制。劉女士的實益擁有權不包括支持股東可能在交易結束後轉讓給PIPE投資者的多達2,100,000股Elong普通股。爲了促使PIPE投資者簽署認購協議,支持股東同意在交易結束後向PIPE投資者轉讓額外股票,以便他們每股的有效購買價格等於當時Elong A類普通股的市場價格的85%,或在股票註冊轉售或根據規則144可售的日期(如果更早,則爲交易結束的一週年)不低於$2.50。劉女士可能被視爲通過她對支持股東的控制而實質擁有支持股東持有的Elong普通股。劉女士放棄對支持股東持有的股票的實益擁有權,除了她對這些股票的財務利益。 |
10 |
(3) | 每個子公司如淄博經濟開發區盈科金務通創業投資合夥企業、深圳金鵬龍運輸科技有限公司、興政投資管理有限公司、廈門久拍源江投資合夥企業和平潭盈科嘉泰創業投資合夥企業的有益所有權由Elong A類普通股構成。每個實體持有的Elong普通股受限於鎖定協議的轉讓限制。 |
B. | 相關方交易 |
關於公司關聯方交易的信息已在標題爲“的F-4表格中列出特定關係和相關人交易」,這在此處參照。
C. | 專家和顧問的利益 |
無。
A. | 合併財務報表及其他財務信息 |
基本報表
本報表包含公司及TMt的以下財務報表或以參考方式列出:
● | 截至2024年6月30日的公司未經審計合併財務報表,以及截至2024年和2023年6月30日的六個月的財務報表。 |
● | 截至2023年12月31日和2022年12月31日的公司審計合併財務報表以及截至2023年和2022年的財務報表,已包含在2024年6月27日提交的F-4表格中,特此引用。 |
● | 截至2024年9月30日的TMt interim 無審計的簡明合併基本報表和截至2024年9月30日和2023年9月30日的三個月和九個月的財務數據已包含在TMt於2024年11月19日提交的10-Q表格中,特此引用。 |
● | 截至2023年和2022年的TMt經審計的合併基本報表,涵蓋截至2023年和2022年12月31日的年度已包含在2024年6月27日提交的F-4表格中,特此引用。 |
請參見本報告第III部分第18項。
11 |
法律 訴訟
法律或仲裁程序在F-4表格中“關於Elong的信息 — 法律程序,” 特此引用。
股息政策
公司的分紅政策在F-4表格中的“代理聲明/招股說明書摘要 – 組織中的現金和資產流動 – 分紅分配和稅收,” “標的符號和 分紅信息—分紅” 及 “適用於Elong業務的政府法規—與分紅分配有關的法規,在此引用。
A. | 報價和上市細節 |
Elong A類普通股在納斯達克上市,標的爲“ELPW”。Elong A類普通股的持有者應獲取其證券的當前市場報價。
B. | 發行計劃 |
不適用。
C. | 市場 |
Elong A類普通股在納斯達克上市,標的爲“ELPW”。
D. | 售股股東 |
不適用。
E. | 稀釋 |
不適用。
F. | 發行費用 |
不適用。
A. | 股本 |
公司的授權股本爲50,000美元,分爲5,000,000,000股Elong普通股,其中包括4,000,000,000股面值爲0.00001美元的Elong A類普通股和1,000,000,000股面值爲0.00001美元的Elong B類普通股。 截至2024年11月21日,交割後,已發行並流通了50,056,114股Elong普通股(不包括9,000,000股兌現股份),其中包括44,278,677股Elong A類普通股和5,777,437股Elong B類普通股。
B. | 公司憲章和章程 |
公司第二版修訂和重新制定的章程(“公司章程”)自2024年11月21日起生效,作爲本報告的一部分提交。
公司章程的描述包含在標題爲“的F-4表格中提案5:非綁定治理提案” 及 “Description of Share Capital of New Elong,在此引用。
12 |
C. | 物料合同 |
與業務合併相關的重大合同
業務結合協議
在標題爲“的Form F-4中,業務組合協議的描述提案編號 1 — 業務組合提案」已納入本文中。
相關協議
在標題爲“的Form F-4中,依據業務組合協議簽署的某些附加協議的實質性條款的描述提案編號 1 — 業務組合提案 — 相關協議 — 交易文件」已納入本文中。
其他 重大合同
惠州翼鵬能源科技有限公司重組框架協議,日期爲2023年10月8日
在2023年10月8日,與在F-4表格中標題爲“翼龍管理層財務狀況及經營成果的討論與分析,”惠州翼鵬與惠州翼鵬的原股東及其他相關方簽署了重組框架協議,該協議規定,各方進行了重組,翼龍收購了惠州翼鵬的所有股權,原股東在惠州翼鵬的股份被轉換爲翼龍的所有權利。
贛州新能源汽車科技城Gushan標準廠房項目企業結算協議,日期爲2023年8月3日
在2023年8月3日,關於贛州的工廠租賃,贛州翼鵬與贛州新能源汽車科技城建設與發展有限公司簽署了企業結算協議,其中規定,贛州翼鵬同意租賃位於贛州新能源汽車科技城Gushan路西側的標準廠房用於生產,租賃期限從2020年8月1日開始,至2041年12月31日。
D. | 匯兌管制 |
中國 關於限制Elong將人民幣兌換爲外幣的外匯管制規定在F-4表格中 在標題爲“適用於Elong業務的政府法規 — 外匯相關法規” 該部分在本文中引用。
開曼群島沒有政府法律、法令、規章或其他立法可能影響資本的進出口, 包括公司可用的現金及現金等價物,或可能影響公司向境外普通股股東匯款的分紅、利息或其他支付。開曼群島的法律或公司章程沒有對非居民持有或投票的權利施加限制。
E. | 稅務 |
與稅收考慮相關的信息在F-4表格的標題爲“美國聯邦所得稅考慮事項” 並且“某些材料開曼群島稅務考慮,本段引入的內容在此處引用。
F. | 分紅派息和支付代理人 |
公司的分紅分配政策在F-4表格中描述,標題爲“代理聲明/招股說明書摘要 – 通過組織的現金和資產流入 – 分紅分配和稅務,” “標的符號和 分紅信息—分紅” 及 “適用於Elong業務的政府法規 — 關於分紅分配的法規公司未確定付款代理。
13 |
G. | 專家聲明 |
Elong及其子公司和TMt的合併財務報表已在本報告中引用,基於UHY LLP這一獨立註冊公共會計公司所作報告進行引用,該公司在會計和審計方面具有專業資質。
H. | 蘋果-顯示屏文件 |
我們受交易所法的某些信息披露要求的約束。由於我們是“外國私人發行人”,我們免於遵循交易所法下關於提供和內容披露的規則及法規,因此我們的高管、董事和主要股東也免於根據交易所法第16條關於其購買和出售我們股票的報告和“短線”盈利回收條款。此外,我們不需要像在交易所法下注冊證券的美國公司那樣頻繁或及時地向SEC提交報告和財務報表。然而,我們需要向SEC提交包含經獨立會計公司審計的財務報表的20-F表年度報告。我們可以在每個財政季度的前兩個季度,向SEC提供非審計財務信息的6-K表,但並不需要做此事。SEC還維護一個網站http://www.sec.gov,包含我們向SEC提交或電子提供的報告和其他信息。
I. | 子公司信息 |
不適用。
關於市場風險的信息在F-4表格中“Elong管理層關於財務狀況和經營成果的討論與分析——關於市場風險的定量和定性披露,” 在此通過引用併入。
不適用。
14 |
不適用。
15 |
不適用。
截至2023年和2022年12月31日的公司及其子公司的經審計合併財務報表,以及截至2023年和2022年12月31日的年度財務報表,包含在於2024年6月27日提交的F-4表格中,特此引用。
截至2024年6月30日和截至2024年及2023年6月30日的六個月的公司未經審計的合併財務報表,包含在本報告的99.2號附錄中,特此引用。
截至2023年和2022年12月31日的TMt經審計合併財務報表,以及截至2023年和2022年12月31日的年度財務報表,包含在於2024年6月27日提交的F-4表格中,特此引用。
截至2024年9月30日和截至2024年及2023年9月30日的三個月及九個月的TMt未經審計簡明合併財務報表,包含在TMt於2024年11月19日提交的10-Q表中第一部分第1項,特此引用。
公司與TMt的未經審計的預估簡明合併財務信息,包含在本報告的99.3號附錄中,特此引用。
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展覽 指數
* | 已提交 隨附文件 |
† | 表示管理合同或任何補償計劃、合同或安排。 |
# | 已省略日程表 和附錄 |
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簽名
註冊人特此證明其符合在20-F表格上提交的所有要求,並已正式授權下方簽名的人代表其簽署本報告。
延長 電力控股有限公司 | ||
十一月 27, 2024 | 由: | /簽名/ 劉曉丹 |
姓名: | 小丹 劉 | |
職稱: | 執行長 | |
董事會 主席 |
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