美国

证券交易委员会

华盛顿，D.C. 20549

 

表格 8-K

 

当前报告

根据第13或15(d)条

证券交易法1934年第13或15(d)条

报告日期（报告的最早事件日期）： 2024年12月9日

 

MP材料CORP.

(注册人名称按章程所示)

 

 

特拉华州		001-39277		84-4465489
(州或其他司法管辖区 的公司注册)		(委员会 文件编号)		(IRS雇主 识别编号)

 

南展览中心大道1700号, 800套房 拉斯维加斯, 内华达 89135		(702) 844-6111
(主要经营办公室的地址，包括邮政编码)		(注册公司电话号码，包括区号)

不适用

(如果自上次报告以来更改过，前名称或前地址)

 

如果8-k表格的提交旨在同时满足注册人在以下任何条款下的提交义务，请勾选下面相应的框。

 

☐	根据证券法第425条的规定（17 CFR 230.425）书面通信

 

☐	根据交易所法案第14a-12条（17 CFR 240.14a-12），征询资料。

 

☐	根据交易所法第14d-2(b)条款的预备通信（17 CFR 240.14d-2(b)）

 

☐	根据交易所法案（17 CFR 240.13e-4(c)）第13e-4(c)条款的开始前通信

根据法案第12(b)条注册的证券：

 

每一类股票的名称		交易 标的		每个交易所的名称 注册的交易所
普通股，每股面值$0.0001		MP		纽约证券交易所

请用勾选符号表示申报人是否符合《1933年证券法》第405条（第230.405章）或《1934年证券交易法》第120亿2条（第2401.2亿2章）中对新兴成长企业的定义。

新兴成长公司 ☐

如果是新兴增长企业，在核取方框内指示注册人是否选择不使用依据交易所法案第13(a)条所提供的遵守任何新的或修订的财务会计准则的扩展过渡期。 ☐

 

 

 

第 8.01 项。

其他活动。

2024年12月9日，MP Materials Corp.（以下简称 “公司”）与2026年到期的0.25％绿色可转换优先票据（“2026年可转换票据”）的有限数量的持有人签订了单独的私下谈判交换协议（“交易协议”），每种协议均根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）的注册豁免。根据交换协议，公司将把2026年可转换票据的本金总额约1.316亿美元交换为公司2030年到期的3.00％可转换优先票据（“2030年可转换票据”）的本金总额约1.066亿美元，这些票据构成截至2024年3月7日公司与作为受托人的美国银行信托公司全国协会签订的特定契约下的额外票据 2030 年可转换票据。这些交易所延长了公司的债务到期日，并将公司的未偿债务减少了约2500万美元。

上述对交易所协议的描述参照交易所协议的形式进行了全面限定，交易所协议的副本作为附录99.1附后。这份最新报告表格 8-K 不构成转换2030年可转换票据后可发行的2026年可转换票据、2030年可转换票据或公司普通股（如果有）的出售要约或征集购买要约。

本报告不构成卖出要约或征集购买票据、普通股或任何其他证券的要约，也不构成在任何此类发行、招揽或出售为非法的司法管辖区的要约、招标或出售。

 

第 9.01 项。

财务报表和展品。

 

(d)

展品

以下证物是本最新表格报告的一部分提交的 8-K:

 

展览 数字		描述
99.1		交换协议的形式。
104		封面交互式数据文件（嵌入在内联 XBRL 文档中）。

签名

根据1934年证券交易法的要求，登记方已授权下方签名人对此报告进行签署。

 

日期：2024年12月9日