美國

證券交易委員會

華盛頓，D.C. 20549

 

表格 8-K

 

當前報告

根據第13或15(d)條

證券交易法1934年第13或15(d)條

報告日期（報告的最早事件日期）： 2024年12月9日

 

MP材料CORP.

(註冊人名稱按章程所示)

 

 

特拉華州		001-39277		84-4465489
(州或其他司法管轄區 的公司註冊)		(委員會 文件編號)		(IRS僱主 識別編號)

 

南展覽中心大道1700號, 800套房 拉斯維加斯, 內華達 89135		(702) 844-6111
(主要經營辦公室的地址，包括郵政編碼)		(註冊公司電話號碼，包括區號)

不適用

(如果自上次報告以來更改過，前名稱或前地址)

 

如果8-k表格的提交旨在同時滿足註冊人在以下任何條款下的提交義務，請勾選下面相應的框。

 

☐	根據證券法第425條的規定（17 CFR 230.425）書面通信

 

☐	根據交易所法案第14a-12條（17 CFR 240.14a-12），徵詢資料。

 

☐	根據交易所法第14d-2(b)條款的預備通信（17 CFR 240.14d-2(b)）

 

☐	根據交易所法案（17 CFR 240.13e-4(c)）第13e-4(c)條款的開始前通信

根據法案第12(b)條註冊的證券：

 

每一類股票的名稱		交易 標的		每個交易所的名稱 註冊的交易所
普通股，每股面值$0.0001		MP		紐約證券交易所

請用勾選符號表示申報人是否符合《1933年證券法》第405條（第230.405章）或《1934年證券交易法》第120億2條（第2401.2億2章）中對新興成長企業的定義。

新興成長公司 ☐

如果是新興增長企業，在覈取方框內指示註冊人是否選擇不使用依據交易所法案第13(a)條所提供的遵守任何新的或修訂的財務會計準則的擴展過渡期。 ☐

 

 

 

第 8.01 項。

其他活動。

2024年12月9日，MP Materials Corp.（以下簡稱 “公司”）與2026年到期的0.25％綠色可轉換優先票據（“2026年可轉換票據”）的有限數量的持有人簽訂了單獨的私下談判交換協議（“交易協議”），每種協議均根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）的註冊豁免。根據交換協議，公司將把2026年可轉換票據的本金總額約1.316億美元交換爲公司2030年到期的3.00％可轉換優先票據（“2030年可轉換票據”）的本金總額約1.066億美元，這些票據構成截至2024年3月7日公司與作爲受託人的美國銀行信託公司全國協會簽訂的特定契約下的額外票據 2030 年可轉換票據。這些交易所延長了公司的債務到期日，並將公司的未償債務減少了約2500萬美元。

上述對交易所協議的描述參照交易所協議的形式進行了全面限定，交易所協議的副本作爲附錄99.1附後。這份最新報告表格 8-K 不構成轉換2030年可轉換票據後可發行的2026年可轉換票據、2030年可轉換票據或公司普通股（如果有）的出售要約或徵集購買要約。

本報告不構成賣出要約或徵集購買票據、普通股或任何其他證券的要約，也不構成在任何此類發行、招攬或出售爲非法的司法管轄區的要約、招標或出售。

 

第 9.01 項。

財務報表和展品。

 

(d)

展品

以下證物是本最新表格報告的一部分提交的 8-K:

 

展覽 數字		描述
99.1		交換協議的形式。
104		封面交互式數據文件（嵌入在內聯 XBRL 文檔中）。

簽名

根據1934年證券交易法的要求，登記方已授權下方簽名人對此報告進行簽署。

 

日期：2024年12月9日