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ライオット offeringの価格設定を発表% 転換型優先債

キャッスルロック、コロラド州、2024年12月9日 — ライオット プラットフォームズ社（ナスダック：RIOT）（「ライオット」または「会社」） は、2030年の満期を持つ0.75%転換型優先債の総額$52500万の提供の価格設定を発表しました（「債券」）。債券は、1933年証券法（改正済み）第144A条に基づいて、合理的に確認された適格機関投資家のみに対してプライベートオファリングとして販売されます（「証券法」）。ライオットはまた、債券の初回購入者に対し、債券の初回発行日を含む3日間の期間内に、追加で$7500万の債券を購入するオプションを付与しました。このオファリングは、前回発表された債券の総額$50000万のオファリングから増額されました。このオファリングのクローズは、慣習的なクロージング条件が満たされることを条件に、2024年12月11日に予定されています。

債券は、ライオットの無担保でシニアの義務となります。債券は、毎年1月15日と7月15日に負債として半期ごとに支払われる利率0.75%の利息を持ち、2030年1月15日に満期を迎えますが、契約条件に従って早期に買い戻されるか、償還されるか、または転換されない限り資格があります。特定の条件に従い、2030年1月20日以降にライオットは、債券の償還価格が債券の元本額の100%に等しい現金で全額または一部を償還することができます。償還日まで未払いの利息が累積している場合、償還通知が送信される直前の取引日において、日々のVWAP（債券オファリングに関するプライベートオファリングメモランダムで定義）が、指定された期間の間、以降有効な転換価格の130%以上である場合に限ります。ライオットが流通債券のすべてを償還しない場合、関連する償還通知日において、少なくとも$5000万の債券が流通している必要があります。

特定の企業イベントに関連して、またはライオットが任意の債券を償還に呼び出す場合、償還通知またはそのような企業イベントに関連して、転換を選択する保有者のために、特定の状況下で転換率を引き上げる必要があります。

債券は現金、ライオットの普通株式、または現金とライオットの普通株式の組み合わせに転換可能で、これはライオットの選択によります。2029年7月15日以前は、債券は特定のイベントが発生した場合および特定の期間中のみ転換可能で、その後は満期日の直前の2回目の取引日まで、いつでも転換可能です。

債券の転換率は最初に$1,000の元本額に対して67.2767シェアのライオットの普通株式であり、これは約$14.86の初期転換価格に相当します。債券の初期転換価格は、2024年12月9日の市場センター公式取引終了時に報告されたライオットの普通株式の米国複合出来高加重平均価格$11.2181に対して約32.5%のプレミアムを表しています。転換率は特定のイベントの発生に応じて調整される可能性があります。

ライオットは、債券の売却からの純収益が約$51150万（または初期購入者が追加の債券を全て購入するオプションを行使した場合は約$58460万）になると見積もっており、初期購入者の割引および手数料、ライオットによって支払われる見積もりオファリング費用を差し引いた後の金額です。

ライオットは、オファリングからの純収益を使用して追加のビットコインを取得し、一般的な企業目的に利用する予定です。

債券は、有価証券法のRule 144Aに従って、合理的に資格のある機関投資家と見なされる者に提供および販売されます。債券の提供および販売、および債券の転換により発行されるライオットの普通株式（ある場合）は、有価証券法または他の司法管轄区域の証券法に基づいて登録されておらず、今後も登録されることはありません。また、登録または適用される免除なしに米国で債券およびそのような株式を提供または販売することはできません。債券の提供は、プライベートオファリング覚書によってのみ行われています。

このプレスリリースは、ノートを販売するオファー、またはノートを購入するオファーの勧誘を構成するものではなく、そのようなオファー、勧誘または販売がその州または管轄区域の証券法により違法である州または管轄区域では、ノートの販売も行われません。ここに記載された通り、またはそれ自体で、ノートの提供が完了するという保証はありません。

ライオットプラットフォームズ社について

ライオット（ナスダック: RIOT）のビジョンは、世界のリーディングなビットコイン主導のインフラプラットフォームになることです。

我々の使命は、関わる全てのセクター、ネットワークおよびコミュニティにポジティブな影響を与えることです。革新的な精神と強いコミュニティのパートナーシップの組み合わせが、会社がベストインクラスの実行を達成し、成功した成果を生むことを可能にすると信じています。

ライオットは、垂直統合戦略に焦点を当てたビットコインマイニングおよびデジタルインフラ関連の会社です。会社はテキサス中央部とケンタッキーでビットコインマイニングオペレーションを行い、コロラド州デンバーで電気スイッチギアのエンジニアリング及び製造業務を展開しています。

将来の見通しに関する記述

このプレスリリースにおける歴史的事実ではない記述は、経営陣の現在の期待、仮定、および将来の業績や経済状況の見積もりを反映した将来予測に関する記述です。そのような記述は、証券法第27A条および1934年証券取引法第21E条のセーフハーバー条項に依存しています。このような記述はリスクや不確実性の影響を受けるため、実際の結果はそのような将来予測により表現または暗示されたものと大きく異なる可能性があります。「予測する」「信じる」「計画する」「期待する」「意図する」「実行する」「潜在的な」「希望する」などの言葉は、将来予測の記述を識別するために意図されています。これらの将来予測には、ノートの販売に関するクローズ条件の充足に関する不確実性に関する記述が含まれる場合がありますが、これに限定されません。実際の結果が将来予測により表現または暗示されたものと大きく異なると考えられる要因に関する詳細情報は、米国証券取引委員会（「SEC」）への会社の提出書類に記載されているリスク、不確実性およびその他の要因のセクションである「リスクファクター」と「将来予測に関する注意喚起」に見られるものを含みます。このプレスリリースに含まれる全ての将来予測は、このプレスリリースの日付にのみ行われており、会社は、法律で求められない限り、後に発生する出来事や状況を反映するために、そのような将来予測を更新または修正する意図や義務を否認しています。このプレスリリースを読む人々は、そのような将来予測に過度な信頼を置かないように警告されています。

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