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信贷协议的第2号修订

本信贷协议第2号修订(以下简称“修订)于2024年12月9日由Saia Inc.(特拉华州公司,以下简称“借款人),其他贷款方及本协议其他方、在此签字页上列出的金融机构以及摩根大通银行,N.A.,作为行政代理(以下简称“行政代理),根据2023年2月3日借款人、其他贷款方及不时参与的金融机构(“贷方”以及行政代理(根据2023年10月31日的信用协议修正案第1号进行修订,且不时进一步修订、重述、补充或以其他方式修改,“信用协议”)。此处使用的大写术语未在这里定义的,应具有《信用协议》中赋予的各自含义。

鉴于,借款人请求贷款人将《信用协议》下的当前承诺增加到额外的3亿美元,使得贷款人在《信用协议》下的承诺总额为6亿美元;

鉴于,借款人与贷款人和行政代理就某些对《信用协议》的修订达成了一致;并且

鉴于,借款人、其他贷款方、贷款人和行政代理已就此处所述的条款和条件达成一致。

因此,考虑到上述前提、本文所含条款与控件,以及其他良好且有价值的对价,收据和充分性在此确认,借款人、其他贷款方、贷款人和行政代理人特此同意进行本修订。

1. 对信贷协议的修订。 自本协议之日起生效,并且须满足下文第2节所列先决控件,双方特此同意:

(a) 信贷协议在此被修订,以删除被删除的文本(以文本方式指示,类似于以下示例: 被删除的文本)并添加加粗和双下划线的文本(以文本方式指示,类似于以下示例: 加粗和双下划线的文本)如附于本协议的信贷协议所示。 附录A;和

(b) 附表 2.01A (承诺), 附表 2.01B (临时借款承诺)和 附表 2.01C (信用证承诺)在信用协议中将完全替换为附表 2.01A,附表 20.1亿和附表 2.01C,分别附在此处作为 附件B.

2. 有效性的控件。

本修正案在本日期的有效性取决于以下先决控件:

(a)
行政代理人应已收到借款人、其他贷款方、贷款人和行政代理人正式签署的本修正案副本;
(b)
行政代理人应已收到一份有利的书面意见(致行政代理人和贷款人,并注明修正案第二号生效日期)来自Bryan Cave Leighton Paisner LLP和Jones Walker LLP的借款人法律顾问,

 


 

形式和内容令行政代理人满意,并涵盖与借款人或本修正案相关的其他事项;
(c)
与本修正案及借款人及其子公司的持续运营相关的所有必要或在行政代理人裁量下建议的政府和第三方批准均应已获得并且具有完全的效力;
(d)
行政代理人应已收到行政代理人或其法律顾问可能合理要求的与借款人的组织、存在及良好信誉相关的文件和证书,以及本修正案所设想的交易授权和与借款人、本修正案或本修正案所设想交易相关的任何其他法律事项,所有内容和形式均令行政代理人及其法律顾问满意;
(e)
行政代理人应收到一份证书,日期为修订版第2号生效日期,由借款人的总统、副总统或首席财务官签署,确认满足《信用协议》第4.02节中规定的控件。 段落 (a)(b) 《信用协议》第4.02节;
(f)
借款人应向贷款人提供截至2024年9月30日的合并资产负债表及收益、股东权益和现金流量表。
(g)
(i) 行政代理人应在修订版第2号生效日期前至少五天收到与借款人相关的所有文件和其他合理请求的信息,以符合适用的“了解你的客户”和反洗钱规则和法规,包括《爱国者法》,只要借款人以书面形式提出请求; (ii) 如果借款人符合受益所有权法规下的“法人客户”定义,则至少在修订版第2号生效日期前五天,任何已请求与借款人相关的受益所有权认证的贷款人应收到该受益所有权认证(前提是,在该贷款人签署并交付其签名页至本协议后,本条款(ii)中规定的控件将被视为满足)。
(h)
行政代理人应在修订版第2号生效日期之前收到所有到期并应支付的费用,包括已开具并呈交借款人的费用。

3. 贷款方的声明和保证。

每个贷款方特此陈述并保证如下:

(a) 该贷款方执行和交付本修正案,以及该贷款方根据本修正案和由此修改的信用协议履行其义务,均在该贷款方的公司或其他组织权力范围内,并已获得所有必要的公司或其他组织行为的正式授权。

(b) 本修正案及由此修改的信用协议构成该贷款方的合法、有效和具有约束力的义务,并可根据其条款对该贷款方实施强制执行,

2


 

受适用的破产、无力偿债、重组、暂停或其他影响债权人权利的一般法律的限制,以及受一般公平原则的限制,不论在公平的程序中还是在法律程序中考虑。

(c) 截至本协议签署之日,并在考虑本修正案条款的情况下,(i) 没有发生并持续存在违约或违约事件,(ii) 借款人在信用协议中所列的陈述和保证在所有重要方面均真实有效,除非这些陈述和保证特定限定于先前日期,在这种情况下,这些陈述和保证在该先前日期时在所有重要方面均真实有效,前提是,在每种情况下,重要性限定不适用于已被“重要性”、“重大不利影响”或类似语言具体限定或修订的任何陈述和保证。

4. 对信用协议的参考及其影响。

(a) 本修正案应构成贷款文件。

(b) 在本协议生效时,信用协议或任何其他贷款文件中的所有对信用协议的引用应意味着并作为对由此修改的信用协议的引用。

(c) 每份贷款文件以及与之相关的所有其他文件、文书和协议应保持有效,并在此被确认和批准,且不以任何方式限制前述内容,本修正案不应构成贷款文件的更替。

(d) 除本修正案内容外,本修正案的执行、交付和有效性不应视为对管理代理人或贷款人任何权利、权力或救济的放弃,也不构成对信用协议、贷款文件或与之相关的任何其他文件、文书和协议的任何条款的放弃。

5. 适用法律。

本修正案应根据纽约州的法律进行解释和适用。

6. 标题.

本修正案中的章节标题仅为方便参考而包含在此,不应构成本修正案的其他任何部分。

7. 副本.

本修正案可由本协议的一方或多方在任意数量的独立副本上签署,所有副本合并后应视为构成同一文书。信用协议第9.06条适用于本修正案。 在适当的情况下。

[签名页在后]

3


 

特此证实,本修正案已于上述日期和年份正式签署。

SAIA, INC.,作为借款方

作者:

 

 

姓名: Matthew Batteh

 

职务: 执行副总裁,首席财务官兼秘书

 

SAIA MOTOR FREIGHT LINE, LLC,作为贷款方

作者:

 

 

姓名: 马修·巴特

 

职位: 执行副总裁,首席财务官兼秘书

 

SAIA SALES, LLC,作为贷款方

作者:

 

 

姓名: 马修·巴特

 

职位: 执行副总裁,首席财务官兼秘书

 

SAIA TL PLUS, LLC,作为贷款方

作者:

 

 

姓名: 马修·巴特

 

职位: 执行副总裁,首席财务官及秘书

 

LINKEX, INC.,作为贷款方

作者:

 

 

姓名: 马修·巴特

 

职位: 执行副总裁,首席财务官及秘书

 

信贷协议修正第2号的签名页


 

Saia 物流有限责任公司,作为贷款方

作者:

 

 

姓名: 马修·巴特

 

职位: 执行副总裁,首席财务官兼秘书

 

信用协议修正案第2号的签名页


 

摩根大通银行,作为行政代理人和放款人,独立行事

作者:

 

 

姓名:

 

职务:

 

信用协议修订案第2号签名页


 

美国银行,N.A.,作为贷款人

作者:

 

 

姓名:

 

职务:

 

 

信用协议修订案第2号签名页


 

BOKF,NA作为俄克拉荷马银行的放款人

作者:

 

 

姓名:

 

职务:

 

 

信贷协议修订版第2号的签署页


 

PNC银行,国家协会,作为贷款人

作者:

 

 

姓名:

 

职务:

 

信签页面,修订版第2号信贷协议


 

附录A

修订后的信贷协议

[附录]

 


 

附件B

修订后的信贷协议附表2.01A、20.1亿和2.01C

[附录]

 

 


 

 

附表2.01A

承诺

 

贷款人

 

承诺

日本Disco公司(以下简称“公司”)的普通股的代表股份。

$175,000,000.00

美国银行股份有限公司

$175,000,000.00

BOKF,NA也称俄克拉何马银行

$125,000,000.00

PNC银行,全国协会

$125,000,000.00

总计

$600,000,000.00

 

 

附表 2.01A


 

附表 2.01B

临时贷款承诺

 

临时贷款人

 

临时贷款承诺

日本Disco公司(以下简称“公司”)的普通股的代表股份。

$50,000,000.00

总计

$50,000,000.00

 

附表 2.01B


 

附表2.01C

信用证承诺

截至修正案第2号生效日期,(x)信用证承诺为$200,000,000,该金额将根据借款人和相关发行银行的决定在发行银行之间分配,以及(y)摩根大通银行和BOKF,NA(以俄克拉荷马银行的名义行动)为发行银行。

附表2.01C