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美國
證券交易委員會
華盛頓,DC 20549
___________________
表單 10-Q
___________________
(選擇一項)
    根據1934年證券交易法第13或15(d)條的季度報告
截至季度期 2024年10月31日
    根據1934年證券交易法第13條或第15(d)條的過渡報告
對於過渡期從                 
委員會檔案編號: 001-38240
___________________
MONGODb, INC.
(註冊人準確名稱如章程中所列)
___________________
特拉華州26-1463205
(州或其他管轄區的
公司註冊或組織)
(美國國稅局僱主
識別號)
1633百老匯,38樓
紐約,紐約州10019
(主要執行辦公室地址)(Zip Code)
註冊人的電話號碼,包括區號: 646-727-4092
根據法案第12(b)節註冊的證券:
每個類別的標題交易標的註冊的每個交易所的名稱
普通股,面值每股$0.001MDB納斯達克證券市場有限責任公司
(納斯達克全球貨幣市場)
請通過勾選標記指明註冊人是否(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期間內)根據1934年證券交易法第13或15(d)條提交了所有要求提交的報告,以及(2)在過去90天內是否受到此類提交要求的約束。    否  
請勾選註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交這些文件的較短時間內)按照規則405提交了每個需要提交的互動數據文件。  þ
請用勾選標記表示註冊人是大型快速報告公司、快速報告公司、非加速報告公司、小型報告公司或新成長公司。有關「大型快速報告公司」、「快速報告公司」、「小型報告公司」和「新成長公司」的定義,請參閱《交易法》120億.2規則。
大型加速報告人
þ
加速報告人
非加速報告人小型報告公司
新興成長公司
如果是新興成長型企業,請勾選複選標記,表明註冊者已選擇不使用延長過渡期來符合根據證券交易法第13(a)條規定提供的任何新財務會計準則。
請通過勾選指明註冊人是否爲空殼公司(根據《交易所法》第120億.2條的定義)。是       否 þ
截至2024年12月6日, 74,470,596 註冊公司的普通股,面值每股0.001美元,已發行股份。



目錄
 




目錄
第一部分——財務信息
項目 1.    基本報表。
MONGODb, INC.
簡化合並資產負債表
(以千美元爲單位,除股票和每股數據外)
(未經審計)
2024年10月31日2024年1月31日
資產
流動資產:
現金及現金等價物 $673,054 $802,959 
短期投資1,629,038 1,212,448 
應收賬款,扣除$的壞賬準備8,212 和 $8,054 截至2024年10月31日和2024年1月31日,分別爲
334,629 325,610 
遞延佣金 103,715 92,512 
預付費用及其他流動資產
53,827 50,107 
流動資產總計 2,794,263 2,483,636 
物業和設備,淨值 47,345 53,042 
經營租賃使用權資產35,859 37,365 
商譽 69,679 69,679 
收購的無形資產,淨值963 3,957 
遞延稅款資產5,575 4,116 
其他資產
271,101 217,847 
總資產
$3,224,785 $2,869,642 
負債和股東權益
流動負債:
應付賬款 $11,444 $9,905 
應計薪酬及福利 120,598 112,579 
經營租賃負債10,787 9,797 
其他應計負債 86,795 74,831 
遞延收入
286,431 357,108 
可轉換的優先債券, 淨額
1,124,720  
流動負債總額 1,640,775 564,220 
遞延所得稅負債1,030 285 
經營租賃負債
27,639 30,918 
遞延收入
18,481 20,296 
可轉換的優先債券, 淨額
 1,143,273 
其他負債
34,884 41,661 
總負債
1,722,809 1,800,653 
承諾和或有事項(注7)
股東權益:
普通股,面值$0.001 每股; 1,000,000,000 截至2024年10月31日和2024年1月31日授權的股份; 74,493,146 已發行股; 74,393,775 截至2024年10月31日的流通在外股份; 72,840,692 已發行股; 72,741,321 截至2024年1月31日的流通在外股份
73 73 
額外繳入資本 3,357,146 2,777,322 
庫藏股, 99,371 股份(以平均每股$13.27 截至2024年10月31日和2024年1月31日)
(1,319)(1,319)
累計其他綜合收益
2,606 4,545 
累計虧損
(1,856,530)(1,711,632)
股東權益總額
1,501,976 1,068,989 
總負債和股東權益
$3,224,785 $2,869,642 

附帶的說明是這些未經審計的簡明合併基本報表的一個不可或缺的部分。
1

目錄
MONGODb, INC.
簡明合併經營報表
(以千美元爲單位,除股份和每股數據外)
(未經審計)

截至10月31日的三個月截止到十月三十一日的九個月
2024202320242023
營業收入:
訂閱
$512,205 $418,339 $1,412,906 $1,182,387 
服務
17,170 14,599 45,139 42,622 
總營業收入
529,375 432,938 1,458,045 1,225,009 
營業成本:
訂閱
111,150 87,954 318,728 250,949 
服務
24,181 19,104 67,553 58,895 
營業總收入成本
135,331 107,058 386,281 309,844 
毛利潤
394,044 325,880 1,071,764 915,165 
營業費用:
銷售和市場營銷
217,954 192,977 658,937 571,644 
研發
151,410 128,150 446,437 370,387 
行政管理
52,556 49,969 163,892 135,900 
總營業費用
421,920 371,096 1,269,266 1,077,931 
營業虧損
(27,876)(45,216)(197,502)(162,766)
其他收入(費用):
利息收入
23,869 20,358 71,240 57,865 
利息支出
(2,278)(1,964)(6,457)(6,968)
其他收入(費用),淨額
(824)1,160 (3,034)439 
所得稅費用前的虧損 (7,109)(25,662)(135,753)(111,430)
所得稅費用
2,667 3,635 9,145 9,710 
淨損失
$(9,776)$(29,297)$(144,898)$(121,140)
基本和稀釋每股淨損失
$(0.13)$(0.41)$(1.97)$(1.71)
計算基本和稀釋每股淨損失使用的加權平均股份
74,020,593 71,560,023 73,472,900 70,878,162 

附帶的說明是這些未經審計的簡明合併基本報表的一個組成部分。
2

目錄
MONGODb, INC.
簡化合並綜合虧損表
(以千美元爲單位)
(未經審計)

截至10月31日的三個月截止到十月三十一日的九個月
2024202320242023
淨損失
$(9,776)$(29,297)$(144,898)$(121,140)
其他綜合收益(損失), 淨額(稅後):
可供出售證券的未實現收益(損失)
1,734 (2,447)(818)(7,610)
外幣折算調整
(29)(2,933)(1,121)(907)
其他綜合收益(損失)
1,705 (5,380)(1,939)(8,517)
總綜合損失
$(8,071)$(34,677)$(146,837)$(129,657)

附帶的說明是這些未經審計的簡明合併基本報表的一個不可或缺的部分。
3

目錄
MONGODb, INC.
濃縮合並股東權益表
(以千美元爲單位,除股份數據外)
(未經審計)
普通股
額外實收資本
庫存股
累積其他全面收益(損失)
累計虧損
股東權益總額
Shares
金額
截至2024年1月31日的餘額72,741,321 $73 $2,777,322 $(1,319)$4,545 $(1,711,632)$1,068,989 
股票期權行使132,617 — 953 — — — 953 
受限股票單位的歸屬399,213 — — — — — — 
業績股票單位的歸屬77,444 — — — — — — 
基於股票的薪酬— — 120,763 — — — 120,763 
可供出售證券的未實現損失— — — — (9,541)— (9,541)
外幣換算調整— — — — (1,007)— (1,007)
與2024年債券相關的有上限看漲期權的再分類— — 169,692 — — — 169,692 
淨虧損— — — — — (80,593)(80,593)
截至2024年4月30日的餘額73,350,595 73 3,068,730 (1,319)(6,003)(1,792,225)1,269,256 
股票期權行使41,954 — 353 — — — 353 
受限股票單位的歸屬374,560 — — — — — — 
基於股票的薪酬— — 122,423 — — — 122,423 
根據員工股票購買計劃發行普通股96,603 — 18,640 — — — 18,640 
可供出售證券的未實現收益— — — — 6,989 — 6,989 
外匯轉換調整— — — — (85)— (85)
淨虧損
— — — — — (54,529)(54,529)
截至2024年7月31日的餘額73,863,712 73 3,210,146 (1,319)901 (1,846,754)1,363,047 
股票期權行使40,672 — 315 — — — 315 
受限股票單位的歸屬385,695 — — — — — — 
基於股票的薪酬— — 125,712 — — — 125,712 
可轉換高級票據的轉換103,696 — 20,973 — — — 20,973 
可供出售證券的未實現收益— — — — 1,734 — 1,734 
外幣換算調整— — — — (29)— (29)
淨虧損
— — — — — (9,776)(9,776)
截至2024年10月31日的餘額74,393,775 $73 $3,357,146 $(1,319)$2,606 $(1,856,530)$1,501,976 
4

目錄
普通股
額外實收資本
庫存股
累計其他綜合收益(損失)
累計虧損
股東權益總額
股份
金額
截至2023年1月31日的餘額69,906,586 $70 $2,276,694 $(1,319)$(905)$(1,535,032)$739,508 
股票期權行使213,713 — 1,472 — — — 1,472 
限制性股票單位兌現388,017 1 — — — — 1 
業績股票單位的歸屬22,991 — — — — — — 
基於股票的補償— — 103,955 — — — 103,955 
可供出售證券的未實現收益— — — — 818 — 818 
外幣折算調整— — — — 921 — 921 
淨損失— — — — — (54,246)(54,246)
截至2023年4月30日的餘額70,531,307 71 2,382,121 (1,319)834 (1,589,278)792,429 
股票期權行使265,477 1 2,035 — — — 2,036 
限制性股票單位兌現432,093 — — — — — — 
基於股票的補償— — 113,312 — — — 113,312 
根據員工股票購買計劃發行普通股114,508 — 19,781 — — — 19,781 
可供出售證券的未實現損失— — — — (5,981)— (5,981)
外幣折算調整— — — — 1,105 — 1,105 
淨損失
— — — — — (37,597)(37,597)
截至2023年7月31日的餘額71,343,385 72 2,517,249 (1,319)(4,042)(1,626,875)885,085 
股票期權行使179,901 — 1,303 — — — 1,303 
限制性股票單位兌現436,190 — — — — —  
基於股票的補償— — 115,829 — — — 115,829 
可供出售證券的未實現損失— — — — (2,447)— (2,447)
外幣折算調整— — — — (2,933)— (2,933)
淨損失
— — — — — (29,297)(29,297)
截至2023年10月31日的餘額71,959,476 $72 $2,634,381 $(1,319)$(9,422)$(1,656,172)$967,540 

附帶的說明是這些未經審計的簡明合併基本報表的一個不可或缺的部分。
5

目錄
MONGODb, INC.
簡明合併現金流量表
(以千美元爲單位)
(未經審計)
截至十月三十一日的九個月
20242023
經營活動產生的現金流
淨虧損 $(144,898)$(121,140)
調整淨虧損以調節經營活動提供的淨現金:
折舊和攤銷 9,580 13,257 
基於股票的補償 368,898 333,096 
債務折扣和發行成本的攤銷2,419 2,543 
融資使用權資產的攤銷2,981 2,981 
使用權資產的攤銷8,300 6,781 
遞延所得稅 (799)(572)
短期投資的溢價攤銷和折扣額的遞增,淨額(19,117)(36,405)
金融工具的已實現和未實現收益,淨額(1,190)(1,294)
未實現的匯率期貨損失(收益)1,992 (322)
經營資產和負債變動:
應收賬款,淨額(11,258)11,761 
預付費用和其他流動資產 (582)700 
遞延佣金 (38,794)(17,160)
其他長期資產 (17,704)(215)
應付賬款 1,569 1,078 
應計負債 22,494 20,314 
經營租賃負債
(9,145)(6,989)
透過收入
(71,352)(138,724)
其他非流動負債
(3,741)(2,840)
來自經營活動的淨現金流入 99,653 66,850 
投資活動產生的現金流量
購買物業和設備 (3,571)(3,336)
對非上市證券的投資(5,750)(2,056)
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents (15,000)
出售可交易證券的收益 570,000 1,190,000 
購買可交易證券
(971,803)(1,233,851)
投資活動中使用的淨現金 (411,124)(64,243)
融資活動產生的現金流
有封頂期權的結算收入
170,589  
根據員工股票購買計劃發行普通股所得18,640 19,781 
行使期權所得1,621 4,812 
融資租賃的本金支付
(4,534)(4,083)
融資活動提供的淨現金 186,316 20,510 
匯率變動對現金、現金及現金等價物及限制性現金的影響
(2,825)(1,098)
現金、現金及現金等價物及限制性現金的淨(減少)增加 (127,980)22,019 
現金、現金及現金等價物及限制性現金,期初餘額
803,643 456,339 
期末的現金、現金等價物和限制性現金
$675,663 $478,358 
補充現金流量披露
本期間支付的現金用於:
所得稅,扣除退款後的淨額
$11,703 $8,163 
利息費用
$3,236 $3,413 
在綜合資產負債表中,期末的現金、現金等價物和限制性現金與上述現金流量表所示金額的調節:
現金及現金等價物
$673,054 $477,675 
限制性現金,非流動性
2,609 683 
現金、現金等價物和限制性現金的總額
$675,663 $478,358 
附帶說明是這些未經審計的簡明合併基本報表不可或缺的一部分。
6

目錄
MongoDB, INC.
未審計的簡單合併基本報表附註

1. 組織和業務簡介
MongoDB, Inc.(“MongoDB”或“公司”)最初於2007年11月在特拉華州以10Gen, Inc.的名義註冊成立。2013年8月,公司更名爲MongoDB, Inc.。公司總部位於紐約市。MongoDB是一家開發者數據平台公司。公司的產品基礎是領先的現代通用數據庫,該數據庫基於獨特的文檔架構構建。組織可以在雲中、本地或混合環境中大規模部署公司的數據庫。公司的強大平台使開發者能夠快速且具有成本效益地構建和現代化應用程序,適用於廣泛的使用案例。除了銷售其軟件的訂閱外,公司還提供合同後支持、培訓和諮詢服務。公司的財年在1月31日結束。

2. 重要會計政策的總結
財務報表基礎
隨附的中期簡明合併基本報表未經審計,並根據美國通用會計準則("U.S. GAAP")爲中期財務信息以及10-Q表格的說明和S-X規則10-01編制。這些中期未經審計的簡明合併基本報表包括公司及其所有全資子公司的帳戶。這些中期未經審計的簡明合併基本報表的編制基礎與年度合併基本報表一致,管理層認爲,反映出所有調整,包括正常的經常性調整,這些調整被認爲是公正陳述公司的財務狀況和經營成果所必需的,截止到所呈現的各個期間。所有的公司內部交易和帳戶均已被消除。中期的經營成果不應被視爲全年或任何其他未來年份或中期的結果的指示。
年末的簡況資產負債表數據來源於經過審計的基本報表,但不包括美國公認會計原則(U.S. GAAP)要求的所有披露。因此,這些未經審計的臨時簡況合併基本報表及其附註應與公司截至2024年1月31日的年度合併基本報表及其相關附註一起閱讀,這些內容包含於其2024年10-K表格的年度報告中。
估計的使用
根據美國通用會計準則編制的未經審計的階段性合併基本報表要求管理層做出影響資產和負債報告金額、財務報表日期的或有資產和負債的披露以及報告期內營業收入和費用報告金額的估計、假設和判斷。這些估計包括但不限於營業收入確認、壞賬準備、遞延合同獲取成本的受益期限、與公司租賃負債相關的增量借款利率、基於股票的薪酬、法律或有事項、收購的無形資產和商譽的公允價值、收購的無形資產和物業設備的使用年限和賬面價值、金融工具的公允價值以及所得稅的會計處理。公司根據歷史和預期的結果、趨勢及其認爲在該情況下合理的各種其他假設來制定這些估計,包括對未來事件的假設。
全球宏觀經濟條件,包括經濟增長放緩、持續通脹和高利率環境,繼續影響各種商品和服務的供需,包括公司客戶的需求。
關於未來事件及其影響的估計和假設無法確定,因此需要作出判斷。截至這些基本報表發佈之日,公司未意識到任何特定事件或情況會導致公司更新其估計、假設和判斷,或調整其資產或負債的賬面價值。這些估計可能會隨着新事件的發生和獲得更多信息而變化,並會在合併的基本報表中一經確認即刻反映。實際結果可能與這些估計存在差異,任何此類差異可能對公司的基本報表產生重要影響。
7

目錄
MongoDB, INC.
未經審計的簡明合併基本報表附註(續)
重要會計政策
在公司的2024年10-k表格中描述的重大會計政策沒有任何變更。
最近發佈的會計公告
可報告板塊披露的改進2023年11月,FASB發佈了ASU 2023-07, 板塊報告 (主題280):可報告板塊披露的改進,要求公司提供重大板塊費用和其他板塊項目的披露。該指導要求公司在中期報告中提供關於可報告板塊的利潤或虧損及資產的所有披露,這些披露當前是每年要求的。該指導按追溯適用,適用於公司截至2025年1月31日的財年,以及自2025年2月1日起的中期報告。公司目前正在評估ASU 2023-07對其合併基本報表的影響。
對所得稅披露的改進在2023年12月,FASB發佈了ASU 2023-09, 所得稅 (主題740):對所得稅披露的改進,要求公司披露有關所得稅的額外信息,主要是其稅率調節信息和已支付的所得稅。新指南要求公司在其稅率調節表中披露有關聯邦、州和外國所得稅的額外信息類別,並在某些類別中提供更多關於調節項目的細節,如果這些項目符合定量閾值。此外,公司還需每年披露已支付的所得稅(扣除收到的退稅),並按聯邦(國家)、州和外國稅收進行分類,並根據定量閾值對信息進行區域分類。該指南自2026年1月31日結束的財政年度起對本公司生效,且允許提前採用。公司目前正在評估ASU 2023-09對其合併基本報表的影響。
3. 公允價值計量
下表提供了截至2024年10月31日和2024年1月31日公司以公允價值計量的財務資產信息,並指示用以判斷該公允價值的估值輸入的公平價值層次結構(以千爲單位):
截至2024年10月31日的公允價值測量
一級
二級
三級
總計
金融資產:
現金及現金等價物:
貨幣市場基金 $150,934 $ $ $150,934 
短期投資:
美國政府國債
1,629,038   1,629,038 
金融資產總額
$1,779,972 $ $ $1,779,972 

截至2024年1月31日的公允價值計量
一級
二級
三級
總計
金融資產:
現金及現金等價物:
所有基金類型 $512,456 $ $ $512,456 
短期投資:
美國政府國債證券
1,212,448   1,212,448 
總金融資產
$1,724,904 $ $ $1,724,904 
公司利用市場方法和一級估值輸入來評估其貨幣市場共同基金和美國政府國債,因爲可用的淨資產值公開且易於獲取。
下表總結了截至2024年10月31日和2024年1月31日,公司短期投資按剩餘合同到期日劃分的攤銷成本和公允價值(單位:千元):
8

目錄
MongoDB, INC.
未經審計的簡明合併基本報表附註(續)
2024年10月31日2024年1月31日
攤銷的
成本
未實現的淨
收益(損失)
公允價值攤銷的
成本
淨未實現
收益(虧損)
公平價值
一年內到期$909,218 $825 $910,043 $520,006 $(543)$519,463 
一年後到期且不超過三年718,407 588 718,995 690,211 2,774 692,985 
短期投資總額$1,627,625 $1,413 $1,629,038 $1,210,217 $2,231 $1,212,448 
截至2024年10月31日和2024年1月31日,公司的美國國債證券未實現淨收益約爲$1.4 百萬和$2.2 百萬,分別。這些未實現的淨收益是由於利率波動導致的,這會影響這些證券的市場價值。由於公允價值的波動是由於利率變化而不是信用質量造成的,並且由於公司無意出售這些投資,也不太可能在回收其攤銷成本基數之前被要求出售投資(這可能在到期時),因此公司認爲截至2024年10月31日,對於短期投資不需要設置信用損失準備。2024年和2023年截止於2024年10月31日的三個月和九個月的毛實現收益和損失並不重大。沒有連續虧損超過十二個月的重大短期投資。
可轉債和有限期權
公司每季度對其未償還的可轉換高級票據的公允價值進行評估以作披露。公司認爲截至2024年10月31日,其可轉換高級票據的公允價值爲二級計量,因爲可轉換高級票據的交易活動有限。
與2024年票據相關的上限回購期權的衍生資產的公允價值計量是使用黑-Scholes期權定價模型,並結合第1級和第2級輸入進行確定的。2024年4月30日爲止的三個月內確認的衍生資產在2024年6月現金結算。
請參閱註釋5, 可轉換優先票據,有關可轉換優先票據和限額認購的更多細節。
非市場證券
截至2024年10月31日和2024年1月31日,包含在公司簡明合併資產負債表上的其他資產中的非上市股權和債務證券的總金額爲$18.9百萬和$12.9百萬,分別爲。公司在截至2024年10月31日和2023年10月31日的九個月期間額外投資了$5.8百萬和$2.1百萬現金於非上市股權證券。公司在截至2024年10月31日的三個月和九個月期間確認了某些非上市證券的微不足道的未實現收益。 在截至2023年10月31日的三個月期間未確認任何未實現收益或損失。公司在截至2023年10月31日的九個月期間確認了某些非上市證券的未實現淨收益$1.3百萬。請參閱註釋2, 重要會計政策概述有關更多信息,請參閱公司2024年10-K表格第二部分第8項中合併基本報表的附註。當在這一期間確認對這些非市場證券的減值或可觀察價格變化時,公司將這些資產視爲公允價值層級中的第3層。這些投資的公允價值估計本質上覆雜,因爲缺乏現成的市場數據和內在的流動性缺乏,並且需要公司做出判斷,並在非活躍市場中使用重要的不可觀察輸入。此外,確定有序交易是否針對相同或類似投資需要管理層的重大判斷,包括理解投資的權利和義務之間的差異,這些差異在多大程度上影響這些投資的公允價值,以及實體的運營開發階段。

9

目錄
MONGODb, INC.
未經審計的簡明合併基本報表附註(續)
4. 商譽和獲得的無形資產淨額
下表總結了所述期間內商譽賬面價值的變化(單位:千元):
2024年10月31日2024年1月31日
年初餘額$69,679 $57,779 
與業務組合相關的商譽增加 11,900 
期末餘額$69,679 $69,679 
在2023年9月27日,公司收購了Grainite, Inc.(「Grainite」)的資產,總現金對價爲$15.0百萬。Grainite是一家流處理應用公司,此交易旨在加速公司流處理產品的開發。公司將該交易視爲業務合併,因其確定所收購的資產組合的公允價值並未集中於單一資產或相似資產組中,包括(a)一個組建的員工隊伍和(b)無形資產,符合業務的定義。因此,公司將$3.1百萬的可識別資產的估計公允價值分配給已開發的科技無形資產。分配給無形資產的公允價值是通過使用第三方估值公司採用替代成本法確定的,包括假設第三方開發者的預期利潤率和市場參與者的機會成本。在識別出無形資產的估值中,評判應用於多個假設。現金對價超過可識別無形資產的部分$11.9百萬被分配給商譽。此次交易在稅務上被視爲資產收購,因此商譽和收購的無形資產均可在稅務上扣除。稅務影響不大。與收購相關的交易成本並不重大,已在發生時計入費用,幷包含在合併的運營基本報表中的一般及行政費用中。該業務合併對公司的合併基本報表沒有重大影響。
公司的無形資產的總賬面金額和累計攤銷如下(單位:千):
2024年10月31日
總攜帶價值累計攤銷淨賬面價值加權平均剩餘使用壽命
(以年爲單位)
開發的科技$41,200 $(40,237)$963 1.4
客戶關係15,200 (15,200) 
總計$56,400 $(55,437)$963 
2024年1月31日
總攜帶價值累計攤銷淨賬面價值加權平均剩餘使用壽命
(以年爲單位)
開發的科技$41,200 $(37,328)$3,872 1.0
客戶關係15,200 (15,115)85 0.3
總計$56,400 $(52,443)$3,957 
獲得的無形資產採用直線法攤銷。無形資產的攤銷費用爲$0.2 百萬和$3.0 百萬美元,截至2024年10月31日的三個月和九個月分別爲$2.8 百萬和$7.4 百萬美元,截至2023年10月31日的三個月和九個月分別爲。開發科技的攤銷費用計入公司的中期簡明合併經營報表中的研發費用。客戶關係的攤銷費用計入公司的中期簡明合併經營報表中的銷售和市場費用。
10

目錄
MONGODb, INC.
未經審計的簡明合併基本報表附註(續)
截至2024年10月31日,相關於無形資產的未來攤銷費用如下(單位:千元):
截至1月31日的年度,
2025年剩餘部分$170 
2026680 
2027113 
2028 
2029 
總計$963 

5. 可轉換高級票據
公司2026年債券(如本文件所定義)在所呈現期間的淨賬面金額如下(單位:千元):
2024年10月31日2024年1月31日
本金$1,128,921 
(1)
$1,149,972 
未攤銷的債務發行成本(4,201)(6,699)
淨賬面價值$1,124,720 $1,143,273 
(1) 截至2024年10月31日,2026年票據的未償還總本金金額在公司的簡明合併資產負債表中列示爲可轉換高級票據,淨額,流動負債。
截至2024年10月31日,2026年債券的估計公允價值(級別2),僅用於披露目的,約爲$1.5 十億。公允價值是根據截至該期間最後交易日的每$100 2026年債券的收盤交易價格確定的。2026年債券的公允價值主要受公司普通股的交易價格和市場利率的影響。
在2020年1月,公司發行了總額爲$1.0 十億美元的 0.25%可轉換優先票據,2026年到期,作爲定向增發,並且在2020年1月,公司還發行了額外的$150.0 百萬可轉換優先票據,總額符合首次購買者選擇購買額外可轉換優先票據的全部行使(統稱爲「2026票據」)。2026票據是公司的高級無擔保債務,利息每年支付兩次,分別在7月15日和1月15日開始於2020年7月15日,年利率爲 0.25%。2026票據將在2026年1月15日到期,除非提前轉換、贖回或回購。從發行中獲得的總淨收益,在扣除首次購買折扣和估計的債務發行成本後,大約爲$1.1 十億。
請參閱第6條, 可轉換高級票據, 在公司2024年10-K表格的第二部分第8項中合併基本報表附註中,獲取關於2026年票據的進一步信息。
在2024年10月,2026年票據的可選擇贖回特徵得到滿足,因爲公司普通股的最後報告銷售價格達到了或超過了 130%的轉換價格,且至少持續了 20 個交易日 30 個連續交易日。2024年10月16日,公司發佈了一份贖回通知(「贖回通知」),針對其2026年票據的所有未償還本金總額。根據贖回通知,在2024年12月16日(「贖回日期」),公司將贖回截至該日期之前尚未轉換的所有2026年票據,贖回價格爲 100%的2026年票據本金金額,加上從2024年7月15日至贖回日期(不包括贖回日期)應計但未支付的利息(「贖回價格」)。在贖回日期,贖回價格將在每個即將贖回的2026年票據上到期應付,並且自贖回日期起,相關利息將停止累計。
2026年可贖回的債券可以在2024年12月13日下午5:00(紐約市時間)之前由持有者隨時轉換(「轉換截止日期」)。在贖回通知日期之後且在轉換截止日期之前轉換的2026年債券的轉換比率將等於公司普通股4.9260股,面值爲$0.001 每股$1,000面值的2026年債券,這包括由於2026年債券被選擇性贖回而導致的每$1,000面值的2026年債券增加0.1911股公司普通股的轉換率。公司已決定在贖回通知日期之後進行的任何轉換中進行結算。
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未經審計的簡明合併基本報表附註(續)
在贖回通知的規定下,以及在轉換截止日期之前,通過交付普通股,加上因產生的碎股而支付的現金。
公司將2026年債券分類爲可轉換高級債券,淨額,當前在截至2024年10月31日的公司簡明合併資產負債表中,因爲公司預計將在贖回日期之前贖回2026年債券。21.1在截止到2024年10月31日的三個月中,部分持有人選擇將$ 103,696 百萬總本金金額的2026年債券轉換爲公司的普通股,其餘餘額以現金結算。公司將轉換的債務的賬面金額記錄爲普通股和額外實收資本, 並確認已實現的收益或損失。公司在截至2024年10月31日的九個月的公司簡明合併現金流量表中將這些轉換反映爲非現金融資活動。
在2024年11月1日至2024年12月10日之間,大約$115.8 百萬的總本金金額被轉換,或者需要轉換爲 570,257 公司的普通股,其剩餘餘額以現金結算。到2024年12月10日,公司尚未償還的總本金金額爲$1.0 十億美元將在贖回日期之前以公司的普通股或現金贖回。
限價看漲期權
關於公司發行的可轉換票據的定價,這些票據到期日爲2024年6月15日(「2024票據」)及2026票據,公司與某些交易對手進行了私下協商的上限回購交易(「上限回購」)。與2024票據相關的上限回購初始行使價格約爲$68.15 每股,受某些調整的影響,對應於2024票據的初始轉換價格。這些上限回購的初始上限價格爲$106.90 每股,受某些調整的影響。
在2024年4月,公司選擇對2024年債券相關的限額認購進行現金結算。與2024年債券相關的限額認購的結算期限介於2024年4月至2024年6月,現金收入將在2024年6月到賬。根據現金結算選擇,最初與公司自身股票進行掛鉤的這一工具不再符合股票分類的標準,並從股東權益重新分類爲公司的簡明合併資產負債表上的資產。此次重新分類導致確認了一項衍生資產,在現金結算選擇日期的公允價值估計爲$169.7 百萬,隨之增加的額外實收資本被反映爲2024年4月30日止三個月的非現金融資活動。該衍生資產被包括在公司的簡明合併資產負債表中的預付費用和其他流動資產中。截止2024年4月30日,該衍生工具的公允價值爲$170.2 百萬,因此公司確認了一項未實現收益$0.5 百萬,這項收益被記錄在公司的中期簡明合併經營報表的其他收入(費用),淨額中。與2024年債券相關的衍生資產的公允價值是通過使用Black-Scholes期權定價模型確定的,重要的輸入包括公司的股價和無風險利率,基於每個估值日的擔保隔夜利率。波動率對公允價值測量的影響不顯著。到2024年6月,衍生資產被結算,公司收到了$170.6 百萬現金,並確認了$0.9 百萬的實現收益,截止2024年7月31日止三個月和六個月,這項收益被記錄在公司的中期簡明合併經營報表的其他收入(費用),淨額中。
與2026年票據相關的限制性認購權的初始行使價格約爲$211.20 每股,受某些調整的影響,這與2026年票據的初始轉換價格相對應。這些限制性認購權的初始上限價格爲$296.42 每股,受某些調整的影響。到2024年10月31日,公司沒有解除任何這些限制性認購權。
請參閱第6條, 可轉換高級票據,有關2024年10-k表格中公司2024年表格第II部分第8項中包含的合併基本報表中有關Capped Calls和2024年票據的進一步信息。

6. 租賃
公司已簽署不可取消的經營租賃和融資租賃協議,主要是全球辦公室的房地產業。公司可能會在某些租賃協議中獲得續約或擴展期權、租賃改善津貼或其他激勵措施。租賃期限區間爲 一個12 年,並可能包括公司認爲合理確定會續租的續約期權。行使租賃續約期權的權利由公司自行決定。
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租賃成本
公司在其中期簡明合併運營報表中包含的租賃成本元件如下(單位:千):
截至10月31日的三個月截止到十月三十一日的九個月
2024202320242023
融資租賃成本:
融資租賃使用權資產的攤銷$994 $994 $2,981 $2,981 
融資租賃負債的利息556 638 1,733 1,972 
運營租賃成本3,716 2,919 9,873 8,680 
短期租賃成本1,222 1,453 4,254 4,040 
總租賃成本$6,488 $6,004 $18,841 $17,673 
資產負債表成分
公司的融資租賃和經營租賃的餘額在合併簡明資產負債表上記錄如下(單位:千):
2024年10月31日2024年1月31日
融資租賃:
物業及設備(淨額)$20,534 $23,514 
其他應計負債,流動6,719 6,179 
其他非流動負債32,437 37,511 
經營租賃:
經營租賃使用權資產$35,859 $37,365 
經營租賃負債,流動10,787 9,797 
經營租賃負債,非流動27,639 30,918 
租賃負債的到期
截至2024年10月31日,不可取消的融資租賃和經營租賃未來最低租賃付款的年度未折現現金流爲(以千計):
截至1月31日的年度
融資租賃
經營租賃
2025年剩餘部分$2,178 $2,585 
20268,711 12,355 
20278,711 8,444 
20288,711 6,209 
20298,711 5,499 
隨後
7,985 8,030 
最低支付總額
45,007 43,122 
減去應計利息
(5,851)(4,696)
未來最低租賃付款的現值
39,156 38,426 
租賃下的當前負債減少
(6,719)(10,787)
非當前租賃負債
$32,437 $27,639 

7. 承諾和或然事項
不可取消的物資承諾
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截至2024年10月31日的九個月期間, 除註釋6中所述的某些不可取消的經營租賃外, 租賃,公司在2024年10-K表中披露的合同義務和承諾沒有發生重大變化,與正常業務活動無關。

法律事務
公司會在出現索賠、訴訟和其他法律事務時進行調查。公司不時會涉及因業務正常開展而產生的索賠、訴訟和其他法律事務,包括知識產權、勞動和僱傭以及違反合同的索賠。例如,在2024年7月9日,一起名爲Baxter訴MongoDB, Inc.等的假定集體訴訟在美國紐約南區地方法院對MongoDB、首席執行官Dev Ittycheria以及首席運營官兼首席財務官Michael Gordon提起。該訴訟根據《證券交易法》第10(b)和20(a)條款提出索賠,並聲稱被告作出了實質性的虛假陳述和/或遺漏,包括關於MongoDB的銷售策略和財務結果。投訴據稱是代表在2023年8月31日至2024年5月30日之間購買或以其他方式獲得MongoDB普通股的假定集體提起的。它要求未指定的貨幣賠償、費用和律師費,以及其他未指定的救濟。公司目前無法估計與這些事項有關的任何合理可能的損失或損失範圍。公司打算在此事項中積極維護自身權利。
2024年10月7日,Anand Roy代表公司在美國紐約南區地方法院提起了一項股東衍生訴訟,案件編號1:24-cv-07594,被告爲公司(作爲名義被告)及某些高級職員和董事。該衍生訴訟指控與證券集體訴訟相同的核心指控。隨後在同一地區提起了類似案件(與Roy案一起稱爲「衍生訴訟」)。衍生訴訟目前處於早期階段;Roy案已被暫停,等待法院對被告預期的駁回證券集體訴訟的動議作出決定,其他衍生訴訟中的被告尚未被傳喚。公司目前無法估計這些事項可能導致的任何合理損失或區間。
儘管訴訟和索賠本質上具有不可預測性,截至2024年10月31日,除了上述披露的內容外,公司目前並不知道任何事項,如果對公司不利裁定,將單獨或合併對其業務、財務狀況、經營成果或現金流產生重大不利影響。公司在損失可能性和可估算性滿足條件時,會對法律及其他或有事項的解決進行預計計提。無論結果如何,訴訟都可能對公司產生不利影響,原因包括辯護和和解費用、管理資源的轉移及其他因素。
賠償
公司在日常業務中與其他公司簽訂賠償條款,包括業務夥伴、房東、承包商以及進行其研究和開發的各方。根據這些安排,公司同意對因其活動而導致的某些損失對賠償方進行賠償、持有無害以及報銷。 這些賠償協議的條款通常是永久性的。公司可能需要根據這些協議支付的未來付款的最高潛在金額無法確定。迄今爲止,公司並沒有因這些承諾而產生重大費用。公司維持商業一般責任保險和產品責任保險,以抵消公司在這些賠償條款下的某些潛在責任。
公司與其每位董事和高管簽署了賠償協議。這些協議要求公司在特拉華州法律允許的範圍內,對這些個人可能因與公司關係而產生的某些責任進行賠償。
8. 營業收入
營業收入的分解
根據提供給公司的首席執行官及其首席運營決策者的信息,公司認爲其營業收入和現金流的性質、金額、時間及不確定性,以及經濟因素對其的影響,通過公司的主要地理市場和訂閱產品類別來描述最爲恰當。公司的主要地理市場包括北美和南美(「美洲」);歐洲、中東和非洲(「EMEA」);以及亞太地區。公司還對其進行分類。
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在其MongoDB Atlas相關產品與其他訂閱產品之間,包括MongoDB企業愛文思控股產品。
下表呈現了公司的收入,按主要地理市場、訂閱產品類別和服務分類(單位:千元):
截至10月31日的三個月截止到十月三十一日的九個月
2024202320242023
主要地理市場:
美洲
$325,076 $265,698 $881,958 $741,529 
歐洲、中東、非洲
140,744 119,355 400,864 337,924 
亞太地區
63,555 47,885 175,223 145,556 
總計
$529,375 $432,938 $1,458,045 $1,225,009 
訂閱產品類別和服務:
MongoDB Atlas相關
$362,604 $286,856 $1,016,142 $791,870 
其他訂閱
149,601 131,483 396,764 390,517 
服務
17,170 14,599 45,139 42,622 
總計
$529,375 $432,938 $1,458,045 $1,225,009 
位於美國的客戶佔總營業收入的 55% 54%,三個月和九個月截至2024年10月31日,分別爲 55% 54%,截至2023年10月31日的三個月和九個月,均爲如此。沒有其他國家的營業收入佔所示期間的10%或更多。
合同負債
公司的合同負債在公司的簡明合併資產負債表中記爲遞延營業收入,包括從公司的訂閱和服務合同中確認收入之前發行的客戶發票或預先收到的款項。截止至2024年10月31日和2024年1月31日,遞延營業收入(包括流動和非流動餘額)爲$304.9 百萬和$377.4 百萬元,分別爲。大約 22% 31%的總營業收入在截至2024年10月31日和2023年的九個月內確認,分別來自於各自期初的遞延營業收入。
剩餘履行義務
剩餘履約義務代表在報告期結束時,分配給尚未交付或部分交付的履約義務的合同交易價格的總額。剩餘履約義務包括未賺取的營業收入、具有未來分期付款的多年度合同以及在任何給定期間結束時對已接受客戶合同的某些未履行訂單。截止到2024年10月31日,分配給剩餘履約義務的總交易價格爲$728.0 百萬。預計約 57%將在接下來的 12 個月內確認爲營業收入,其餘部分隨後確認。公司根據實用性簡化的原則,省略有關分配給剩餘履約義務的交易價格金額的披露,如果相關合同的總期限爲12個月或更短。
應收賬款
超過開票金額認可的營業收入產生了未開票應收款項,這代表了公司對客戶已轉讓的商品或服務的無條件對價權利。未開票應收款項作爲公司簡明合併資產負債表中應收賬款淨額的一部分進行記錄。截至2024年10月31日和2024年1月31日,未開票應收款項爲$13.7百萬和$22.7百萬,分別爲。
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壞賬準備
公司在估計應收賬款的壞賬準備時,除了考慮歷史損失率,還考慮預期的前瞻性損失。 以下是公司壞賬準備變動的摘要(以千爲單位):
壞賬準備
截至2024年1月31日的餘額
$8,054 
準備金6,477 
回收/註銷(6,319)
截至2024年10月31日的餘額
$8,212 
與客戶簽訂合同的資本化成本
遞延佣金爲$333.0百萬和$294.2截至2024年10月31日和2024年1月31日分別爲 百萬,其中$229.3百萬和$201.7百萬包含了非流動部分,並在公司的合併資產負債表中列入其他資產,截至2024年10月31日和2024年1月31日分別。關於遞延佣金的攤銷費用被包含在公司的臨時簡明合併運營報表中的銷售和市場費用中,金額爲$28.6百萬和$82.2百萬,截止到2024年10月31日的三個月和九個月,分別爲$25.3百萬和$72.8截至2023年10月31日的三個月和九個月分別爲百萬。 與所呈現期間資本化成本相關的減值損失。

9. 股權激勵計劃和員工股票購買計劃
股權激勵計劃
公司採用了2008年股票激勵計劃(經修訂,"2008計劃")和2016年股權激勵計劃(經修訂,"2016計劃"),主要目的是向符合條件的員工、董事和顧問授予基於股票的獎勵,包括期權、限制性股票單位("RSU")和其他基於股票的獎勵。隨着2016年計劃在2016年12月的建立,2008年計劃下所有可授予的股票都轉移到了2016年計劃中。公司不再根據2008年計劃授予任何基於股票的獎勵,任何在2008年計劃下被取消的期權相關的股票將自動轉移到2016年計劃中。
股票期權
2016年計劃規定向符合條件的員工發放激勵股票期權,並向符合條件的員工、董事或顧問發放非法定股票期權。公司的董事會或其委員會決定所有股權獎勵的歸屬時間表。股票期權獎勵通常是在一個 四年25% 在授予的第一週年歸屬,其餘部分在受贈者爲公司服務的下一個 36 個月內按月歸屬。在截至2024年10月31日的九個月內,沒有發放任何股票期權。
以下表格總結了截至2024年10月31日的九個月內股票期權活動(以千爲單位,除了股數和每股數據及年份):
股份
加權平均
行使
每股價格
加權平均
剩餘
合同期限
(年數)
彙總
內在價值
價值
餘額 - 2024年1月31日
835,623 $8.14 2.6$327,884 
已行使的期權(215,243)7.53 
已取消和到期的期權
(267)13.35 
餘額 - 2024年10月31日
620,113 $8.35 1.9$162,503 
已經歸屬和可行使 - 2024年1月31日
835,623 $8.14 2.6$327,884 
已歸屬且可行使 - 2024年10月31日
620,113 $8.35 1.9$162,503 
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限制性股票單位
2016年計劃規定向符合條件的員工、董事和顧問發放限制性股票單位(RSU)。 四年25對新員工授予的RSU通常在授予一週年時歸屬%。 其餘部分在接下來的12個季度內按季度歸屬,前提是受贈人繼續爲公司服務。 四年對現有員工授予的RSU通常在一段時間內按季度歸屬,前提是受贈人繼續爲公司服務。
下表總結了截至2024年10月31日的九個月的RSU活動:
股份
每個限制性股票單位的加權平均授予日期公允價值
未歸屬 - 2024年1月31日
3,566,406 $290.59 
授予的股票獎勵1,552,130 319.34 
已歸屬的RSU(1,159,468)298.24 
限制性股票單位被註銷和取消(381,690)297.60 
未歸屬 - 2024年10月31日
3,577,378 $299.84 
2017員工股票購買計劃
2017年10月,公司的董事會通過並獲得股東批准,實施了2017員工股票購買計劃(「2017 ESPP」)。在任何計劃限制的前提下,2017 ESPP允許符合條件的員工通過工資扣除的方式,貢獻高達 15%的收入,以折扣價格購買公司的普通股。2024年6月,公司在2017 ESPP下發行了 96,603 股普通股。公司的當前發行期限始於2024年6月17日,預計截止於2024年12月16日。
基於股票的薪酬費用
公司在臨時合併的財務報表中確認的股票薪酬費用如下(單位:千元):
截至10月31日的三個月截止到十月三十一日的九個月
2024202320242023
收入成本—訂閱
$7,884 $6,018 $21,566 $17,607 
收入成本—服務
3,495 3,200 10,151 9,490 
銷售和市場營銷
40,540 40,585 121,193 118,567 
研發
57,850 50,759 168,211 143,238 
行政管理
15,943 15,267 47,777 44,194 
總的股票基礎薪酬費用
$125,712 $115,829 $368,898 $333,096 

10. 每股淨虧損
公司通過將淨虧損除以期間內流通的普通股加權平均股數來計算每股基本淨虧損,減去需回購的股份。稀釋每股淨虧損是通過考慮期間內所有潛在稀釋的普通股來計算的,包括期權、限制性股票單位和可轉換高級債券的轉換選項所對應的股票。每個報告期的基本和稀釋每股淨虧損是相同的,因爲所有潛在流通普通股的納入會因報告的淨虧損而造成反稀釋。
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未經審計的簡明合併基本報表附註(續)
以下表格列出了基本每股淨虧損和稀釋每股淨虧損的計算(單位爲千,除非另有說明):
截至10月31日的三個月截止到十月三十一日的九個月
2024202320242023
分子:
淨損失
$(9,776)$(29,297)$(144,898)$(121,140)
分母:
用於計算每股淨虧損的加權平均股份,基本和稀釋
74,020,593 71,560,023 73,472,900 70,878,162 
基本和稀釋每股淨損失
$(0.13)$(0.41)$(1.97)$(1.71)
關於2024年票據和2026年票據的發行,公司簽訂了限制性認購權,但在計算稀釋後流通股數量時不予考慮,因爲其效果將是反稀釋的。預計限制性認購權將部分抵消2026年票據任何轉換對公司普通股的潛在稀釋。在截至2024年4月30日的三個月期間,公司選擇以現金結算與2024年票據相關的限制性認購權,而不是以公司的普通股。2024年6月,相關衍生產品被結算,且與2024年票據相關的限制性認購權成功解除,詳見附註5。 可轉換高級票據 獲取更多信息。
由於包括以下加權平均未行使的潛在稀釋普通股對每股稀釋淨虧損的計算影響是反稀釋的,因此在所示期間內被排除在外:
截至10月31日的三個月截止到十月三十一日的九個月
2024202320242023
根據2016年股權激勵計劃的期權
303,833 391,969 326,151 448,289 
根據2008年股票激勵計劃的期權336,783 848,908 364,653 996,896 
未歸屬的限制性股票單位
3,814,958 4,260,776 3,877,567 4,271,290 
未歸屬的高管績效股單位179,053 205,232 184,532 205,232 
2026年票據的轉換選項下的股份5,561,065 5,445,002 5,483,690 5,445,002 
總計10,195,692 11,151,887 10,236,593 11,366,709 

11. 所得稅
公司記錄了$的所得稅準備金2.7百萬和$9.1百萬,截止到2024年10月31日的三個月和九個月,分別爲$3.6百萬和$9.7 截至2023年10月31日的三個月和九個月分別爲百萬。2024年和2023年截至每三個月和九個月記錄的準備金是由各個地區的全球收入變化及相關的外國稅收驅動的。所得稅的計算是基於預計的年度有效稅率,適用於當前期間稅前虧損的地區組合,加上任何重大不尋常項目、離散事件或稅法變更的稅收影響。
公司定期評估對其遞延稅資產的估值撥備的必要性。在進行該評估時,公司考慮與遞延稅資產實現的可能性相關的正面和負面證據,以判斷根據現有證據的權重,部分或全部遞延稅資產不被實現的可能性是否高於50%。公司已對美國、英國和愛爾蘭的淨遞延稅資產保持估值撥備,因爲部分或全部遞延稅資產不被實現的可能性高於50%.
公司根據ASC 740-10評估不確定的稅務事項, 對稅務不確定性的會計處理截至2024年1月31日,公司尚未確認的稅收優惠總額爲$81.6百萬,$0.7 百萬,如果確認,將對公司的有效稅率產生影響。
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未經審計的簡明合併基本報表附註(續)
在2021年,經濟合作與發展組織(「OECD」)發佈了柱二模型規則,定義了全球最低稅率,要求對大型企業徵收最低15%的稅。這之後,OECD發佈了行政指導,提供了有關實施柱二全球最低稅的過渡和安全港規則。在截至2025年1月31日的財年的第一季度內,一些國家的柱二立法生效。柱二對截至2024年10月31日的九個月內公司的簡明合併基本報表沒有產生重大影響。雖然公司正在監測事態的發展並評估對未來期間的潛在影響,但公司預計柱二對截至2025年1月31日的合併基本報表不會產生重大影響。
公司持續監測和解讀擬議和實施的全球稅收立法的影響。到目前爲止,由於存在淨經營虧損和在公司兩個最重要的稅務管轄區——美國和愛爾蘭——內的完全估值備抵,全球實施的稅收立法並未對基本報表的所得稅費用產生實質性影響。

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第2項。管理層對財務控件和經營成果的討論與分析。
除非上下文另有說明,否則本報告中提到的「MongoDB」、「公司」、「我們」、「我們的」等術語均指MongoDB, Inc.及其部門和子公司。以下對我們財務狀況和經營結果的討論與分析應與(1) 本季度報告中出現的我們的中期未經審計的簡約合併基本報表及相關說明一起閱讀,以及(2) 我們截至2024年1月31日財政年度的年度報告中包含的經過審計的合併基本報表及相關說明,和標題爲「管理層對財務狀況和經營結果的討論與分析」的內容共同閱讀(即「2024年表格10-K」)。本報告中提供的所有信息均基於我們的財政日曆年度,該年度截至1月31日。如無另行說明,提及的特定年份、季度、月份或期限均指截至1月31日的財政年度及該財政年度的相關季度、月份和期限。
本季度報告(表格10-Q)包含根據《證券法》第27A條的「前瞻性聲明」, 1933年《證券法》,及其修訂版(「證券法」), 和1934年《證券交易法》第21E條的「前瞻性聲明」,及其修訂版(「交易法」)。這些聲明通常通過使用如「預期」、「相信」、「繼續」、「可能」、「估計」、「期望」、「打算」、「可以」、「計劃」、「項目」、「將」、「會」或這些詞的否定或複數形式或類似表達或變體,包括我們對未來增長機會、營業收入和營業收入增長、投資、策略、營業費用以及全球經濟不確定性和因宏觀經濟環境導致的金融市場控件對我們業務、經營結果和財務狀況的預期影響的期望,來識別。這些前瞻性聲明面臨許多風險、不確定性、假設和其他因素,可能導致實際結果和某些事件的時機與前瞻性聲明所表達或暗示的未來結果存在實質性差異。可能導致或促成這種差異的因素包括但不限於此處已識別的因素,以及在本季度報告表格10-Q第2部分第1A項標題爲「風險因素」的部分中討論的因素。您不應將前瞻性聲明視爲未來事件的預測。此外,這些前瞻性聲明僅在本報告日期時有效。除法律要求外,我們沒有義務更新任何前瞻性聲明以反映該聲明日期之後的事件或情況。
我們的企業網站位於 www.mongodb.com。我們在我們的企業網站上或通過企業網站免費提供我們的年度、季度和當前報告,以及這些報告的任何修正,儘快在與證券交易委員會(「SEC」)電子提交或提供這些報告後進行。我們企業網站上包含的信息不是本季度報告(10-Q表格)或提交給證券交易委員會的任何其他報告的一部分。

概述
MongoDB是一家開發者數據平台公司,其使命是通過釋放軟件和數據的力量,賦能開發者創造、變革和顛覆行業。我們產品的基礎是世界領先的現代通用數據庫。組織可以在雲端、本地或混合環境中大規模部署我們的數據庫。我們的數據庫建立在獨特的基於文檔的架構上,旨在滿足組織在性能、可擴展性、靈活性和可靠性方面的需求,同時保持關係數據庫的優勢。除了數據庫,我們的開發者數據平台包括一套緊密集成的功能,例如搜索、時間序列和應用驅動的分析,使開發者能夠滿足更廣泛的應用需求。我們的商業模式結合了開源的開發者心智和採用所帶來的優勢,以及專有軟件訂閱商業模式的經濟效益。MongoDB總部位於紐約市,截至2024年10月31日,我們的總員工人數增加到5,436人,而2023年10月31日爲4,849人。
我們的主要營業收入來自於訂閱銷售,訂閱銷售佔我們2024年和2023年10月31日結束的三個月和九個月總營業收入的97%。 截至2024年和2023年10月31日的三個月和九個月。
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MONGODb, INC.
monGodb Atlas是我們託管的多雲數據庫即服務(「DBaaS」)產品,我們在雲端運行和管理,包括全面的基礎設施和管理,以及許多其他功能,例如MongoDB Atlas Search、矢量搜索、時間序列和應用程序驅動的分析。在截至2024年10月31日的三個月和九個月中,MongoDB Atlas的收入分別佔68%和70%,而在截至2023年10月31日的三個月和九個月中,這一比例分別佔我們總收入的66%和65%,這反映了自2016年6月推出MongoDB Atlas以來的持續增長。我們經歷了MongoDB Atlas自助服務客戶的強勁增長,這些客戶每月根據使用情況拖欠收費。我們還看到,我們的銷售隊伍出售的MongoDB Atlas客戶有所增長,這些客戶通常簽署年度合同並提前付款,或者根據使用情況按月開具拖欠發票。我們的銷售隊伍出售的客戶也可以簽署合同,這些合同在終止之前一直有效,並根據使用情況每月開具拖欠發票。我們預計,我們的MongoDB Atlas合同中將繼續有更多部分根據使用情況按月計費,而無需預先承諾。
MongoDB企業愛文思控股是我們爲企業客戶提供的專有商業數據庫服務器,可以在雲端、本地或混合環境中運行。. MongoDB企業愛文思控股的營業收入佔我們截至2024年10月31日的三個月和九個月的訂閱營業收入的25%和24%,而截至2023年10月31日的三個月和九個月均爲27%。我們通過現場和內部銷售團隊直接銷售訂閱,也通過渠道合作伙伴間接銷售。我們大多數的訂閱合同爲期一年,並且提前開具發票。當我們簽訂多年的訂閱合同時,客戶通常以年度爲單位開票或一次性支付。
許多我們的企業客戶最初通過使用社區服務器了解我們的軟件,這是我們免費的數據庫下載版本,包括開發人員開始使用MongoDB所需的核心功能,但不包含我們商業平台的所有功能。 自2009年2月以來,我們的平台在我們的網站上已經被下載超過5億次。我們還提供MongoDB Atlas的免費層,可以訪問我們託管的數據庫解決方案,但處理能力和存儲有限,並且有某些操作限制。 因此,由於社區服務器和MongoDB Atlas免費層的可用性,我們的直接銷售前景往往對我們的平台非常熟悉,可能已經使用我們的科技構建了應用程序。我們的增長策略的核心組成部分 對於MongoDB Atlas和MongoDB企業愛文思控股,目標是將那些已經使用社區服務器或MongoDB Atlas免費層的開發者及其組織轉化爲我們的商業產品客戶,享受自管理或託管服務的好處。
我們還通過服務創造營業收入,這些服務主要包括與諮詢和培訓服務相關的費用。服務的營業收入佔 3% 我們總營業收入的 截至2024年和2023年10月31日的三個和九個月. 我們預計將繼續投資於我們的服務組織,因爲我們相信它在加速客戶實現平台收益方面發揮着重要作用,這有助於推動客戶留存和擴展。
我們相信我們的產品市場廣闊且正在增長。根據IDC的數據,全球數據管理軟件市場在2023年爲940億美元,到2028年預計將增長到約1700億美元。這代表着13%的複合年增長率。
我們經歷了快速增長,並在開發我們的平台以及擴展我們的銷售和營銷佈局方面進行了大量投資。我們打算繼續投資以發展我們的業務,以抓住市場機會。
影響我們表現的關鍵因素
宏觀經濟及其他因素
我們的運營和財務表現面臨着包括不利的宏觀經濟環境和地緣政治形勢所導致的風險。
不利的宏觀經濟條件包括經濟增長緩慢或負增長、較高的通貨膨脹和較高的利率期貨。在截至2024年10月31日的九個月期間,宏觀經濟環境對我們的業務產生了負面影響。例如,我們現有的MongoDB Atlas應用程序的增長率低於歷史水平。雖然這些宏觀經濟條件對我們的業務、運營結果和財務狀況的長期影響仍不確定,但我們預計在短期內,現有MongoDB Atlas應用程序的增長率將受到宏觀經濟逆風的影響。

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我們將繼續監測宏觀經濟環境和地緣政治形勢的發展。隨着這些因素的發展以及我們對它們對我們業務的影響進行評估,我們可能會相應調整我們的業務實踐。有關這些因素及其他因素可能對我們的業務、運營結果和財務控制項的潛在影響的進一步討論,請參閱本季度報告第II部分,第1A項中標題爲「風險因素」的章節。
擴大我們的客戶群並拓展我們的全球貨幣影響力
我們非常注重繼續擴大我們的客戶群。我們已經投資了我們的銷售和市場,預計還會繼續投資ng 努力和開發者社區宣傳,這對於推動客戶獲取至關重要。截至2024年10月31日,我們在100多個國家擁有來自各行各業的超過52,600名客戶,而截至2023年10月31日,我們的客戶超過46,400人。所有關聯實體均被視爲單一客戶,我們對 「客戶」 的定義不包括免費產品的用戶。
截至2024年10月31日,我們通過直銷團隊和渠道合作伙伴銷售的客戶超過7400個,而截至2023年10月31日超過6900個。這些客戶,我們稱之爲我們的直銷客戶,佔我們截至2024年和2023年10月31日的三個和九個月的訂閱營業收入的88%。我們計劃繼續投資於獲取新客戶和從現有客戶增加額外工作負載,覆蓋所有板塊。我們有超過51100個MongoDB Atlas客戶。截至 2024年10月31日,與2023年10月31日的44900個客戶相比MongoDB Atlas客戶的增長包括新增的MongoDB客戶和現有的MongoDB企業愛文思控股客戶增加MongoDB Atlas工作負載。
保持並擴展現有客戶的營業收入
我們基於訂閱的模型的經濟吸引力來自於客戶續訂和現有客戶訂閱的逐步增長,這被稱爲擴展與擴大。我們相信,向現有客戶推動額外銷售有顯著的機會,並期望投資於銷售、市場營銷和客戶成功人員及活動,以實現來自現有客戶的額外營業收入增長。如果一個應用程序增長並需要額外的容量,我們的客戶會增加對我們平台的使用。應用程序的增長受到多種因素的影響,包括宏觀經濟環境。在截至2024年10月31日的三個月和九個月期間,我們相信宏觀經濟環境對現有Atlas應用程序的增長產生了負面影響,這影響了我們的營業收入增長。我們預計宏觀經濟環境將在今年剩餘時間內繼續對我們的營業收入增長產生負面影響。此外,隨着客戶遷移更多現有應用程序或構建新應用程序,他們會在同一部門或其他業務線或地區添加增量工作負載或擴展對我們平台的訂閱。同時,隨着客戶現代化其信息技術基礎設施並轉向雲端,他們可能會從傳統數據庫遷移應用程序。我們的目標是增加在其組織內標準化使用我們平台的客戶數量,以及與新客戶和現有客戶一起添加新工作負載。隨着時間的推移,我們典型的直接銷售客戶的認購額度也有所增加。
我們計算年化經常性收入(「ARR」)和年化每月經常性收入(「MRR」),以幫助我們衡量我們的訂閱收入表現。ARR包括我們根據合同承諾預計在接下來的12個月內從客戶那裏獲得的收入,對於MongoDB Atlas的直銷客戶,則包括按年計算他們實際使用MongoDB Atlas的前90天的收入,假設他們的訂閱或使用量沒有增加或減少。對於使用我們自助服務產品的所有其他客戶,假設使用量沒有增加或減少,我們通過按年計算他們實際使用此類產品的30天來計算年化MRR。ARR 和年化 MRR 不包括專業服務。截至2024年10月31日,ARR和年化MRR在10萬美元或以上的客戶數量分別爲2314和1,972人, 2023,分別地。我們增加對現有客戶銷售的能力將取決於多種因素,包括客戶對我們產品和服務的滿意度或不滿意、競爭、定價、經濟狀況或客戶支出水平的總體變化。
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MongoDB, INC.
我們還會檢查客戶與我們增加支出的速度,我們稱之爲淨ARR擴展率。我們通過將給定期間結束時的ARR(「測量期」)除以前一年同一期間結束時的ARR(「基期」)來計算淨ARR擴展率,這些客戶在基期也曾是我們的客戶,計算時包括那些流失或減少訂閱的客戶。在基期、測量期或兩個時期均包含的直銷客戶中,如果在任何期間內是自助客戶,我們還會在計算淨ARR擴展率時包括這些客戶的年化月經常性收入(MRR)。截至2024年10月31日,我們的淨ARR擴展率約爲120%。歷史上,我們的淨ARR擴展率一直超過120%。與大多數歷史時期相比,下降的原因是來自擴展客戶的貢獻減少。由於多種因素,包括我們接入的工作負載的成交量和類型、我們平台上歷史工作負載的增長率以及宏觀經濟環境的變化,我們的淨ARR擴展率在未來期間可能會波動。

業績組成要素
營業收入
訂閱營業收入。 我們的訂閱營業收入由定期許可證和託管爲服務的解決方案組成。我們MongoDB Atlas提供的營業收入主要基於使用量生成,並按月結算或預付。定期許可證的訂閱包括技術支持和在可用時訪問新軟體版本。我們定期許可證的營業收入在許可證元件上是提前確認的,而技術支持和在可用時更新元件是按比例確認的。相關合同通常是提前按年收費。我們大多數的訂閱合同爲期一年。當我們簽訂多年訂閱時,客戶通常按年開票或預付。我們的訂閱合同通常不可取消和不可退款。
服務收入。 服務收入包括諮詢服務和培訓服務,並在相關服務交付期間確認。我們在服務交付時確認來自服務協議的營業收入。
我們預計我們的營業收入可能會因多個因素而在不同期間之間有所變化,包括新訂閱的時間和規模、客戶使用模式、在該期間內開始的定期許可合同的比例、客戶續訂和擴展的速度、專業服務的交付、重大交易的影響以及我們MongoDB Atlas客戶的季節性或使用波動。
營業收入成本
訂閱營收的成本。 訂閱營收的成本主要包括我們託管的即服務解決方案的第三方雲基礎建設費用。我們預計,隨着訂閱營收的增加,訂閱營收的成本在絕對金額上也會增加,並且根據MongoDB Atlas的結果,我們的訂閱營收成本可能會作爲訂閱收入的一個比例而增加。訂閱營收的成本還包括與我們的訂閱安排相關的員工的人事成本,包括薪水、獎金、福利和基於股票的薪酬,主要用於技術支持和分攤的共享成本,以及折舊和攤銷。

服務營業收入的成本。 服務營業收入的成本主要包括與我們的專業服務合同相關的員工的人員成本,包括薪資、獎金和福利,以及基於股票的補償,還有差旅費用、分攤的共享成本以及折舊和攤銷。我們預計,隨着服務收入的增加,服務營業收入的成本將以絕對金額增加。
毛利潤和毛利率
毛利潤。 毛利潤是指營業收入減去營業成本。
毛利率。 毛利率,即毛利潤佔營業收入的百分比,受多種因素的影響,這些因素包括我們產品和服務的平均銷售價格、銷售產品的組合、成交量的增長以及訂閱和服務之間的營業收入組合。我們預計,根據上述因素的變化,毛利率將隨着時間波動,並且隨着MongoDB Atlas營業收入在總營業收入中所佔比例的增加,毛利率可能會因MongoDB Atlas相關的託管成本而下降。
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營業費用
我們的營業費用包括銷售和市場營銷、研發以及一般和行政費用。人員成本是每個營業費用類別中最重要的組成部分。營業費用還包括差旅及相關費用,以及爲設施、信息科技和員工福利成本分配的間接費用。
銷售和市場營銷。 銷售和市場營銷費用主要由人員成本組成,包括薪資、銷售佣金和福利、獎金以及基於股票的補償。這些費用還包括與營銷項目、旅行相關費用和分配的管理費用相關的成本。營銷項目包括廣告、活動、企業通信以及品牌建設和開發者社區活動。我們預計,隨着銷售團隊的擴展和營銷資源的增加,我們的銷售和市場營銷費用將在絕對值上隨着時間的推移而增加,同時也將擴展到新市場,並進一步開發我們的自助服務和合作夥伴渠道。
研發。 研發費用主要包括人員成本,包含薪資、獎金和福利,以及基於股票的補償。它還包括與收購的無形資產相關的攤銷和分配的間接費用。我們預計我們的研發費用在絕對金額上將繼續增加,因爲我們會繼續投資於開發者數據平台並開發新產品。
一般和管理。 一般和行政費用主要由人員成本組成,包括薪水、獎金和福利,以及針對財務、法律、人力資源及外部法律和會計費用等行政職能的股票基薪酬,以及分配的間接費用。我們預計,隨着我們繼續投資於業務增長,並承擔作爲上市公司所需的合規性持續成本,一般和行政費用的絕對金額將會隨着時間的推移而增加。
其他收入(支出),淨額
其他收入(費用),淨額主要包括利息收入、利息費用、金融工具的收益和損失,以及外幣交易的收益和損失。
所得稅準備金
所得稅準備金主要包括美國的州所得稅以及我們開展業務的某些外國地區的所得稅。
我們根據負債法對所得稅及相關賬戶進行會計處理。遞延稅項負債和資產是根據資產和負債的財務報表與稅基之間的差異確定的,使用預期在基礎差異逆轉的年度生效的法定稅率。
我們定期評估對待處稅資產的估值準備的必要性。在進行該評估時,我們考慮與待處稅資產實現可能性相關的正面和負面證據,以判斷根據可獲得證據的權重,部分或全部待處稅資產不會實現的可能性是否大於不實現的可能性。我們在美國、英國和愛爾蘭的淨待處稅資產上保持了估值準備,因爲部分或全部待處稅資產不太可能實現的可能性大於實現的可能性。
截至2024年10月31日的三個月和九個月總結
截至 截至2024年10月31日的三個月我們的總營業收入增加到 52940萬美元43290萬美元 期間 截至2023年10月31日的三個月,主要是由於來自我們直接銷售客戶的訂閱收入增加所致我們的淨虧損減少到 980萬美元 期間 截至2024年10月31日的三個月2930萬美元 期間 截至2023年10月31日的三個月,主要受銷售和市場營銷支出及研發費用增加的影響,而截至2024年10月31日的三個月。
截至 截至2024年10月31日的九個月,我們的總營業收入增加到 145800萬美元 作爲122500萬美元 期間 截至2023年10月31日的九個月, 主要是由於我們直接銷售客戶的訂閱營業收入增加我們的淨虧損 增加 $14490萬 期間 截至2024年10月31日的九個月12110萬美元 期間 截至2023年10月31日的九個月, 主要是由於截至2024年10月31日的九個月內更高的銷售和市場支出以及研發成本所驅動。
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截至2024年10月31日和2023年10月31日的九個月內,我們的經營現金流分別爲9970萬美元和6690萬美元。
運營結果
以下表格列出了我們在所呈報期間的運營結果,以美元(未經審計,以千計)和我們總營業收入的百分比表示。收入百分比的數字經過四捨五入,因此可能無法準確相加。
截至10月31日的三個月截止到十月三十一日的九個月
2024202320242023
合併運營數據報表:
營業收入:
訂閱
$512,205 $418,339 $1,412,906 $1,182,387 
服務
17,170 14,599 45,139 42,622 
總營業收入
529,375 432,938 1,458,045 1,225,009 
營業成本:
訂閱(1)
111,150 87,954 318,728 250,949 
服務(1)
24,181 19,104 67,553 58,895 
營業總收入成本
135,331 107,058 386,281 309,844 
毛利潤
394,044 325,880 1,071,764 915,165 
營業費用:
銷售和市場營銷(1)
217,954 192,977 658,937 571,644 
研究和開發(1)
151,410 128,150 446,437 370,387 
一般管理費用(1)
52,556 49,969 163,892 135,900 
總營業費用
421,920 371,096 1,269,266 1,077,931 
營業虧損
(27,876)(45,216)(197,502)(162,766)
其他收入,淨額 20,767 19,554 61,749 51,336 
所得稅費用前的虧損 (7,109)(25,662)(135,753)(111,430)
所得稅費用 2,667 3,635 9,145 9,710 
淨損失
$(9,776)$(29,297)$(144,898)$(121,140)
(1)包括如下股票薪酬費用(未經審核,以千爲單位):
截至10月31日的三個月截止到十月三十一日的九個月
2024202320242023
收入成本—訂閱
$7,884 $6,018 $21,566 $17,607 
收入成本—服務
3,495 3,200 10,151 9,490 
銷售和市場營銷
40,540 40,585 121,193 118,567 
研發
57,850 50,759 168,211 143,238 
行政管理
15,943 15,267 47,777 44,194 
總股票補償費用
$125,712 $115,829 $368,898 $333,096 

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截至10月31日的三個月截止到十月三十一日的九個月
2024202320242023
營業收入數據的百分比:
營業收入:
訂閱
97 %97 %97 %97 %
服務
%%%%
總營業收入
100 %100 %100 %100 %
營業成本:
訂閱
21 %20 %21 %20 %
服務
%%%%
營業總收入成本
26 %25 %26 %25 %
毛利潤
74 %75 %74 %75 %
營業費用:
銷售和市場營銷
41 %45 %45 %47 %
研發
29 %30 %31 %30 %
行政管理
%11 %11 %11 %
總營業費用
79 %86 %87 %88 %
營業虧損
(5)%(11)%(13)%(13)%
其他收入,淨額 %%%%
所得稅費用前的虧損 (1)%(6)%(9)%(9)%
所得稅費用 %%%%
淨損失
(2)%(7)%(10)%(10)%

2024年和2023年截至10月31日的三個月比較
營業收入
截至10月31日的三個月
變更
(未經審計,以千爲單位)
20242023
$
%
訂閱
$512,205 $418,339 $93,866 22 %
服務
17,170 14,599 2,571 18 %
總營業收入
$529,375 $432,938 $96,437 22 %
總營業收入增長反映出我們平台及相關服務的需求增加。訂閱收入增加了9390萬美元,主要是因爲來自我們的直接銷售客戶增加了8270萬美元,包括之前一年期自助客戶對MongoDB Atlas的影響。
營業收入、毛利潤和毛利率百分比
截至10月31日的三個月
變更
(未經審計,以千爲單位)
20242023
$
%
訂閱營業收入的成本
$111,150 $87,954 $23,196 26 %
服務營業收入的成本
24,181 19,104 5,077 27 %
營業總收入成本
135,331 107,058 28,273 26 %
毛利潤
$394,044 $325,880 $68,164 21 %
毛利率
74 %75 %
訂閱
78 %79 %
服務
(41)%(31)%
營業收入的訂閱成本增加主要是由於第三方雲服務增加了1630萬美元。
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MongoDB, INC.
製造行業成本,包括與MongoDB Atlas增長相關的成本。第三方製造行業成本的增加部分被我們在擴展MongoDB Atlas時實現的持續成本效率所抵消。此外,訂閱營業收入的成本因我們支持組織人員增加而導致的470萬美元的人事成本和基於股票的補償的增加而上升。服務營業收入的成本增加主要是由於我們服務組織人員增加而導致的270萬美元的人事成本和基於股票的補償的增加,以及與提供諮詢和培訓服務相關的170萬美元的第三方顧問費用的增加。我們的支持和服務組織的總人員從2023年10月31日到2024年10月31日增加了22%。
我們的總體毛利率輕微下降到74%。由於來自MongoDB Atlas的訂閱營業收入在我們整體營業收入中所佔比例增加,我們的訂閱毛利率輕微下降至78%。由於與諮詢和培訓服務交付相關的成本增加,服務毛利率下降。
營業費用
銷售和市場營銷
截至10月31日的三個月
變更
(未經審計,以千爲單位)
20242023
$
%
銷售和市場營銷
$217,954 $192,977 $24,977 13 %
銷售和市場費用的增加主要是由於人員成本和基於股票的補償增加了1530萬美元,佣金費用增加了530萬美元,以及面對面活動和市場推廣項目的支出增加了210萬美元。至2024年10月31日,我們的銷售和市場員工人數爲2489人,而至2023年10月31日爲2268人。
研發
截至10月31日的三個月
變更
(未經審計,以千爲單位)
20242023
$
%
研發
$151,410 $128,150 $23,260 18 %
研究和開發費用的增加主要是由於人員成本和股票報酬增加了2000萬美元,因爲我們的研究和開發員工人數增長了11%。此外,由於與我們MongoDB Atlas產品開發成本相關的第三方製造行業費用增加了240萬美元,研究和開發費用也增加了。
一般和行政管理
截至10月31日的三個月
變更
(未經審計,以千爲單位)
20242023
$
%
行政管理
$52,556 $49,969 $2,587 %
一般和管理費用的增加是由於支持我們業務增長的成本提高。特別是,這些更高的費用是由於一般和管理人員的增加,從而導致人力成本和基於股票的補償增加。
其他收入,淨額
截至10月31日的三個月
變更
(未經審計,以千爲單位)
20242023
$
%
其他收入,淨額 $20,767 $19,554 $1,213 %
截至2024年10月31日的三個月內,其他收入淨額改善,主要由於我們開空投資的利息收入增加。
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所得稅準備金
截至10月31日的三個月
變更
(未經審計,以千爲單位)
20242023
$
%
所得稅費用 $2,667 $3,635 $(968)(27)%
截至2024年和2023年10月31日的三個月內,所得稅準備金的減少主要是由於外國稅收。

2024年和2023年截至10月31日的九個月比較
營業收入
截止到十月三十一日的九個月
變更
(未經審計,以千爲單位)
20242023
$
%
訂閱
$1,412,906 $1,182,387 $230,519 19 %
服務
45,139 42,622 2,517 %
總營業收入
$1,458,045 $1,225,009 $233,036 19 %
總營業收入增長反映了我們平台和相關服務需求的增加。訂閱收入增加了2.305億美元,主要是由於來自我們直銷客戶的收入增加了1.97億美元,包括去年同期自助服務客戶MongoDB Atlas的直銷客戶的影響。
營業收入、毛利潤和毛利率百分比
截止到十月三十一日的九個月
變更
(未經審計,以千爲單位)
20242023
$
%
訂閱營業收入的成本
$318,728 $250,949 $67,779 27 %
服務營業收入的成本
67,553 58,895 8,658 15 %
營業總收入成本
386,281 309,844 76,437 25 %
毛利潤
$1,071,764 $915,165 $156,599 17 %
毛利率
74 %75 %
訂閱
77 %79 %
服務
(50)%(38)%
訂閱成本的營業收入增加主要是由於第三方雲基礎建設成本增加了4900萬美元,包括與MongoDB Atlas增長相關的成本。第三方基礎設施成本的增加部分被我們在擴展MongoDB Atlas時實現的持續成本效益所抵消。此外,由於我們支持組織的人手增加,人員成本和基於股票的補償增加了1290萬美元,導致訂閱成本的營業收入上升。服務成本的營業收入增加主要是由於與交付諮詢和培訓服務相關的第三方顧問成本增加了660萬美元,以及與服務組織人手增加相關的人員成本和基於股票的補償增加了370萬美元。我們支持和服務組織的總人數從2023年10月31日到2024年10月31日增加了22%。
我們的整體毛利率略微下降至74%。我們的訂閱毛利率下降至77%,這是由於MongoDB Atlas的訂閱營業收入佔我們總營業收入的比例提高所致。服務毛利率下降是由於第三方諮詢和培訓成本、服務人員成本以及基於股票的補償增加的影響。
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營業費用
銷售和市場營銷
截止到十月三十一日的九個月
變更
(未經審計,以千爲單位)
20242023
$
%
銷售和市場營銷
$658,937 $571,644 $87,293 15 %
銷售和營銷費用的增加主要是由於人員成本和基於股票的補償增加了3490萬美元,線下活動和營銷項目的支出增加了2860萬美元,以及佣金費用增加了1840萬美元。截至2024年10月31日,我們的銷售和營銷員工人數爲2489人,而截至2023年10月31日爲2268人。
研發
截止到十月三十一日的九個月
變更
(未經審計,以千爲單位)
20242023
$
%
研發
$446,437 $370,387 $76,050 21 %
研發費用的增加主要是由於人員成本和基於股票的補償增加了5970萬美元,因爲我們的研發員工人數增長了11%。此外,研發費用增加了1070萬美元,這與我們的MongoDB Atlas產品開發相關的第三方製造行業費用增加有關。
一般和行政管理
截止到十月三十一日的九個月
變更
(未經審計,以千爲單位)
20242023
$
%
行政管理
$163,892 $135,900 $27,992 21 %
一般和管理費用的增加主要是由於支持我們業務增長的成本上升。尤其是,這些更高的成本主要是由於一般和管理人員的數量增加,導致人員成本和基於股票的補償增加了1740萬美元。由於與我們在某些非美國管轄區的運營相關的增值稅費用,一般和管理費用也增加了780萬美元。此外,由於更高的專業費用和更高的軟體成本,一般和管理費用增加了620萬美元。
其他收入,淨額
截止到十月三十一日的九個月
變更
(未經審計,以千爲單位)
20242023
$
%
其他收入,淨額 $61,749 $51,336 $10,413 20 %
截至2024年10月31日的九個月內,其他收入淨額的改善主要得益於我們短期投資的利息收入增加。
所得稅準備金
截止到十月三十一日的九個月
變更
(未經審計,以千爲單位)
20242023
$
%
所得稅費用 $9,145 $9,710 $(565)(6)%
在截至2024年和2023年10月31日的九個月中,所得稅準備金的減少主要是由於外國稅收。
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流動性和資本資源
截至2024年10月31日,我們的主要流動性來源爲現金、現金及現金等價物、短期投資和限制性現金,總計23億美金。我們的現金及現金等價物主要由銀行存款和貨幣市場基金組成。我們的短期投資包括美國政府國債證券,而我們的限制性現金代表我們企業信用卡可用信用額度的擔保。我們相信現有的現金及現金等價物和短期投資將足以滿足我們至少未來12個月的運營和資本需求。
2024年10月,2026年票據的可選贖回功能得到了滿足,因爲在連續30個交易日內,我們上次報告的普通股銷售價格在至少20個交易日內超過或等於轉換價格的130%。2024年10月16日,我們發佈了2026年票據所有未償還本金總額的贖回通知(「贖回通知」)。根據贖回通知,我們將於2024年12月16日(「贖回日」),以等於該2026年票據本金100%的現金贖回價格贖回在此日期之前未轉換的所有2026年票據,外加2024年7月15日至但不包括贖回日期(「贖回價格」)的應計和未付利息。我們選擇通過交付普通股外加現金代替任何由此產生的零碎股來結算在贖回通知發佈之日之後以及2024年12月13日下午 5:00(紐約時間)(「轉換截止日期」)之前的任何時間進行的任何轉換。在截至2024年10月31日的三個月中,某些持有人選擇將2026年票據本金總額2,110萬美元轉換爲公司103,696股普通股,剩餘餘額以現金結算。在2024年11月1日至2024年12月10日之間,約有1.158億美元的本金總額已轉換爲或需要轉換爲570,257股普通股,剩餘餘額以現金結算。請參閱註釋 5, 可轉換優先票據,請參閱本10-Q表季度報告第一部分第1項中包含的未經審計的簡明合併財務報表附註,以了解更多詳情。
截至2024年4月30日的三個月內,公司選擇現金結算與2024年債券相關的限額看漲期權。在2024年6月,與2024年債券相關的限額看漲期權結算,公司收到了17060萬美元的現金。
我們已經產生了顯著的事件;事件控制項虧損以及負現金流,從我們的累計赤字和歷史合併現金流量表中可以看出。截至2024年10月31日,我們的累計赤字爲19億美元。我們預計將繼續發生事件;事件控制項虧損,未來可能繼續經歷負現金流,並可能需要額外的資本資源以執行戰略舉措以發展我們的業務。我們未來的資本需求和可用所有基金類型的充足性將取決於許多因素,包括我們的增長率及其受到全球宏觀經濟狀況的影響,包括上升的利率期貨、通貨膨脹以及最近銀行板塊的波動,支持開發工作的支出時間和程度,銷售和市場推廣以及國際經營活動的擴張,新訂閱推出和客戶使用我們開發者數據平台的時機和規模,訂閱和服務的市場接受度,以及宏觀經濟狀況對全球經濟、我們的業務、財務狀況和經營成果的影響。隨着宏觀經濟狀況對全球經濟和我們運營的影響不斷演變,我們將繼續評估我們的流動性需求。未來,我們可能會達成購買或投資於互補的業務、服務和技術(包括知識產權)的安排。我們可能需要尋求額外的股權或債務融資。如果需要來自外部來源的額外融資,我們可能無法以我們能接受的條款或根本無法籌集到資金。如果我們無法在需要時籌集額外資本,我們的業務、經營結果和財務狀況將受到不利影響。
下表總結了所列期間的現金流量(未經審計,以千爲單位):
截止到十月三十一日的九個月
20242023
經營活動產生的淨現金 $99,653 $66,850 
投資活動使用的淨現金 (411,124)(64,243)
融資活動提供的淨現金 186,316 20,510 
經營活動
截至2024年10月31日的九個月內,經營活動提供的現金爲9970萬美元,主要由於我們的現金收款增加,反映了整體銷售增長和客戶基礎的擴展。因此,我們的應收賬款增加了1130萬美元。此外,我們的淨虧損爲14490萬美元,包括
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非現金費用爲36890萬美元,用於股票薪酬;折舊和攤銷爲960萬美元。我們的應計負債增加了2250萬美元,反映了我們的費用增加和支付時機的變化。部分抵消這些對我們的經營現金流的好處的是,遞延收入減少了7140萬美元,短期投資的溢價攤銷和折扣累積淨額爲1910萬美元,遞延佣金增加了3880萬美元,以及其他淨非現金費用爲1590萬美元。

截至2023年10月31日的九個月內,來自運營活動的現金爲6690萬,主要受到我們現金收款增加的推動,這反映了我們的銷售整體增長和客戶基礎的擴大。因此,我們的應收賬款減少了1180萬。此外,我們的淨虧損爲12110萬,其中包括股票薪酬的非現金費用爲33310萬,以及折舊和攤銷爲1330萬。我們的應計負債增加了2030萬,反映了我們費用的增加和付款時間的變化。部分抵消這些對我們的運營現金流的好處的是遞延收入減少了13870萬,短期投資貼現的增值爲3640萬,以及遞延佣金增加了1720萬。

投資活動
截至2024年10月31日的九個月內,投資活動中使用的現金爲$41110萬,主要由於購買可流通證券(扣除到期)$40180萬、用於非可流通證券投資的現金爲$580萬,以及購買物業和設備的現金$360萬。
截至2023年10月31日的九個月內,投資活動中使用的現金爲6420萬美元,主要是由於可交易證券到期,減去購買額爲4390萬美元。所獲收益部分被210萬美元用於非可交易證券的額外投資和330萬美元用於購買物業和設備的現金所抵消。此外,在2023年9月27日,我們使用1500萬美元的淨現金收購了Grainite, Inc.的資產。
融資活動
截至2024年10月31日的九個月內,融資活動提供的現金爲18630萬美元,主要來自於17060萬美元的限制回購結算收入,以及通過員工股票購買計劃和期權行使獲得的2030萬美元的普通股發行收入,部分被450萬美元的融資租賃本金支付所抵消。
截至2023年10月31日的九個月內,融資活動提供的現金爲2050萬美元,這主要得益於根據員工股票購買計劃發行普通股的收益和期權的行使,部分抵消了融資租賃的本金償還。

季節性
我們的營業收入和經營結果經歷了季節性波動,這一趨勢可能在未來繼續存在。關於某些合同的時間和性質,我們的季度營業收入和經營結果可能會出現波動和可比性降低,尤其是包含定期許可的多年度合同。由於MongoDB Atlas的營業收入是基於消費記錄的,並隨使用情況而變化,包括季節性因素,因此我們可能也會經歷變化。隨着MongoDB Atlas的營業收入佔總營業收入的比例不斷增加,這些波動可能對我們的經營結果產生更大的影響。

合同義務和承諾
截至2024年10月31日的九個月中,我們的合同義務和承諾沒有發生影響正常業務的重大變化,具體內容與我們2024年Form 10-K中的披露一致。請參閱第6條, 租賃 和第7條, 承諾和或然事項在我們季度報告Form 10-Q的第I部分,第1項中包含的未經審核的簡明合併基本報表中,了解更多詳細信息。

重要會計估算
我們的基本報表是按照GAAP編制的。編制這些基本報表需要我們做出影響資產、負債、營業收入、費用及相關披露報告金額的估計和假設。我們持續評估我們的估計和假設。我們的估計基於歷史經驗和我們認爲在這種情況下合理的各種其他假設。我們的實際結果可能與這些估計有所不同。
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我們的關鍵會計估計與2024年10-K表格第II部分第7項「管理層對財務狀況和運營結果的討論與分析」中披露的內容沒有實質性變化。

近期發佈的會計公告
請參閱財務報表中的註釋 2、重要會計政策摘要在本季度報告第10-Q表格的第一部分,第一項中,我們的未經審計的簡明合併基本報表附註中包含更多詳細信息。
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項目3.    關於市場風險的定量和定性披露。
我們在美國和國際上都開展業務,在正常的業務過程中面臨市場風險。全球貨幣經濟環境的不確定性給金融市場帶來了顯著的波動。
利率風險
我們的現金及現金等價物主要包括銀行存款和貨幣市場基金,我們的短期投資包括美國政府國債證券。截至2024年10月31日,我們擁有的現金、現金等價物、受限現金和短期投資總額爲23億美金。由於這些工具的到期時間較短,我們的現金等價物的賬面價值合理接近公允價值。我們投資活動的主要目標是保護資本、滿足流動性需求以及對現金和投資的信託控制。我們不進行交易或投機目的的投資。由於利率波動,我們的投資面臨市場風險,這可能影響我們的利息收入和投資的公允市場價值。假設利率上漲或下降10%的影響,截至2024年10月31日,將不會對我們的投資的公允市場價值產生重大影響。
2020年1月,我們以私募方式發行了總本金額爲0.25%的2026年到期的可轉換優先票據(「2026年票據」),本金總額爲11.5億美元。由於轉換功能,2026年票據的公允價值受利率風險、市場風險和其他因素的影響。2026年票據的公允價值通常會隨着我們普通股價格的上漲而增加,並且通常會隨着普通股價格的下跌而下降。利息和市值的變化會影響2026年票據的公允價值,但由於債務的固定性質,不會影響我們的財務狀況、現金流或經營業績。2024年10月16日,公司發佈了2026年票據所有未償本金總額的贖回通知。根據贖回通知,在贖回日,公司將贖回在該日期之前未轉換的所有2026年票據。該公司將2026年票據歸類爲截至2024年10月31日公司簡明合併資產負債表上的可轉換優先票據,淨額爲可轉換優先票據,因爲公司預計將在贖回日之前贖回2026年票據。請參閱註釋 5, 可轉換優先票據,請參閱本10-Q表季度報告第一部分第1項中包含的未經審計的簡明合併財務報表附註,了解更多詳情
外匯風險
我們的銷售合同主要以美元、英鎊(「GBP」)或歐元(「EUR」)計價。我們的一部分營業費用是在美國以外產生的,並以外幣計價,受匯率變動的影響,特別是GBP和EUR的變化。此外,外幣匯率的波動可能導致我們在運營報表中確認交易的盈虧。假設外幣匯率對我們的業務發生10%的變動,對我們截至2024年和2023年10月31日的三個月和九個月的歷史合併基本報表不會產生重大影響。由於外幣匯率的影響對我們的歷史營業業績並不重大,我們沒有進行衍生品或對沖交易,但如果我們面臨的外幣風險變得更加顯著,我們未來可能會進行這樣的交易。隨着我們的國際業務增長,我們將繼續重新評估我們管理貨幣匯率波動風險的策略。
市場風險
由於可觀察到的價格變化和我們非市場證券的減值,我們的合併經營報表可能會經歷額外的波動。這些變化可能會根據市場條件和事件而有重大影響,特別是在影響我們非市場證券的重大市場波動期間。我們的非市場證券面臨部分或全部投資資本損失的風險。截至2024年10月31日和2024年1月31日,包含在我們資產負債表其他資產中的非市場證券總額分別爲1890萬美元和1290萬美元。
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項目 4. 控制與程序。
信息披露控制和程序的評估
我們保持「披露控制和程序」,如《交易所法》下第13a-15(e)和第15d-15(e)條所定義,旨在確保公司在其根據《交易所法》提交或提交的報告中要求披露的信息在SEC的規則和表格規定的時間內被記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序包括但不限於控制和程序,旨在確保公司在其根據《交易所法》提交或提交的報告中要求披露的信息被積累並傳達給我們的管理層,包括我們的主要執行官和信安金融負責人,以便及時做出關於必要披露的決策。
我們的管理層在首席執行官和財務長的參與下,評估了截至的披露控制和程序的有效性。 2024年10月31日根據截至的披露控制和程序的評估, 2024年10月31日我們的首席執行官和財務長得出結論,截止該日期,我們的披露控制和程序在合理保證級別上是有效的。
對財務報告內部控制的變化
在與《交易所法》第13a-15(d)條和第15d-15(d)條要求的評估相關的過程中,並未發現我們內部財務報告控制的任何變化。 截至2024年10月31日的三個月 這在實質上影響了或合理可能會實質性影響我們內部財務報告的控制。
控制有效性的固有限制
我們的管理層,包括我們的首席執行官和財務長,認爲我們的披露控制和程序以及財務報告的內部控制旨在提供合理的保證,以實現其目標,並且在合理保證的水平上是有效的。然而,我們的管理層並不期望我們的披露控制和程序或我們的財務報告內部控制能防止所有錯誤和所有欺詐。無論一個控制系統設計得多麼周密和有效,都只能提供合理的,而非絕對的,保證,確保控制系統的目標得以實現。此外,控制系統的設計必須反映出存在資源限制的事實,並且控制的好處必須相對於其成本進行考慮。由於所有控制系統固有的侷限性,任何控制評估都無法提供絕對保證,確保所有控制問題和欺詐情況(如果存在)都已被發現。這些固有的侷限性包括決策過程中的判斷可能存在錯誤的現實,以及由於簡單的錯誤或失誤而可能發生的故障。此外,控制可被某些個人的單獨行爲、兩人或多人之間的串通或者管理層對控制的越權而繞過。任何控制系統的設計也部分建立在對未來事件可能性的某些假設上,並且不能保證任何設計在所有潛在未來條件下都能成功實現其既定目標;隨着時間的推移,控制可能因條件變化而變得不足,或者與政策或程序的遵從程度可能會惡化。由於成本有效的控制系統固有的侷限性,可能會發生由於錯誤或欺詐引起的失實陳述,並且未被發現。
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第二部分—其他信息
項目1. 法律訴訟。
本項目1所需提供的信息在本表10-Q的附註7中引用。 承諾與或有事項 包括在此表格10-Q的簡明合併基本報表的附註中。
2024年7月9日,一起名爲Baxter訴MongoDB, Inc.等的假定集體訴訟在美國紐約南區地方法院提起,訴訟對象包括MongoDB、首席執行官Dev Ittycheria和首席運營官兼財務長Michael Gordon。該訴訟(「證券訴訟」)根據《證券交易法》第10(b)條和第20(a)條提出索賠,聲稱被告作出了重要的虛假陳述和/或遺漏,包括關於MongoDB的銷售策略及其財務結果。投訴據稱是代表2023年8月31日至2024年5月30日期間購買或以其他方式獲得MongoDB普通股的假定類成員提起的。訴訟請求未指明的貨幣賠償、費用和律師費及其他未指明的救濟。我們打算在此事中進行積極辯護。
2024年10月7日,一宗所謂的股東衍生訴訟在美國紐約南區地方法院提起,起訴對象爲MongoDB(名義被告)、首席執行官Dev Ittycheria、首席運營官兼財務長Michael Gordon,以及MongoDB當前及前任多位董事。該案標題爲Roy訴Ittycheria等訴。訴訟指控個別被告違反了其信託責任,並在證券訴訟中所涉及的聲明相關事宜上涉嫌其他不當行爲,並導致MongoDB向投資者發佈 allegedly虛假和誤導性的聲明。原告代表MongoDB尋求未明確列出的損害賠償和/或賠償,以及確認個別被告已違反和/或協助違反對MongoDB的信託責任,並要求對MongoDB的公司治理和內部控制進行某些更改。隨後在同一地區提起了類似案件(與Roy訴Ittycheria等一起,被稱爲「衍生訴訟」)。衍生訴訟目前處於初始階段;Roy案件已被暫停,等待法院對被告預期的駁回證券訴訟的動議結果,而其他衍生訴訟中的被告尚未被傳喚。
我們可能會在正常的業務過程中不時面臨其他法律訴訟和索賠。
未來可能需要通過訴訟來維護我們自己、我們的合作伙伴和客戶,以確定第三方專有權利的範圍、可執行性和有效性,或以確立我們的專有權利。當前或未來的任何訴訟結果都無法確定,並且不論結果如何,訴訟都會對我們產生不利影響,因爲可能會涉及軍工股和和解費用、管理資源的分散以及其他因素。
項目1A. 風險因素。
我們的運營和財務業績受各種風險和不確定性影響,包括下面描述的那些。除了本表格10-Q中包含的其他信息外,您應該仔細考慮下面描述的風險和不確定性,包括我們的合併基本報表及相關注釋。下面描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險。我們不知情的其他風險和不確定性,或我們目前認爲不重要的風險,也可能成爲對我們的業務產生不利影響的重要因素。如果以下任何風險或其他未指定的風險實現,我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到重大不利影響。在這種情況下,我們普通股的交易價格可能會下跌。
風險因素摘要
投資我們的普通股涉及高度風險,因爲我們面臨許多可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生負面影響的風險和不確定性,具體描述如下。這些風險和不確定性包括但不限於以下內容:
我們行業或全球經濟的不利條件,或者信息科技支出的減少,可能會限制我們業務的增長,並對我們的經營業績產生重大和不利的影響。
我們的業務和運營結果在很大程度上依賴於客戶續訂他們的訂閱以及擴大他們對軟體及相關服務的使用。如果客戶續訂量下降或未能說服客戶擴大他們對訂閱產品及相關服務的使用,將會對我們的業務、運營結果和財務控制項造成實質性和不利的影響。
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我們可能無法滿足公開宣佈的指導或關於我們業務和未來運營結果的其他期望,這將導致我們的股價下跌。
我們有有限的運營歷史,這使得預測未來的運營結果變得困難。
我們有虧損的歷史,隨着成本的增加,我們可能無法產生足夠的營業收入來實現或維持盈利能力。
由於我們超過大部分營業收入來自MongoDB Atlas,MongoDB Atlas未能滿足客戶需求可能會對我們的業務、運營結果、財務狀況和增長前景產生不利影響,未來的營業收入可能更難以預測。
我們目前面臨着激烈的競爭,並預計這種激烈的競爭將會持續。
如果我們無法有效擴展我們的銷售和營銷組織,我們可能無法增加新客戶或提高對現有客戶的銷售。
我們決定根據服務器方面的公共許可證(「SSPL」)提供社區服務器,這可能會對社區服務器的採納造成傷害。
如果我們的某些軟體所依據的GNU Affero通用公共許可證第3版("AGPL")、SSPL和其他開源許可證無法執行,我們可能會受到負面影響。
我們對社區服務器的許可模型可能會對我們貨幣化和保護知識產權造成負面影響。
獲取、維護、保護、捍衛或執行我們的知識產權可能會產生 substantial 成本,未能獲取、維護、保護、捍衛或執行我們的知識產權可能會降低我們軟體和品牌的價值。
如果我們無法成功引入新功能或服務,並對我們的軟體或服務進行改進,我們的業務和運營結果可能會受到不利影響。
我們在最近的時期經歷了快速增長。如果我們未能繼續增長並有效管理我們的增長,我們可能會無法執行我們的業務計劃、增加我們的營業收入、改善我們的運營結果、維持高水平的服務,或充分應對競爭挑戰。
如果我們或我們的第三方服務提供者經歷了安全漏洞或其他安全事件,或者獲得了個人的、專有的、機密的或其他敏感數據的未經授權的訪問,我們的軟體可能會被認爲不安全,客戶可能會減少或終止對我們軟體的使用,我們可能面臨訴訟、監管調查、重大責任和聲譽損害。
如果我們無法維護和提升我們的品牌,特別是在開發者中,我們的業務和運營結果可能會受到不利影響。
我們業務和行業相關的風險
我們行業或全球經濟的不利條件,或者信息科技支出的減少,可能會限制我們業務的增長,並對我們的經營業績產生重大和不利的影響。

我們的整體業績部分依賴於全球經濟狀況,我們的運營結果可能會因我們行業或全球經濟變化對我們或我們的客戶的影響而有所不同。我們的業務的營業收入增長和潛在盈利能力取決於對數據庫軟體和服務的需求,以及我們訂閱產品及相關服務的需求。當前或未來的經濟不確定性或衰退可能會實質性地對我們的業務和運營結果產生不利影響。美國及海外整體經濟中的負面狀況,包括由於國內生產總值增長變化、勞動力短缺、供應鏈中斷、通貨膨脹壓力、利率上升、金融和信用市場波動、國際貿易關係及/或貿易關稅的實施、政治動盪、自然災害、區域或全球傳染病爆發(如COVID-19疫情)、銀行業的不穩定、美國、歐洲、亞太地區或其他地方的戰爭和恐怖攻擊,可能導致商業投資減少,包括信息技術支出,干擾關鍵行業和市場事件的時間安排和節奏,並可能實質性地對我們業務的增長產生不利影響。

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Table of Contents
MONGODB, INC.
地緣政治風險,包括由貿易緊張和/或徵收貿易關稅、恐怖活動或國內或國際敵對行爲引發的風險,正在增加。類似地,俄羅斯與烏克蘭之間持續的軍事衝突對全球經濟產生了負面影響,包括在歐洲導致生活成本迅速上升(主要是由於能源價格上漲),並在全球資本市場造成了不確定性,預計還會對全球經濟產生進一步的影響,包括擾亂全球供應鏈和能源市場。以色列與哈馬斯之間的持續軍事衝突以及該地區可能產生的任何衝突,可能會產生類似的負面影響。此外,我們無法控制的其他事件,包括自然災害、氣候變化相關事件、疫情(如新冠病毒疫情)或衛生危機,可能會不時發生,並伴隨可能增加國際緊張局勢的政府行動。任何此類事件和反應,包括監管發展的變化,可能導致全球市場的顯著波動和下跌,對某些行業或領域產生不成比例的影響,商業運營的中斷(包括經濟活動、旅行和供應鏈的中斷)、人員傷亡和財產損失,並可能對全球經濟或資本市場以及我們的業務和運營結果產生重要而負面的影響。

此外,全球經濟,包括信貸和金融市場,經歷了極端的波動和干擾,並可能在未來繼續經歷這種干擾,包括流動性和信貸可用性嚴重下降、消費者信心下降、經濟增長放緩、失業率上升、通貨膨脹率上升、利率上升以及對經濟穩定性的不確定性。由於這些因素,我們的營業收入可能會受到客戶獲取減少和現有客戶的收入增長低於預期的影響。例如,COVID-19疫情導致了廣泛的失業、經濟放緩和極端波動。同樣,俄羅斯與烏克蘭之間持續的軍事衝突在全球資本市場中造成了極端波動,並已造成且可能繼續造成全球供應鏈和能源市場的干擾。以色列與哈馬斯之間的持續軍事衝突,以及區域內任何由此產生的衝突,可能會帶來類似的負面影響。這些波動和干擾可能對我們、我們依賴的第三方或我們的客戶產生重大和不利的後果。通貨膨脹和/或利率的增加可能會對我們產生不利影響,增加我們的成本,包括勞動力和員工福利成本。通貨膨脹的任何顯著增加及相關的利率上升可能對我們的業務、財務狀況或運營結果產生重大和不利的影響。

此外,如果出現持續的整體經濟下滑,而我們的數據庫軟體被客戶和潛在客戶視爲成本較高或部署或遷移過於困難,我們的營業收入可能會因整體信息科技支出的延遲或減少而受到不成比例的影響。這也可能導致與潛在客戶的銷售週期延長,從而增加我們的銷售過程中的時間和成本。此外,如果我們的客戶在科技支出方面減少,即使他們選擇使用我們的產品,由於預算限制,他們可能以後不會購買更多的產品和服務。

此外,銀行板塊由於幾家困境或關閉的銀行和金融機構之前經歷了增加的波動性。雖然由於金融市場波動性增加,我們沒有遭受任何實質性影響,但我們確實定期在第三方金融機構保持超出政府保險限額的現金餘額。如果我們或我們的客戶所使用的金融機構因影響銀行系統和/或金融市場的事件而面臨破產或流動性挑戰,我們以及我們的客戶訪問現有現金、現金等價物和投資的能力可能會受到威脅。在接收或破產導致客戶無法訪問銀行存款或導致延遲的情況下,我們的客戶可能無法及時或完全支付我們爲他們提供的產品和服務費用,或者他們可能不會與我們續訂訂閱。銀行或金融機構的失敗以及政府、企業和其他組織對此類事件採取的措施可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。

此外,許多競爭對手的規模和實力都超過我們,他們可能會通過降價來應對市場控制項,並試圖吸引我們的客戶。此外,某些行業的整合速度加快,可能導致我們訂閱產品和相關服務的整體支出減少。我們無法預測任何經濟放緩、不穩定或復甦的時間、力度或持續性,無論是整體還是在特定行業內。如果我們所處的整體經濟或市場的經濟控制項從目前水平惡化,我們的業務、運營結果和財務控制項可能會受到重大和不利的影響。
我們有有限的運營歷史,這使得預測未來的運營結果變得困難。
我們於2007年成立,並於2009年推出了MongoDB社區服務器,2013年推出了MongoDB企業愛文思控股,2016年推出了MongoDB Atlas。由於我們運營歷史有限,我們預測未來運營結果的能力受到限制,並且受多種不確定因素的影響,包括我們準確預測未來增長的能力。我們的歷史營業收入增長不穩定,不能被視爲我們未來表現的指標。此外,
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MongoDB, INC.
在未來的時期,我們的營業收入增長可能會減緩,或者由於多種原因,營業收入可能會下降,包括MongoDB的採用或使用減緩、我們訂閱產品及相關服務的需求下降、將免費產品的用戶轉化爲付費客戶的比例減少、競爭加劇、科技或我們的知識產權發生變化,或因任何原因未能繼續抓住增長機會。我們也遇到並將遇到迅速變化的行業中成長型公司所經常面臨的風險和不確定性,如本文中所描述的風險和不確定性。如果我們關於這些風險和不確定性及未來營業收入增長的假設不正確或發生變化,或者我們未能成功應對這些風險,我們的經營和財務結果可能會與我們的預期大相徑庭,我們的業務可能會遭受損失。
我們有虧損的歷史,隨着成本的增加,我們可能無法產生足夠的營業收入來實現或維持盈利能力。
自成立以來,我們在每個期間均 incur 淨損失,包括截至2024年1月31日、2023年和2022財年的淨損失分別爲$17660萬、$34540萬和$30690萬。截至2024年1月31日,我們的累計虧損爲$17億。我們預計,隨着銷售和營銷工作的開展,持續投資於研究和開發,並在國內外擴展我們的運營和基礎設施,我們的營業費用將顯著增加。特別是,我們已與某些第三方雲服務提供商簽署了不可取消的多年度容量承諾,這要求我們支付這些容量的費用,無論實際使用情況如何。此外,由於成爲一家上市公司,我們已產生並預計將繼續產生大量額外的法律、會計和其他費用。雖然我們近年的營業收入有所增長,但如果我們的營業收入下降或未能以快於營業費用增加的速度增長,我們將無法在未來實現和維持盈利。因此,我們預計將繼續產生虧損。我們無法確保未來會實現盈利,或者即使我們實現了盈利,也能否維持盈利。
由於我們超過大部分的營業收入來自MongoDB Atlas,如果MongoDB Atlas未能滿足客戶需求,可能會對我們的業務、運營結果、財務狀況和增長前景產生不利影響,而且我們未來的營業收入可能會更難以預測。
我們從MongoDB Atlas這個數據庫即服務產品中獲取並預計將繼續獲得超過大部分的營業收入,該服務主要基於使用情況進行確認。因此,MongoDB Atlas在市場上的採用和使用對我們的持續成功至關重要。雖然自2016年6月商業發佈以來,MongoDB Atlas的快速採用顯而易見,儘管我們打算繼續將大量財務和運營資源用於開發和增長MongoDB Atlas,包括提供免費的MongoDB Atlas層級以增加開發者的使用和認知,但我們無法保證採用速度會保持在相同的水平或繼續增長。MongoDB Atlas的需求受多種因素影響,其中許多因素超出了我們的控制範圍,包括經濟衰退、開發者的持續市場接受度、我們社區服務器產品的可用性、生成的數據的成交量、種類和速度、競爭對手的新服務推出時間、技術變化以及我們市場的增長率。例如,在其他因素中,不利的宏觀經濟條件導致在截至2024年10月31日的九個月裏我們的現有Atlas應用程序的增長速度低於歷史水平。如果我們無法繼續滿足客戶和開發者社區的需求,我們的業務運營、財務結果和增長前景將受到重大不利影響。此外,由於客戶對MongoDB Atlas的使用可能因多種原因而有所不同,我們對營業收入確認時間的可見性有限。客戶消費我們的MongoDB Atlas產品的速度可能比我們預期的要慢,因此我們的實際結果可能與我們的預測存在差異,未來的營業收入可能由於,例如,客戶續約和擴展的速度波動以及MongoDB Atlas的使用波動而變得更加不可預測。
我們的業務和運營成果在很大程度上依賴於客戶與我們續訂訂閱服務並擴大其對軟件及相關服務的使用。客戶續訂的任何下降或未能說服客戶擴大對訂閱產品及相關服務的使用,可能會對我們的業務、運營成果和財務控件造成重大不利影響。
我們的訂閱產品是基於期限的,在2024財年大多數訂閱合同的期限爲一年。爲了維持或改善我們的運營結果,重要的是我們的客戶在現有訂閱期限到期時與我們續訂訂閱,並在相同或更有利的數量和條款下續訂。我們的客戶沒有續訂訂閱的義務,我們可能無法準確預測客戶的續訂率。此外,我們的業務增長在一定程度上依賴於客戶擴大對訂閱產品和相關服務的使用,包括增加他們與我們的使用和工作負載。從歷史上看,我們的一些客戶選擇不與我們續訂訂閱,或者沒有隨時間擴大對我們服務的使用,原因多種多樣。
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MongoDB, INC.
原因包括由於其戰略優先事項、預算、成本的變化,以及在某些情況下由於競爭解決方案。我們的客戶保留率和淨年經常性收入擴展率也可能因其他多個因素而下降或波動,包括客戶對我們軟體的滿意或不滿意、新客戶的訂閱和支持合同的合同價值增加、客戶支持服務的有效性、我們的定價、競爭產品或服務的價格、影響我們客戶基礎的併購、全球經濟控制項以及本文所述的其他風險因素。因此,我們無法向您保證客戶會續訂訂閱或增加對我們軟體及相關服務的使用。如果我們的客戶不續訂他們的訂閱或以不利的條款續訂,或者如果我們無法擴大客戶對我們軟體的使用,我們的業務、運營結果和財務控制項可能會受到重大和不利的影響。
此外,如果出現持續的普遍經濟下滑,而我們的數據庫軟體被客戶和潛在客戶視爲成本高昂或部署或遷移過於困難,我們的營業收入可能會因普遍信息技術支出的延遲或減少而受到不成比例的影響。見“—我們行業或全球經濟的不利條件,或信息技術支出的減少,可能會限制我們發展業務的能力,並對我們的經營業績產生重大不利影響。

我們目前面臨着激烈的競爭,並預計這種激烈的競爭將會持續。
數據庫軟件市場,無論是關係型還是非關係型數據庫產品,競爭十分激烈,迅速發展。其他公司可能會推出競爭數據庫或提供與現有的開源或可用源數據庫(包括我們公司的)相關的服務。我們市場的主要競爭因素包括:與軟件開發人員和信息技術(「IT」)高管的關注度;產品能力,包括靈活性、可擴展性、性能、安全性和可靠性;靈活的部署選項,包括完全託管的服務或在雲中、自主管理、現場或混合環境中的部署和易於部署;支持的使用案例廣度;與現有IT基礎設施的集成難易度;專業服務和客戶支持的穩健性;價格和總擁有成本;遵循行業標準和認證,包括網絡安全標準和認證;客戶基礎的規模和用戶採用程度;銷售和營銷工作的力度;以及品牌知名度和聲譽。如果我們未能在這些競爭因素中有效競爭,我們可能無法吸引新客戶,或者失去或無法續訂現有客戶,這將導致我們的業務和運營結果受到影響。
我們主要與像IBM、微軟、甲骨文和其他類似公司的傳統遺留數據庫軟體供應商競爭。我們還與提供數據庫功能的公共雲供應商,如亞馬遜網絡服務("AWS")、谷歌雲平台("GCP")和微軟Azure競爭,以及與非關係型數據庫軟體供應商競爭。此外,其他大型軟體和Internet Plus-related公司可能會試圖進入我們的市場。
我們的一些實際和潛在競爭對手,特別是傳統關係數據庫提供商和大型雲服務提供商,相較於我們有一些優勢,例如更長的運營歷史,與現有或潛在客戶及商業夥伴之間更牢固的關係、顯著更強的財務、技術、市場營銷或其他資源、較強的品牌認知度、更大的知識產權組合和更廣泛的全球分銷和市場存在。這些競爭對手可能以低價或無價的方式提供他們的產品,以增強與現有或潛在客戶的整體關係。我們的競爭對手可能還能夠比我們更快、更有效地響應新的或變化的機遇、技術、標準或客戶需求,或者能夠投入比我們更多的資源來開發、推廣和銷售他們的產品和服務。隨着我們推出新技術和產品增強,且隨着我們現有市場的更多企業進場,我們預計未來競爭將會加劇。此外,一些較大的競爭對手提供的產品組合明顯更廣泛,並且可以將競爭產品與硬件或其他軟體產品捆綁在一起,包括他們的雲計算服務和客戶關係管理平台。因此,客戶可能會選擇來自我們競爭對手的捆綁產品,即便單個產品的功能相較於我們的軟體更爲有限。這些較大的競爭對手通常更能承受任何顯著的技術支出減少,因此不會那麼容易受到競爭或經濟衰退的影響。此外,一些競爭對手可能會以更低的價格提供解決一個或有限數量功能的產品或服務,深度超過我們的產品,或者在我們不運營的地區提供服務。
此外,我們實際和潛在的競爭對手可能會在他們之間或與第三方建立合作關係,這可能進一步增強他們在我們所涉及市場中的資源和產品。此外,擁有更多可用資源的第三方可能會收購當前或潛在的競爭對手。因此,由於這些關係和收購,我們的實際或潛在競爭對手可能能夠更快適應新技術和客戶需求,投入更多資源於其產品的推廣或銷售,發起或抵禦大規模價格競爭,利用優勢
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MongoDB, INC.
與其他機會相比,他們可能更容易開發和擴展他們的產品。基於所有這些原因,我們可能無法成功地與當前或未來的競爭對手競爭。
如果我們無法有效擴展我們的銷售和營銷組織,我們可能無法增加新客戶或提高對現有客戶的銷售。
擴大我們的客戶群和實現我們訂閱服務及相關服務的更廣泛市場接受度將在很大程度上依賴於我們及時有效擴展銷售和市場推廣運營及活動的能力。我們在很大程度上依賴我們的直接銷售團隊和市場推廣努力來獲得新客戶。我們計劃繼續在國內和國際上擴大我們的銷售和市場推廣組織。我們相信,特別是在我們繼續針對大型企業的背景下,具備我們所需銷售技能和技術知識的資深銷售專業人員的競爭非常激烈。我們在未來實現顯著營業收入增長的能力在很大程度上將取決於我們在招聘、培訓和留住足夠數量的資深銷售專業人員方面的成功,尤其是在競爭激烈的市場中。新員工在實現完全生產力之前需要大量的培訓和時間,特別是在新的或正在發展的銷售區域。我們近期的招聘和計劃的招聘可能不會像我們預期的那樣快速提高生產力,並且在未來我們可能無法在我們經營的市場中招聘或留住足夠數量的合格人才。由於我們有限的運營歷史,我們無法預測,或者在多大程度上,隨着我們銷售和市場推廣組織的擴展,我們的銷售將會增加,或者銷售人員實現生產力將需要多長時間。如果我們的銷售和市場推廣組織的擴展沒有帶來顯著的營業收入增長,我們的業務和運營結果可能會受到損害。
我們的採納策略包括提供社區服務器和MongoDB Atlas的免費套餐,但我們可能無法實現這些策略的預期收益。
To encourage developer usage, familiarity and adoption of our platform, we offer Community Server as a “freemium” offering. Community Server is a free-to-download version of our database that does not include all of the features of our commercial platform. We also offer a free tier of MongoDB Atlas in order to accelerate adoption, promote usage and drive brand and product awareness. We do not know if we will be able to convert these users to paying customers of our platform. Our marketing strategy also depends in part on persuading users who use one of these free versions to convince others within their organization to purchase and deploy our platform. To the extent that users of Community Server or our free tier of MongoDB Atlas do not become, or lead others to become, paying customers, we will not realize the intended benefits of these strategies and our ability to grow our business or achieve profitability may be harmed.
Our decision to offer Community Server under the SSPL, may harm the adoption of Community Server.
On October 16, 2018, we announced that we were changing the license for Community Server from the AGPL to a new software license, the SSPL. The SSPL builds on the spirit of the AGPL, but includes an explicit condition that any organization attempting to exploit MongoDB as a service must open source the software that it uses to offer such service. Since the SSPL is a new license and has not been interpreted by any court, developers and the companies they work for may be hesitant to adopt Community Server because of uncertainty around the provisions of the SSPL and how it will be interpreted and enforced. In addition, the SSPL has not been approved by the Open Source Initiative, nor has it been included in the Free Software Foundation’s list of free software licenses. This may negatively impact the adoption of Community Server, which in turn could lead to reduced brand and product awareness, ultimately leading to a decline in paying customers and our ability to grow our business or achieve profitability may be harmed.
我們通過內部系統和工具跟蹤某些運營指標,並未獨立驗證這些指標。我們的某些運營指標在測量上存在固有的挑戰,任何真實或表面上的不準確都可能對我們的業務和聲譽產生不利影響。
我們跟蹤某些運營指標,包括年化經常性收入("ARR")、年化每月經常性收入("MRR")、ARR增長率、總客戶數、直接銷售客戶、MongoDB Atlas客戶、客戶超過10萬和我們的平台下載量以及非GAAP指標,如非GAAP毛利潤、非GAAP毛利率、非GAAP營業費用、非GAAP營業收入(損失)、非GAAP凈利潤(損失)、非GAAP每股凈利潤(損失)和自由現金流。這些運營指標是通過內部系統和工具進行跟蹤的,這些系統和工具並未得到任何第三方的獨立驗證,可能與第三方發佈的估算或類似指標有所不同,原因在於信息來源、方法論或我們所依賴的假設的不同。我們的內部系統和工具有若干侷限性,跟蹤這些指標的方法論可能會隨着時間的推移而變化,這可能會導致我們指標的意外變化,包括我們公開披露的指標。如果我們用來跟蹤這些指標的內部系統和工具未能準確計數或過度計數業績,或存在算法或其他技術錯誤,我們報告的數據將會受到影響。
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MongoDB, INC.
可能並不準確。雖然這些數據是基於我們認爲合理的對適用測量期間的指標的估計,但在測量我們平台在大規模人群中的使用情況時存在固有的挑戰。此外,關於我們如何測量數據或關於我們測量的數據的限制或錯誤,可能會影響我們對業務某些細節的理解,這可能會影響我們的長期戰略。如果我們的運營指標並不是對我們的業務的準確表示,如果投資者不認爲我們的運營指標是準確的,或者如果我們發現這些數字存在重大不準確性,我們預計我們的業務、聲譽、財務狀況和經營業績將受到不利影響。

如果AGPL、SSPL以及其他我們的一些軟體所採用的開源許可證無法執行,我們可能會受到負面影響。
2018年10月16日前發佈的社區服務器版本受AGPL許可。該許可聲明,任何根據其許可的程序可在滿足特定控制項的情況下被複制、修改和分發。在2018年10月16日,我們爲所有在該日期及其之後發佈的社區服務器版本發佈了新的軟體許可SSPL。SSPL建立在AGPL的烈酒基礎上,但包含一項明確的控制項,即任何使用社區服務器提供MongoDB作爲第三方服務的組織必須開源其用於提供此類服務的軟體。法院可能會裁定SSPL或AGPL不可強制執行。如果法院裁定任何許可或該許可的某些方面不可強制執行,其他人可能能夠使用我們的軟體以不受SSPL或AGPL中設定的限制的方式在市場上與我們競爭。
我們對社區服務器的許可模型可能會對我們貨幣化和保護知識產權造成負面影響。
我們將我們的社區服務器產品提供在SSPL(針對2018年10月16日及之後發佈的版本)或AGPL(針對2018年10月16日之前發佈的版本)之下。社區服務器是我們數據庫的可免費下載版本,包含開發者開始使用MongoDB所需的核心功能,但不包括我們商業平台的所有功能。SSPL和AGPL都向許可方授予了廣泛的自由,允許他們查看、使用、複製、修改和重新分發社區服務器的源代碼,前提是滿足某些條件。一些商業企業認爲SSPL或AGPL許可的軟體不適合商業使用,因爲這些許可的「反向版權」要求。然而,一些相同的商業企業對於在內部使用SSPL或AGPL下的軟體並沒有同樣的擔憂。因此,這些商業企業可能永遠不會成爲我們平台的付費客戶。任何人都可以從Internet Plus-related獲得社區服務器的免費副本,我們不知道所有SSPL或AGPL許可方的身份。競爭對手可能會開發我們的軟體的修改版本,以在市場上與我們競爭。我們無法得知許可方如何使用我們的軟體,因此我們檢測SSPL或AGPL的違規行爲的能力極其有限。
除了社區服務器,我們還貢獻其他源代碼到開源項目,並根據開源許可證發佈內部軟體項目,並預計將來這樣做。由於社區服務器及我們貢獻給開源項目或根據開源許可證分發的其他軟體的源代碼是公開可用的,我們對這些源代碼的貨幣化和保護知識產權的能力可能受到限制,或在某些情況下完全喪失。
我們的軟體整合了第三方開源軟體,這可能會對我們銷售產品的能力產生負面影響,並使我們面臨潛在的訴訟風險。
我們的軟體包含第三方開源軟體,我們打算在未來繼續將第三方開源軟體納入我們的產品中。使用第三方開源軟體可能會對我們軟體的盈利能力施加條件或限制,存在一定風險。雖然我們監控將開源軟體納入我們的產品,以避免這種限制,但我們不能確定是否在我們的產品或平台中以不符合我們的許可模型的方式納入了開源軟體,或者是否違反了適用的開源許可協議的條款,部分原因在於開源許可條款往往含糊不清。某些開源項目還包含其他開源軟體,存在依賴的開源庫可能受到不一致的許可條款的風險。這可能會進一步造成我們所納入的開源軟體的管理條款的不確定性。
此外,我們所受一定開源許可證的條款尚未被美國或外國法院解釋,因此存在開源軟體許可證可能會以施加意想不到的限制或條件的方式被解釋,從而影響我們對該軟體的使用的風險。此外,我們可能會不時面臨來自
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第三方聲稱擁有權或要求釋放我們使用這些開源軟件開發的 軟件 或衍生作品,這可能包括我們的源代碼的專有部分,或以其他方式尋求執行適用的開源許可證的條款。這些索賠可能導致訴訟,可能要求我們將這些專有部分的源代碼免費提供,購買昂貴的許可證,或者停止提供相關軟件或服務,除非並直到我們能重新設計這些軟件以避免侵權。這個重新設計的過程可能需要大量額外的研究和開發資源,我們可能無法成功完成。
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Any of these risks could be difficult to eliminate or manage and if not addressed, could have a negative effect on our business, results of operations and financial condition.
If we are not able to introduce new features or services successfully and to make enhancements to our software or services, our business and results of operations could be adversely affected.
我們吸引新客戶和增加現有客戶營業收入的能力,部分依賴於我們增強和改善軟體的能力,以及引入新功能和服務。爲了發展我們的業務並保持競爭力,我們必須繼續增強我們的軟體,開發能反映科技和客戶需求不斷變化的功能。例如,隨着利用新型和愛文思控股功能(包括人工智能(「AI」)和機器學習)的下一代解決方案的發展,我們可能需要將大量資源投入於開發新產品、增強和改進。新產品、增強和改進的成功取決於多個因素:我們對市場變化和對產品功能需求的預判,包括及時推出和結束產品、足夠的客戶需求、產品開發工作的成本效益,以及能夠以更低的價格、更高效、更便利或更安全地提供競爭產品和服務的新技術的普及。此外,由於我們的軟體設計爲能夠與多種系統、應用程序、數據和設備一起運行,我們需要不斷修改和增強我們的軟體,以跟上這些系統的變化。我們開發這些修改和增強可能不會成功。此外,向我們的軟體添加功能和解決方案將增加我們的研發費用。我們開發的任何新功能可能不會以及時或具有成本效益的方式推出,或者可能無法獲得市場的認可,從而產生足夠的營業收入來證明相關費用。預測客戶對新功能的採用是困難的。這種不確定性限制了我們預測未來運營結果的能力,並使我們面臨許多挑戰,包括規劃和建模未來增長的能力。如果我們無法解決這些不確定性,併成功開發新功能、增強我們的軟體或以其他方式克服技術挑戰和競爭技術,我們的業務和運營結果可能會受到負面影響。
我們還提供包括諮詢和培訓在內的專業服務,並必須不斷適應以幫助我們的客戶根據他們特定的IT策略部署我們的軟體。如果我們無法引入新服務或增強現有服務以跟上客戶部署策略的變化,我們可能無法吸引新客戶,留住現有客戶,擴大他們對我們軟體的使用或確保續約合同,這對我們業務的未來至關重要。
我們的成功在很大程度上依賴於我們在現有數據庫產品市場中的滲透能力,以及數據庫產品市場的增長和擴展。
我們的未來成功將在很大程度上取決於我們滿足現有需求的能力,以及數據庫市場的持續增長和擴展。預測我們產品的需求,從一種服務轉變到另一種服務及相關服務的情況,以及這些市場的規模、增長率和擴大,競爭產品的進入或現有競爭產品的成功都是困難的。我們在現有數據庫市場的滲透能力以及市場的任何擴展都是關鍵。
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MongoDB, INC.
這取決於許多因素,包括與我們的訂閱產品相關的成本、性能和感知價值,以及我們的客戶是否願意採用替代的關係型和其他市場上可用的數據庫產品。此外,許多潛在客戶在關係型數據庫方面已經進行了大量投資,例如Oracle的產品,並可能不願投資於新產品。如果數據庫市場的增長速度未能達到我們的預期,或者市場規模減少,或者我們在進入現有市場方面未能取得成功,我們的業務將受到損害。
我們未來的季度業績可能會大幅波動,如果我們未能達到分析師或投資者的預期,我們的股票價格可能會大幅下跌。
我們的運營結果,包括我們的營業收入、營業費用和現金流,可能會由於多種因素在未來顯著波動,其中許多因素超出我們的控制,可能難以預測,並且可能並不完全反映我們業務的基本表現,以及我們運營結果的逐期比較可能沒有意義。導致我們運營結果季度間波動的一些因素包括:
我們營業收入、客戶和其他關鍵運營指標的實際和預期增長率的變化;
新產品公告、定價變更以及競爭對手的其他行動;
與我們MongoDB Atlas和MongoDB愛文思控股產品的訂閱相關的營業收入和相關成本的組合(例如,我們不可取消的多年度雲基礎建設容量承諾,這要求我們無論實際使用情況如何都要支付該容量費用)以及專業服務,因爲這種相對組合可能會影響我們的毛利率和運營收入;
與銷售相關的營業收入和相關成本的混合,其中訂閱與服務捆綁銷售與單獨銷售,以及我們和我們的合作伙伴的銷售;
我們吸引新客戶的能力;
我們及時有效地擴展銷售和市場能力及團隊的能力;
我們留住客戶並擴大他們使用我們軟體的能力,特別是對於我們最大的客戶;
我們無法執行AGPL或SSPL;
銷售關閉的延遲,包括續簽的時間,這可能導致營業收入推遲到下一個季度,特別是因爲我們大部分銷售發生在每個季度的末尾;
收入確認的時機;
較大交易與較小交易所產生的營業收入組合;
客戶預算變化以及他們預算週期和購買決策的時間變化;
客戶對我們平台消費的變化;
客戶和潛在客戶選擇替代產品,包括開發自己的內部解決方案,或選擇僅使用我們產品的免費版本;
匯率波動;
我們控制成本的能力,包括我們的營業費用;
我們及競爭對手新產品、功能和服務推出的時機與成功,或者我們行業板塊內競爭動態的任何其他變化,包括競爭對手、客戶或戰略合作伙伴之間的整合;
顯著的安防漏洞或其他安防事件、技術困難或在交付和使用我們的軟體時出現的中斷;
我們未能維持客戶所要求的服務正常運行時間和性能水平;
客戶和分銷商應收款項的可收回性,如果這些客戶或分銷商面臨財務困境,可能會受到妨礙或延遲。
政治和經濟環境的變化,無論是在國內還是國際市場;
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MongoDB, INC.
一般經濟狀況,包括國內和國際的情況,以及對美國和我們或我們的客戶經營的其他地區的戰爭和恐怖襲擊,例如俄烏衝突和以色列-哈馬斯衝突,以及具體影響我們客戶參與的行業的經濟狀況;
銷售稅和我們開展業務的管轄區內當局的其他稅務確定;
新會計準則的影響;以及
股票基礎補償費用的波動。
上述因素及其他因素的發生可能導致我們的運營結果大幅波動,並受到重大不利影響。例如,由於俄羅斯與烏克蘭以及以色列與哈馬斯之間衝突帶來的持續地緣政治不穩定、嚴重缺乏流動性和信用可得性、消費者信心下降、經濟增長放緩、失業率上升、銀行板塊不穩定、通貨膨脹率上升、利率提高以及對經濟穩定性的擔憂,我們的季度運營結果和普通股股價的波動可能在當前經濟環境中尤爲明顯。針對通貨膨脹風險的擔憂,美國聯邦儲備委員會多次提高利率,並表示將繼續調整利率以穩定和降低目前的通貨膨脹水平。尤其難以預測此類事件對全球經濟市場的影響,這些市場已且將持續高度依賴國家、企業和其他企業對於疫情及宏觀經濟事件的響應,以及這些行動的有效性。這些因素或其任何組合都可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生重大不利影響。例如,在其他因素的影響下,負面的宏觀經濟條件導致我們現有的Atlas應用程序在截至2024年10月31日的九個月中的增長速度低於歷史水平。我們還打算繼續投資以發展我們的業務,把握市場機會。因此,歷史模式和我們在任何一個季度的運營結果可能並不具代表性,不應作爲未來業績的指標。此外,如果我們的季度運營結果低於投資者或跟蹤我們股票的證券分析師的預期,我們的普通股股價可能會大幅下跌,並可能面臨昂貴的訴訟,包括證券集體訴訟。請參見本季度報告第II部分第1項中包含的「法律程序」部分。
We have experienced rapid growth in recent periods. If we fail to continue to grow and to manage our growth effectively, we may be unable to execute our business plan, increase our revenue, improve our results of operations, maintain high levels of service, or adequately address competitive challenges.
We have experienced rapid growth in our business, operations and employee headcount. For fiscal years 2024, 2023 and 2022, our total revenue was $1,683.0 million, $1,284.0 million and $873.8 million, respectively, representing a 31% and 47% growth rate, respectively. We have also significantly increased the size of our customer base from over 3,200 customers as of January 31, 2017 to over 47,800 customers as of January 31, 2024, and we grew from 713 employees as of January 31, 2017 to 5,037 employees as of January 31, 2024. We expect to continue to expand our operations and employee headcount in the near term. Our success will depend in part on our ability to continue to grow and to manage this growth, domestically and internationally, effectively.
Our current and anticipated growth is expected to place a significant strain on our management, administrative, operational and financial infrastructure. We will need to continue to improve our operational, financial and management processes and controls and our reporting procedures to manage the expected growth of our operations and personnel, which will require significant expenditures and allocation of valuable management and employee resources. If we fail to implement these infrastructure improvements effectively, our ability to ensure the uninterrupted operation of key business systems and comply with the rules and regulations that are applicable to public reporting companies will be impaired. Further, if we do not effectively manage the growth of our business and operations, the quality of our products and services could suffer, the preservation of our culture, values and entrepreneurial environment may change and we may not be able to adequately address competitive challenges. This could impair our ability to attract new customers, retain existing customers and expand their use of our products and services, all of which would adversely affect our brand, overall business, results of operations and financial condition.
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If we or our third-party service providers experience a security breach or other security incident, or unauthorized access to personal, proprietary, confidential or other sensitive data is otherwise obtained, our software may be perceived as not being secure, customers may reduce or terminate their use of our software and we may face litigation, regulatory investigations, significant liability and reputational damage.
Cyberattacks, malicious internet-based activity, and online and offline fraud, and other similar activities threaten the confidentiality, integrity and availability of our personal, proprietary, confidential and other sensitive data and our information technology systems and networks, and those of the third parties upon which we rely to help deliver services to our customers. Such threats are prevalent, increasing in frequency, evolving in nature and becoming increasingly difficult to detect and their frequency may be increased, and effectiveness enhanced, by the use of AI. These threats come from a variety of sources, including traditional computer “hackers,” threat actors (including organized criminal threat actors), “hacktivists,” personnel (such as through theft or misuse), sophisticated nation-states, and nation-state-supported actors. In addition, some actors, such as sophisticated nation-states and nation-state supported actors now engage and are expected to continue to engage in cyberattacks, including without limitation for geopolitical reasons and in conjunction with military conflicts and defense activities. During times of war and other major conflicts, we and the third parties upon whom we rely may be vulnerable to a heightened risk of these attacks, including retaliatory cyberattacks, that could materially disrupt our systems and networks, operations and supply chain. We and the third parties upon which we rely may be subject to a variety of evolving threats, including but not limited to social-engineering attacks (including through phishing attacks), malicious code (such as viruses and worms), malware (including as a result of advanced persistent threat intrusions), denial-of-service attacks (such as credential stuffing), credential harvesting, account takeovers, personnel misconduct or error, fraud, ransomware attacks, supply-chain attacks, software bugs, server malfunctions, software or hardware failures, loss or theft of data or other information technology assets, adware, telecommunications failures, pandemics, earthquakes, fires, floods, and other similar threats.
Ransomware attacks, including by organized criminal threat actors, nation-states, and nation-state-supported actors, are becoming increasingly prevalent and severe and can lead to significant interruptions in our operations, loss of data and income, reputational harm, and diversion of funds. Extortion payments may alleviate the negative impact of a ransomware attack, but we may be unwilling or unable to make such payments due to, for example, applicable laws or regulations prohibiting such payments. Similarly, supply-chain attacks have increased in frequency and severity, and we cannot guarantee that third parties and infrastructure in our supply chain or our third-party partners’ supply chains have not been compromised or that they do not contain exploitable defects or bugs that could result in a breach of or disruption to our information technology systems (including our products) or the third-party information technology systems that support us and our services.
The COVID-19 pandemic increased our remote workforce, which increased risks to our information technology systems and data, as more of our employees work from home, utilizing network connections, computers and devices outside our premises or network, including while at home, in transit and in public locations. Additionally, cybersecurity risks may be heightened as a result of the ongoing global conflicts such as the military conflict between Russia and Ukraine and the related sanctions imposed by the United States and other countries or the ongoing military conflict between Israel and Hamas. Furthermore, future or past business transactions (such as acquisitions or integrations) could expose us to additional data security risks and vulnerabilities, as our systems could be negatively affected by vulnerabilities present in acquired or integrated entities’ systems and technologies. Risks related to data security will increase as we continue to grow the scale and functionality of our business and collect, store, transmit and otherwise process increasingly large amounts of our and our customers’ information and data, which may include personal, proprietary, confidential or other sensitive data.
Any of the above identified or similar threats could cause a security breach or other security incident that could result in unauthorized, unlawful, or accidental acquisition, modification, destruction, loss, alteration, encryption, disclosure, transfer, use or other processing of, or access to our information technology systems and networks or personal, proprietary, confidential or other sensitive information, or those of the third parties upon whom we rely. For example, in December 2023 we discovered that a previously unknown flaw in a third-party application used by MongoDB enabled an unauthorized third party to successfully phish and to gain access to certain corporate applications, including applications that we use to provide support services to MongoDB customers, which include customer contact information and related account metadata. In an effort to contain the impact of this security incident, we immediately activated our incident response process, promptly published an alert on our website and emailed customers notifying them of the situation and reminding them to stay vigilant. The investigation led by MongoDB into this incident uncovered no evidence of unauthorized access to MongoDB Atlas clusters, a finding that has been verified by our third-party forensic experts. To date, we have not experienced a cybersecurity event that had a material impact on our financial performance or operations, but it is possible that we might experience such an attack in the future. A security breach or other security incident could disrupt our ability (and that of third parties upon whom we rely) to provide our platform, products, and services.
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We may expend significant resources or modify our business activities to try to protect against, mitigate or remediate actual or perceived security breaches and other security incidents. Certain data privacy and security obligations may require us to implement and maintain specific security measures, industry-standard or reasonable security measures to protect our information technology systems and networks and personal, proprietary, confidential or other sensitive information
While we have implemented security measures designed to protect against security breaches and other security incidents, there can be no assurance that these measures will be effective. We have not always been able in the past and may be unable in the future to detect vulnerabilities in our information technology systems and networks (including our products) because such threats and techniques change frequently, are often sophisticated in nature, and may not be detected until after a security breach or other security incident has occurred. For example, industry publications have reported ransomware attacks on MongoDB instances. We believe these attacks were successful due to the failure by users of our Community Server offering to properly turn on the recommended security settings when running these instances. Despite our efforts to identify and remediate vulnerabilities, if any, in our information technology systems and networks (including our products), our efforts may not be successful. Further, we may experience delays in developing and deploying remedial measures designed to address any such identified vulnerabilities.
We use third-party service providers and subprocessors to help us deliver services to our customers. These third-party service providers and subprocessors may collect, store, transmit or otherwise process personal data or other confidential information of our employees and our customers. Our ability to monitor these third parties’ information security practices is limited, and these third parties may not have adequate information security measures in place. Due to applicable laws, regulations, rules, standards, contractual obligations, policies and other obligations, we may be held responsible for security breaches or other security incidents attributed to our third-party service providers as they relate to the information we share with them.
Applicable data privacy and security obligations may require us to notify relevant stakeholders of security breaches and other security incidents. Such disclosures are costly, and the disclosures or the failure to comply with such requirements could lead to adverse consequences.
If we (or a third party upon whom we rely) experience or are perceived to have experienced a security breach or other security incident, or fail to make adequate or timely disclosures to the public, regulators, law enforcement agencies or affected individuals, as applicable, following any such event, we may experience adverse consequences. These consequences may include: liability under applicable data privacy and security laws, regulations, rules, standards, contractual obligations, policies and other obligations; obligations to notify regulators and affected individuals; government enforcement actions (for example, investigations, fines, penalties, audits, and inspections); additional reporting requirements and/or oversight; restrictions on processing personal and other sensitive information; litigation (including class claims); indemnification and other contractual obligations; damages; negative publicity; reputational harm; monetary fund diversions; interruptions in our operations (including availability of data); financial loss; and other similar harms. Security breaches and other security incidents and attendant consequences may cause customers to stop using our platform, products, and services, deter new customers from using our platform, products, and services, and negatively impact our ability to grow and operate our business.
Our contracts may not contain limitations of liability, and even where they do, there can be no assurance that limitations of liability in our contracts are sufficient to protect us from liabilities, damages, or claims related to our data privacy and security obligations.
While we maintain general liability insurance coverage and coverage for errors or omissions, we cannot assure you that such coverage will be adequate or otherwise protect us from liabilities or damages with respect to claims alleging compromises of personal, proprietary, confidential or other sensitive data or otherwise relating to data privacy and security matters. The successful assertion of one or more large claims against us that exceeds our available insurance coverage, or results in changes to our insurance policies (including premium increases or the imposition of large deductible or co-insurance requirements), could have an adverse effect on our business. In addition, we cannot be sure that our existing insurance coverage and coverage for errors and omissions will continue to be available on acceptable terms or at all, or that our insurers will not deny coverage as to any future claim.
Our sales cycle may be long and is unpredictable and our sales efforts require considerable time and expense.
The timing of our sales and related revenue recognition is difficult to predict because of the length and unpredictability of the sales cycle for our offerings. We are often required to spend significant time and resources to better educate and
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familiarize potential customers with the value proposition of paying for our products and services. The length of our sales cycle, from initial evaluation to payment for our offerings is generally three to nine months, but can vary substantially from customer to customer or from application to application within a given customer. As the purchase and deployment of our products can be dependent upon customer initiatives, our sales cycle can extend to more than a year for some customers. Customers often view a subscription to our products and services as a strategic decision and significant investment and, as a result, frequently require considerable time to evaluate, test and qualify our product offering prior to entering into or expanding a subscription. During the sales cycle, we expend significant time and money on sales and marketing and contract negotiation activities, which may not result in a sale. Additional factors that may influence the length and variability of our sales cycle include:
the effectiveness of our sales force, in particular new sales people as we increase the size of our sales force;
the discretionary nature of purchasing and budget cycles and decisions;
the obstacles placed by a customer’s procurement process;
our ability to convert users of our free offerings to paying customers;
economic conditions and other factors impacting customer budgets;
customer evaluation of competing products during the purchasing process; and
evolving customer demands.
Given these factors, it is difficult to predict whether and when a sale will be completed and when revenue from a sale will be recognized, particularly the timing of revenue recognition related to the term license portion of our subscription revenue. In addition, as a result of rising inflation and interest rates, and global economic uncertainty, potential customers may consider reducing or delaying, technology or other discretionary spending, which could also result in an extension of our sales cycle. This could impact the variability and comparability of our quarterly revenue results and may have an adverse effect on our business, results of operations and financial condition.
We may be forced to reduce prices for our subscription offerings and as a result our revenue and results of operations will be harmed.
As the market for databases evolves, or as new competitors introduce new products or services that compete with ours, we may be unable to attract new customers or convert users of our free offerings to paying customers on terms or based on pricing models that we have used historically. In the past, we have been able to increase our prices for our subscription offerings, but we may choose not to introduce or be unsuccessful in implementing future price increases. As a result of these and other factors, in the future we may be required to reduce our prices or be unable to increase our prices, or it may be necessary for us to increase our services or product offerings without additional revenue to remain competitive, all of which could harm our results of operations and financial condition.
If we are unable to attract new customers in a manner that is cost-effective and assures customer success, we will not be able to grow our business, which would adversely affect our results of operations and financial condition.
In order to grow our business, we must continue to attract new customers in a cost-effective manner and enable these customers to realize the benefits associated with our products and services. We may not be able to attract new customers for a variety of reasons, including as a result of their use of traditional relational and/or other database products and their internal timing, budget or other constraints that hinder their ability to migrate to or adopt our products or services.
即使我們吸引了新客戶,新客戶獲取的成本、產品實施和持續的客戶支持成本可能會高得嚇人,從而阻止我們實現或維持盈利能力。例如,在2024、2023和2022財年,總銷售和營銷費用分別佔營業收入的47%、54%和54%。我們打算繼續招聘更多銷售人員,增加我們的營銷活動,以幫助市場了解我們平台和服務的好處,擴大國內外的運營並提升品牌知名度。我們還打算繼續通過在MongoDB本地活動、MongoDB倡導中心、用戶組、MongoDB大學以及我們的全球系統集成商、增值經銷商和獨立軟體供應商合作伙伴生態系統中持續投資,來培育與開發人員的關係。如果這些銷售和營銷工作的成本急劇上升,或者如果我們未能從合作伙伴生態系統中獲得顯著的槓桿效應,或者我們的銷售和營銷工作未能帶來營業收入的顯著增加,我們的業務、運營結果和財務控制項可能會受到不利影響。此外,儘管我們預計將繼續投資於我們的專業服務組織
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加速我們的客戶採用我們產品的能力,並最終隨時間推移創造和擴大他們對我們產品的使用,我們無法保證這些投資能有效地獲取更多客戶。
如果我們無法提供高質量的壓力位,我們的業務和聲譽可能會受到損害。
我們的客戶依賴我們的員工來支持我們的軟體和服務,這些服務包括在我們的訂閱套餐中。高質量的支持對於與現有客戶的協議續簽和擴展至關重要。隨着我們擴展業務和追求新客戶,高質量支持的重要性將會增加。如果我們不能快速幫助客戶解決問題並提供有效的持續支持,我們向現有和新客戶銷售新軟體的能力可能會受到影響,我們與現有或潛在客戶的聲譽和關係也可能受到損害。
我們軟體中真實或感知的錯誤、故障或漏洞可能會對我們的業務、運營結果、財務狀況和增長前景產生不利影響。
我們的軟體很複雜,因此,過去發生過未被發現的錯誤、故障或漏洞,未來也可能會出現。我們的軟體在具有不同操作系統、系統管理軟體、應用程序、設備、數據庫、服務器、存儲、中間件、自定義和第三方應用程序及設備和網絡配置的IT環境中使用,這可能會導致我們軟體部署的IT環境中出現錯誤或故障。這種多樣性增加了這些IT環境中發生錯誤或故障的可能性。儘管我們進行了測試,真實或感知的錯誤、故障或漏洞可能直到我們的客戶使用我們的軟體時才被發現。我們產品中的真實或感知的錯誤、故障或漏洞可能導致負面宣傳、安防漏洞或其他安防事件,軟體市場接受度的喪失或延遲、監管調查和執法行動、對我們品牌的損害、競爭地位的削弱,或客戶因遭受損失而提起的索賠,或未能滿足客戶協議中規定的服務水平承諾。在這種情況下,我們可能需要或可能選擇因爲客戶關係或其他原因耗費大量額外資源來幫助解決問題。我們軟體中的任何真實或感知的錯誤、故障或漏洞還可能損害我們吸引新客戶、保留現有客戶或擴大現有客戶對我們軟體使用的能力,這將對我們的業務、經營成果和財務狀況產生不利影響。
我們需要遵守嚴格且不斷變化的美國及外國法律、法規、規章、標準、合同義務、政策和其他特別與數據隱私和安防相關的義務。我們未能實際或被認爲未能遵守這些義務,可能會導致監管調查或行動;訴訟;罰款和處罰;業務運營中斷;聲譽損害;收入或利潤損失;以及其他不利的業務後果。
數據隱私和安防在美國、歐洲以及我們提供軟體和服務的許多其他國家和地區都是一個重要問題。在正常的業務過程中,我們收集、接收、存儲、生成、使用、轉移、披露、使其可訪問、保護、確保、處置、傳輸、分享和以其他方式處理個人數據和其他敏感信息,包括專有和機密的商業數據、商業祕密和知識產權。我們從位於美國和海外的個人收集個人信息,並可能將這些信息存儲或以其他方式處理在收集它的國家之外。我們的數據處理活動使我們面臨衆多數據隱私和安防義務,例如各種法律、法規、規則、指導、行業標準、外部和內部隱私及安防政策、合同以及其他規定,這些都規範着我們及其代表處理個人數據的行爲。
在美國,聯邦、州和地方政府制定了許多數據隱私和安防法律,包括數據泄露通知法、個人數據隱私法和消費保護法。例如,在聯邦層面,《聯邦貿易委員會法》第5節禁止在影響商業的活動中進行不公平或欺騙性的行爲(這延伸到數據隱私和安防實踐),1996年的《健康保險流動性與責任法案》("HIPAA")經過《經濟與臨牀健康信息科技法案》("HITECH")修訂,規定了與個人可識別健康信息的隱私、安全和變速器相關的具體要求。在州級,加利福尼亞消費者隱私法,經過加利福尼亞隱私權法修訂(統稱爲"CCPA"),賦予加州居民一系列權利,包括請求披露有關他們的個人信息及其是否已被出售給他人的權利,請求刪除個人信息(需遵循某些例外),選擇退出個人信息的銷售,並且不因行使這些權利而受到歧視。CCPA還授權私人訴訟以恢復因某些數據泄露而產生的法定賠償。CCPA的影響潛在而重大,可能要求我們修改我們的數據收集或處理實踐和政策,並增加我們對收集到的關於加州居民個人信息的合規成本和潛在責任。
一些其他美國州也已制定或正在考慮制定與CCPA相似的全面數據隱私法。某些州的法律和規定可能更加嚴格、範圍更廣,或者提供更大的
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individual rights, with respect to personal data than federal or other state laws and regulations, and such laws and regulations may differ from each other, which may complicate compliance efforts and increase legal risk and compliance costs for us and the third parties upon whom we rely. In addition, laws in all 50 U.S. states generally require businesses to provide notice under certain circumstances to consumers whose personal data has been disclosed as a result of a data breach. These laws are not consistent, and compliance in the event of a widespread data breach is difficult and may be costly.

Furthermore, on May 12, 2021, the Biden administration issued an Executive Order requiring federal agencies to implement additional IT security measures, including, among other things, requiring agencies to adopt multifactor authentication and encryption for data at rest and in transit, to the maximum extent consistent with federal records laws and other applicable laws. Additionally, the Executive Order called for the development of secure software development practices or criteria for a consumer software labeling program reflecting a baseline level of secure practices for development of software sold to the U.S. federal government. Due to the Executive Order, federal agencies may require us to modify our cybersecurity practices and policies and increase our compliance costs and, if we are unable to meet the requirements of the Executive Order, it could impede our ability to work with the U.S. government and result in a loss of revenue.
在國際上,我們運營的幾乎所有司法管轄區都建立了自己的數據隱私和安防法律框架,供我們或我們的客戶遵守,包括但不限於歐洲經濟區(「E.E.A.」)、瑞士、英國(「U.k.」)、加拿大、巴西和其他國家。關於在E.E.A.中個人數據的收集、使用、披露、轉移或其他處理,都須遵循通用數據保護條例(「GDPR」)及其他歐洲法律。E.E.A.的數據保護機構有權對違反GDPR的行爲處以最高可達2000萬歐元或過去財年的全球總營業額4%的行政罰款,以較高者爲準。此外,GDPR規定了與處理個人數據相關的私人訴訟,數據主體類別或法律授權的消費者保護組織可以提起訴訟以代表數據主體的利益。由於我們作爲MongoDB Atlas客戶的數據處理者,已採取措施使我們的流程遵循GDPR的相關部分,但由於GDPR中的模糊性以及數據保護機構對GDPR的不斷解釋,我們無法保證這些措施是完整或有效的。
在英國退出歐洲聯盟(「E.U.」)後,GDPR被轉化爲英國法律(「英國GDPR」),並由2018年英國數據保護法補充,該法在大多數重要方面施加了與GDPR相同的義務。未能遵守英國GDPR可能會導致最高1750萬英鎊或前一個財年的全球總營業額的4%罰款,以較高者爲準。然而,英國GDPR不會自動納入未來對GDPR所做的更改(這些變更需要由英國政府特別納入)。此外,英國政府已公開宣佈計劃以不符合GDPR的方式改革英國GDPR,如果這一計劃得以正式化,則可能會導致並行制度的差異及相關的不確定性,同時增加受影響企業的合規成本和風險。
歐洲以外的國家正在實施對個人數據處理的重大限制,類似於GDPR。例如,巴西已通過《一般數據保護法》(Lei Geral Proteção de Dados Pessoais,簡稱「LGPD」)(法律第13,709/2018號)。此外,2020年6月5日,日本通過了對其《個人數據保護法》(APPI)的修訂。這兩項法律以與GDPR相當的方式廣泛規範個人數據處理,違反LGPD和APPI的行爲將面臨重罰。
一些外國的數據隱私和 安防 法律,包括但不限於GDPR、英國GDPR和瑞士聯邦數據保護法,可能會限制個人數據的跨境傳輸,例如從歐洲經濟區、瑞士或英國向美國的數據傳輸。這些法律可能要求數據輸出方和數據輸入方在跨境數據傳輸的控制項下,實施特定的保護措施以保護被傳輸的個人數據。現有的促進跨境個人數據傳輸的機制可能會發生變化或被作廢。例如,GDPR通常限制個人數據向歐洲經濟區以外的國家傳輸,這些國家未被歐洲委員會認爲提供足夠的數據隱私和 安防 水平,例如美國,除非數據傳輸的相關方實施特定的保護措施以保護被傳輸的個人數據,最常見的是由歐洲委員會發佈的 "標準合同條款"("SCCs")。使用SCCs會帶來額外的合規負擔,例如進行傳輸影響評估,以判斷是否需要額外的 安防 措施來保護相關的個人數據。儘管英國目前獲得了歐洲委員會的適當性決定,因此從歐洲經濟區向英國轉移個人數據時不需要SCCs,但該決定將在2025年6月到期,除非得到延長,如果英國的數據保護制度在某些方面與GDPR存在實質性的偏差,未來也可能會被歐洲委員會撤銷。2022年3月,英國採取了自己的國際數據轉移協議,用於個人數據從英國遷出。
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第三國,以及可與標準合同條款(SCCs)一起使用的國際數據傳輸附錄,旨在實現同樣的目的。此外,歐洲委員會於2023年7月10日通過了一項充分性決定,認爲美國爲從歐盟轉移到美國的個人數據提供了適當的保護水平,這是在歐盟-美國數據隱私框架下進行的。
我們目前在歐盟-美國數據隱私框架下自我認證,但此等適當性決定可能在歐洲聯盟法院面臨挑戰。雖然歐盟-美國數據隱私框架不適用於英國,但在2023年10月12日,英國政府通過了一項適當性決定,認爲美國在從英國轉移至美國的過程中,確保了充足的保護水平,該決定基於英國對歐盟-美國數據隱私框架的擴展(「英國數據隱私框架」)。我們目前在英國數據隱私框架下自我認證,並且在瑞士數據隱私框架下也進行了自我認證,以期待瑞士政府出臺類似的適當性決定。英國和瑞士的數據隱私框架也可能受到對歐盟-美國數據隱私框架的任何挑戰的影響。其他一些國家(包括俄羅斯、中國和巴西)也通過了或正在考慮制定要求本地數據駐留或以其他方式妨礙個人數據跨境轉移的法律,這些法律可能會增加進行業務的成本和複雜性。如果我們無法實施有效的跨境數據轉移合規機制,我們可能會面臨更高的監管行動風險、巨額罰款以及對處理或轉移來自歐洲或其他外國法域的個人數據的禁令。無法將個人數據導入美國可能會顯著且消極地影響我們的業務運營;限制我們與受到此類跨境數據轉移或本地化法律的各方合作的能力;或要求我們在外國法域大幅增加個人數據處理能力和製造行業,承擔顯著費用。

除了GDPR,其他歐洲立法提案和現有的法律法規也適用於cookie及類似的跟蹤技術、電子通信和營銷。在歐洲經濟區和英國,監管機構越來越關注與在線行爲廣告生態系統相關的合規要求。例如,尚在談判中的電子隱私法規和國家實施法律被預計將取代當前實施電子隱私指令的國家法律。遵守這些法律法規可能要求我們進行重大運營變更,限制我們營銷活動的有效性,轉移我們科技人員的注意力,不利於我們的利潤率,並使我們面臨責任。
除了政府監管,我們可能在合同上受制於隱私倡導者和行業團體所採用的行業標準,並可能在未來受到此類義務的約束。我們可能還會受到與數據隱私和安防相關的其他合同義務的約束,而我們努力遵守這些義務可能不會成功。
此外,由於數據隱私和安防在我們行業中的重要競爭因素,我們發佈了關於我們收集、使用、披露和處理個人數據及其他機密信息的隱私政策和其他文檔。儘管我們努力遵守已發佈的政策、認證和文檔,但有時我們可能無法遵守,可能被認爲未遵守,或被指控未遵守。此外,儘管我們付出了努力,如果我們的員工或供應商未能遵守已發佈的政策、認證和文檔,我們可能無法成功實現合規。我們發佈的隱私政策和其他文檔中提供關於數據隱私和安防的承諾和保證,如果被發現具有欺騙性、不公平或與我們實際做法不符,可能會使我們面臨潛在的政府或法律行動。如果這些聲明中的任何一項被證明不真實或被視爲不真實,即使是由於超出我們合理控制的情況,我們可能會面臨美國聯邦貿易委員會、聯邦、州和外國監管機構、我們的客戶和私人訴訟人的訴訟、爭議、索賠、調查、詢問或其他程序,這可能會對我們的業務、聲譽、運營結果和財務狀況產生不利影響。
由於對數據隱私和安防法律、法規、規則、標準及其他義務的解釋和應用仍然不確定,並且在可預見的未來可能仍將不確定,因此這些法律、法規、規則、標準及其他實際或聲稱的義務,包括合同義務或自我監管義務,可能會以與我們的數據管理實踐或我們軟體的功能不一致的方式進行解釋和應用。如果是這樣,除了可能面臨罰款、訴訟和其他索賠的可能性之外,我們可能被要求根本改變我們的業務活動和實踐或修改我們的軟體,而這我們可能無法以商業上合理的方式做到,甚至可能根本無法做到,這可能會對我們的業務產生不利影響。任何無法充分解決數據隱私和安防擔憂的情況,即使這些擔憂是毫無根據的,或者未能或被認爲未能遵守適用的數據隱私和安防法律、法規、規則、標準、合同義務、政策及其他實際或聲稱的義務,可能導致我們產生額外的成本和責任,損害我們的聲譽,抑制銷售並對我們的業務產生不利影響。
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Furthermore, the costs of compliance with and other burdens imposed by, the laws, regulations, rules, standards, contractual obligations, policies and other obligations related to data privacy and security that are applicable to the businesses of our customers may limit the use and adoption of, and reduce the overall demand for, our software. Privacy concerns, whether valid or not valid, may inhibit market adoption of our software particularly in certain industries and foreign countries.
Our estimates of market opportunity and forecasts of market growth may prove to be inaccurate and even if the market in which we compete achieves the forecasted growth, our business could fail to grow at similar rates, if at all.
Our market opportunity estimates and growth forecasts are subject to significant uncertainty and are based on third-party assumptions and estimates that may not prove to be accurate. The market in which we compete may not meet these size estimates and may not achieve these growth forecasts. Even if the market in which we compete meets such size estimates and the growth forecasts, our business could fail to grow at similar rates, if at all, for a variety of reasons, which would adversely affect our results of operations.
We could incur substantial costs in obtaining, maintaining, protecting, defending or enforcing our intellectual property rights and any failure to obtain, maintain, protect, defend or enforce our intellectual property rights could reduce the value of our software and brand.
Our success and ability to compete depend in part upon our intellectual property rights. As of January 31, 2024, we had 77 issued patents and 35 pending patent applications in the United States. Patent applications may not result in issued patents and even if a patent issues, we cannot assure you that such patent will be adequate to protect our business. In addition to patent protection, we primarily rely on copyright and trademark laws, trade secret protection and confidentiality or other contractual arrangements with our employees, customers, partners and others to protect our intellectual property rights. However, the steps we take to protect our intellectual property rights may not be adequate and we may be unable to detect the unauthorized use of, or prevent third parties from infringing, misappropriating or otherwise violating, our intellectual property rights. In order to protect our intellectual property rights, we may be required to spend significant resources to establish, monitor and enforce such rights. Litigation brought to enforce our intellectual property rights could be costly, time-consuming and distracting to management and could be met with defenses, counterclaims and countersuits attacking the validity and enforceability of our intellectual property rights. Additionally, because of the substantial amount of discovery required in connection with intellectual property litigation, there is a risk that some of our confidential information could be compromised by disclosure during this type of litigation. An adverse determination of any litigation proceedings could put our intellectual property at risk of being invalidated, interpreted narrowly or held unenforceable and could put our related intellectual property at risk of not issuing or being canceled. The local laws of some foreign countries do not protect our intellectual property rights to the same extent as the laws of the United States and effective intellectual property protection and mechanisms may not be available in those jurisdictions. We may need to expend additional resources to defend our intellectual property in these countries and our inability to do so could impair our business or adversely affect our international expansion. Our patent applications and patents arising from any patent applications we may file in the future may never be granted and, even if we are successful in obtaining effective protection, it is expensive to maintain these rights, both in terms of application and maintenance costs, and the time and cost required to defend our rights could be substantial. Additionally, the process of obtaining patent protection is expensive and time-consuming, and we may be unable to prosecute all necessary or desirable patent applications at a reasonable cost or in a timely manner. Even if we are able to secure our intellectual property rights, there can be no assurances that such rights will provide us with competitive advantages or distinguish our products and services from those of our competitors or that our competitors will not independently develop similar technology.
In addition, we regularly contribute source code under open source licenses and have made some of our own software available under open source or source available licenses and we include third-party open source software in our products. Because the source code for any software we contribute to open source projects or distribute under open source or source available licenses is publicly available, our ability to protect our intellectual property rights with respect to such source code may be limited or lost entirely. In addition, from time to time, we may face claims from third parties claiming ownership of, or demanding release of, the software or derivative works that we have developed using third-party open source software, which could include our proprietary source code, or otherwise seeking to enforce the terms of the applicable open-source license. See “—Our software incorporates third-party open source software, which could negatively affect our ability to sell our products and subject us to possible litigation.”
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We have been and may in the future be, subject to intellectual property rights claims by third parties, which may be costly to defend, could require us to pay significant damages and could limit our ability to use certain technologies.
Companies in the software and technology industries, including some of our current and potential competitors, own large numbers of patents, copyrights, trademarks and trade secrets and frequently enter into litigation based on allegations of infringement, misappropriation or other violations of intellectual property rights. We have in the past and may in the future be subject to claims that we have misappropriated, misused, infringed or otherwise violated the intellectual property rights of our competitors, non-practicing entities or other third parties. This risk is exacerbated by the fact that our software incorporates third-party open source software.
Any intellectual property claims, with or without merit, could be very time-consuming and expensive and could divert our management’s attention and other resources. These claims could also subject us to significant liability for damages, potentially including treble damages if we are found to have willfully infringed patents or copyrights. These claims could also result in our having to stop using technology found to be in violation of a third party’s rights, some of which we have invested considerable effort and time to bring to market. We might be required to seek a license for the intellectual property, which may not be available on reasonable terms or at all. Even if a license is available, we could be required to pay significant royalties, which would increase our operating expenses. As a result, we may be required to develop alternative non-infringing technology, which could require significant effort and expense. If we cannot license or develop technology for any aspect of our business that may ultimately be determined to infringe, misappropriate or otherwise violate the intellectual property rights of another party, we could be forced to limit or stop sales of subscriptions to our software and may be unable to compete effectively. In addition, to the extent we hire personnel from competitors, we may be subject to allegations that such personnel have divulged proprietary or other confidential information to us. Further, we may be unaware of the intellectual property rights of others that may cover some or all of our products, and our insurance may not cover intellectual property rights infringement claims that may be made. Any of these results would adversely affect our business, results of operations and financial condition.
If we are unable to maintain successful relationships with our partners, our business, results of operations and financial condition could be harmed.
In addition to our direct sales force and our website, we use strategic partners, such as global system integrators, value-added resellers and independent software vendors to sell our subscription offerings and related services. Our agreements with our partners are generally nonexclusive, meaning our partners may offer their customers products and services of several different companies, including products and services that compete with ours, or may themselves be or become competitors. If our partners do not effectively market and sell our subscription offerings and related services, choose to use greater efforts to market and sell their own products and services or those of our competitors, or fail to meet the needs of our customers, our ability to grow our business and sell our subscription offerings and related services may be harmed. Our partners may cease marketing our subscription offerings or related services with limited or no notice and with little or no penalty. The loss of a substantial number of our partners, our possible inability to replace them, or the failure to recruit additional partners could harm our growth objectives and results of operations.
We rely upon third-party cloud providers to host our cloud offering; any disruption of or interference with our use of third-party cloud providers would adversely affect our business, results of operations and financial condition.
We outsource substantially all of the infrastructure relating to MongoDB Atlas across AWS, Microsoft Azure and GCP to host our cloud offering. If the hosting of MongoDB Atlas is disrupted or interfered with for any reason, our business would be negatively impacted. Customers of MongoDB Atlas need to be able to access our platform at any time, without interruption or degradation of performance and we provide them with service level commitments with respect to uptime. Third-party cloud providers run their own platforms that we access and we are, therefore, vulnerable to their service interruptions. We may experience interruptions, delays and outages in service and availability from time to time as a result of problems with our third-party cloud providers’ infrastructure. Lack of availability of this infrastructure could be due to a number of potential causes including technical failures, natural disasters, fraud, cyberattacks, or security breaches or other security incidents that we cannot predict or prevent. Such interruptions, delays or outages could lead to the triggering of our service level agreements and the issuance of credits to our cloud offering customers, which may impact our business, results of operations and financial condition. In addition, if we or any of these third-party cloud providers, experience a security breach or other security incident, our software is unavailable or our customers are unable to use our software within a reasonable amount of time or at all, then our business, results of operations and financial condition could be adversely affected. In some instances, we may not be able to identify the cause or causes of these performance problems within a period of time acceptable to our customers. It is possible that our customers and potential customers would hold us accountable for
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any breach of security affecting a third-party cloud provider’s infrastructure and we may incur significant liability from those customers and from third parties with respect to any breach affecting these systems. We may not be able to recover a material portion of our liabilities to our customers and third parties from a third-party cloud provider. It may also become increasingly difficult to maintain and improve our performance, especially during peak usage times, as our software becomes more complex and the usage of our software increases. Any of the above circumstances or events may harm our business, results of operations and financial condition.
Interruptions or performance problems associated with our technology and infrastructure may adversely affect our business, results of operations and financial condition.
Our continued growth depends in part on the ability of our existing customers and new customers to access our software at any time and within an acceptable amount of time. We may experience service disruptions, outages and other performance problems due to a variety of factors, including infrastructure changes or failures, human or software errors, malicious acts, terrorism, security breaches or other security incidents, or capacity constraints. Capacity constraints could be due to a number of potential causes including technical failures, natural disasters, fraud, cyberattacks, data breaches or other security incidents. In some instances, we may not be able to identify and/or remedy the cause or causes of these performance problems within an acceptable period of time. It may become increasingly difficult to maintain and improve our performance as our software offerings and customer implementations become more complex. If our software is unavailable or if our customers are unable to access features of our software within a reasonable amount of time or at all, or if other performance problems occur, our business, results of operations and financial conditions may be adversely affected.
Incorrect or improper implementation or use of our software could result in customer dissatisfaction and harm our business, results of operations, financial condition and growth prospects.
Our database software and related services are designed to be deployed in a wide variety of technology environments, including in large-scale, complex technology environments and we believe our future success will depend at least, in part, on our ability to support such deployments. Implementations of our software may be technically complicated and it may not be easy to maximize the value of our software without proper implementation and training. For example, industry publications have reported ransomware attacks on MongoDB instances. We believe these attacks were successful due to the failure by users of our Community Server offering to properly turn on the recommended security settings when running these instances. If our customers are unable to implement our software successfully, or in a timely manner, customer perceptions of our company and our software may be impaired, our reputation and brand may suffer and customers may choose not to renew their subscriptions or increase their purchases of our related services.
Our customers and partners need regular training in the proper use of and the variety of benefits that can be derived from our software to maximize its potential. We often work with our customers to achieve successful implementations, particularly for large, complex deployments. Our failure to train customers on how to efficiently and effectively deploy and use our software, or our failure to provide effective support or professional services to our customers, whether actual or perceived, may result in negative publicity or legal actions against us. Also, as we continue to expand our customer base, any actual or perceived failure by us to properly provide these services will likely result in lost opportunities for follow-on sales of our related services.
If we fail to meet our service level commitments, our business, results of operations and financial condition could be adversely affected.
Our agreements with customers typically provide for service level commitments. Our MongoDB Enterprise Advanced customers typically get service level commitments with certain guaranteed response times and comprehensive 24x365 coverage. Our MongoDB Atlas customers typically get monthly uptime service level commitments, where we are required to provide a service credit for any extended periods of downtime. The complexity and quality of our customer’s implementation and the performance and availability of cloud services and cloud infrastructure are outside our control and, therefore, we are not in full control of whether we can meet these service level commitments. Our business, results of operations and financial condition could be adversely affected if we fail to meet our service level commitments for any reason. Any extended service outages could adversely affect our business, reputation and brand.
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We rely on the performance of highly skilled personnel, including senior management and our engineering, professional services, sales and technology professionals; if we are unable to retain or motivate key personnel or hire, retain and motivate qualified personnel, our business would be harmed.
We believe our success has depended, and continues to depend, on the efforts and talents of our senior management team, particularly our Chief Executive Officer, and our highly skilled team members, including our sales personnel, customer-facing technical personnel and software engineers.
We do not maintain key man insurance on any of our executive officers or key employees. From time to time, there may be changes in our senior management team resulting from the termination or departure of our executive officers and key employees. The majority of our senior management and key employees are employed on an at-will basis, which means that they could terminate their employment with us at any time. The loss of any of our senior management or key employees could adversely affect our ability to build on the efforts they have undertaken to execute our business plan and to execute against our market opportunity. We may not be able to find adequate replacements. We cannot ensure that we will be able to retain the services of any members of our senior management or other key employees. Further, if members of our management and other key personnel in critical functions across our organization are unable to perform their duties or have limited availability, we may not be able to execute on our business strategy and/or our operations may be negatively impacted.
Our ability to successfully pursue our growth strategy and compete effectively also depends on our ability to attract, motivate and retain our personnel. Competition for well-qualified employees in all aspects of our business, including sales personnel, customer-facing technical personnel and software engineers, is intense, and it may be even more challenging to retain qualified personnel as many companies have moved to offer a remote or hybrid work environment. Our recruiting efforts focus on elite organizations and our primary recruiting competition are well-known, high-paying technology companies. In response to competition, rising inflation rates and labor shortages, we may need to adjust employee compensation, which could affect our operating costs and margins, as well as potentially cause dilution to existing stockholders. We may also lose new employees to our competitors or other technology companies before we realize the benefit of our investment in recruiting and training them. If we do not succeed in attracting well-qualified employees or retaining and motivating existing employees, our business would be adversely affected.
If we are not able to maintain and enhance our brand, especially among developers, our business and results of operations may be adversely affected.
We believe that developing and maintaining widespread awareness of our brand, especially with developers, in a cost-effective manner is critical to achieving widespread acceptance of our software and attracting new customers. Brand promotion activities may not generate customer awareness or increase revenue and even if they do, any increase in revenue may not offset the expenses we incur in building our brand. For instance, our continued focus and investment in MongoDB .local events, MongoDB University and similar investments in our brand and customer engagement and education may not generate a sufficient financial return. If we fail to successfully promote and maintain our brand, or continue to incur substantial expenses, we may fail to attract or retain customers necessary to realize a sufficient return on our brand-building efforts, or to achieve the widespread brand awareness that is critical for broad customer adoption of our platform.
Our corporate culture has contributed to our success and if we cannot continue to maintain and develop this culture as we grow and evolve, we may be unable to execute effectively and could lose the innovation, creativity and entrepreneurial spirit we have worked hard to foster, which could harm our business.
We believe that our culture has been and will continue to be a key contributor to our success. Our workforce has increased significantly from January 31, 2017 and we expect to continue to hire as we expand, especially among research and development and sales and marketing personnel. Such headcount growth may result in a change to our corporate culture.
Our leadership team also plays a key role in our corporate culture. We may recruit and hire other senior executives in the future. Such management changes subject us to a number of risks, such as risks pertaining to coordination of responsibilities and tasks, creation of new management systems and processes, differences in management style, any of which could adversely impact our corporate culture. In addition, we may need to adapt our corporate culture and work environments to changing circumstances, such as during times of a natural disaster or pandemic.
If we do not continue to maintain and develop our corporate culture, we may be unable to execute effectively and foster the innovation, creativity and entrepreneurial spirit we believe we need to support our growth, which could harm our business.
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We depend and rely upon SaaS technologies from third parties to operate our business and interruptions or performance problems with these technologies may adversely affect our business and results of operations.
We rely on hosted SaaS applications from third parties in order to operate critical functions of our business, including enterprise resource planning, order management, contract management billing, project management and accounting and other operational activities. If these services become unavailable due to extended outages, interruptions or because they are no longer available on commercially reasonable terms, our expenses could increase, our ability to manage finances could be interrupted and our processes for managing sales of our platform and supporting our customers could be impaired until equivalent services, if available, are identified, obtained and implemented, all of which could adversely affect our business.
Indemnity provisions in various agreements could expose us to substantial liability for data breaches, intellectual property infringement and other losses.
Our agreements with customers and other third parties may include indemnification provisions under which we agree to indemnify them for losses suffered or incurred as a result of claims of intellectual property infringement, damages caused by us to property or persons, security breaches or other security incidents, or other liabilities relating to or arising from our software, services or other contractual obligations. Large indemnity payments could harm our business, results of operations and financial condition. Although we normally contractually limit our liability with respect to such indemnity obligations, we may still incur substantial liability related to them. Any dispute with a customer with respect to such obligations could have adverse effects on our relationship with that customer and other existing customers and new customers and harm our business and results of operations.
Because our long-term growth strategy involves sales to customers outside the United States, our business is susceptible to risks associated with international operations.
A significant portion of our revenue is derived internationally and we are susceptible to risks related to our international operations. In the fiscal years ended January 31, 2024, 2023 and 2022, total revenue generated from customers outside the United States was 46%, 45% and 46%, respectively, of our total revenue. We currently have international offices outside of North America in Europe, the Middle East and Africa (“EMEA”), the Asia-Pacific region and South America, focusing primarily on selling our products and services in those regions. In addition, we expanded our reach in China in February 2021 when we announced a global partnership with Tencent Cloud that allows customers to easily adopt and use MongoDB-as-a-Service across Tencent’s global cloud infrastructure. In the future, we may continue to expand our presence in these regions or expand into other international locations. Our current international operations and future initiatives involve a variety of risks, including risks associated with:
changes in a specific country’s or region’s political or economic conditions;
the need to adapt and localize our products for specific countries;
greater difficulty collecting accounts receivable and longer payment cycles;
unexpected changes in laws, regulatory requirements, taxes or trade laws;
shelter-in-place, occupancy limitations or similar orders, private travel limitation, or business disruption in regions affecting our operations, stemming from actual, imminent or perceived outbreak of contagious disease;
more stringent regulations relating to data privacy and security and the unauthorized use of, or access to, commercial and personal data, particularly in EMEA;
differing labor regulations, especially in EMEA, where labor laws are generally more advantageous to employees as compared to the United States, including deemed hourly wage and overtime regulations in these locations;
challenges inherent in efficiently managing an increased number of employees over large geographic distances, including the need to implement appropriate systems, policies, benefits and compliance programs;
difficulties in managing a business in new markets with diverse cultures, languages, customs, legal systems, alternative dispute systems and regulatory systems;
increased costs associated with international operations, including travel, real estate, infrastructure and legal compliance costs;
currency exchange rate fluctuations and the resulting effect on our revenue and expenses and the cost and risk of entering into hedging transactions if we chose to do so in the future;
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the effect of other economic factors, including inflation, pricing and currency devaluation;
limitations on our ability to reinvest earnings from operations in one country to fund the capital needs of our operations in other countries;
laws and business practices favoring local competitors or general preferences for local vendors;
operating in new, developing or other markets in which there are significant uncertainties regarding the interpretation, application and enforceability of laws and regulations, including relating to contract and intellectual property rights;
limited or insufficient intellectual property protection or difficulties enforcing our intellectual property;
political instability, including any escalation in the geopolitical tensions between China and Taiwan, social unrest, terrorist activities, acts of civil or international hostility, such as the current military conflict and escalating tensions between Russia and Ukraine, natural disasters or regional or global outbreaks of contagious diseases, such as the COVID-19 pandemic;
exposure to liabilities under anti-corruption and anti-money laundering laws, including the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, U.K. Bribery Act and similar laws and regulations in other jurisdictions; and
adverse tax burdens and foreign exchange controls that could make it difficult to repatriate earnings and cash.
Our limited experience in operating our business internationally increases the risk that any potential future expansion efforts that we may undertake will not be successful. If we invest substantial time and resources to expand our international operations and are unable to do so successfully and in a timely manner, our business and results of operations will suffer.
Changes in government trade policies, including the imposition of tariffs and other trade barriers, could limit our ability to sell our products to certain customers and certain markets, which could adversely affect our business, financial condition and results of operations.
The United States or foreign governments may take administrative, legislative or regulatory action that could materially interfere with our ability to sell our offerings in certain countries. For instance, there is currently significant uncertainty about the future relationship between the United States and China with respect to trade policies, treaties, tariffs and taxes. If tariffs or other trade barriers are placed on offerings such as ours, this could have a direct or indirect adverse effect on our business. Even in the absence of tariffs or other trade barriers, the related uncertainty and the market's fears relating to international trade might result in lower demand for our offerings, which could adversely affect our business, financial condition and results of operations.
If currency exchange rates fluctuate substantially in the future, our financial results, which are reported in U.S. dollars, could be adversely affected.
As we continue to expand our international operations, we become more exposed to the effects of fluctuations in currency exchange rates. Often, contracts executed by our foreign operations are denominated in the currency of that country or region and a portion of our revenue is therefore subject to foreign currency risks. However, a strengthening of the U.S. dollar could increase the real cost of our subscription offerings and related services to our customers outside of the United States, adversely affecting our business, results of operations and financial condition. We incur expenses for employee compensation and other operating expenses at our non-U.S. locations in the local currency. Fluctuations in the exchange rates between the U.S. dollar and other currencies could result in the dollar equivalent of such expenses being higher. This could have a negative impact on our reported results of operations. To date, we have not engaged in any hedging strategies and any such strategies, such as forward contracts, options and foreign exchange swaps related to transaction exposures that we may implement in the future to mitigate this risk may not eliminate our exposure to foreign exchange fluctuations. Moreover, the use of hedging instruments may introduce additional risks if we are unable to structure effective hedges with such instruments.
Changes in laws and regulations related to the internet or changes in the internet infrastructure itself may diminish the demand for our software and could have a negative impact on our business.
The future success of our business and particularly our cloud offerings, such as MongoDB Atlas, depends upon the continued use of the internet as a primary medium for commerce, communication and business applications. Federal, state or foreign government bodies or agencies have in the past adopted, and may in the future adopt, laws or regulations affecting the use of the internet as a commercial medium. Changes in these laws or regulations could require us to modify our software in
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order to comply with these changes. In addition, government agencies or private organizations may begin to impose taxes, fees or other charges for accessing the internet or commerce conducted via the internet. These laws or charges could limit the growth of internet-related commerce or communications generally, resulting in reductions in the demand for internet-based solutions such as ours.
In addition, the use of the internet as a business tool could be adversely affected due to delays in the development or adoption of new standards and protocols to handle increased demands of internet activity, security, reliability, cost, ease of use, accessibility and quality of service. The performance of the internet and its acceptance as a business tool have been adversely affected by a variety of evolving data security threats and the internet has experienced a variety of outages and other delays as a result of damage to portions of its infrastructure. If the use of the internet is adversely affected by these issues, demand for our subscription offerings and related services could suffer.
Our corporate structure and intercompany arrangements are subject to the tax laws of various jurisdictions and we could be obligated to pay additional taxes, which would harm our results of operations.
Based on our current corporate structure, we may be subject to taxation in several jurisdictions around the world with increasingly complex tax laws, the application of which can be uncertain. The amount of taxes we pay in these jurisdictions could increase substantially as a result of changes in the applicable tax principles, including increased tax rates, new tax laws or revised interpretations of existing tax laws and precedents. The authorities in these jurisdictions could review our tax returns or require us to file tax returns in jurisdictions in which we are not currently filing and could impose additional tax, interest and penalties. In addition, the authorities could claim that various withholding requirements apply to us or our subsidiaries, assert that benefits of tax treaties are not available to us or our subsidiaries, or challenge our methodologies for valuing developed technology or intercompany arrangements, including our transfer pricing. The relevant taxing authorities may determine that the manner in which we operate our business does not achieve the intended tax consequences. If such a disagreement was to occur and our position was not sustained, we could be required to pay additional taxes and interest and penalties. Any increase in the amount of taxes we pay or that are imposed on us could increase our worldwide effective tax rate and harm our business and results of operations.
We may expand through acquisitions or investments in strategic partnerships, each of which may divert our management’s attention, result in additional dilution to our stockholders, increase expenses, disrupt our operations, and harm our results of operations.

Our success will depend, in part, on our ability to grow our business in response to changing technologies, customer demands and competitive pressures. In some circumstances, we may choose to do so through acquisitions or investments in strategic partnerships, rather than through internal development. The identification of suitable acquisition candidates can be difficult, time-consuming and costly and we may not be able to successfully complete identified acquisitions.

The risks we face in connection with any acquisitions or strategic investments include:
the potential of incurring charges or assuming substantial debt or other liabilities, which may cause adverse tax consequences or unfavorable accounting treatment, and which may expose us to claims and disputes by stockholders and third parties, including intellectual property claims and disputes, or which may not generate sufficient financial return to offset additional costs and expenses related to the acquisition or strategic investment;
we may encounter difficulties or unforeseen expenditures in integrating the business, technologies, products, personnel or operations of any company that we acquire or invest in, particularly if key personnel of the acquired company decide not to work for us;
we may not be able to realize anticipated synergies;
an acquisition or strategic investment may disrupt our ongoing business, divert resources, increase our expenses and distract our management;
an acquisition may result in a delay or reduction of customer purchases for both us and the company acquired due to customer uncertainty about continuity and effectiveness of service from either company and we may experience increased customer churn with respect to the company acquired;
we may encounter challenges integrating the employees of the acquired company into our company culture;
for international transactions, we may face additional challenges related to the integration of operations across different cultures and languages and the economic, political and regulatory risks associated with specific countries;
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we may be unable to successfully sell any acquired products or increase adoption or usage of acquired products, or increase spend by acquired customers;
our use of cash to pay for acquisitions or strategic investment would limit other potential uses for our cash;
if we incur debt to fund any acquisitions, such debt may subject us to material restrictions on our ability to conduct our business, including financial maintenance covenants; and
if we issue a significant amount of equity securities in connection with future acquisitions, existing stockholders may be diluted and earnings per share may decrease.
The occurrence of any of these risks could have an adverse effect on our business, results of operations and financial condition.
We are subject to risks associated with our non-marketable securities, including partial or complete loss of invested capital. Significant changes in the fair value of our private investment portfolio could negatively impact our financial results.
We have non-marketable equity securities in privately-held companies. The financial success of our investments in any privately-held company is typically dependent on a liquidity event, such as a public offering, acquisition or other favorable market event reflecting appreciation to the cost of our initial investment. In addition, valuations of privately-held companies are inherently complex due to the lack of readily available market data.
We record all fair value adjustments of our non-marketable securities through the consolidated statements of operations. As a result, we may experience additional volatility to our statements of operations due to the valuation and timing of observable price changes or impairments of our non-marketable securities. Our ability to mitigate this volatility in any given period may be impacted by our contractual obligations to hold securities for a set period of time. All of our investments, especially our non-marketable securities, are subject to a risk of a partial or total loss of investment capital. Changes in the fair value or partial or total loss of investment capital of these individual companies could be material to our financial statements and negatively impact our business and financial results.
Failure to comply with anti-bribery, anti-corruption and anti-money laundering laws could subject us to penalties and other adverse consequences.
We are subject to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977, as amended (the “FCPA”), the U.S. Travel Act, the U.K. Bribery Act (the “Bribery Act”) and other anti-corruption, anti-bribery and anti-money laundering laws in various jurisdictions around the world. The FCPA, Bribery Act and similar applicable laws generally prohibit companies, their officers, directors, employees and third-party intermediaries, business partners and agents from making improper payments or providing other improper things of value to government officials or other persons. We and our third-party intermediaries may have direct or indirect interactions with officials and employees of government agencies or state-owned or affiliated entities and other third parties where we may be held liable for the corrupt or other illegal activities of these third-party business partners and intermediaries, our employees, representatives, contractors, resellers and agents, even if we do not explicitly authorize such activities. While we have policies and procedures and internal controls to address compliance with such laws, we cannot assure you that all of our employees and agents will not take actions in violation of our policies and applicable law, for which we may be ultimately held responsible. To the extent that we learn that any of our employees, third-party intermediaries, agents, or business partners do not adhere to our policies, procedures, or internal controls, we are committed to taking appropriate remedial action. In the event that we believe or have reason to believe that our directors, officers, employees, third-party intermediaries, agents, or business partners have or may have violated such laws, we may be required to investigate or have outside counsel investigate the relevant facts and circumstances. Detecting, investigating and resolving actual or alleged violations can be extensive and require a significant diversion of time, resources and attention from senior management. Any violation of the FCPA, Bribery Act, or other applicable anti-bribery, anti-corruption laws and anti-money laundering laws could result in whistleblower complaints, adverse media coverage, investigations, loss of export privileges, severe criminal or civil sanctions, fines and penalties or suspension or debarment from U.S. government contracts, all of which may have a material adverse effect on our reputation, business, operating results and prospects and financial condition.
Our reported financial results may be adversely affected by changes in accounting principles generally accepted in the United States.
Generally accepted accounting principles in the United States (“GAAP”), are subject to interpretation by the FASB, the SEC and various bodies formed to promulgate and interpret appropriate accounting principles. A change in these
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principles or interpretations could have a significant effect on our reported financial results and could affect the reporting of transactions completed before the announcement of a change. New accounting pronouncements and varying interpretations of accounting pronouncements have occurred and may occur in the future. Changes to existing rules or the questioning of current practices may adversely affect our reported financial results or the way we conduct our business. For example, SEC proposals on climate-related disclosures may require us to update our accounting or operational policies, processes, or systems to reflect new or amended financial reporting standards. Such changes may adversely affect our business, financial condition and operating results.
If our estimates or judgments relating to our critical accounting policies prove to be incorrect, our results of operations could be adversely affected.
按照公認會計原則編制基本報表要求管理層做出影響合併基本報表及附註中報告金額的估計和假設。我們根據歷史經驗以及其他我們認爲在這種情況下是合理的假設來進行估計,如第2注所述, 重要會計政策概述在本季度10-Q表格的第I部分第1項中包含的未經審計的簡化合並基本報表的附註中。這些估計的結果構成了對資產、負債和股權的賬面價值以及不易從其他來源明顯看出的營業收入和費用的判斷的基礎。編制我們的合併基本報表和未經審計的簡化合並基本報表所使用的重要假設和估計包括與營業收入確認、壞賬準備、與我們的租賃負債相關的增量借款利率、基於股票的補償、可轉換債務的負債成分的公允價值、首次公開募股前普通股和可贖回可轉換優先股Warrants的公允價值、法律或有事項、收購的無形資產和商譽的公允價值、收購的無形資產和固定資產的有效使用年限以及所得稅的會計處理相關的假設。如果我們的假設發生變化或實際情況與我們的假設有所不同,可能會對我們的經營結果產生不利影響,這可能導致我們的經營結果低於證券分析師和投資者的預期,從而導致我們普通股的交易價格下跌。
如果我們未能保持有效的披露控制和內部控制體系,我們在及時準確地編制基本報表或遵守相關法規的能力可能會受到影響。
作爲一家上市公司,我們必須遵守《交易法》、《豪利法》和適用的納斯達克上市標準的規則和規定。我們預計這些規則和規定的要求將繼續增加我們在法律、會計和財務合規方面的成本,使某些活動變得更加困難、耗時和昂貴,並對我們的人員、系統和資源造成重大壓力。
薩班斯-豪利法案要求我們維持有效的披露控制和程序,以及對財務報告的內部控制。我們正在繼續開發和完善我們的披露控制和其他程序,這些程序旨在確保我們在提交給SEC的報告中必須披露的信息在SEC規則和表格規定的時間內被記錄、處理、總結和報告,並且在交易所法案下必須披露的報告中的信息被積累並傳達給我們的主要執行和財務官員。我們還在繼續改善我們的財務報告內部控制。爲了維持和提高我們披露控制和程序、以及對財務報告的內部控制的有效性,我們已經投入並預計仍將繼續投入大量資源,包括與會計相關的費用和重大管理監督。
我們當前的控制措施以及我們開發的任何新控制措施可能因我們業務環境的變化而變得不夠充分。此外,未來可能會發現我們的披露控制和財務報告內部控制存在弱點。任何未能開發或維護有效控制措施,或在其實施或改進過程中遇到的困難,都可能損害我們的經營結果,或導致我們無法滿足報告義務,並可能導致對之前期間的基本報表進行重述。未能實施和保持有效的財務報告內部控制也可能對定期管理評估結果和年度獨立註冊公共會計師事務所對我們財務報告內部控制有效性的審覈報告產生不利影響,而這些報告最終需要包含在我們向證券交易委員會(SEC)提交的定期報告中。無效的披露控制和程序以及財務報告內部控制也可能導致投資者對我們報告的財務及其他信息失去信心,這可能對我們普通股的交易價格產生負面影響。此外,如果我們無法繼續滿足這些要求,可能無法維持在納斯達克上市。
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根據《薩班斯-奧克斯利法案》第404條的規定,我們需要提交一份管理層報告,其中包括我們財務報告內部控制的有效性等內容。此評估包括對管理層在財務報告內部控制中識別的任何重大缺陷的披露。此外,我們還需要我們的獨立註冊公共會計師事務所每年對我們財務報告內部控制的有效性發表意見。在評估和測試過程中,如果我們在財務報告內部控制中識別出一個或多個重大缺陷,我們將無法斷言我們的財務報告內部控制是有效的。如果我們無法斷言我們的財務報告內部控制是有效的,或者如果我們的獨立註冊公共會計師事務所無法對我們財務報告內部控制的有效性發表意見,我們可能會失去投資者對我們財務報告準確性和完整性的信任,這可能會對我們的業務和運營結果產生負面影響,並可能導致我們普通股價格下跌,同時我們也可能受到SEC的調查或制裁。
我們可能需要額外的資金來支持我們的運營或業務的增長,我們不能確定在需要時這筆資金是否能以合理的條件獲得,甚至可能根本無法獲得。
我們打算繼續投資以支持我們的業務增長,並可能需要額外的資金以應對業務挑戰,包括開發新功能或其他增強我們的數據庫軟體、改善我們的製造行業基礎設施或收購企業和技術的需要。因此,我們可能需要通過股權或債務融資來獲得額外資本。如果我們籌集額外資本,現有股東可能會遭受重大稀釋,而我們發行的任何新股權證券可能享有比普通股股東更高的權利、優先權和特權。我們未來可能獲得的任何債務融資可能涉及與我們的資本募集活動及其他財務和運營事務有關的限制性契約,這可能使我們更難獲得額外資本並追求業務機會,包括潛在的收購。如果我們無法在 favorable 的條件下獲得額外融資,我們可能完全無法獲得融資。如果我們無法在需要時獲得充足的融資或符合我們滿意的條件的融資,我們繼續支持業務增長和應對業務挑戰的能力可能會受到重大影響,可能會對我們的業務造成損害。
我們是一家跨國組織,擁有分散的員工隊伍,面臨着各個地區日益複雜的稅務問題,我們可能需要在多個轄區繳納額外的稅款。
作爲一家跨國組織,我們可能受到全球多個司法管轄區的稅收影響,面臨越來越新穎和複雜的稅法,這些司法管轄區的稅收金額可能會因適用稅原則的變化而大幅增加,包括稅率上升、新稅法或對現有稅法及先例的修訂解釋,這可能會對我們的流動性和運營結果產生實質性的負面影響。此外,因COVID-19疫情而產生的靈活工作政策的增加,可能會繼續加大我們薪資稅務實踐的複雜性,並可能導致我們向稅務機關支付的款項出現挑戰。此外,我們運營或有員工的許多司法管轄區的當局可能會審查我們的納稅申報,並徵收額外的稅款、利息和罰款,相關當局可能會聲稱各種預扣要求適用於我們或我們的子公司,或主張某些稅收協議的好處不適用於我們或我們的子公司,這些都可能對我們及我們的經營結果產生實質性的影響。
The enactment of legislation implementing changes in U.S. taxation of international business activities or the adoption of other tax reform policies could materially impact our financial position and results of operations.
Changes to U.S. tax laws, including limitations on the ability of taxpayers to claim and utilize foreign tax credits and the deferral of certain tax deductions until earnings outside of the United States are repatriated to the United States, as well as changes to U.S. tax laws that may be enacted in the future, could impact the tax treatment of our foreign earnings. Due to the expansion of our international business activities, any changes in the U.S. taxation of such activities may impact our evidence supporting a full valuation allowance or increase our worldwide effective tax rate and adversely affect our financial position and results of operations.
Potential tax reform globally and in the United States may result in significant changes to U.S. federal income tax law, including changes to the U.S. federal income taxation of corporations (including ours) and/or changes to the U.S. federal income taxation of stockholders in U.S. corporations, including investors in our common stock. For example, the U.S. Tax Cuts and Jobs Act of 2017 (the “Act”) was enacted on December 22, 2017 and significantly revised the U.S. corporate income tax law. Additional significant changes to U.S. federal corporate tax law were made by the Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, and the recently enacted Inflation Reduction Act (“IRA”). The Company has determined that it is not currently subject to the tax effects of the IRA, which includes a corporate alternative minimum tax and an excise tax on
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stock buybacks. In addition, the E.U. member states formally adopted the EU’s Pillar Two Directive, which was established by the Organisation for Economic Co-operation and Development (“OECD”). Pillar Two generally imposes a 15 percent minimum effective tax rate in the jurisdictions where multinational enterprises operate and is effective for accounting periods beginning on or after December 31, 2023. Pillar Two became effective for the Company in the first quarter of its fiscal year ending January 31, 2025. While the Company does not anticipate that Pillar Two will have a material impact on its tax provision or effective tax rate in the short-term, the Company continues to monitor evolving tax legislation in the jurisdictions in which it operates.
We continue to monitor the progression of new global and U.S. legislation impact on our effective tax rate. We are currently unable to predict whether any future changes will occur and, if so, the impact of such changes, including on the U.S. federal income tax considerations relating to the purchase, ownership and disposition of our common stock.
Our ability to use our net operating losses to offset future taxable income may be subject to certain limitations.
As of January 31, 2024, we had net operating loss (“NOL”) carryforwards for U.S. federal and state, Irish and U.K. income tax purposes. A lack of future taxable income would adversely affect our ability to utilize these NOLs before they expire. In general, under Section 382 of the Code, a corporation that undergoes an “ownership change” (as defined under Section 382 of the Code and applicable Treasury Regulations) is subject to limitations on its ability to utilize its pre-change NOLs to offset future taxable income. We may experience a future ownership change under Section 382 of the Code that could affect our ability to utilize the NOLs to offset our income. Furthermore, our ability to utilize NOLs of companies that we have acquired or may acquire in the future may be subject to limitations. There is also a risk that due to regulatory changes, such as suspensions on the use of NOLs or other unforeseen reasons, our existing NOLs could expire or otherwise be unavailable to reduce future income tax liabilities, including for state tax purposes.
For these reasons, we may not be able to utilize a material portion of the NOLs reflected on our balance sheet, even if we attain profitability, which could potentially result in increased future tax liability to us and could adversely affect our results of operations and financial condition.
Taxing authorities may successfully assert that we should have collected or in the future should collect sales and use, value added or similar taxes and we could be subject to liability with respect to past or future sales, which could adversely affect our results of operations.
We do not collect sales and use, value added or similar taxes in all jurisdictions in which we have sales and we believe that such taxes are not applicable to our products and services in certain jurisdictions. Sales and use, value added and similar tax laws and rates vary greatly by jurisdiction. Certain jurisdictions in which we do not collect such taxes may assert that such taxes are applicable, which could result in tax assessments, penalties and interest, to us or our end-customers for the past amounts and we may be required to collect such taxes in the future. If we are unsuccessful in collecting such taxes from our end-customers, we could be held liable for such costs. Such tax assessments, penalties and interest, or future requirements may adversely affect our results of operations.
We are subject to governmental export and import controls that could impair our ability to compete in international markets or subject us to liability if we violate the controls.
Our offerings are subject to U.S. export controls and we incorporate encryption technology into certain of our offerings. These encryption offerings and the underlying technology may be exported outside of the United States only with the required export authorizations, including by license.
Furthermore, our activities are subject to the economic sanctions laws and regulations by the U.S. and other jurisdictions that prohibit the shipment of certain products and services without the required export authorizations or export to countries, governments and persons targeted by the sanctions. While we take precautions to prevent our offerings from being exported in violation of these laws, including obtaining authorizations for our encryption offerings, implementing IP address blocking and screenings against U.S. Government and international lists of restricted and prohibited persons, we cannot guarantee that the precautions we take will prevent violations of export control and sanctions laws.
We also note that if our channel partners fail to obtain appropriate import, export or re-export licenses or permits, we may also be adversely affected, through reputational harm as well as other negative consequences including government investigations and penalties. We presently incorporate export control compliance requirements in our channel partner agreements. Complying with export control and sanctions regulations for a particular sale may be time-consuming and may result in the delay or loss of sales opportunities.
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If we fail to comply with U.S. and other sanctions and export control laws and regulations, we and certain of our employees could be subject to substantial civil or criminal penalties, including the possible loss of export or import privileges, fines, which may be imposed on us and responsible employees or managers and, in extreme cases, the incarceration of responsible employees or managers.
Also, various countries, in addition to the United States, regulate the import, export and sale of certain encryption and other technology, including permitting and licensing requirements and have enacted laws that could limit our ability to distribute our offerings or could limit our customers’ ability to implement our offerings in those countries. Changes in our offerings or future changes in export and import regulations may create delays in the introduction of our offerings in international markets, prevent our customers with international operations from deploying our offerings globally or, in some cases, prevent the export or import of our offerings to certain countries, governments, or persons altogether. Any change in export or import regulations, economic sanctions or related legislation, or change in the countries, governments, persons or technologies targeted by such regulations, could result in decreased use of our offerings by, or in our decreased ability to export or sell our offerings to, existing or potential customers with international operations. Any decreased use of our offerings or limitation on our ability to export or sell our offerings would likely adversely affect our business operations and financial results.
Our business is subject to the risks of earthquakes, fire, floods, pandemics and public health emergencies and other natural catastrophic events and to interruption by man-made problems such as power disruptions, security breaches or other security incidents, or terrorism.
As of October 31, 2024, we have customers in over 100 countries and employees in over 25 countries. A significant natural disaster or man-made problem, such as an earthquake, fire, flood, an act of terrorism, the regional or global outbreak of a contagious disease, such as the COVID-19 pandemic, or other catastrophic event occurring in any of these locations, could adversely affect our business, results of operations and financial condition. Further, if a natural disaster or man-made problem were to affect data centers used by our cloud infrastructure service providers this could adversely affect the ability of our customers to use our products. In addition, natural disasters, regional or global outbreaks of contagious diseases and acts of terrorism could cause disruptions in our or our customers’ businesses, national economies or the world economy as a whole. Moreover, these types of events could negatively impact consumer and business spending in the impacted regions or depending upon the severity, globally, which could adversely impact our operating results. For example, the COVID-19 pandemic and/or the precautionary measures that we, our customers, and the governmental authorities adopted resulted in operational challenges, including, among other things, adapting to new work-from-home arrangements. More generally, a catastrophic event could adversely affect economies and financial markets globally and lead to an economic downturn, which could decrease technology spending and adversely affect demand for our products and services. Any prolonged economic downturn or a recession could materially harm our business and operating results and those of our customers, could result in business closures, layoffs, or furloughs of, or reductions in the number of hours worked by, our and our customer's employees, and a significant increase in unemployment in the United States and elsewhere. Such events may also lead to a reduction in the capital and operating budgets that we or our customers have available, which could harm our business, financial condition, and operating results. As we experienced during the COVID-19 pandemic, the trading prices for our and other technology companies' common stock may be highly volatile as a result of a catastrophic event, which may reduce our ability to access capital on favorable terms or at all. In the event of a major disruption caused by a natural disaster or man-made problem, we may be unable to continue our operations and may endure system interruptions, reputational harm, delays in our development activities, lengthy interruptions in service, data breaches or other security incidents and loss of critical data, any of which could adversely affect our business, results of operations and financial condition.
In addition, data security threats have become more prevalent, we face increased risk from these activities to maintain the performance, reliability, security and availability of our subscription offerings and related services and technical infrastructure to the satisfaction of our customers, which may harm our reputation and our ability to retain existing customers and attract new customers.
To the extent any of the above or similar events occur and adversely affect our business and results of operations, such event may also have the effect of heightening many of the other risks and uncertainties described in this “Risk Factors” section which may materially and adversely affect our business and results of operations.
We are subject to risks related to our environmental, social, and governance activities and disclosures.
We communicate certain environmental, social and governance (“ESG”) related initiatives and goals regarding environmental matters, diversity and other matters in our annually released ESG Report (formerly known as the Corporate Sustainability Report), on our website and elsewhere. The implementation of any of our current or future initiatives, goals
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承諾可能難以實現,並可能需要相當大的投資。此外,如果這些舉措被認爲不夠充分,或者我們在社會和倫理問題上的立場(或選擇不表態)在某些員工、合作伙伴或客戶中不受歡迎,我們的聲譽可能會受到損害,這可能會對我們吸引或留住員工、合作伙伴或客戶的能力產生負面影響。如果我們未能滿足投資者、監管者、客戶和其他利益相關者的期望,如果我們的舉措未能按計劃執行,或者我們未能實施足夠的監督,或未能準確捕捉和披露ESG事宜,我們的聲譽、業務、運營結果和財務狀況可能會受到不利影響。

此外,監管機構、部分投資者、客戶以及其他利益相關者對ESG問題的關注不斷增加,這一趨勢在美國及國際上均有體現。一些投資者可能會利用這些非財務績效因素來指導他們的投資策略,在某些情況下,如果他們認爲我們在ESG相關政策和行動上不夠充分,可能會選擇不投資於我們。第三方可持續性評估和公司ESG評級的提供者正在滿足投資者對非財務績效測量日益增長的需求。我們的ESG實踐評估標準可能會因可持續性領域的不斷髮展而變化,這可能導致對我們的更高期望,並迫使我們採取昂貴的舉措以滿足這些新標準。如果我們選擇不滿足或無法滿足這些新標準,投資者和其他利益相關者可能會得出我們的ESG相關政策和/或在企業社會責任方面的行動不夠充分的結論。由於多種被認爲的績效缺陷,針對作出重大ESG聲明的公司的綠色洗滌指控也在增加。隨着利益相關者對可持續性的認知不斷演變,如果我們未能達到各方設定的ESG標準,可能面臨聲譽損害以及潛在的利益相關者參與和/或訴訟。此外,某些個人和政府機構中存在一些「反ESG」情緒,我們也可能面臨來自這些方面的審查、聲譽風險、訴訟或市場準入限制,涉及我們的ESG舉措。

跟蹤和報告ESG事項的標準不斷演變。因此,沒有保證我們的報告框架和原則能夠遵循美國及其他地方可能頒佈的任何新環保和社會法律法規,以及改變我們當前實踐以遵守任何新的法律和監管要求的成本,以及跟上市場趨勢和在美國及其他地區的同行中保持競爭力的成本可能是相當可觀的。我們對自願披露框架和標準的選擇,以及對這些框架和標準的解釋或應用,可能會不時發生變化或與他人有所不同。我們在運營和供應鏈中報告ESG事項的流程和控制正在隨着多個不同行業標準的演變而發展,這些標準包括根據自願披露標準和美國證券交易委員會及其他監管機構可能要求的標準來識別、衡量和報告指標的ESG相關披露,這些標準或其解釋和指引可能會隨着時間變化,這可能導致我們當前目標、報告的進展或者未來實現這些目標的能力發生重大修訂。

與我們提供的產品或合作伙伴關係中使用新興技術(如人工智能)相關的社會、倫理、安防和監管問題可能導致聲譽損害和法律責任。

與我們提供或合作中的新興技術(如AI,包括生成式AI)的社會、倫理、安全和監管問題,可能導致聲譽損害和責任,並可能使我們承擔額外的研究和開發成本來解決這些問題。和許多創新一樣,人工智能也帶來了風險和挑戰,這可能影響其採用,因此影響我們的業務。不能保證我們對人工智能的使用會提升我們的產品或服務或產生預期的結果。例如,AI算法可能存在缺陷、不足、質量差,反映出不必要的偏見或包含其他錯誤或不足,任何這些問題可能並不容易被檢測到,而人工智能,特別是生成式AI,已知會產生虛假的或「幻覺」的推理或結果。如果我們啓用或提供因其對社會的感知或實際影響而引發爭議的解決方案,我們可能會遭受品牌或聲譽損害、競爭損害或法律責任。與AI使用和倫理相關的潛在政府監管可能還會增加該領域研究和開發的負擔和成本,未能妥善補救AI使用或倫理問題可能會導致公衆對AI的信心受到削弱。人工智能和機器學習可能改變我們行業識別和應對網絡安全威脅的方式,那些採用緩慢或未能採用這些新技術的企業可能面臨競爭劣勢。人工智能的快速發展將需要投入資源來開發、測試和維護任何潛在的提供或合作,以確保人工智能在倫理上的實施,以最小化意外的、有害的影響。

此外,人工智能的使用可能會增強知識產權、網絡安全概念、運營和技術風險。隨着人工智能及相關技術的監管框架的發展,可能會通過新的法律法規,或現有的法律法規(包括知識產權、隱私、數據保護和網絡安全概念、消費保護、競爭和平等機會的法律法規)可能會以影響我們的業務以及我們或我們的合作伙伴如何使用人工智能或相關技術的方式被解釋,此外還可能影響我們的財務控制項和業務運營的結果,包括遵循這些法律法規的成本。例如,如果我們或我們的第三方人工智能提供商沒有足夠的權利來使用人工智能工具所依賴的數據或其他材料或內容,或者我們生成的輸出。
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使用此類人工智能工具,我們可能因違反此類法律、第三方知識產權、隱私或其他權利,或我們作爲一方的合同而承擔責任。此外,在我們的代碼開發過程中使用生成性人工智能雖然提供了各種潛在好處,但也可能對我們的代碼庫帶來某些所有權和安防風險,因爲與人工智能生成作品的所有權相關的法律不確定性,以及輸出代碼中可能存在的安全缺陷。此外,與人工智能使用和倫理相關的潛在政府監管也可能增加這一領域的研究和開發負擔和成本,而未能妥善解決人工智能使用或倫理問題可能會破壞公衆對人工智能的信懇智能,從而減緩人工智能在我們產品和服務中的採用。例如,歐盟人工智能法案於2024年7月12日發佈在歐盟官方公報上,並於2024年8月1日生效。歐盟人工智能法案建立了基於風險的治理框架,以規範在歐盟運營的人工智能系統。該框架根據與這些人工智能系統目的相關的風險對人工智能系統進行分類,將那些產生不可接受或高風險的人工智能系統分爲一類,所有其他人工智能系統被視爲低風險。歐盟人工智能法案禁止某些使用人工智能系統的行爲,並對允許的人工智能系統的提供者和部署者施加了衆多義務,基於被認爲是高風險的人工智能系統有更高的要求。我們可能無法預測如何應對這些快速發展的框架,如果法律框架在不同司法管轄區之間不一致,我們可能需要花費資源調整在某些區域的運營或產品。此外,由於人工智能科技本身高度複雜且迅速發展,因此無法預測與人工智能使用相關的所有法律、運營或技術風險。

與我們普通股所有權相關的風險
我們普通股的交易價格一直波動,未來可能仍會繼續波動,這可能導致我們普通股的價值下降。
科技股票歷來經歷過高水平的波動。我們普通股的交易價格一直以來都是並可能繼續保持波動。可能導致我們普通股交易價格波動的因素包括以下幾點:
actual or anticipated changes or fluctuations in our results of operations;
whether our results of operations meet the expectations of securities analysts or investors;
announcements of new products or technologies, commercial relationships, acquisitions or other events by us or our competitors;
changes in how customers perceive the benefits of our product and future product offerings and releases;
departures of key personnel;
price and volume fluctuations in the overall stock market from time to time;
fluctuations in the trading volume of our shares or the size of our public float;
sales of large blocks of our common stock;
changes in actual or future expectations of investors or securities analysts;
significant data breach or other security incident involving our software;
litigation involving us, our industry, or both;
regulatory developments in the United States, foreign countries or both;
general economic conditions and trends;
major catastrophic events in our domestic and foreign markets; and
“flash crashes,” “freeze flashes” or other glitches that disrupt trading on the securities exchange on which we are listed.
In addition, if the market for technology stocks or the stock market in general experiences a loss of investor confidence, the trading price of our common stock could decline for reasons unrelated to our business, results of operations or financial condition. The trading price of our common stock might also decline in reaction to events that affect other companies in our industry even if these events do not directly affect us. In the past, following periods of volatility in the trading price of a company’s securities, securities class action litigation has often been brought against that company. If our stock price is volatile, we may become the target of securities litigation. Securities litigation could result in substantial costs and divert our management’s attention and resources from our business. This could have an adverse effect on our business, results of operations and financial condition.
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We may fail to meet our publicly announced guidance or other expectations about our business and future operating results, which would cause our stock price to decline.
We release earnings guidance in our quarterly and annual earnings conference calls, quarterly and annual earnings releases, or otherwise, regarding our future performance that represents our management’s estimates as of the date of release. This guidance includes forward-looking statements based on projections prepared by our management. Projections are based upon a number of assumptions and estimates that, while presented with numerical specificity, are inherently subject to significant business, economic and competitive uncertainties and contingencies on our business, many of which are beyond our control and are based upon specific assumptions with respect to future business decisions, some of which will change. Some of those key assumptions relate to the macroeconomic environment, including inflation and interest rates, which are inherently difficult to predict. We intend to state possible outcomes as high and low ranges which are intended to provide a sensitivity analysis as variables are changed but are not intended to imply that actual results could not fall outside of the suggested ranges. The principal reason that we release guidance is to provide a basis for our management to discuss our business outlook with analysts and investors. Furthermore, analysts and investors may develop and publish their own projections of our business, which may form a consensus about our future performance. Our actual business results may vary significantly from such guidance or that consensus due to a number of factors, many of which are outside of our control, including due to the global economic uncertainty and financial market volatility, instability in the banking sector, the ongoing geopolitical instability resulting from the conflicts between Russia and Ukraine and Israel and Hamas, severely diminished liquidity and credit availability, declines in consumer confidence, declines in economic growth, increases in unemployment rates, increases in inflation rates, higher interest rates and uncertainty about economic stability, any of which or combination thereof could materially and adversely affect our business and future operating results. Furthermore, if we make downward revisions of our previously announced guidance, if we withdraw our previously announced guidance, or if our publicly announced guidance of future operating results fails to meet expectations of securities analysts, investors or other interested parties, the price of our common stock would decline.

Guidance is necessarily speculative in nature, and it can be expected that some or all of the assumptions underlying the guidance furnished by us will not materialize or will vary significantly from actual results. Accordingly, our guidance is only an estimate of what management believes is realizable as of the date of release. Actual results may vary from our guidance and the variations may be material. In light of the foregoing, investors are urged not to rely upon our guidance in making an investment decision regarding our common stock.
Any failure to successfully implement our operating strategy or the occurrence of any of the events or circumstances set forth in this “Risk Factors” section in this report could result in the actual operating results being different from our guidance, and the differences may be adverse and material.
Our issuance of additional capital stock in connection with financings, acquisitions, investments, our equity incentive plans or otherwise will dilute all other stockholders.
We expect to issue additional capital stock in the future that will result in dilution to all other stockholders. We expect to grant equity awards to employees, directors and consultants under our equity incentive plans. We may also raise capital through equity financings in the future. As part of our business strategy, we may acquire or make investments in companies, products or technologies and issue equity securities to pay for any such acquisition or investment. Any such issuances of additional capital stock may cause stockholders to experience significant dilution of their ownership interests and the per share value of our common stock to decline.
We do not intend to pay dividends on our common stock for the foreseeable future.
We have never declared or paid any dividends on our capital stock. We intend to retain any earnings to finance the operation and expansion of our business and we do not anticipate paying any dividends in the foreseeable future. As a result, investors in our common stock may only receive a return if the market price of our common stock increases.
The requirements of being a public company may strain our resources, divert management's attention and affect our ability to attract and retain additional executive management and qualified board members.
As a public company, we are subject to the reporting requirements of the Exchange Act, the Sarbanes-Oxley Act, the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, the listing requirements of the Nasdaq and other applicable securities rules and regulations. Our management and other personnel devote a substantial amount of time to compliance with these requirements. Moreover, these laws, regulations and standards are subject to varying interpretations and their application in practice may evolve over time as regulatory and governing bodies issue revisions to, or new interpretations of, these public company requirements. Such changes could result in continuing uncertainty regarding compliance matters and
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higher legal and financial costs necessitated by ongoing revisions to disclosure and governance practices. We will continue to invest resources to comply with evolving laws, regulations and standards and this investment may result in increased general and administrative expenses and a diversion of management's time and attention from revenue-generating activities to compliance activities. If our efforts to comply with new laws, regulations and standards differ from the activities intended by regulatory or governing bodies due to ambiguities related to their application and practice, regulatory authorities may initiate legal proceedings against us and our business may be adversely affected.
Being a public company under these rules and regulations has made it more expensive for us to obtain director and officer liability insurance and in the future, we may be required to accept reduced coverage or incur substantially higher costs to obtain coverage. These factors could also make it more difficult for us to attract and retain qualified executive officers or members of our Board of Directors, particularly to serve on our audit and compensation committees.
As a result of the disclosures within our filings with the SEC, information about our business and our financial condition is available to competitors and other third parties, which may result in threatened or actual litigation, including by competitors and other third parties. If such claims are successful, our business and results of operations could be adversely affected. Even if the claims do not result in litigation or are resolved in our favor, these claims and the time and resources necessary to resolve them, could divert the resources of our management and adversely affect our business and results of operations.
Our amended and restated certificate of incorporation provides that the Court of Chancery of the State of Delaware and the federal district courts of the United States of America will be the exclusive forums for substantially all disputes between us and our stockholders, which could limit our stockholders’ ability to obtain a favorable judicial forum for disputes with us or our directors, officers, or employees.
Our amended and restated certificate of incorporation provides that the Court of Chancery of the State of Delaware is the exclusive forum for the following types of actions or proceedings under Delaware statutory or common law:
any derivative action or proceeding brought on our behalf;
any action asserting a breach of fiduciary duty;
any action asserting a claim against us arising under the Delaware General Corporation Law, our amended and restated certificate of incorporation, or our amended and restated bylaws; and
any action asserting a claim against us that is governed by the internal-affairs doctrine.
This provision would not apply to suits brought to enforce a duty or liability created by the Exchange Act. Furthermore, Section 22 of the Securities Act creates concurrent jurisdiction for federal and state courts over all such Securities Act actions. Accordingly, both state and federal courts have jurisdiction to entertain such claims. To prevent having to litigate claims in multiple jurisdictions and the threat of inconsistent or contrary rulings by different courts, among other considerations, our amended and restated certificate of incorporation further provides that the federal district courts of the United States of America will be the exclusive forum for resolving any complaint asserting a cause of action arising under the Securities Act. These exclusive forum provisions may limit a stockholder’s ability to bring a claim in a judicial forum that it finds favorable for disputes with us or our directors, officers, or other employees, which may discourage lawsuits against us and our directors, officers and other employees. While the Delaware courts have determined that such choice of forum provisions are facially valid, a stockholder may nevertheless seek to bring a claim in a venue other than those designated in the exclusive forum provisions. In such instance, we would expect to vigorously assert the validity and enforceability of the exclusive forum provisions of our amended and restated certificate of incorporation. This may require significant additional costs, and there can be no assurance that the provisions will be enforced by a court in those other jurisdictions. If a court were to find either exclusive-forum provision in our amended and restated certificate of incorporation to be inapplicable or unenforceable in an action, we may incur further significant additional costs associated with resolving the dispute in other jurisdictions.
Delaware law and our corporate charter and bylaws contain anti-takeover provisions that could delay or discourage takeover attempts that stockholders may consider favorable.
Our amended and restated certificate of incorporation and amended and restated bylaws contain provisions that could delay or prevent a change in control of our company. These provisions could also make it difficult for stockholders to elect directors who are not nominated by the current members of our Board of Directors or take other corporate actions, including effecting changes in our management. These provisions include:
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a classified Board of Directors with three-year staggered terms, which could delay the ability of stockholders to change the membership of a majority of our Board of Directors;
我們的董事會有能力發行優先股,判斷這些股份的價格和其他條款,包括優先權和投票權,而無需股東的批准,這可能會大幅稀釋敵意收購者的所有權。
我們董事會獨有的權利是選舉董事來填補因董事會擴張或董事辭職、去世或被解僱而產生的空缺,這使得股東無法填補我們董事會的空缺;
對股東書面同意採取行動的禁止,這要求股東行動必須在我們的股東年度會議或特別會議上進行。
特別股東會議的召開僅限於我們的董事會、董事會主席或我們的首席執行官,這些限制可能會延遲我們的股東對提案進行審議或採取行動的能力,包括撤換董事;
要求大多數投票權的股份持有人對我們修訂和重述的公司章程中有關我們業務管理(包括我們的分類董事會結構)或我們修訂和重述的章程中某些條款進行投票以修訂條款,這可能會妨礙收購者進行此類修訂以便於進行不請自來的收購企圖。
我們董事會修改公司章程的能力,這可能允許我們的董事會採取額外措施來防止未經請求的收購,並阻止收購者修改我們的章程以促成未經請求的收購嘗試;並且
股東必須遵守的提前通知程序,以提名候選人進入我們的董事會或提出在股東大會上進行表決的事項,這可能會讓潛在收購者感到沮喪或阻礙其進行代理投票 solicitations,以選舉收購者自己的董事候選名單,或以其他方式試圖獲得對我們的控制權。
此外,作爲特拉華州的公司,我們受特拉華州普通公司法第203條的約束,這可能會在特定時間內禁止大股東,特別是那些擁有我們投票股票15%或以上的股東,與我們合併或結合。
在公開市場上大量銷售我們普通股,或市場對其可能發生的看法,可能會導致我們普通股的市場價格下跌。
我們普通股的大量股票在公開市場的銷售,尤其是我們的董事、高級管理人員和主要股東的銷售,或對這些銷售可能發生的認知,可能會導致我們普通股的市場價格下跌。
此外,我們還有未行使的期權,如果完全行使,將導致發行我們普通股的股份。我們還有未解禁的限制性股票單位(「RSUs」),如果歸屬並結算,將導致發行普通股的股份。所有可以通過行使股票期權和限制性股票單位的歸屬而發行的普通股,以及根據我們的股權激勵計劃預留供未來發行的股份,都已根據證券法註冊供公開轉售。因此,這些股份在發行時可以在公開市場上自由出售,但需遵循適用的歸屬要求。
此外,我們爲行使2026年票據(如下文定義)預留了大量普通股股份。2024年10月16日,我們就2026年票據發出了贖回通知。見“我們揹負了大量債務,未來可能會承擔更多債務。我們可能沒有足夠的現金流來自我們的業務,無法按時償還我們的龐大債務”及附註5, 可轉換的高級票據, 在本季度10-Q表格第一部分第1項的未經審計的簡明合併基本報表附註中查找更多詳情。
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目錄
MongoDB, INC.
與我們未償付債券相關的風險
我們已經承擔了大量債務,並且未來可能還會產生額外的債務。我們可能沒有足夠的現金流來自我們的業務,以在到期時支付我們巨額的債務。
在2018年6月和7月,我們發行了30000萬美元的0.75%可轉換高級票據,2024年到期(「2024票據」),該票據於2021年12月3日被贖回,採用定向增發的方式;並且在2020年1月,我們發行了11.5億美元的0.25%可轉換高級票據,2026年到期(「2026票據」,與2024票據統稱爲「票據」),也採用定向增發的方式,同時現金回購了約21000萬美元的2024票據的總本金額度。
2024年10月16日,我們發佈了2026年票據所有未償本金總額1,149,972,000美元的贖回通知。根據贖回通知,在贖回日,我們將以等於此類票據本金100%的贖回價格贖回在此日期之前未轉換的2026年票據,外加應計和未付利息。我們選擇通過交付普通股和現金代替由此產生的任何零碎股來結算在贖回通知書中規定的轉換截止日期之後發生的任何轉換。請參閱註釋 5, 可轉換優先票據,在本10-Q表季度報告第一部分第1項中包含的未經審計的簡明合併財務報表附註中了解更多詳情。
此外,我們及我們的子公司未來可能會承擔大量附加債務,這受限於我們未來債務協議中的限制,其中一些可能是有抵押債務。我們可能需要用大量的經營現金流來支付債務的利息和本金。我們按計劃支付本金、支付利息或再融資債務的能力取決於我們的未來表現,這受到經濟、金融、競爭及其他我們無法控制的因素的影響。這些支付將減少我們可用於營運資本、資本開支和其他企業用途的資金,並限制我們獲得額外融資的能力,以支持營運資本、資本開支、擴張計劃和其他投資,這可能會進一步限制我們實施業務策略的能力,增加我們在業務、行業或經濟整體下滑中的脆弱性,限制我們在規劃或應對業務和行業變化時的靈活性,並阻止我們利用出現的商業機會。我們的業務可能無法在未來產生足夠的經營現金流來償還債務並進行必要的資本開支。如果我們無法產生這樣的現金流,我們可能需要採取一個或多個替代方案,例如出售資產、重組債務或在可能嚴苛或高度稀釋的條件下獲得額外的股本資本。我們可能無法參與這些活動或在理想的條件下參與這些活動,這可能導致我們違約債務義務。此外,資本市場和經濟的疲軟和波動,通常或者由於通貨膨脹上升等宏觀經濟條件,可能會限制我們進入資本市場的能力並增加我們的借款成本。
The capped call transactions may affect the value of the 2026 Notes and our common stock.
In connection with the pricing of the 2026 Notes, we entered into privately negotiated capped call transactions with certain counterparties. The capped call transactions cover, subject to customary adjustments, the number of shares of our common stock initially underlying the 2026 Notes. The capped call transactions are expected to offset the potential dilution to our common stock upon any conversion of the 2026 Notes. In connection with establishing their initial hedges of the capped call transactions, the counterparties or their respective affiliates entered into various derivative transactions with respect to our common stock concurrently with or shortly after the pricing of the 2026 Notes, including with certain investors in the 2026 Notes.
The counterparties or their respective affiliates may modify their hedge positions by entering into or unwinding various derivatives with respect to our common stock and/or purchasing or selling our common stock or other securities of ours in secondary market transactions prior to the maturity of the 2026 Notes (and are likely to do so on each exercise date of the capped call transactions, which are scheduled to occur during the observation period relating to any conversion of the 2026 Notes on or after October 15, 2025), or following any termination of any portion of the capped call transactions in connection with any repurchase, redemption or early conversions of the 2026 Notes or otherwise. This activity could also cause or avoid an increase or a decrease in the market price of our common stock. We do not make any representation or prediction as to the direction or magnitude of any potential effect that the transactions described above may have on the price of shares of our common stock.

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Table of Contents
MONGODB, INC.
ITEM 2. UNREGISTERED SALES OF EQUITY SECURITIES AND USE OF PROCEEDS.
(a)Recent Sales of Unregistered Equity Securities
None.
(b)Use of Proceeds
None.
(c)Issuer Purchases of Equity Securities
None.

ITEM 3. DEFAULTS UPON SENIOR SECURITIES.
Not applicable.

ITEM 4. MINE SAFETY DISCLOSURES.
Not applicable.

ITEM 5. OTHER INFORMATION.
Rule 10b5-1 and Non-Rule 10b5-1 Trading Arrangements

Certain executive officers and directors of the Company may execute purchases and sales of the Company's common stock through Rule 10b5-1 equity trading plans and “non-Rule 10b5-1 equity trading arrangements” (as defined in Item 408(c) of Regulation S-K).

During the three months ended October 31, 2024, two members of our board of directors and one of our executive officers adopted the following 10b5-1 trading arrangements:

On September 10, 2024, Hope Cochran, a member of our board of directors, adopted a trading plan intended to satisfy the conditions under Rule 10b5-1(c) of the Exchange Act. Ms. Cochran’s plan is for the sale of up to 4,698 shares of common stock underlying stock options and 4,000 shares of our common stock in amounts and prices determined in accordance with a formula set forth in the plan and terminates on the earlier of the date that all the shares under the plan are sold and September 30, 2025, subject to early termination for certain specified events set forth in the plan.

On October 18, 2024, Charles M. Hazard, Jr, a member of our board of directors, adopted a trading plan intended to satisfy the conditions under Rule 10b5-1(c) of the Exchange Act. Mr. Hazard’s plan is for the sale of up to 10,000 shares of our common stock and 2,000 shares of our common stock held through a trust account in amounts and prices determined in accordance with a formula set forth in the plan and terminates on the earlier of the date that all the shares under the plan are sold and December 31, 2025, subject to early termination for certain specified events set forth in the plan.

On October 18, 2024, Dev Ittycheria, our Chief Executive Officer, adopted a trading plan intended to satisfy the conditions under Rule 10b5-1(c) of the Exchange Act. Mr. Ittycheria’s plan is for the sale of up to 38,036 shares of our common stock underlying employee stock options and up to 61,964 shares of our common stock in amounts and prices determined in accordance with a formula set forth in the plan and terminates on the earlier of the date all the shares under the plan are sold and December 31, 2025, subject to early termination for certain specified events set forth in the plan.

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Table of Contents
MONGODB, INC.
ITEM 6. EXHIBITS.
引用整合
隨附文件
展示
號碼
描述
表格
文件編號
附件
提交日期
3.18-K001-382403.110/25/2017
3.1.18-K001-382403.16/16/2020
3.28-K001-382403.111/20/2024
31.1x
31.2x
32.1*x
32.2*x
101.INSInline XBRL 實例文檔
101.SCHInline XBRL 分類擴展架構文檔
101.CALInline XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔
101.DEFInline XBRL 分類擴展定義鏈接庫文檔
101.LABInline XBRL 分類擴展標籤鏈接庫文檔
101.PREInline XBRL 分類擴展展示鏈接庫文檔
104封面頁面交互數據文件(格式爲內嵌的XBRL,幷包含在附件101中)
#表示管理合同或補償計劃。
*本認證被視爲在1934年證券交易法第18節的目的下未提交,也不應被視爲該節的任何責任所涵蓋,此外,也不應被視爲納入任何根據1933年證券法或1934年證券交易法的修訂而提交的文件中。
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目錄
MongoDB, INC.
簽名
根據1934年的證券交易法的要求,註冊人已經指定代表簽署本報告。
MONGODB, INC.
Date: December 10, 2024By:/s/ Dev Ittycheria
Name:Dev Ittycheria
Title:President and Chief Executive Officer
(Principal Executive Officer)
By:/s/ Michael Gordon
Name:Michael Gordon
Title:Chief Operating Officer and Chief Financial Officer
(Principal Financial Officer)

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