0001819848false00018198482024-12-102024-12-100001819848us-gaap:CommonStockMember2024-12-102024-12-100001819848us-gaap:WarrantMember2024-12-102024-12-10
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 8-K
當前報告
根據1934年證券交易所法案第13或15(d)條的規定
報告日期(最早報告事件的日期): 2024年12月10日
Joby Aviation, Inc.
(註冊人名稱如章程所示)
| | | | | | | | | | | | | | |
特拉華州 | 001-39524 | 98-1548118 |
(註冊地或其他司法管轄區) 公司章程) | (委員會檔案編號) | (IRS僱主) 識別號) |
| | | | |
333恩西納爾街 | | |
| | |
聖克魯斯 | , | 加利福尼亞 | | 95060 |
(主要執行辦公室地址) | | (Zip Code) |
註冊人電話號碼,包括區號: 831 201-6700
(如果自上次報告以來更改過的前名稱或前地址)
如果8-K表格的提交意圖同時滿足註冊人根據以下任何條款的提交義務,請在下面勾選適當的框。
| | | | | |
o | 根據證券法第425條(17 CFR 230.425)進行的書面通信 |
o | 根據《交易法》第14a-12條規定(17 CFR 240.14a-12),進行徵集材料 |
o | 根據交易所法第14d-2(b)條的規定進行的預先開始通信(17 CFR 240.14d-2(b)) |
o | 根據交易所法第13e-4(c)條款的預開始通信 (17 CFR 240.13e-4(c)) |
根據法案第12(b)節註冊的證券:
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每個類別的標題 | | 交易 標的(們) | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,每股面值0.0001美元 | | JOBY | | 紐約證券交易所 |
Warrants 購買普通股 | | JOBY WS | | 紐約證券交易所 |
請勾選此項,表明註冊人是否符合1933年證券法規則405或1934年證券交易法規則12億.2中的定義的新興成長型公司。
成長型企業 o
如果是新興成長型企業,請勾選複選標記,表明註冊者已選擇不使用延長過渡期來符合根據證券交易法第13(a)條規定提供的任何新財務會計準則。 ☐
項目 8.01. 其他事項。
2024年12月10日,Joby航空公司(「公司」)與摩根士丹利 & 公司和艾倫 & 公司簽訂了股權分配協議(「協議」),作爲代理人和/或原則(每個稱爲「經理」, collectively稱爲「經理們」),根據該協議,公司可自行決定不時提供和出售最多30億美元的普通股(面值每股0.0001美元)(「普通股」),通過或向經理們(「發行」),根據2024年10月24日向證券交易委員會(「SEC」)提交的有效貨架註冊聲明(表格S-3,註冊號333-282809)。公司於2024年12月10日向SEC提交了與該發行相關的招股說明書補充文件。
根據協議條款,管理者可以通過法律允許的任何方式出售普通股,視爲符合1933年證券法第415條所定義的「市場報價」。管理者將根據公司的指示(包括公司可能施加的任何價格、時間或規模限制或其他習慣性參數或條件)付出合理的商業努力不時出售普通股。公司將支付管理者相當於通過管理者在協議下出售的任何普通股的總銷售收入的3.0%的佣金。
該協議包含公司慣常的陳述、保證和協議,以及公司和管理人員的賠償權利和義務、各方的其他義務和終止條款。協議中包含的陳述、保證和協議僅爲此協議的目的而作,且在特定日期僅爲相關方的利益,可能受合同各方達成的限制所約束。
以上對協議的描述並不聲稱是完整的,其內容完全受協議的完整文本限制,後者的副本作爲附件1.1歸檔在此,並通過引用併入本文。
本《8-k表格當前報告》不構成對公司任何證券的銷售要約或購買要約的請求,該請求僅通過符合1933年證券法第10條要求的書面招股說明書進行;在任何被禁止此類要約、請求或銷售的州或司法管轄區,不得出售公司的證券,直至在該司法管轄區的證券法下注冊或資格有效。
關於根據協議可能發行和出售的普通股有效性的Latham & Watkins LLP意見書的副本作爲本文件的附件5.1提交,並且特此引用。
項目9.01。 財務報表和展示文件。
(d) 附件。
| | | | | | | | |
附件編號 | | 描述 |
1.1 | | |
5.1 | | |
23.1 | | |
104 | | 封面頁面互動數據文件(嵌入在Inline XBRL文檔中)。 |
簽名
根據1934年的證券交易法的要求,註冊人已經指定代表簽署本報告。
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| | | | | | Joby Aviation, Inc. |
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日期: | | 2024年12月10日 | | 作者: | | /s/ 馬修·菲爾德 |
| | | | 姓名: | | 馬修·菲爾德 |
| | | | 職務: | | 首席財務官 |