424B5 1 ea0224305-424b5_peraso.htm PROSPECTUS SUPPLEMENT

根據規則424(b)(5)提交的文件

註冊號333-280798

 

招股說明書補充

(到2024年8月30日的招股說明書補充)
至2024年7月22日的招股說明書)

 

 

最高金額爲$2,693,527

 

普通股股份

 

本招股說明書補充 (「招股說明書補充」)修訂和補充了2024年7月22日的招股說明書(「招股說明書」)中的信息, 該招股說明書已與證券交易委員會提交,作爲我們的註冊聲明的一部分,表格爲S-3(文件號333-280798),此前已 由2024年8月30日的招股說明書補充(「之前的補充」及與招股說明書一起稱爲「之前的招股說明書」)補充,涉及我們的普通股 t的發售和銷售,面值爲每股$0.001,最多合計發行價格爲$1,425,000(截至目前,我們已經售出面值總計爲$169,215的普通股),根據 2024年8月30日的市場發行協議(「銷售協議」)與Ladenburg Thalmann & Co. Inc(「Ladenburg」)的條款。本招股說明書補充應與之前的招股說明書一起閱讀,並受其限制,除非本文件中的信息修訂或替代之前的招股說明書中的信息。本招股說明書補充不完整,且僅能與之前的招股說明書及任何未來的修訂或補充一同交付或使用。

 

我們提交了本招股說明書補充文件 以修訂之前的招股說明書,以增加我們根據銷售協議有資格賣出的股票最大數量 根據S-3表格的普通指示I.b.6。由於這些限制以及我們普通股的當前流通量, 並根據銷售協議的條款,我們可能會通過Ladenburg提供和出售最高價值爲 $2,693,527的普通股,金額不包括根據之前的招股說明書迄今爲止出售的 總銷售價格爲$169,215的普通股。如果我們根據銷售協議在符合普通指示I.b.6的情況下可以出售額外的金額, 我們將在進行此類額外銷售之前提交另一份招股說明書補充文件。 本招股說明書補充文件僅修訂和/或補充之前的招股說明書中列出的部分; 之前的招股說明書的所有其他部分保持原樣。

 

截至本招股說明書補充文件的日期, 我們非關聯單位所持有的普通股的總市場價值或公衆流通量約爲 $8,588,225,這一數據是根據截至該日期由非關聯單位持有的 4,189,378股普通股(包括可交換股票轉化的普通股) 以每股$2.05的價格計算的,即2024年10月30日我們普通股在 納斯達克資本市場的收盤價。在本招股說明書補充文件日期的前12個日曆月內, 我們根據S-3表格的普通指示I.b.6出售了總市場價值爲$169,215的證券。 根據S-3表格的普通指示I.b.6,在任何12個月內,我們在本招股說明書補充文件和之前的招股說明書 所構成的註冊聲明中,不得出售公共主要發行的證券,其價值超過我們公共流通量總市場價值的三分之一, 只要我們的公共流通量保持在$75,000,000以下。

 

我們的普通股在納斯達克資本市場交易,標的爲「PRSO」。截至2024年12月6日,我們的普通股在納斯達克資本市場的最後報告銷售價格爲每股0.8753美元。

 

投資我們的普通股涉及很高的風險。請閱讀在此前補充材料第S-8頁標題爲「風險因素」的信息,以及在招股說明書第4頁標題爲「風險因素」的信息,還有我們最近的10-K年報以及包含在本招股說明書補充材料和之前招股說明書中的文件所描述的風險因素,及在本日期後提交併包含在本招股說明書補充材料和之前招股說明書中的其他文件的類似標題的信息,這些信息可能會在我們向證券交易委員會提交的報告中定期更新、修訂或修改。

 

無論是證券交易委員會還是任何州證券委員會都沒有批准或反對這些證券,也沒有確定該招股說明書補充或附帶招股說明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是犯罪行爲。 

 

Ladenburg Thalmann

 

本招股說明書補充材料的日期爲2024年12月10日。

 

 

 

 

稀釋

 

如果您在本次發行中購買我們的普通股,您的持股權益將被稀釋,稀釋幅度爲我們普通股每股的公開發行價格與調整後的普通股每股淨有形賬面價值之間的差額。我們通過將淨有形賬面價值(總有形資產減去總負債)除以已發行的普通股數量來計算每股淨有形賬面價值。稀釋代表在本次發行中購買者支付的每股價格與本次發行生效後我們普通股調整後的每股淨有形賬面價值之間的差額。截止2024年9月30日,我們的淨有形賬面價值約爲120萬,或每股0.41美元。

 

在2024年11月6日結束的保費誘導發行中,行使系列B Warrants發行了2,246,030股我們普通股,總淨收益約爲260萬美金後,截至2024年9月30日,我們的推算淨有形賬面價值將約爲380萬美金,或每股0.74美金。

 

在與Ladenburg的銷售協議期內,銷售我們普通股的總金額爲2,693,527美金,假設每股發行價爲0.88美金,及截至2024年12月6日,我們普通股在納斯達克資本市場的最後報告售價爲0.88美金,按照對Ladenburg支付的3.0%的固定佣金率,調整後的推算淨有形賬面價值截至2024年9月30日(包括上一段所述的影響)約爲640萬美金,或每股0.78美金。這代表了對現有股東每股淨有形賬面價值立即增加0.04美金,並對新投資者的每股淨有形賬面價值立即稀釋0.10美金。以下表格說明了每股稀釋情況:

 

假設公開發行每股價格             $0.88 
截至2024年9月30日的每股淨有形賬面價值(推算基礎)  $0.74      
因本次發行而導致的每股淨有形賬面價值的增加  $0.04      
在考慮本次發行後,截至2024年9月30日的調整後推算淨有形賬面價值每股       $0.78 
本次發行中對購買股份的新投資者的每股稀釋       $0.10 

 

上表假定爲了說明目的,在與Ladenburg的銷售協議期內,銷售我們普通股合計3,060,826股,每股價格爲0.88美金,這對應於截至2024年12月6日我們普通股在納斯達克資本市場的最後報告售價,總額爲2,693,527美金。假設的每股公募發行價0.88美金的變化不會影響我們在此發行後的推算調整淨有形賬面價值,因爲該發行目前限於2,693,527美金。然而,受銷售協議的普通股會在不同價格下不時出售。假設如上表所示的假設發行價格每股增加0.25美金,到每股1.13美金,假設在Sales Agreement與Ladenburg的剩餘期間,所有普通股總額爲2,693,527美金以該價格出售,將導致我們在發行後每股的調整推算淨有形賬面價值增加到0.85美金,並將導致對新投資者在本次發行中每股淨有形賬面價值稀釋增加至0.28美金,在減去佣金和我們應支付的估計總體發行費用後。假設如上表所示的假設發行價格每股減少0.25美金,到每股0.63美金,假設在Sales Agreement與Ladenburg的期間內,所有普通股總額爲2,693,527美金均以該價格出售,將導致我們在發行後每股調整推算淨有形賬面價值減少到0.68美金,並將導致新投資者在本次發行中的每股淨有形賬面價值稀釋減少至每股淨有形賬面價值增加0.05美金,在減去佣金和我們應支付的估計總體發行費用後。本信息僅供說明用途。

 

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上述討論和表格基於截至2024年9月30日我們的2,943,587股普通股和可交換股票的已發行和流通股份,其中包括2,856,402股普通股和87,185股可通過可交換股票交換的普通股,並排除截至該日期:

 

33,347 股可通過行使已發行的股票期權獲得的普通股,這些期權的加權平均行使價格爲每股126.35美元;

 

9,215 股可通過受限股票單位的歸屬獲得的普通股;

 

42,179 股可供未來按公司的2019年修訂及重述股票激勵計劃發行的普通股;

 

142,857 按2023年6月2日的Warrants以每股$28.00可發行的普通股股份;

 

7,143 按2023年6月2日的安置代理Warrants以每股$28.00可發行的普通股股份;

 

91,875 按2022年11月30日的Warrants以每股$40.00可發行的普通股股份;

 

3,974,520 按2024年2月8日的A系列Warrants以每股$2.25可發行的普通股股份;

 

3,974,520 股份按照2024年2月8日生效的B系列Warrants的行使,如以每股2.25美元計算;

 

29,190 股份按照2024年2月8日生效的預融資Warrants的行使,如以每股0.001美元計算;以及

 

139,108 股份按照2024年2月8日生效的承銷商Warrants的行使,如以每股2.625美元計算。

 

截至2024年9月30日,如果已有或尚未行使的期權 或Warrants,投資者在本次發行中購買股份可能會面臨進一步的稀釋。此外,由於市場條件或戰略考慮,如潛在收購或許可機會,儘管我們認爲我們有足夠的 資金用於當前或未來的運營計劃,但我們可能會選擇募集額外的資本。如果通過出售股票或可轉換債務證券籌集額外的資本,這些證券的發行可能會導致我們股東的進一步稀釋。

 

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