CVS HEALTH Corp false 0000064803 0000064803 2024-12-10 2024-12-10

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

 

表单 8-K

 

 

当前报告

根据第13条或15(d)节

1934年证券交易法第

报告日期(最早报告事件的日期): 2024年12月10日

 

 

 

LOGO

西维斯健康公司

(注册人名称如章程中所列)

 

 

 

特拉华州
  001-01011
  05-0494040
(州或其他司法管辖区)
注册公司章程的
  (委员会
档案编号)
  (IRS雇主)
识别号)

 

西维斯健康一路, 伍尔索克, 罗德岛
  02895
(主要执行办公室地址)   (Zip Code)

注册人的电话号码,包括区号: (401) 765-1500

更改后的前名称或前地址,如果自上次报告以来已更改:不适用

 

 

Check the appropriate box below if the Form 8-K 提交旨在同时满足注册人在以下任何条款下的提交义务:

 

根据证券法第425条(17 CFR 230.425)进行的书面通信

 

根据规则请求材料 14a-12 根据《交易法案》第17节(17 CFR) 240.14a-12)

 

在《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))项下标的前启动通信 根据规则进行通信 14d-2(b) 根据《交易法案》第17节(17 CFR) 240.14d-2(b))

 

在《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))项下标的前启动通信 根据规则进行通信 13e-4(c) 根据《交易法案》第17节(17 CFR) 240.13e-4(c))

根据法案第12(b)节注册的证券:

 

每个类别的标题

 

交易
标的(们)

 

每个交易所的名称
注册于

每股面值$0.01的普通股   CVS   纽约证券交易所

请通过勾选的方式指明注册人是否为根据1933年证券法第405条(本章第230.405条)或规则定义的成长型公司 12b-2请勾选是否为创业板企业,即根据证券法1933年规则405条(本章第230.405条)或证券交易法1934年规则12b-2条(本章第240.12b-2条)中的定义(§240.12b-2 的章节)

新兴成长公司  

如果是新兴成长公司,请勾选,以表明公司已选择不使用交易所法规第13(a)条项下规定的任何新的或修订后的财务会计准则的扩展过渡期。 ☐

 

 

 


第8节 - 其他事件

 

项目 8.01

其他事项。

2024年12月10日,西维斯健康公司,一家特拉华州公司(“公司”),发行并销售了总额225亿美元的公司7.000%的 固定到固定 系列A次级债券,2025年到期(“系列A次级债券”)以及总额750万美元的公司6.750% 固定到固定 系列B次级债券,2024年到期(“系列B次级债券”,与系列A次级债券合称为“债券”)。债券根据公司提交的注册声明进行发行,形式为 S-3ASR, 文件 编号 333-272200, 日期为2023年5月25日(“注册声明”)。

这些票据受2007年5月25日公司与纽约梅隆银行信托公司(N.A.)作为受托人签订的次级契约的约束(“基本契约”),并根据(i)关于系列A次级可赎回票据的2024年12月10日的第二次补充契约(“第二次补充契约”)和(ii)关于系列B次级可赎回票据的2024年12月10日的第三次补充契约(“第三次补充契约”,与第二次补充契约合称为“补充契约”)予以发行。公司可以根据基本契约不时发行额外的次级债务证券。基本契约和补充契约已作为本当前报告中的附件4.1、4.2和4.3提交,并在此及注册声明中引用。票据的形式已作为本当前报告中的附件4.4和4.5提交,并引用至注册声明中。 8-K 并已在此引用至注册声明中。 8-K 票据的形式已作为本当前报告中的附件4.4和4.5提交,

章节 9 –基本报表与附录

 

项目 9.01

(d)展览品。

 

(d)

展览品.

本期当前报告的附录为: 8-K 如以下所示:

附录索引

 

附件

  

描述

4.1    附属契约,日期为2007年5月25日,由西维斯健康公司(作为CVS Caremark公司的继任者)与纽约梅隆银行信托公司(作为纽约银行信托公司的继任者)签署
4.2    第二次补充契约,日期为2024年12月10日,西维斯健康公司与纽约梅隆银行信托公司签署
4.3    第三次补充契约,日期为2024年12月10日,西维斯健康公司与纽约梅隆银行信托公司签署
4.4    系列A次级附属票据的形式(包含在本附录4.2中)。
4.5    系列B次级附属票据的形式(包含在本附录4.3中)。
5.1    Wachtell, Lipton, Rosen & Katz的意见
23.1    Wachtell, Lipton, Rosen & Katz的同意(包含在本附录5.1中)。
104    封面互动数据文件(封面页的XBRL标签嵌入在内联XBRL文档中)。


签名

依据1934年证券交易法的要求,登记者已代表其授权签署了本报告。

 

 

   

 

  西维斯健康公司
日期:2024年12月10日     作者:  

/s/ 托马斯·F·考希

 

   

 

  托马斯·F·考希

 

   

 

  执行副总裁兼首席财务官