附件 4.3

第三补充契约

之间

西维斯健康 公司

发行人

与

纽约梅隆银行信托公司，N.A.

受托人

截至2024年12月10日

6.750% 固定利率 B系列固定利率的初级次级 债券到期于2054年

 

目录

 

				页
第一条 定义					1
1.1		术语的定义			1
第二条 票据的一般条款和条件					4
2.1		指定和本金金额			4
2.2		说明到期日			5
2.3		形式和支付；最小转让限制			5
2.4		票据的交换和转让登记；转让的限制；存托机构			5
2.5		利息；计算代理人			7
2.6		同意某些税务处理			8
第三条 票据的赎回					8
3.1		公司可选择赎回			8
3.2		赎回程序；赎回的取消			8
3.3		没有沉没基金			10
第四条 选择推迟利息支付					10
4.1		推迟利息支付的选择			10
4.2		推迟通知			12
第五条 继承者					12
5.1		公司何时可以合并、整合或处置资产			12
第六条 违约及救济					13
6.1		违约事件			13
6.2		加速			14
第七条 债券形式					14
7.1		债券形式			14
第八条 原始发行债券					14
8.1		原始发行债券			14
第九条 其他					14
9.1		解除和消除责任			14
9.2		契约的确认；第三补充契约的控制			14
9.3		前言			14
9.4		适用法律			15
9.5		可分割性			15
9.6		副本			15
附件 A – 6.750% 的形式 固定对固定 利率系列 b 2024 年到期的次级债券

 

i

第三补充契约

本第三补充契约， 日期为 2024 年 12 月 10 日（“第三补充契约”）， 系由西维斯健康公司（作为西维斯考马克公司的继任者），一家特拉华州公司，主要办公地址位于罗德岛州伍斯ocket市 CVS Drive 1 号，邮政编码 02895（“公司”）和纽约梅隆银行 Trust 公司，N.A.（曾名为纽约银行 Trust 公司，N.A.），一家国家银行协会，作为受托人（以下简称称为“受托人”，此术语包括任何继任受托人，负责根据契约的票据）。为避免混淆，提及公司和受托人应视为对它们的前身的提及，当提及基础契约或上下文有所要求时。

鉴于公司之前已与受托人签订了一份于2007年5月25日生效的次级契约，基础契约”);

鉴于基础契约在此通过引用并入本文件，基础契约经过本第三补充契约的补充和修订，以及根据本契约和它的规定可能随时补充或修订的，称为“契约”；

鉴于根据基础契约，可以随时按照基础契约的规定建立一系列新的债务证券，该系列的条款可通过公司与受托人签署的补充契约进行描述；

鉴于公司提议在基础契约下创建一系列新的债务证券；并且

鉴于公司已请求受托人执行并交付该第三补充契约，所有必要的要求已经完成，以使该第三补充契约成为根据其条款的有效文书，并使公司执行、受托人已验证并交付的票据成为公司的有效义务，并且该第三补充契约的执行和交付在各方面均已被正式授权。

NOW, 因此考虑到持有人对票据的购买和接受，并为按照基础契约规定的形式和实质设定票据及其条款、条款和条件，公司与受托人达成契约并同意如下：

第一条

定义

1.1 术语定义对于本第三补充契约的所有目的，除非另有明确规定或上下文另有要求：

(a) 本文未另行定义的专有名词应具有基本契约中规定的含义；

(b) 本条款中定义的术语在本条款中赋予其含义，包括复数和单数；

(c) 本文中使用的其他术语，若在1939年信托契约法中被定义，无论是直接还是间接引用，均具有其中赋予的含义；

(d) 本文中未明确定义的所有会计术语应按照美国通用会计原则赋予含义，除非本契约中另有明确规定，“公认的会计原则”这一术语对于任何所需或允许的计算应指在该计算日期在美国普遍接受的会计原则；前提是，当有两个或多个原则被如此普遍接受时，应指与公司使用的原则一致的那一组原则；

(e) 提及某一节或条款是指本第三补充契约的某一节或条款，除非另有说明；

(f) 词汇“本文”、“本契约”和“此处下”等其他类似的词汇指的是本第三补充契约整体，而不是任何特定的条款、节或其他细分；

(g) 标题仅为方便参考，不影响解释。

“额外利息“” 的含义在第 2.5(a) 节中指定。

“计算代理“” 指的是公司任命并作为该时间点的代理实体，负责处理票据的实体。

“受托人的企业信托办公室“” 指受托人的主要办公地点，在该地点其公司信托业务在任何时候都将被管理，至今该办公室位于纽约梅隆银行信托公司，N.A.，500 罗斯街，12 楼，宾夕法尼亚州匹兹堡，邮政编码 15262，注意：公司信托 - 行政，或者受托人可能不时通过通知持有者或公司指定的其他地址，或任何继任受托人的主要公司信托办公室（或继任受托人可能不时通过通知持有者和公司指定的其他地址）。

“首次重置日期意味着2034年12月10日。

“五-年 美国财政利率这意味着，在任何重置利息确定日期，(i) 年利率（以小数形式表示）被判断为美国财政证券的到期收益率的算术平均值，经过调整后具有五年到期的恒定到期，并在公共证券市场交易， 在各自的重置利息确定日期之前的连续五个工作日内发布在最近的H.15中；或者 (ii) 如果没有这样的美国财政证券，其到期时间为从下一个重置日期到期五年，并且在公共证券市场交易，则利率将通过插值确定，

 

2

在公共证券市场交易的两系列美国财政证券的到期收益率的算术平均值，(A) 一种到期日尽可能接近但早于下一个紧接着的重置利息确定日期的重置日期和 (B) 另一种到期日尽可能接近但晚于下一个紧接着的重置利息确定日期的重置日期，在各自的重置利息确定日期之前的连续五个工作日内发布在最近的H.15中“财政恒定到期”标题下。如果 五年期 美国财政利率无法根据以上(i)或(ii)方法确定，则 五年期 美国国债利率将在上一个重置利率确定日期决定的利率相同，或者，如果 五年期 如果在第一重置日期之前的重置利率确定日期无法确定五年期美国国债利率，那么适用于从第一重置日期包括该日期开始的重置期的利率将被视为初始利率。

“全球票据“”的含义如第2.4(a)节所述。

“H.15“”指的是指定的统计发布，或任何后续出版物，由美国联邦储备系统理事会（或其任何继任者）发布。

“初始利率” 的意思是 6.750%。

“利息支付日期” 意味着每年的6月10日和12月10日，首次支付时间为2025年6月10日。

“最近的H.15” 的意思是截至适用的重置日期前第二个工作日业务结束时，最近发布的H.15。

“票据” 的定义见第2.1节。

“可选延期期具有第4.1节中指定的含义。

“原始发行日期意味着2024年12月10日。

“评级机构事件意味着在任何日期，变更、澄清或修改对证券（如票据）分配股权 信用的评估方法，该评估方法由任何被国家认可的统计评级机构在1934年证券交易法第3(a)(62)节的意义下发布的，该机构随后为公司发布评级（连同任何继任机构，称为“评级机构），(a) 在任何评级机构在2024年12月3日为公司发布评级时，该评估方法在2024年12月3日生效，或者(b) 在评级机构首次为公司发布评级时，该评估方法在首次发布评级后生效，适用于在2024年12月3日之后首次为公司发布评级的任何评级机构（在(a)或(b)中，称为“当前评估方法）：这导致（i）任何特定级别的与票据相关的股权信用的有效时长缩短，如果当前方法没有被更改；或（ii）某评级机构在此变更、澄清或修订之日对票据分配的股权信用（包括较少的金额）低于该评级机构在当前方法未被更改时对票据应分配的股权信用。受托人不应被推定了解评级机构事件是否发生。

 

3

“记录日期在第2.5(a)节中指定的含义。

“重置日期指首次重置日期和2034年后的每五年一次的12月10日。

“重置利息确定日期指在任何重置期间，相对于该重置期间的第一天，提前两个工作日的那一天。

“重置期间"是指从第一个重置日期开始，包括该日期，直到下一个重置日期，但不包括该日期的期间，之后每个期间从重置日期开始，包括该日期，直到下一个重置日期，但不包括该日期。

“说明到期日"在第2.2节中有所规定。

“税务事件"是指公司收到全国认可的会计师事务所或在此类税务事务中经验丰富的法律顾问的意见，认为由于(a) 在美国或其任何政治子部分或税务机关的法律或条约的任何修正、澄清或更改（包括任何宣布的前瞻性更改），或任何在此类法律或条约下的规定，（b）任何司法裁决或任何官方行政声明、裁决、监管程序、通知或公告（包括任何发布或采用任何行政声明、裁决、监管程序或规定的通知或公告），（c）任何对任何行政行动或司法裁决的官方立场或解释的修正、澄清或更改，或任何解释或声明提供对比此前通常接受的立场的立场，在每种情况下均由任何立法机构、法院、政府机构或监管机构进行，而不论此类修正、澄清或更改是何时或以何种方式引入或告知，或(d)与对公司或其任何子公司的审计相关书面提出的任何威胁性挑战，或 公然已知的 书面对任何提出通过发行与票据实质上相似的证券筹集资金的其他纳税人提出的威胁性挑战，该修正、澄清或更改生效，或者采取的行政行动，或发布的司法裁决、解释或声明，或威胁性挑战被提出或成为 公开知名， 在2024年12月3日之后的每种情况下，存在相当大的风险，公司的债券利息可能无法扣除，或者在90天内公司在美国联邦所得税方面全额或部分不可扣除。

第二条

债券的一般条款和条件

2.1 名称和本金金额特此建立一系列按照契约发行的新债务证券，指定为公司“系列 b 级次级票据，到期于2054年”（票据），初始总本金金额高达7.5亿美金，该金额应在公司根据基础契约第2.01节进行的任何书面订单中说明，以进行债券的认证和交付。

 

4

Section 7.1 hereof. Additional Notes, without limitation as to amount and without the consent of the Holders of the then outstanding Notes, may also be authenticated and delivered in the manner provided in Section 2.01 of the Base Indenture. Any such additional Notes will have the same Stated Maturity and other terms (except for the issue price, the issue date and if applicable, the initial Interest Payment Date) as those initially issued under this Third Supplemental Indenture and shall be consolidated with and part of the same series of Notes as the Notes initially issued under this Third Supplemental Indenture for all purposes of the Indenture, including waivers and amendments; provided that, if such additional Notes are not fungible for U.S. federal income tax purposes with the previously issued and outstanding Notes, such additional Notes will have a different CUSIP, ISIN and/or any other identifying number.

2.2 说明到期日. The “Stated Maturity” of the Notes is December 10, 2054.

2.3 表格 and Payment; Minimum Transfer Restriction.

(a) The Notes shall be issued in fully registered global form without coupons in minimum denominations of $2,000 and integral multiples of $1,000 in excess thereof. Principal and interest on the Notes will be payable, the transfer of such Notes will be registrable and such Notes will be exchangeable for Notes bearing identical terms and provisions at the Corporate Trust Office of the Trustee; provided, however, that payment of interest may be made at the option of the Company by check mailed to the Person entitled thereto at such address as shall appear in the Register or by transfer to an account maintained by the Person entitled thereto as specified in the Register, provided that proper transfer instructions have been received by the Paying Agent in writing at least five Business Days prior to the Record Date. The Register for the Notes shall be kept at the Corporate Trust Office of the Trustee, and the Trustee is hereby appointed Registrar and Paying Agent for the Notes.

(b) 票据可以根据基本契约第2.07条的条款进行转让或交换。

2.4 票据的交换和注册转让；转让限制；存管银行票据将按照以下程序向持有者发行：

(a) 只要票据符合资格 账簿登记 与存管银行的结算，除非法律要求，所有符合资格的票据将由一个或多个注册全球证券代表，除非在下面的第2.4(c)条款中另有规定，注册全球证券的实际拥有者无权以其名义持有最终注册证券，将不会收到或有权收到最终注册证券的实际交付，也不会成为此类全球票据的注册持有人。

(b) 在注册全球证券中利益的转让和交换应通过存管银行根据契约及存管银行和受托人的程序和常设指令进行，受托人应适当地进行背书，以反映此类注册全球证券的本金金额的增加或减少。

 

5

(c) 尽管契约的其他规定（除了本条款第2.4(c)中的规定），注册全球证券不得全部或部分交换为最终形式的票据，且除非(i)该存管银行(A)已通知公司其不愿意或无法继续担任此注册全球证券的存管银行，或(B)已停止作为交易法下注册的清算机构，当此时存管银行必须以此身份注册以担任存管银行，并且在公司收到此通知或意识到其不合格后的90天内未指定继任的存管银行，或者(ii)公司在其独立自主的判断下，并依据存管银行的程序，书面指示受托人将该注册全球证券交换为非注册全球证券的票据（在这种情况下，此次交换（遵循这些程序）应由受托人进行）。

存托机构应为根据交易法注册的清算机构。公司最初任命存托信托公司作为与注册全球证券相关的存托人。最初，注册全球证券应以名字登记在Cede & Co.名下，作为存托人的代理，并存放在受托人处作为存托人的保管人。

根据本第2.4(c)条款，作为交换所有或部分注册全球证券而发行的最终注册证券应以存托人根据其直接或间接参与者的指令或其他方式指示受托人的名字和授权面额进行注册。受托人在执行和验证后，应将这些最终注册证券交付给以该最终注册全球证券注册的人的名字。

只要票据由一项或多项注册全球证券表示，(i)票据的登记人和受托人应有权就与该注册全球证券相关的本契约的所有目的与存托人进行交易，视其为该注册全球证券所证明的票据的唯一持有人，并且对这种注册全球证券的实益利益持有人没有义务；(ii)实益利益持有人对这种注册全球证券的权利应仅通过存托人行使，并且应限于法律和这些持有人与存托人和/或存托人参与者之间协议所建立的权利。

当注册全球证券的所有利益得到支付、赎回、交换、回购或取消时，该注册全球证券应在收到后，由受托人根据存托人的既定程序和指示予以取消。在此取消之前的任何时间，如果任何一个注册全球证券的利益被交换为最终注册证券，或根据第三条由公司赎回或取消，或部分转让注册全球证券，则该注册全球证券的本金金额应根据存托人的既定程序和指示相应减少或增加，并且受托人应在该注册全球证券上进行背书，以反映这种减少或增加。

 

6

2.5 利息；计算代理.

(a) 每个票据的利息将按照以下方式计算：(i) 从原始发行日期开始，包括原始发行日期，至但不包括第一次重置日期，年利率为6.750%；(ii) 从第一次重置日期开始，在每个重置期间，以每年等于 五年期 美国财政利率在重置利率确定日期的重置期间，加上2.516%的利差；在每个重置日期重新设定；前提是，在任何重置期间的利率不得低于6.750%。根据本文第四条中描述的公司对递延利息支付的权利，票据的利息应支付 每半年 在每个利息支付日支付，直到本金支付或提供支付为止。如果利息支付被递延或以其他方式未支付，将会累积并复利 每半年 直到支付为止，年利率等于当时适用于票据的利率，在适用法律允许的范围内（“附加利息”). 任何期间应支付的利息金额将根据以下计算： 360天 一年十二 30天 个月。应支付的利息将于利息支付日前的记录日期营业结束时支付给注册该票据的个人；前提是到期时应支付的利息将支付给应支付本金的个人。任何未按时支付或未适当提供的利息，且未根据本合同第四条延期，将立即停止支付给该记录日期的持有人，并应支付给在该票据（或任何在转让或交换注册后发出的票据）上注册的个人，在根据基础契约第2.04条规定建立的逾期利息支付的记录日期营业结束时。利息支付的“记录日期”将是适用利息支付日的前一个营业日的营业结束时，除非该票据注册为除存托机构或存托机构的提名者之外的持有人，在这种情况下，利息支付的记录日期将是适用利息支付日的前十五个日历日的营业结束时，无论该日是否为营业日。每个重置周期的利率将由计算代理确定。

除非公司在第一重置日之前的赎回日有效地召回了所有未到期的票据，否则公司将在第一重置日之前的重置利息确定日前任命票据的计算代理；前提是，如果公司在第一重置日之前的赎回日召回了所有未到期的票据，但公司没有在该赎回日赎回所有未到期的票据，公司将在该拟议的赎回日后尽快任命票据的计算代理。公司可以随时终止任何此类任命，并可以任命继任计算代理（只要在需要时始终有票据的计算代理）。公司可以任命自己或其任何附属公司，且公司或其任何附属公司可以担任计算代理。

(b) 如果利息支付日、赎回日或票据的到期日落在非交易日，利息和本金的支付将会在下一个交易日进行，且自该利息支付日、赎回日或到期日起，该应支付的金额将不再计息。

 

7

2.6 关于某些税务处理的协议. 每位持有人和票据的实际受益人，接受票据或其有益权益时，视为已同意持有人或实际受益人打算将票据视为债务，并在美国联邦、州和地方的税务目的上将票据视为债务。

第三章

票据的赎回

尽管基础契约第3条有相反规定：

3.1 公司自愿赎回. 公司有权选择赎回票据：

(a) 在一个或多个场合，按赎回价格为所赎回本金金额的100%，加上截至赎回日（不包括赎回日）的应计及未支付利息，进行全部或部分赎回 (i) 在开始于首个重置日期前90天的日期与包括首个重置日期的期间内的任何一天，以及 (ii) 在首个重置日期之后的任何利息支付日；

(b) 完全赎回，按赎回价格为所赎回本金金额的100%，加上截至赎回日（不包括赎回日）的应计及未支付利息，须在发生税务事件后不超过120天内完成；

(c) 完全赎回，按赎回价格为所赎回本金金额的102%，加上截至赎回日（不包括赎回日）的应计及未支付利息，须在发生评级机构事件后不超过120天内完成。

除非公司在赎回价格的支付上违约，或拟赎回根据以下第3.2(c)节的条款被取消，否则在赎回日之后，利息将不再在被赎回的票据或其部分上累积。

公司应向受托人存入足以支付适用赎回价格的金额，时间为赎回价格需支付的日期纽约时间上午10:00之前。受托人不应被要求了解评级机构事件是否发生。

3.2 赎回程序；赎回的取消.

(a) 在赎回日之前的任何利息支付日到期应支付的票据利息分期款将在相关记录日收盘时支付给持有者，但如果任何票据的赎回日在任何可选延迟期间内，则待赎回票据的应计及未支付利息将在该赎回日期支付给有权收取该票据赎回价格的人。为避免疑义，紧接在可选延迟期间最后一天之后的利息支付日不应视为落在该可选延迟期间内的某一天。

 

8

(b) Notice of redemption will be mailed or otherwise delivered at least 10 days but not more than 60 days before the redemption date to each Holder of the Notes to be redeemed, at the address of such Holder appearing in the register of the Notes maintained by the Registrar (or otherwise in accordance with the Depositary’s procedures). Once notice of redemption is delivered, the Notes of a given series called for redemption will become due and payable on the redemption date at the applicable redemption price, plus, subject to the terms described in Section 3.2(a), accrued and unpaid interest to, but excluding, the redemption date, and will be paid upon surrender thereof for redemption, unless (a) the notice of redemption provides that such redemption shall be subject to the condition described in Section 3.2(c) and (b) such redemption shall have been canceled in accordance with the provisions of Section 3.2(c) because such condition shall not have been satisfied. If only a portion of the Notes is redeemed, the Trustee will issue in the name of the Holder of the Notes and deliver to such Holder a new Note in a principal amount equal to the unredeemed portion of the principal of the Note surrendered for redemption. If the Company elects to redeem all or a portion of the Notes, then, unless otherwise provided in such notice of redemption as described in Section 3.2(c), the redemption will not be conditional upon receipt by the Paying Agent or the Trustee of monies sufficient to pay the redemption price.

(c) If, at the time a notice of redemption is given, the Company has not effected satisfaction and discharge or defeasance of the Notes as provided for in the Indenture and such notice of redemption is not being given in connection with or in order to effect satisfaction and discharge or defeasance of the Notes, then, if the notice of redemption so provides and at the Company’s option, the redemption may be subject to the condition that the Trustee shall have received, on or before the applicable redemption date, monies in an amount sufficient to pay the redemption price and accrued and unpaid interest on the Notes called for redemption to, but excluding, the redemption date. If monies in such amount are not received by the Trustee on or before such redemption date, such notice of redemption shall be automatically canceled and of no force or effect, such proposed redemption shall be automatically canceled, and the Company shall not be required to redeem the Notes called for redemption on such redemption date. In the event that a redemption is canceled, the Company will, not later than the Business Day immediately following the proposed redemption date, deliver, or cause to be delivered, notice of such cancellation to the Holders of the Notes called for redemption (which notice will also indicate that any Notes or portions thereof surrendered for redemption will be returned to the applicable Holders), and the Company will direct the trustee to, and the trustee will, promptly return any Notes or portions thereof that have been surrendered for redemption to the applicable Holders.

(d) 在部分赎回的情况下，将根据DTC的程序选择适用的票据进行赎回。金额为2,000美元或更少的票据将不进行部分赎回。如果任何票据仅部分赎回，与该票据相关的赎回通知将说明要赎回的票据本金金额的部分。新的票据将在提交原票据以作作废的情况下，以持有人名义发行，金额等于未赎回部分的票据金额。只要票据由DTC（或其他存托机构）持有，票据的赎回将根据存托机构的政策和程序进行。受托人对任何赎回价格的计算不承担责任。

 

9

3.3 没有沉没基金票据不适用任何沉没基金。

第四条

延迟支付利息的选择

4.1 延迟支付利息的选择只要与票据相关的默认事件没有发生并持续存在，公司的选择是，可以在一个或多个场合上，最多延迟10个连续年份的全部或部分应支付的当前和应计利息（每个期间，自第一笔应支付的利息支付日期开始，称为"可选延迟期间”).

利息支付的延期不得在除利息支付日以外的日期结束，且不得延长超过票据的到期日，且公司不得开始新的可选延期期，也不得在支付之前的可选延期期的所有应计利息之前支付当前的利息。该应计利息应支付给在利息支付日前一个记录日业务结束时，票据注册的人的名下。公司也可以选择缩短任何可选延期期的长度。

任何票据上延期的利息将根据上述第2.5(a)节的规定，产生额外利息。一旦公司支付了所有延期利息款项，包括在延期利息上产生的任何额外利息，便有权再次延期票据的利息支付，但不得超过票据的到期日。

在可选延期期内，公司不得做以下任何事情：

 

(i)

声明或支付任何股息或分配，或赎回、购买、收购或进行与公司资本股票相关的清算支付；

 

(ii)

对任何公司债务证券（包括根据基础契约发行的其他系列的债务证券）进行本金、利息或溢价的支付，或者偿还、购买或赎回与票据的支付权益同等或次级的债务证券；

 

(iii)

进行与公司对任何债务的担保相关的任何支付，如果该担保的支付权益同等或次于该票据的权益。

 

10

但前述条款不应阻止或限制公司进行：

(a) 就下述情况购买、赎回或其他收购其资本股票：

 

(i)

与公司或其任何子公司或关联公司的一个或多个员工、高级职员、董事、顾问、代理人或独立承包商的任何雇佣合同、福利计划或其他类似安排；

 

(ii)

公司根据在此可选延期期开始之前签署的任何合同或证券所承担的义务的满足，(a) 在正常业务中，或(b) 不以即将开始此可选延期期为预期；

 

(iii)

分红再投资或股东购买计划；

(b) 由于公司资本股票的任何重新分类所导致的任何支付、分红、分配、购买、回购、赎回、其他收购、交换、转换或分红或分配的声明；

(c) 公司的任何资本股票类别或系列，或其任何子公司的资本股票的任何交换、赎回或转换，换取公司的其他资本股票的任何类别或系列，或其任何类别或系列的债务换取其资本股票的任何类别或系列；

(d) 根据其资本股票或被转换或交换的证券的转换或交换条款，购买、赎回或其他收购公司资本股票中部分权益的任何购买、赎回或其他收购，或与在延期支付利息之日期在手的股权购买合同的结算相关，或与任何拆分、重新分类或类似交易相关；

(e) 任何与任何股东权利计划相关的分红或分配的声明，或根据任何股东权利计划发行权利、股票或其他财产，或根据该计划的权利的赎回、交换或购买；

(f) 根据资本股票（或获得其资本股票的权利）的发行或交换，以及与在延期支付利息的日期在手的股权购买合同的结算相关的资本股票的分红（或资本股票的可转换或可交换证券）的支付、分红或分配；

(g) 对票据、任何信托优先证券、次级债券、初级次级债券或初级次级票据或其他债务证券的支付，或对上述任何担保的支付，在每种情况下，支付权利与票据相等，按比例支付该等债务到期金额，只要就所有此类证券和担保支付的金额是按比例支付的，按每系列此类证券和担保的全额支付来计算；

 

11

(h) 对于平价证券的任何支付、偿还、赎回或回购，如果不支付，将导致公司违反管理该平价证券的文书条款；或者

(i) 在适用的可选择延期期间开始之前宣布的任何定期分红或分配支付。

4.2 延期通知. 公司应在该可选择延期期间的第一次利息支付日前至少五个工作日内书面通知受托人其开始可选择延期期间的选择，该通知应包含一份指示，要求受托人将该通知转发给票据持有者。 然而，公司的任何利息支付日未支付利息将构成可选择延期期间的开始，除非公司在利息支付日后的五个工作日内支付该利息，无论公司是否提供延期通知。

第五条

继承者

仅就票据而言，基础契约第5.01条应被删除并替换为以下内容：

5.1 公司何时可以合并、整合或处置资产公司不得与任何其他人合并、整合或出售、转让、转移、租赁或以其他方式处置其所有或几乎所有的财产和资产（无论是在一项交易还是一系列相关交易中），除非与其直接或间接的子公司进行合并，或出售、转让、转移、租赁或以其他方式处置给其直接或间接的子公司），或允许任何人合并或进入公司，除非：

(a) 公司的持续主体（“继任公司”）或（b）由此合并形成的继任公司（如果其他于公司）或合并的公司，或获得或租赁公司财产和资产的公司必须是在美国或其任何管辖区的法律下组织并合法存在的实体，并且必须通过补充契约明确承担公司在票据和契约下的所有义务，并且公司应向受托人提供律师意见，表明该合并、整合或转让及该补充契约符合本节5.1(a)的规定，且契约中与该交易相关的所有先决条件已得到遵守，并且该补充契约构成公司或其继任者的合法、有效和具有约束力的义务，并可依据其条款对该实体执行，受通常例外情况的限制；并且

(b) 公司应向受托人提供一份高管证明，表明在该交易生效后，不会发生任何默认（如在契约中定义）并持续存在，以及关于上述第5.1(a)节所述事项的律师意见。

 

12

第六条

违约及救济

仅就票据而言，基础契约的第6.01条和第6.02条应被删除并替换为以下内容：

6.1 违约事件以下每一项均构成与票据相关的“违约事件”：

(a) 公司在到期时，因加速、赎回或其他原因默认支付全部或任何部分票据的本金；

(b) 公司在到期时未支付票据的任何利息，并且该违约持续超过30天（公司有权根据本条款第四章选择性地推迟利息支付）；

(c) 以公司或其债务为对象的非自愿案件或者其他程序被提起，该案件根据任何现行或将来生效的破产、 insolvency 或其他类似法律寻求对公司的受托人、接收器、清算人、保管人或其他类似官员的任命，且该非自愿案件或其他程序在60天内未被驳回或中止；或者对公司根据现行或将来生效的任何破产、 insolvency 或其他类似法律作出的救济命令；并且

(d) 公司（1）根据任何现行或将来生效的适用破产、 insolvency 或其他类似法律提起自愿案件，或同意对非自愿案件作出救济命令，(2) 同意任命或接收由接收器、清算人、受让人、保管人、受托人、分配官或公司或公司所有或大部分资产的类似官员进行清理，或（3）为债权人的利益进行任何一般性转让。

除上述另有规定外，违约事件不包括未能遵守契约的行为。

本公司应在事件发生后30天内向受托人提交一份关于任何违约事件的官员证明，依据第6.1(c)或6.1(d)节，以及任何在给予通知或时间推移后将成为违约事件的情况，说明其状态以及本公司在此方面采取或拟采取的措施。

受托人必须在受托人的责任官收到书面违约通知后的90天内，向持有人通知所有违约或违约事件。 然而，除非是关于票据支付的违约或违约事件，受托人在其责任官认为保留通知符合持有人的利益时，将受到保护。

 

13

6.2 加速. 如果发生违约事件并持续存在于票据相关，那么，受托人或持有至少25%票据总本金的持有人可通过书面通知公司（如果持有人给予则通知受托人），宣布所有票据的未偿本金总额和所有未支付的利息（如有）立即到期并应付（统称为“违约金额”）。在该声明后，违约金额应立即到期并应付。 尽管如此，若发生第6.1(c)或第6.1(d)节规定的违约事件，则所有尚在流通的票据本金及其任何未支付的利息应自动且在不需受托人或任何持有人采取声明或其他行动的情况下，立即到期并应付。总本金占比较多数的持有人通过书面通知受托人可以代表所有票据持有人撤销加速及其后果，前提是撤销不与任何判决或命令冲突，并且所有现有违约事件（除非是因加速而到期的本金、利息或溢价）已被纠正或放弃。

第七条

票据形式

7.1 表格的票据. 票据及受托人的验证证书应基本上遵循附录A所附的形式。

第八条

原始票据发行

8.1 原始票据发行. 最高可达$750,000,000的初始总本金的票据可以由公司的官员签署并交付给受托人进行认证，受托人应此后认证并根据基础契约的条款将上述票据交付给公司或根据公司的书面订单交付。 为避免疑问，公司对此票据的正式签署无需任何企业印章或见证。

第九条

杂项

9.1 清偿和失效。 为避免疑问，《基础契约》第8条将适用于票据。

9.2 契约的批准；第三补充契约具有优先权. 经过补充并（仅就票据的目的而）修订的基础契约在所有方面均被批准和确认，并且本第三补充契约应视为基础契约的一部分，具体方式及程度如本契约及其中所规定的。本第三补充契约的条款应优先于基础契约的条款，以便在基础契约与本契约不一致的情况下适用。

9.3 前言本协议中的声明仅由公司做出，信托人对其正确性不承担任何责任。信托人不对本第三补充契约或其条款和规定的有效性或充分性做出任何声明。信托人不对公司对此的适当执行或本协议中所规定的任何修订的后果承担责任，信托人对这些事项不做任何声明。

 

14

9.4 适用法律本第三补充契约和票据应受纽约州的法律管辖，并根据其法律解释，而不考虑适用的法律冲突原则，除非需要适用其他司法管辖区的法律。

9.5 可分割性如果本第三补充契约或票据中包含的任何一项或多项条款无效、非法或不可强制执行，其余条款的有效性、合法性和可强制性将不受影响或损害。

9.6 副本本第三补充契约可以以任何数量的副本签署，每份副本将视为原件；但这些副本将共同构成一个和同一个文书。通过传真或PDF传输交换本第三补充契约及签名页的副本，将被视为对此协议的有效执行和交付，并可以在所有目的上替代原始的第三补充契约。各方通过传真或PDF传输的签名将被视为其所有目的的原始签名。各方在本第三补充契约或根据契约交付的任何证书或其他文件的签名可以采用电子形式，任何此类电子签名将被视为该签署人的原始签名。信托人可以通过手动或电子签名对票据进行认证。

[签名页后续]

 

15

为此，各方特此使本第三补充契约在上述首次书写日期上正式执行。

 

附件A

格式

6.750% 固定对固定 利率系列b初级次级票据到期于2054年

[除非本证书由存托信托公司（“DTC”）的授权代表向公司或其代理人提出，进行转让、交换或付款的登记，并且任何发行的证书以CEDE & CO.或根据存托信托公司授权代表的请求注册的其他名称注册（而且任何付款按要求向CEDE & CO.或其他实体付款），否则本证书的任何转让、质押或其他用途，无论是以价值使用还是其他方式，皆属不当，因为本证书的注册所有人，CEDE & CO.，对此有权益。]*

除非并且直到本全球票据整体或部分交换为具有最终注册形式的全球票据，本全球票据不得转让，除非通过存托信托公司（DTC）转让给DTC的提名人，或者由DTC的提名人转让给DTC或DTC的另一个提名人，或者由DTC或任何这样的提名人转让给其继任存托人或该继任存托人的提名人。]*

本凭证将仅以最低面值2,000美元及其后面以1,000美元的整数倍发行和转让。任何试图转让、出售或以其他方式处置面值低于2,000美元的凭证的行为将被视为无效，并且没有任何法律效力。任何此类受让人将被视为不是此类凭证的持有人，且包括但不限于收取与此类凭证相关的付款，且该受让人将被视为对此类凭证没有任何权益。

 

*

插入全球票据中。

 

A-1

西维斯健康公司

[最多]* $[__]

6.750% 固定对固定 利率系列b初步次级票据，到期于2054年

日期：[_______] [__]，20[__]

 

号码 R-[__]				CUSIP编号：126650 EG1

持有人：[_____________________]

西维斯健康公司，特拉华州公司（以下称为“公司，该术语包括根据下面提到的契约的任何继承公司），因收到的价值，特此承诺向上述持有人支付本金金额[为[__]美元]**[在附带的增减清单中指定]*于2054年12月10日（“说明到期日”）。公司进一步承诺支付给本票的持有人（即“备注）根据下文规定对上述本金金额（根据本协议中的延期条款）支付利息，利率在第三补充契约中指定（如本文所定义） 每半年一次 每年的6月10日和12月10日（各为“利息支付日），自本协议之前最近的利息支付日开始，直至在此之前已支付或已妥善提供的利息（除非（i）在本票据上尚未支付或妥善提供任何利息的情况下，自2024年12月10日起，或（ii）此日期在利息支付日前但在相关记录日之后的情况下，则从随后的一次利息支付日开始；但前提是如果公司在随后的一次利息支付日未能支付应付的利息，则从此之前最近的利息支付日开始，直至已支付或妥善提供的利息，或者如在本票据上尚未支付或妥善提供任何利息的情况下，自2024年12月10日开始），直至本金得到支付或妥善提供，外加（b）由于适用法律允许而定义于第三补充契约中的额外利息，针对未能在适用的利息支付日支付的任何利息，该利息应按本票据所承受的年利率累积，复利 每半年进行一次调整。

根据下面提到的契约提供的某些例外情况，支付的利息将支付给在记录日结束时以该姓名注册的人员。记录日至少将在适用的利息支付日前的工作日结束时，除非本票据注册在存托信托公司或其提名人以外的持有人名下，在这种情况下，记录日将是在该利息支付日前的第十五个日历日结束，无论是否为工作日。

任何期间应支付的利息金额将根据以下计算。 360天 一年十二 30天 个月。

 

*

插入于全球票据中。

**	插入于其他而非全球票据中。

 

A-2

如果利息支付日期、赎回日期或票据的到期日恰逢非营业日，则利息和本金的支付将在下一个营业日进行，且在此期间不应就应支付的金额产生利息，从而自利息支付日期、赎回日期或到期日起适用。

公司将拥有延迟支付全部或部分当前及应计利息的选项 否则将根据契约中规定的时间、条款和条件支付。这系列票据的初始总面额将高达750,000,000美元。

本证书所证明的票据只能以最低面额为2,000美元及超过该金额的1,000美元的整数倍进行转让或交换，任何试图转让、出售或以其他方式处置低于2,000美元面额的票据的行为将被视为无效，并且没有任何法律效力。

本债务证券所证明的债务，在契约中规定的范围内，是次级的，并在支付权上服从于 所有高级债务的全额优先支付，并且本债务证券是受契约相关条款的限制而发行的。每位持有此债务证券的持有人通过接受本条款授权并明确指示 受托人代表其采取必要或适当的行动，以落实第11条在基础契约中所规定的次级优先权，并任命受托人作为其代理人 为此目的，包括在公司发生任何解散、清算、破产、重组或接管程序（无论是在破产、 无力偿债或接管程序中或由于对债权人利益的转让）时，倾向于清算公司业务和资产的情况下，立即提交未支付余额的债务证券 的索赔，并以所需的形式在该程序中提出该索赔并使其获得批准。

本票据在未由或代表契约下的受托人签署认证证书之前，不得享受契约下的任何利益，或无效或对任何目的变得强制。

[页面其余部分故意留白]

 

A-3

为此，西维斯健康公司已导致本文书正式执行。

 

受托人认证证明书

这是本系列中指定的债务证券之一，提到的在 提到的 契约。

 

日期：				纽约梅隆银行信托公司，N.A.，作为受托人
				作者：
						授权签字人

 

A-4

票据反面

该安防-半导体是公司（以下简称“证券） 根据2007年5月25日签署的次级契约发行和将要发行的一系列债务证券，之前经补充和修订，发行方为公司和纽约梅隆银行信托公司，N.A.（继承了 纽约梅隆信托公司，N.A.）（以下简称“受托人,” which term includes any successor trustee for the Notes under the Indenture), as supplemented and amended by a Third Supplemental Indenture dated as of December 10, 2024 by and between the Company and the Trustee (the “Third Supplemental Indenture” and together with the Base Indenture, as it may be hereafter supplemented or amended from time to time, the “契约”). Reference is hereby made to the Indenture for a statement of the respective rights, limitations of rights, duties and immunities thereunder of the Company, the Trustee and the Holders of the Notes. This Security is one of the series designated on the face hereof (the “票据”) which is unlimited in aggregate principal amount. Capitalized terms used herein but not defined herein shall have the respective meanings assigned thereto in the Indenture.

公司有权根据契约赎回债券。

如果发生契约中定义的违约事件，并且仍在继续，所有债券的本金可被声明，并且在此声明后将到期并应支付，按照契约中规定的方式、效果和条件进行。

持有本票的持有人根据契约给予的任何同意或放弃（除非根据契约有效撤回）应是决定性的，对该持有人及所有未来的本票持有人及任何以此替代的票据的持有人具有约束力，无论是否在本票或其他票据上做出此同意或放弃的任何标记。本文中对于契约的任何提及以及本票或契约的任何条款不应改变或损害公司的义务，即无条件地按所规定的地点、时间、比率以及币种支付本票的本金和利息。

公司的任何董事、官员、员工、创始人或股东作为个人均不对公司在债券下的义务或基于这些义务的任何索赔承担任何责任。每位债券持有人通过接受债券放弃并解除所有此类责任。此放弃和解除是发行债券的对价的一部分。

每位债券持有人及其受益所有人，通过接受债券或其受益权利，被视为已同意持有者或受益所有人打算让债券构成债务，并将债券视为美国联邦、州和地方税务的债务。

 

A-5

本票应受纽约州法律的管辖，并按照该法律进行解释，不考虑适用的法律冲突原则，以免需要适用其他司法管辖区的法律。

 

A-6

转让

兹收到价值，本人特此出售并转让给

 

 

(请插入受让人的社会安全号或其他识别号码)

 

 

 

 

 

 

[请打印或打字填写受让人的姓名和地址，包括 邮政编码]

本票及其所有权利，特此不可撤销地委任______________为代理人， 在公司的账册上转让上述票据，拥有替代的完全权力。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日期：_______ __，____
				您的签名：

注意：此转让的签名必须与本文件正面书写的姓名在每个细节上完全一致，不得有任何修改或扩大，或任何更改。

 

A-7

增加或减少的计划

本票的初始本金金额为： $[ ]

全球票据本金金额的变更

 

日期		本金金额由 本票将被 减少或增加 及 变更原因 减少或增加		剩余本金 本票金额		授权签名 系列受托人的官员

 

A-8