附件 5.1
[华特尔、利普顿、罗森和卡茨律师事务所信头]
2024年12月10日
西维斯健康公司
一个西维斯驱动
乌恩索克特, RI 02895
回复: | 西维斯健康公司在表格上的当前报告 8-K 提交于 2024年12月10日 |
女士们,先生们:
我们作为西维斯健康公司的特别外部顾问,涉及该公司出售给承销商(定义见下文)的事宜,依据承销协议,该承销协议于2024年12月3日签署(“承销协议”),承销协议中的承销商列在附表I中(“承销商”),根据表格上的登记声明 S-3ASR (文件 编号333-272200) (“登记声明”)共计22,500,000,000美元的发行人7.000% 固定利率 A系列初级次级票据(到期日为2055年)和 总本金金额为$750,000,000的发行人6.750% 固定利率 b系列初级次级票据(到期日为2054年)(“票据”),根据2007年5月25日签订的契约(“基础契约”)发行,发起公司与纽约梅隆银行信托公司(N.A.)作为受托人(“受托人”),并经过2014年12月10日补充契约的补充(“补充契约”,基础契约和补充契约补充后的内容统称为“契约”),由公司与受托人之间签署。
我们已审查并依赖于原件或经认证或以其他方式确认符合我们满意的文件、企业记录、 公司的证明和公共官员以及我们认为对本函件所需或适当的其他文书,包括(a)注册声明;(b)纳入注册声明的基本招股说明书,日期为2023年5月25日,但不包括其中的纳入文件;(c)初步招股说明书补充,日期为2024年12月3日,已向证券交易委员会(“委员会”)提交, 根据1933年证券法(修正法)的第424(b)(3)条,但不包括其中引用的文件;(d)终期表,日期为2024年12月3日,已向委员会提交, 根据该法第433条;(e)招股说明书补充,日期为2024年12月3日,已向委员会提交,根据该法第424(b)(2)条,但不包括其中引用的文件;(f)公司的公司章程副本和公司的章程副本,均在2024年12月10日的秘书证明中列出;(g)契约;(h)一份全球票据副本(CUSIP 126650 EHP),由证书编号1—5表示,以及一份全球票据(CUSIP 126650 EG1),由证书编号1和2表示,日期为2024年12月10日;(i)已签署的承销协议副本;(j)公司董事会关于发行票据的决议;和(k)公司的高级职员证明书,日期为2024年12月10日。在此审查中,我们假设(i)原始文件的真实性和所有签名的真实性;(ii)提交的所有文件作为副本与原件的一致性;(iii)我们所审查的协议、记录、文件、文书和证明书中所包含的信息、陈述和保证的真实性、准确性和完整性;(iv)所有票据将在适用的外国、美国联邦和州证券法律下以注册声明和招股说明书补充中的说明的方式发行和出售;(v)承销协议已由承销商正式授权并有效执行和交付。我们还假设票据的条款已设定,以不违反,并且各方对票据的执行和交付及各方在票据下的义务将不会违反、违背、冲突或构成对(1)任何法律、规则或由任何当事方受制的法规的违约(除外于纽约州法律以及美国联邦证券法适用于公司的情况),(2)任何政府机关的司法或监管命令或法令,或(3)任何同意、批准、许可、授权或验证。
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上述意见受以下因素的影响:(a)破产、资不抵债、欺诈转让、欺诈性转让、重组、暂缓及其他类似法律,涉及或影响债权人权利的执行;(b)一般公平原则(无论在法律程序中还是在衡平法上考虑);(c)默示的善意和公平交易契约;(d)美国法院判决金钱损害赔偿必须以美元表示的法律条款;(e)任何政府机关的限制,限制、延迟或禁止在美国以外进行付款;以及(f)普遍适用的法律,(i)在依赖其发生实质性地位变化的情况下,提供对口头放弃或修改的执行,或规定执行的过程可能作为放弃,(ii)在选择另一补救措施的特定情况下限制某些补救措施的可用性,(iii)限制条款的可执行性,释放、免责或免除一方,或要求赔偿一方因其行动或不作为而产生的责任,至该行为或不作为涉及过失、重大过失、鲁莽、故意不当行为或非法行为的程度,(iv)当合同的部分条款可能不可执行时,限制剩余合同的可执行性,限制条件与不可执行部分不是商定的交换的实质部分,(v)可能限制规定复利、在付款或违约延迟情况下施加增加利率或滞纳金或规定液体损害赔偿或加速时的保险费的条款的可执行性,或(vi)限制根据高利贷法放弃权利。此外,在任何实际法院案件中与意见相关的特定问题的处理方式将在某种程度上取决于个案的事实和情况,并且还将取决于涉及的法院选择如何行使通常可用的广泛自由酌情权。我们对2010年《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第210(p)节的影响不发表意见。
我们不对任何特定法域的法律是否适用于本主题以及适用的程度发表意见,包括但不限于《票据》和《契约》中包含的管辖法律条款的可执行性。我们不对任何其他法院(联邦或州)在所选法院因任何原因不可用的情况下接受管辖权和/或审判地点的能力发表意见,包括但不限于自然灾害、不可抗力、盈健医疗或安全原因(包括疫情)或其他原因。
本信件仅在其日期有效,并根据《法案》第601(b)(5)项的要求交付。 S-K 我们在此同意将本信件的副本作为公司的当前报告附件提交, 8-K, 于2024年12月10日提交,并在注册声明的招募补充文件中使用我们的名称,标题为“法律事项”。给予此同意并不意味着我们承认自己属于《法案》第7节规定的需要获得同意的人员范畴。
顺祝商祺,
/s/ Wachtell, Lipton, Rosen & Katz