美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格6-K
外國私人發行人根據 規則13a-16或15d-16的報告
根據1934年證券交易法
2024年12月份
委員會檔案編號 001-35193
基立福有限公司
(註冊人名稱翻譯成英文)
加泰羅尼亞大街，152-158號
聖胡安商業園
聖庫加特德瓦爾列斯08174
西班牙，加泰羅尼亞巴薩羅那
(註冊人主要執行辦公室的地址)
請通過勾選標記表示註冊人是否提交或將提交年度報告， 使用20-F表格或40-F表格。
表格 20-F x表格40-F ¨
基立福有限公司
目錄
| 項目 | 連續頁碼 | ||
| 1. | 其他相關信息，日期爲2024年12月11日 | 3 | |
2
|
|
基立福有限公司 |
| 加泰羅尼亞大道152-158 | |
| 08174 聖庫加特-德爾瓦列斯 | |
| 巴塞羅那 - 西班牙 | |
| 電話 [34] 935 710 500 | |
| 傳真 [34] 935 710 267 | |
| www.基立福.com |
根據2023年3月17日第6/2023號法律第227條的規定，基立福公司（"基立福" 或 "公司") 特此通知以下內容
其他 相關信息
公司希望通知市場關於相關文件的執行：
| · | 一項定向增發，金額爲13億EUR，利率爲7.125%的高級擔保票據，截止日期爲2030年5月，按面值票據發行的淨收益將與手頭現金一起用於：(i) 在2024年12月31日前全額贖回基立福的1.625%優先抵押票據（到期於2025年2月），(ii) 全額償還到期於2025年11月的未償還循環貸款；以及(iii) 用於一般公司用途。這些票據的安防-半導體特徵和條款與公司現有的優先抵押文件顯著一致，包括抵押品和擔保人方面；以及 |
| · | 對其現有的多幣種循環信貸額度大部分進行18個月的延長（新到期日爲2027年5月）並擴大RCF（即“RCF延期"). |
票據和RCF延期的成交，每項均需遵循慣常的成交條件，預計將在2024年12月19日左右進行，並將保持中立槓桿。
這些交易完成了基立福的資產負債表改善過程，並與公司提高現金流生成、主動和謹慎管理債務到期和債務水平的關鍵優先事項完全一致。
在巴塞羅那，2024年12月11日
| 努里亞·馬丁·巴爾內斯 | |
| 董事會秘書 |
3
簽名
根據 1934 年證券交易法規定，註冊者已授權下述人士代表其簽署本報告
| 基立福，S.A. | |||
| 作者： | /s/ 大衛·I·貝爾 | ||
| 姓名： | 大衛·I·貝爾 | ||
| 職務： | 授權簽字人 | ||
日期：2024年12月12日
4