根据规则433提交

发行人自由书面招股说明书，日期为2024年12月11日

登记号： 333-274535

 

Chewy公司宣布出售股东公开发行A类普通股及同时回购股份

佛罗里达州种植园 –（商业资讯）– 2024年12月11日 – Chewy公司（纽交所：CHWY）（“Chewy”），作为宠物父母和合作伙伴的信赖目的地，今天宣布开始进行一项承销的公开发行，发行规模为5亿美元的A类普通股，每股面值为0.01美元（“A类普通股”），由Buddy Chester Sub LLC（“出售股东”）进行，出售股东是与BC Partners Advisors LP（“BC Partners”）顾问的基金相关的实体，BC Partners是Chewy最大的股东（“此次发行”）。出售股东打算授予承销商一个 30天 购买额外7500万美元A类普通股的选择权。Chewy不会在此次发行中出售任何A类普通股，也不会从出售股东所提供的A类普通股销售中获得任何收益。此次发行受市场和其他控件的限制，无法保证此次发行能否或何时完成。

此外，Chewy同意以每股与此前提供的承销商相等的每股购买价格，从出售股东处购买5000万美元的A类普通股（“同时回购”）。同时回购得到了Chewy董事会的一个特别委员会的批准，该委员会由不与BC Partners有任何关系的独立和无利害关系的董事单独组成。被回购的股票将在同时回购完成后被取消和注销。同时回购与公司现有的5亿美元股票回购计划的执行是分开的，该计划于2024年5月24日获批，且此次交易不会影响该计划。同时回购预计将与提供同步完成。此次提供并不以同时回购的完成为条件，但同时回购则以提供的完成为条件。

巴克莱银行充当此次提供的唯一承销商。Chewy已向证券交易委员会（“SEC”）提交了一份注册声明（包括招股说明书）以进行此次提供。初步招股说明书补充材料及与此次提供相关的招股说明书将在SEC提交，并将在SEC的网站上提供。在您投资之前，您应阅读初步招股说明书补充材料及相关的招股说明书，以及Chewy向SEC提交的其他文件，以获取有关Chewy和此次提供的更完整的信息。您可以通过访问SEC网站的EDGAR获取这些文件，网址为www.sec.gov。或者，Chewy或巴克莱银行将安排将与此次提供相关的初步招股说明书补充材料和招股说明书发送给您，联系方式为：巴克莱资本公司，c/o Broadridge金融解决方案，1155长岛大道，Edgewood，NY 11717（或通过电子邮件barclaysprospectus@broadridge.com或电话联系）。1-888-603-5847).

本新闻稿不构成销售要约、不构成购买诱导或购买或出售任何证券的要约，亦不应在任何州或辖区内出售这些证券，其中该等要约、诱导或销售在注册或根据任何该州或辖区的证券法的资格之前将是违法的。

关于Chewy

我们的使命是成为每位宠物父母和合作伙伴最值得信赖和便捷的目的地。我们相信，凭借广泛的高质量产品和服务选择，我们是宠物产品、用品和处方的最佳在线来源，我们以具有竞争力的价格提供，并通过卓越的关怀和个人接触来建立品牌忠诚度，推动重复购买。我们寻求不断发展创新的方式，让我们的客户与我们互动，因为我们的网站和移动应用程序使宠物父母能够管理宠物的健康、幸福和商品需求，同时方便地购买我们的产品。我们与大约3500个宠物行业最佳和最受信赖的品牌合作，并创建和提供我们自己的私人品牌。通过我们的网站和移动应用程序，我们为客户提供大约115,000种产品和服务，以带来我们认为是 高标准， 以客户为中心的体验。

前瞻性声明

本通函包含 前瞻性 声明，这些声明的意义在于1934年修改的证券交易法第21E条和1995年私人证券诉讼改革法案（“PSLRA”），这些声明旨在符合PSLRA提供的安全港保护。除本通函中所载历史事实以外，所有陈述均为前瞻性声明，涉及重大风险和不确定性。在某些情况下，您可以识别前瞻性声明，因为它们包含诸如“预期”、“相信”、“考虑”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“预测”、“意图”、“可能”、“计划”、“潜力”、“预测”、“项目”、“寻求”、“应”、“目标”、“将”或“会”以及这些词的否定或其他类似术语或表达式。尽管我们相信这些前瞻性声明是基于合理假设，但您应当意识到，许多因素可能导致实际结果与这些前瞻性声明中的结果有实质性差异，包括但不限于我们完成发行和并购回购、以及在发行和并购回购后完成任何股份回购计划的能力。您不应将前瞻性声明视为未来事件的预测，您应理解这些声明并不是绩效或结果的保证，而我们的实际结果可能因多种因素而与前瞻性声明中的表达存在实质性差异。我们主要基于当前的假设、期望和对未来事件和趋势的预测，认为这些可能影响我们的业务、财务状况和运营结果。本通函中包含的前瞻性声明的结果受风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素在我们的季度报告标题为“风险因素”的部分中有所描述。 10-Q 截至2024年4月28日的季度期间，初步招股说明书补充和随附的招股说明书以及我们在SEC文件中的其他内容。此外，我们在一个竞争激烈、快速变化的环境中运作。新的风险和不确定性不时出现，我们无法预测所有可能对本通信中所含前瞻性声明产生影响的风险和不确定性。反映在前瞻性声明中的结果、事件和情况可能无法实现或发生，实际结果、事件或情况可能与前瞻性声明中所描述的内容有重大不同。本通信中所作的前瞻性声明仅与声明作出之日的事件相关。我们并不承担更新本通信中所作的任何前瞻性声明的义务，以反映本通信日期后的事件或情况，或反映新信息或不可预见事件的发生，除非法律要求。我们可能实际上无法实现我们在前瞻性声明中披露的计划、意图或期望，您不应对我们的前瞻性声明过度依赖。

投资者联系：

ir@chewy.com

媒体联系人：

黛安·佩尔基

dpelkey@chewy.com