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2024年12月11日

Diebold Nixdorf定价高级担保票据发行

俄亥俄州北坎顿——Diebold Nixdorf, Incorporated (纽交所: DBD)(以下简称“公司”)今天宣布,其之前宣布的 950.0百万美元总本金金额的7.750%高级担保票据发行(以下简称“票据”)的定价。该票据发行将依赖于证券法(1933年修正案)的一个或多个免注册要求的豁免。票据将以其本金金额的100.000%的价格发行。该票据发行预计将于2024年12月18日完成,具体情况取决于市场和其他条件,包括新循环信贷额度的完成(下文定义)。

在票据发行的关闭时,公司预计将进入一项新的310.0百万美元的循环信贷额度,将于2029年12月到期(以下简称“新循环信贷额度”)。公司计划使用票据发行的净收益,加上新循环信贷额度下的借款和手头的现金,来(i)回购根据之前宣布的荷兰拍卖有效提交的公司现有高级担保定期贷款设施下的所有定期贷款,(ii)偿还其现有超级优先高级担保循环信贷设施下的所有借款,以及(iii)支付所有相关的溢价、费用和开支。公司打算将票据发行的任何剩余净收益用于一般公司用途,其中可能包括偿还债务。

这些 票据将是公司的高级担保义务,并将由 (i) 在票据发行日,公司的每个子公司(作为新循环信贷设施的借款人或担保人)共同和各自担保,及 (ii) 在发行日之后,公司的任何现有或未来的全资国内子公司(除某些被排除的子公司)作为新循环信贷设施的借款人或担保人,或承担或担保某些资本市场负债(统称为“担保人”)。

此外,预计这些票据及相关担保将由公司和担保人的几乎所有有形和无形资产上的首要留置权担保,但各自的担保以特定的排除和允许的留置权为基础,这些担保品还将平等担保新循环信贷设施。

本新闻稿不构成出售或招揽购买任何证券的要约。本票及相关担保仅向合理认为是合格机构买家的人员提供,依据《证券法》规则144A中规定的注册豁免,并在美国以外的地区,向依赖《证券法》中的规定的人员提供。非美国 本票及相关担保尚未也将不会根据《证券法》或任何州或其他管辖区的证券法进行注册,除非依据适用的注册豁免和适用的州证券或蓝天法及外国证券法的要求,否则不得在美国提供或出售。

关于Diebold Nixdorf

Diebold Nixdorf, Incorporated (纽交所: DBD) 自动化、数字化并转变人们的银行和购物方式。作为全球百强金融机构和全球前25名零售商的大多数合作伙伴,我们的综合解决方案每天为数百万消费者便捷、安全、高效地连接数字和实物渠道。公司在100多个国家开展业务,全球约有21,000名员工。


前瞻性声明

本新闻稿包含非历史信息的声明,并构成联邦证券法意义上的“前瞻性声明”。前瞻性声明提供当前对未来事件的期望或预测,并非对未来表现的保证。这些前瞻性声明包括但不限于,与再融资交易和公司拟定的票据发行收益使用相关的声明。

陈述通常被认为是前瞻性的,因为它们包含“相信”、“预期”、“期待”、“打算”、“计划”、“将”、“评估”、“潜在”、“目标”、“预测”、“项目”、“寻求”以及变体或“可能”、“应该”或类似含义的词。描述公司未来计划、目标或目标的陈述也是前瞻性陈述,反映了公司对未来事件的当前看法,并且受假设、风险和不确定性的影响,这可能导致实际结果与预期结果存在重大差异。尽管公司认为这些前瞻性陈述是基于合理的假设,涉及经济、对其业务的知识以及影响公司的关键业绩因数等,但这些前瞻性陈述涉及风险、不确定性和其他因素,可能导致实际结果与前瞻性陈述中表达或隐含的结果存在重大差异。

读者应谨慎,不要对这些前瞻性声明过度依赖,这些声明仅在此日期有效。

影响实际结果与前瞻性声明所表达或暗示的结果存在重大差异的一些风险、不确定性及其他因素包括但不限于:

 

   

公司完成票据发行及其他再融资交易的能力;

 

   

公司最近从其及某些美国和加拿大子公司在美国德克萨斯州南区破产法院(“美国破产法院”)的共同管理案件以及在阿姆斯特丹地区法院(“荷兰法院”)的自愿程序中出面,这可能对我们的业务和关系产生不利影响;

 

   

我们的实际财务结果与提交给美国 破产法院和荷兰法院的预测之间存在显著差异;

 

   

全球供应链复杂性对公司及其 业务的整体影响,包括关键元件的采购延迟以及运输时间变长,尤其是集装箱船和美国的公路运输,由于公司的依赖于供应商、分包商和原材料及其他元件的可用性;

 

   

公司生成足够现金或有足够资本资源以满足其债务的能力,如果无法成功或不足,可能迫使公司减少或延迟投资和资本支出,或者处置重要的资产或业务,寻求额外的债务或股本资本,或重组或再融资其债务;

 

   

公司遵守约定的能力包含在管理其债务的协议中;

 

   

公司成功将积压订单转化为销售的能力,包括我们克服供应链和流动性挑战的能力;

 

   

传染病暴发和其他公共卫生紧急情况的最终影响,包括对公司供应链的进一步不利影响,以及维持增加的订单积压;

 

   

公司成功实现成本减少目标的能力,并继续从其成本减少举措和其他战略举措中获得益处;

 

   

公司新产品的成功,包括其DN系列产品线和EASY零售结账解决方案系列,以及电子汽车充电服务业务;

 

   

the impact of a cybersecurity incident or operational failure on the Company’s business;

 

   

the Company’s ability to attract, retain and motivate key employees;

 

   

the Company’s reliance on suppliers, subcontractors and availability of raw materials and other components;

 

   

changes in the Company’s intention to further repatriate cash and cash equivalents and short-term investments residing in international tax jurisdictions, which could negatively impact foreign and domestic taxes;

 

   

the Company’s success in divesting, reorganizing or exiting non-core and/or non-accretive 企业及其成功管理收购、剥离和联盟的能力;

 

   

与实施前Diebold Nixdorf AG的主导和利润损失转移协议相关的评估程序的上诉最终结果(在2022年公司在初审法庭的裁定中获胜),以及 合并/ squeeze-out (在2023年公司在初审法庭的裁定中获胜的案件);

 

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市场和经济状况的影响,包括金融机构的破产、重组或整合,这可能会减少公司的客户基础和/或对其客户的资本支出能力产生不利影响,同时也可能对信贷的可用性和成本产生不利影响;

 

   

竞争压力的影响,包括价格压力和技术发展的影响;

 

   

与我们的国际业务相关的风险,包括地缘政治不稳定和战争;

 

   

政治、经济或其他因素的变化,例如货币汇率、通货膨胀率(包括可能在经历高通货膨胀率的国家中货币贬值的影响)、经济衰退或扩张的趋势、能源供应中断、影响全球业务的税收和法律法规,以及公司在各项业务中的运作;

 

   

公司维持有效内部控制的能力;

 

   

未预见的诉讼、索赔或评估,以及任何当前/待决诉讼、索赔或评估的结果/影响;

 

   

法律和法规变化或在美国和国际上的执行方式的影响,以及公司遵守适用法律和法规的能力;

 

   

公司向证券交易委员会(“SEC”)提交的其他因素,包括其2023年12月31日结束的年度报告, 10-K 按日期于2024年3月8日向SEC提交,及其截至2024年9月30日的季度报告,10-Q 对于截至2024年9月30日的季度期。

除非适用法律或法规要求,否则公司不承担任何更新这些前瞻性声明以反映未来事件或情况或反映意外事件发生的义务。

在评估前瞻性陈述时,您应仔细考虑这些因素,并且要谨慎,不要过度依赖这些陈述。

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