展品 99.1
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布魯克菲爾德金融公司
700,000,000 美元 6.3002055年到期的固定至固定利率次級票據百分比
最終學期表
2024 年 12 月 10 日
| 發行人： | 布魯克菲爾德 金融公司 |
| 擔保人： | 布魯克菲爾德公司 |
| 保證： | 附註（如定義） 以下）將在次要基礎上全額無條件地擔保本金、保費（如果有）和利息的支付 以及布魯克菲爾德公司的某些其他款項。 |
| 擔保人的 股票代碼： | BN |
| 安全： | 6.300% 固定到固定 2055年1月15日到期的重置利率次級票據（「票據」） |
| 排名： | 次級無擔保 |
| 格式： | 美國證券交易委員會註冊 |
| 尺寸： | 700,000,000 美元 |
| 交易日期： | 2024 年 12 月 10 日 |
| 預期結算 日期： | 12 月 17 日， 2024 (T+5)（「原始發行日期」） |
| 到期日： | 1 月 15 日, 2055 |
| 利率： | 這些票據將計息 (i) 從 2024 年 12 月 17 日起（含當日）至 2035 年 1 月 15 日（「首次重置日期」），但不包括 年利率爲6.300％，其後（ii）從每次利息重置的每個利息重置日算起 截至但不包括下一個下一個利息重置日、到期日或贖回日期（視情況而定）的期限爲 年利率等於截至最近重置利息決定日的五年期國債利率，外加2.076％的利差 將在每個利息重置日重置；前提是任何利息重置期內的利率都不會重置在 6.300% 以下 （等於原始發行日期票據的利率）。欲了解更多信息和術語的定義 利息重置期限、五年期國庫利率、重置利息確定日期和首次重置日期，請參閱 “說明 《初步招股說明書補充文件》中的 「附註—利息」。 |
| 利息重置日期： | 首次重置日期 此後每個日期每隔五年舉行一次. |
| 利息支付日期： | 1 月 15 日 還有 7 月 15 日，從 2025 年 7 月 15 日開始 |
| 延期利息 對： | 只要沒有事件 違約已經發生並且仍在繼續，發行人可以自行選擇在利息支付日以外的任何日期進行選擇， 一次或多次將票據的應付利息推遲至最多連續5年（「延期期」）。 在任何延期期內，票據的利息將繼續按當時適用的票據利率累計（重置後） 根據票據條款，不時在延期期內發生的任何利息重置日期）。在 此外，在任何延期期內，遞延利息（「複利」）的利息將按當時適用的額度累計 票據利率（根據該延期期內的任何利息重置日不時重置） 連同票據的條款），在適用法律允許的範圍內，每半年複利一次。數量沒有限制 可能出現的延期期限。任何此類延期均不構成違約事件或契約規定的任何其他違約行爲 和筆記。遞延利息將累積直至支付（在法律允許的範圍內，包括任何複利）。A 延期 期限於發行人支付所有應計和未付利息的任何利息支付日終止（包括 法律允許在該日期使用任何複利）。任何延期期不得超過到期日。 |
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| 可選兌換： | 發行人可以兌換 不時全部或部分到期前的票據，(i) 在開始期限內的任何一天，包括 首次重置日期前 90 天且在第一次重置日期（包括第一次重置日期）結束的日期，以及 (ii) 第一次重置之後的日期 重置日期，在任何利息支付日，以現金贖回價格等於票據本金的100％ 已兌換，連同票據本金的應計和未付利息，將在固定日期（但不包括在內）兌換 用於兌換。 |
| 稅收兌換 活動： | 之後的任何時候 發生稅收事件，發行人可以選擇以現金的贖回價格贖回票據（全部但不部分） 等於其本金的100％，加上截至但不包括固定贖回日期的應計和未付利息。 |
| 按評級兌換 活動： | 在 120 以內的任何時候 評級事件發生後的幾天，發行人可以選擇按以下方式贖回票據（全部但不部分） 現金贖回價格等於其本金的102％，以及應計和未付利息，但不包括 固定的兌換日期。 |
| 面向公衆的價格： | 100.000% |
| 產量： | 6.300% |
| 面額： | 初始面值 爲 1,000 美元，隨後的倍數爲 1,000 美元 |
| 盟約： | 合併、合併 合併和出售幾乎所有資產 |
| 所得款項的用途： | 的淨收益 票據的出售將用於一般公司用途 |
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| 自動交換： | 票據，包括其應計和未付利息，將 未經持有人同意或採取行動，自動兌換（「自動交換」）成股票 擔保人新發行的A類優先股系列中，爲A類優先股，系列53 （「交易所優先股」）發生時：（i）發行人和/或擔保人發行的股票 爲其債權人的利益而進行的一般性轉讓或一項提案（或提交其意向的通知） 《破產和破產法》（加拿大）；（ii）發行人和/或擔保人提起的任何尋求裁決的程序 他們已破產 (包括任何自願破產轉讓) 或資不抵債, 或者, 如果發行人和/或擔保人破產, 尋求清算、清盤、解散、重組、安排、調整、保護、救濟或其組成 與加拿大破產或破產有關的任何法律規定的債務，或尋求下達指定接管人的命令， 發行人和/或擔保人或其財產的任何實質部分的臨時接管人、受託人或其他類似官員 以及發行人和/或擔保人被判定破產時的資產（包括任何自願轉讓） 破產）或資不抵債；（iii）指定接管人、臨時接管人、受託人或其他類似官員取代發行人 和/或擔保人，或在某些情況下，由具有司法管轄權的法院對其財產和資產的任何實質性部分 根據以下規定，發行人和/或擔保人被判定爲破產（包括任何自願破產轉讓）或資不抵債 與加拿大破產或破產有關的任何法律；或 (iv) 對發行人和/或擔保人提起的任何訴訟 尋求裁定他們破產（包括任何自願破產轉讓）或資不抵債，或者，如果發行人和/或 擔保人破產，尋求清算、清盤、解散、重組、安排、調整、保護、救濟 或其根據與加拿大破產或破產有關的任何法律所承擔的債務的構成，或尋求籤發命令 爲發行人和/或擔保人或任何實質性人指定接管人、臨時接管人、受託人或其他類似官員 在發行人和/或擔保人被判定爲破產或資不抵債的情況下，其部分財產和資產 與加拿大破產或破產有關的任何法律，並且此類程序在60天內未被中止或駁回 提起任何此類訴訟或在此類訴訟中尋求的行動是否發生（包括下達救濟令） 針對發行人和/或擔保人或指定接管人、臨時接管人、受託人或其他類似官員 他們或其財產和資產的很大一部分）（均爲 「自動交換事件」）。
自動交換應在自動交換時發生 事件（「交換時間」）。自交易所時間起，票據持有人將有權獲得一份交易所優先權 先前持有的每1,000美元本金票據的份額以及交易所優先股的數量（包括 部分股票（如果適用），計算方法是將票據的應計利息和未付利息（如果有）除以1,000美元。 此類權利將自動行使，票據應自動交換，無需其同意或採取行動 票據的持有人進入一系列新發行的全額支付的交易所優先股。屆時，所有未兌現的票據應 被視爲立即自動交出，無需票據持有人採取進一步行動，票據持有人將隨即自動交出 不再是發行人的持有人以及任何此類持有人作爲發行人的債務持有人或次級受益人的所有權利 擔保人的擔保將自動終止。自動交換票據後，擔保人保留不交換票據的權利 向地址位於擔保人或其過戶代理人的任何人發行部分或全部交易所優先股 有理由相信自己是美國或加拿大以外任何司法管轄區的居民，前提是：(i) 擔保人在自動交換交換優先股時向該人發行或交付將需要 擔保人應採取任何行動遵守該司法管轄區的證券或類似法律；或（ii）預扣稅將 適用於通過自動交易向該人交付交易所優先股（「不符合資格」） 人”）。在這種情況下，擔保人將持有本應交付的所有交易所優先股 向不符合資格的人士提供，作爲不合格人員的代理人，並將嘗試通過註冊人爲出售此類股票提供便利 擔保人爲進行出售（向擔保人及其關聯公司以外的各方）而聘請的經紀人或交易商 或其他不合格人士）代表此類交易所優先股的無資格人士。 |
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| 股息止損承諾： | 除非發行人有 擔保人支付了所有已延期或隨後在票據上應付的應計和未付利息，但某些例外情況除外 不會（i）申報股息限制性股票的任何分紅或爲任何平價債務支付任何利息，（ii）贖回， 購買或以其他方式撤銷股息限制性股票或平價債務，或（iii）向任何股息的持有人支付任何款項 股息限制性股票或與未申報或支付的股息相關的任何平價債務 未分別爲此類平價債務支付的股份或利息。 |
| CUSIP/ISIN: | 11271L AN2/US11271LAN29 |
| 聯合 讀書經理1: | 美銀證券有限公司 花旗集團環球市場公司 瑞穗證券美國有限責任公司 SMBC 日興證券美國有限公司 |
5
| 聯席經理： | 布拉德斯科銀行 BBI S.A. 法國巴黎銀行證券公司 布魯克菲爾德證券有限責任公司 Desjardins證券公司 Itau BBA 美國證券有限公司 三菱日聯證券美洲有限公司 SG 美洲證券有限責任公司 加拿大國民銀行金融公司 Natixis證券美洲有限責任公司 桑坦德美國資本市場有限責任公司 |
| 1 | 此次發行將由加拿大美林證券在加拿大發行 Inc.，美國銀行證券公司和花旗集團經紀交易商子公司花旗集團環球市場加拿大公司的經紀交易商子公司 環球市場公司 |
資本化 此處使用但未定義的術語具有發行人和擔保人12月的招股說明書補充文件中規定的含義9， 2024 年至 2024 年 5 月 31 日的簡短基礎貨架招股說明書。
根據聯交所第15c6-1條 法案，二級市場的交易通常需要在一個工作日內結算，除非任何此類交易的當事方明確表示 另行同意。因此，可能要求希望在本協議下的票據交付之前交易票據的購買者， 由於票據最初將在T+5結算，因此可以指定任何此類交易時的替代結算週期 以防止和解失敗。希望在本協議規定的交付日期之前交易票據的票據購買者應 諮詢他們自己的顧問。
這個 票據將作爲單獨的債務證券系列發行，第二份補充契約的日期爲 這 截至10月16日的次級契約票據（「第二份補充契約」）的發行日期， 布魯克菲爾德之間的2020年（「基礎契約」）（以及第二份補充契約，即 「契約」） 金融公司、布魯克菲爾德公司作爲擔保人，加拿大計算機共享信託公司作爲受託人。以上是摘要 本說明的某些實質屬性和特徵，這些特徵和特點聲稱不完整，並對其進行了限定 全部參照契約。
沒有 PRIIP 或英國 PRIIP 的關鍵信息文件 （KID）已經準備就緒，因爲歐洲經濟區或英國散戶投資者不是目標。
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