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美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 8-K
當前報告
根據第13或15(d)節的規定
1934年證券交易法
報告日期（報告的最早事件日期）： 2024年12月11日
NAUTICUS 機器人公司。
(註冊人名稱按章程所示)
特拉華州001-4061187-1699753
(州或其他司法管轄區
的公司註冊)		(委員會檔案編號)(IRS僱主
識別號.)
17146 羽毛工藝巷, 450 套房, 韋伯斯特, TX 77598
(主要經營辦公室的地址，包括郵政編碼)
註冊人電話號碼，包括區號： (281) 942-9069
不適用
(如果自上次報告以來更改過，前名稱或前地址)
如果8-k表格的提交旨在同時滿足註冊人在以下任何條款下的提交義務，請勾選下面相應的框。
☐根據證券法第425條的規定（17 CFR 230.425）書面通信
☐根據交易所法案第14a-12條（17 CFR 240.14a-12），徵詢資料。
☐根據交易所法第14d-2(b)條款的預備通信（17 CFR 240.14d-2(b)）
☐根據交易所法案（17 CFR 240.13e-4(c)）第13e-4(c)條款的開始前通信
根據《證券法》第12(b)節註冊的證券：
每一類股票的名稱交易代號註冊的每個交易所名稱
普通股KITT納斯達克股票市場有限責任公司
WarrantsKITTW納斯達克股票市場有限責任公司
請用勾選符號表示申報人是否符合《1933年證券法》第405條（第230.405章）或《1934年證券交易法》第120億2條（第2401.2億2章）中對新興成長企業的定義。
新興成長公司 x
如果一家新興成長型公司，請用勾選標記表示該申報人已選擇不使用根據證交所法案13(a)條款提供的任何新的或修訂過的財務會計準則的延長過渡期。 ☐



項目 2.03. 創建註冊人的直接財務義務或表外安排下的義務

在2024年12月11日，Nauticus Robotics, Inc.（"公司"）發行了一種原始發行折扣高級擔保可轉換債券，到期日爲2026年，合計本金金額爲1,000,000.00美元（“附加票據”），給一位機構投資者（"投資者"），該債券可轉換爲975,610股公司普通股，轉換價格爲1.230美元。 附加票據是根據2024年11月4日的證券購買協議（“證券購買協議”）發行的，該協議與包括投資者在內的某些投資者簽署，如公司於2024年11月5日向證券交易委員會提交的當前報告8-k中所述（“11月5日8-K表格”）。 附加票據的條款與證券購買協議下的票據條款相同，如11月5日8-K表格中所述，並將於2026年9月9日到期，或在需要或允許償還的情況下提前到期。

上述關於本項目2.03所描述交易的敘述並不聲稱是完整的，並且完全以附註的完整文本爲準，副本於11月5日的8-K表格中附錄爲展品10.3。

項目3.02. 未登記的股權證券銷售.

本當前報告第2.03項中所列信息特此通過引用納入本報告中。額外票據的發行未根據1933年證券法（經修訂）進行註冊，依據證券法第4(a)(2)條以及根據其制定的D類規則第506條的豁免，或根據任何州的證券法進行註冊。




簽名
根據1934年證券交易法的要求，申報人已經依法授權在此由親自簽署本報告。
日期：2024年12月11日Nauticus 機器人公司。
作者：/s/ 約翰·塞敏頓
姓名： 約翰·塞敏頓
標題：總法律顧問