根据第433条规则提交的文件
发行人自由书面说明书，日期为2024年12月11日
注册号： 333-274535
Chewy, Inc.宣布由出售股东进行的A类普通股发行定价及并发回购
佛罗里达州种植市 – (商业资讯) – 2024年12月11日 – Chewy, Inc. (纽交所：CHWY) (“Chewy”)，一个受到信任的宠物父母和合作伙伴目的地，今天宣布由Buddy Chester Sub LLC（“出售股东”）进行的15852886股A类普通股的承销公开发售定价，该出售股东是与BC Partners Advisors LP（“BC Partners”）所顾问的基金有关的实体，Chewy最大的股东（“发行”）。出售股东向承销商授予了一个 30天 购买额外2377932股A类普通股的选择权。Chewy将在发行中不出售任何A类普通股，并且不会从出售股东提供的A类普通股的销售中获得收益。
此外，如之前所宣布的，在发售结束时，Chewy已同意从出售股东处购买5000万美元的Chewy A类普通股，购买股价等于承销商在发售中将支付的每股购买价格（“同时回购”）。同时回购已获得Chewy董事会的特别委员会批准，该委员会仅由与BC Partners无关的独立且不持有利益的董事组成。回购的股份将在同时回购完成后被注销和退役。同时回购的执行与公司现有的5亿美元股票回购计划是分开的，该计划已于2024年5月24日获得授权，并将不受此交易的影响。同时回购预计将与发售同时完成。发售并不以同时回购的完成为条件，但同时回购是以发售的完成为条件。
在发售和同时回购之前，Chewy大约有1.62亿股A类普通股和2.47亿股B类普通股在外流通。如果发售和同时回购完成（假设承销商没有行使额外购买A类普通股的选项），Chewy将大约有1.78亿股A类普通股和大约2.29亿股B类普通股在外流通。发售和同时回购预计将在2024年12月13日之前完成，届时将符合惯例的关闭条件。
巴克莱银行作为发售的唯一承销商。Chewy已向证券交易委员会（“SEC”）提交了注册声明（包括招股说明书），用于发售。与发售相关的初步招股说明书补充和随附的招股说明书将提交给SEC，并将在SEC的网站上提供。在您投资之前，您应该阅读初步招股说明书补充、随附的招股说明书以及Chewy向SEC提交的其他文件，以获取有关Chewy和发售的更完整信息。您可以通过访问SEC网站的EDGAR获取这些文件，网址为www.sec.gov。或者，如果您联系巴克莱银行，Chewy或巴克莱将安排向您发送与发售相关的初步招股说明书补充和随附的招股说明书：巴克莱资本公司，c/o Broadridge金融解决方案，1155长岛大道，埃奇伍德，NY 11717（或通过电子邮件发送至barclaysprospectus@broadridge.com或拨打电话） 1-888-603-5847).
本新闻稿不构成出售、购买或要约购买或出售任何证券的要约，也未在任何州或管辖区进行这些证券的销售，若在任何该州或管辖区的证券法下，进行该要约、请求或销售将是非法的。
关于Chewy
我们的使命是成为所有宠物父母和合作伙伴最值得信赖和便利的目的地。我们相信，由于我们提供的高质量产品和服务的广泛选择，我们是宠物产品、用品和处方的首要在线来源，且以具有竞争力的价格提供，并以卓越的关怀和个人化的方式送达，以建立品牌忠诚度和促进重复购买。我们寻求不断开发创新方式，让客户与我们互动，因为我们的网站和移动应用程序允许宠物父母管理其宠物的健康、福祉和商品需求，同时方便地购买我们的产品。我们与大约3,500个最佳和最受信任的宠物行业品牌合作，并创建和提供我们自己的私有品牌。通过我们的网站和移动应用程序，我们为客户提供大约115,000种产品和服务，带来我们认为的 高标准的 以客户为中心的体验。
前瞻性声明
本通讯包含在1934年证券交易法第21E节及1995年私人证券诉讼改革法案（“PSLRA”）修订版的意义下的前瞻性声明，这些声明旨在符合PSLRA提供的安全港保护。所有除了历史事实声明以外的声明均为前瞻性声明，涉及重大风险和不确定性。在某些情况下，您可以通过这些前瞻性声明中包含的词语来识别，例如“预计”、“相信”、“考虑”、“继续”、“可能”、“估计”、“期待”、“预测”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“寻求”、“应该”、“目标”、“将会”或“将”等词汇或这些词的否定或其他类似术语或表达。尽管我们相信这些前瞻性声明是基于合理假设的，您应该意识到许多因素可能导致实际结果与这些前瞻性声明中所述的结果存在重大差异，包括但不限于我们关闭发行和同时回购的能力，并在发行和同时回购后完成任何股份回购。您不应依赖前瞻性声明作为未来事件的预测，您应理解这些声明并不能保证业绩或结果，我们的实际结果可能由于各种因素而与前瞻性声明中表达的结果存在重大差异。我们对本通讯中包含的前瞻性声明主要基于我们对未来事件和可能影响我们业务、财务状况和运营结果的趋势的当前假设、期望和预测。前瞻性声明中所述事件的结果受风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素在我们的季度报告表格中标题为“风险因素”的部分进行了描述。 10-Q 截至2024年4月28日的季度期间， 初步招股说明书补充及随附的招股说明书以及我们向SEC提交的其他文件。此外，我们在一个高度竞争和快速变化的环境中运营。不时会出现新的风险和不确定性， 我们无法预测所有的风险和不确定性。
这些风险和不确定性可能会对此沟通中包含的前瞻性声明产生影响。前瞻性声明中反映的结果、事件和情况可能无法实现 或发生，实际结果、事件或情况可能与前瞻性声明中描述的有实质性差异。此沟通中所作的前瞻性声明仅与声明作出时的事件相关。我们不承担任何义务更新此沟通中所作的前瞻性声明，以反映此通信日期后的事件或情况，或反映新信息或意外事件的发生，除非法律要求。我们可能实际上无法实现我们在前瞻性声明中披露的计划、意图或期望，您不应对我们的前瞻性声明过于依赖。
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