展示99.1
ザラブサック社、2025年度第3四半期の財務結果を発表
2025年度第3四半期 の売上高は14990万ドル
コネチカット州スタンフォード、2024年12月12日（グローブニュースワイヤー） - ザラブサック社（ナスダック：LOVE）（以下「ザラブサック」または「当社」）は、世界で最も適応可能なソファ、サクショナルで最もよく知られるホームファーニッシングブランドであり、2025年度第3四半期の財務結果を発表しました。この四半期は2024年11月3日に終了しました。
最高経営責任者のショーン・ネルソンは次のように述べています。「我々のカテゴリーは明らかに選挙前の期間を通じて短期的な逆風が続きました。しかし、我々は市場シェアを獲得し、製品革新と業務の卓越性に対する執拗な焦点を通じて競争力を強化しました。革新的な製品の拡大するポートフォリオは顧客に強く響き、将来の持続的な成長のための新たな道を切り開いています。第4四半期におけるリクライニングシートのソフトローンチは、今後の多くのエキサイティングな例の一つに過ぎません。我々のビジネスの基本的な推進要因、すなわちブランドエクイティ、革新パイプライン、顧客関係の機会は強力であり、長期的に substantial value creation を実現する能力に自信を持っています。来週のインベスターデイでこれらの機会と戦略的ロードマップの詳しい見解を共有することを楽しみにしています。」
2025年度第3四半期および年初来の主要指標（2024年11月3日終了）：
(百万ドル単位、1株あたりの金額を除く) ドルおよびパーセンテージの変化は、四捨五入により再計算されない場合があります。
| 終了した十三週間 | 終了した三十九週間 | |||||||||||||||||||
| 11月3日、 2024 | 10月29日、 2023 | % 増加（減少） | 11月3日、 2024 | 10月29日、 2023 | % 増 (減) | |||||||||||||||
| 純売上 | ||||||||||||||||||||
| ショールーム | $91.0 | $98.7 | (7.8%) | $271.4 | $280.5 | (3.2%) | ||||||||||||||
| インターネット | $44.9 | $40.0 | 12.1% | $125.8 | $121.7 | 3.4% | ||||||||||||||
| その他 | $14.0 | $15.4 | (8.6%) | $41.9 | $47.6 | (11.9%) | ||||||||||||||
| 総売上高 | $149.9 | $154.0 | (2.7%) | $439.1 | $449.8 | (2.4%) | ||||||||||||||
| 粗利益 | $87.6 | $88.4 | (0.9%) | $252.1 | $251.4 | 0.3% | ||||||||||||||
| 粗利率 | 58.5 | % | 57.4 | % | 110ベーシスポイント | 57.4 | % | 55.9 | % | 150ベーシスポイント | ||||||||||
| 総営業費用 | $95.4 | $92.1 | 3.6% | $286.0 | $261.7 | 9.3% | ||||||||||||||
| SG&A | $71.7 | $67.6 | 6.1% | $213.8 | $188.0 | 13.7% | ||||||||||||||
| SG&Aの売上高に対する割合 | 47.9 | % | 43.9 | % | 400ベーシスポイント | 48.7 | % | 41.8 | % | 690ベーシスポイント | ||||||||||
| 広告およびマーケティング | $19.9 | $21.1 | (5.5%) | $61.3 | $64.6 | (5.1%) | ||||||||||||||
| 広告・マーケティングの売上高に占める割合 | 13.3 | % | 13.7 | % | (40) bps | 13.9 | % | 14.4 | % | (50) bps | ||||||||||
| 純損失 | $(4.9) | $(2.3) | (110.6%) | $(23.8) | $(7.1) | (234.9%) | ||||||||||||||
普通株式1株当たりの基本的当期純損失 | $(0.32) | $(0.15) | (113.3%) | $(1.53) | $(0.46) | (232.6%) | ||||||||||||||
希薄化後の普通株式1株当たりの当期純損失 | $(0.32) | $(0.15) | (113.3%) | $(1.53) | $(0.46) | (232.6%) | ||||||||||||||
調整後EBITDA 1 | $2.7 | $2.5 | 6.9% | $(6.1) | $5.7 | (207.6%) | ||||||||||||||
| 営業活動によるネット現金（使用）提供 | $(4.2) | $(7.2) | 41.6% | $(5.0) | $20.1 | (125.1%) | ||||||||||||||
1 調整後EBITDAは非GAAP指標です。このプレスリリースに含まれる「非GAAP情報」と「非GAAP財務指標の調整」を参照してください。
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ショールームの数を除いたパーセンテージの増加（減少） | ||||||||||||||
| 終了した13週間 | 終了した39週間 | |||||||||||||
| 11月3日、 2024 | 10月29日、 2023 | 11月3日、 2024 | 10月29日、 2023 | |||||||||||
オムニチャネル類似ネット売上(1) | (8.3) | % | 2.0 | % | (9.1) | % | (3.6) | % | ||||||
| インターネット売上 | 12.1 | % | 20.1 | % | 3.4 | % | 21.5 | % | ||||||
| 終了ショールーム数 | 258 | 230 | 258 | 230 | ||||||||||
1 オムニチャネル類似ネット売上には、全ての小売店およびオンラインでの売上が含まれ、開店から12ヵ月以上経過した店舗（改装や移転を含む）が対象であり、閉鎖された店舗は除外されます。
2024年11月3日終了の四半期のハイライト:
•2025年度第3四半期は、前年同期比で売上高が410万ドル、または2.7%減少し、主にオムニチャネル類似ネット売上が8.3%減少したことによるもので、新たに28のショールームが追加されたことで部分的に相殺されました。2025年度第3四半期中に、5つのショールームを新たに開店し、1つのショールームを閉鎖しました。
•粗利益 2025年度第3四半期において、前年同期と比較して80万ドル、または0.9%減少しました。粗利率は、前年同期の売上高の57.4%から2025年度第3四半期の売上高の58.5%に110ベーシスポイント増加し、主に入ってくる交通費が120ベーシスポイント、出て行く交通費と倉庫費用で40ベーシスポイント減少したことによるものです。これにより、プロモーション割引が増加した影響で製品マージンが50ベーシスポイント減少したことは部分的に相殺されています。
•SG＆A費用は、前年同期と比較して2025年度第3四半期に410万ドル、または6.1%増加しました。これは、給与、株式ベースの報酬、および家賃への投資によるものです。
•広告およびマーケティング費用は、前年同期と比較して2025年度第3四半期に120万ドル、または5.5%減少しました。これは主にメディア支出の戦略的削減によるものです。
•2025年度第3四半期における営業損失は770万ドルで、前年同期の360万ドルと比較されます。2025年度第3四半期の営業利益率は、前年同期の売上高の(2.3)%に対して(5.1)%となりました。
•2025年度第3四半期での当期純利益は490万ドルで、普通株式1株当たり$(0.32)の当期純利益損失となり、前年同期の230万ドルまたは$(0.15)の当期純利益損失と比較されます。2025年度第3四半期中に、同社は210万ドルの法人税利益を記録しました。これは前年同期の100万ドルと比較されます。この利益の変動は主に税引前当期純利益の増加によるものです。
2024年11月3日までの累積期間のハイライト:
•2024年11月3日までの累積期間において、前年同期と比較して売上高は1070万ドル、または2.4%減少しました。これは主にオムニチャネルの比較可能な売上高が9.1%減少したことによるもので、前年同期と比較して28の新しいショールームが追加されたことにより部分的に相殺されています。
•2024年11月3日までの累積期間における粗利益は70万ドル、または0.3%増加しました。粗利率は、前年同期の売上高の55.9%から2024年11月3日までの累積期間における売上高の57.4%に150ベーシスポイント増加しました。これは、入ってくる交通費が320ベーシスポイント減少し、部分的に製品マージンが減少したためです。
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プロモーション割引の引き上げと、アウトバウンドの交通機関及び倉庫費用が80ベーシスポイント増加しました。
•SG&A費用は、2024年11月3日に終了した年初からの期間で、前年同期比で2580万ドル、つまり13.7%増加しました。これは、給与、SECとの和解を含む専門料金、株式ベースの報酬、賃料、インフラ関連への投資によるものです。
•広告及びマーケティング費用は、2024年11月3日に終了した年初からの期間で、前年同期比で330万ドル、つまり5.1%減少しました。これは主に、FY24の25周年キャンペーンに関連する費用がFY25では繰り返されないためです。
•営業損失は、2024年11月3日に終了した年初からの期間で3400万ドルでした。前年同期の1030万ドルと比較されます。営業利益率は、2024年11月3日に終了した年初からの期間で売上高の(7.7)%であり、前年同期の売上高の(2.3)%と比較されます。
•当期純利益は、2024年11月3日に終了した年初からの期間で2380万ドル、または希薄化後シェアあたり$(1.53)の損失でした。前年同期は710万ドル、または希薄化後シェアあたり$(0.46)の損失でした。2024年11月3日に終了した年初からの期間中、会社は810万ドルの法人税の利益を計上しました。前年同期は230万ドルでした。利益の変化は主に税引前の当期純利益の増加に起因します。
2024年11月3日現在のその他の財務ハイライト：
•2024年11月3日現在の現金及び現金同等物の残高は6170万ドルで、2023年10月29日現在の3770万ドルと比較されます。2024年11月3日及び2023年10月29日現在、会社の与信契約は残高がありませんでした。与信契約に基づく会社の利用可能額は、それぞれ2024年11月3日及び2023年10月29日現在で3600万ドル及び3570万ドルでした。以前お知らせした通り、2024年7月29日に、当社は与信契約を修正し、会社が特定の慣習的条件に従って回転信用枠のサイズを1000万ドル増やし、その他の事項として、修正によって行われたローンの満期日を2024年9月30日から2029年7月29日に延長できるように、非コミット型アコーディオン機能を追加しました。
•総 merchandise 在庫は2024年11月3日現在で11340万ドルであり、2023年10月29日現在の11660万ドルと比較して、主に輸送資本化の減少による3.3百万ドルの減少が影響しています。
見通し：
当社は、会社の財務および業務パフォーマンスに関連する選択情報のガイダンスを提供しており、そのような指標は年ごとに異なる可能性があります。予測はこの日付時点でのものであり、当社はこの情報を更新または補足する義務を負いません。
当社は、2025年度通年について以下のように期待しています：
•$66000万から$68000万の範囲での純売上高。
•調整後EBITDA1 $3750万から$4850万の範囲で。
•$450万から$1250万の範囲での当期純利益。
•希薄化後の普通株式1株当たりの当期純利益は、約1690万の推定希薄加重平均発行株式に対して、$0.27から$0.74の範囲です。
•2025年度は52週間で構成され、2024年度は第4四半期に「53週目」が追加されました。
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同社は2025年度第4四半期について以下のように予想しています：
•売上高は$22100万から$24100万の範囲です。
•調整後EBITDA1 $4300万から$5500万の範囲です。
•当期純利益は$2800万から$3600万の範囲です。
•希薄化後の普通株式当たり所得は、約1.67ドルから2.14ドルの範囲で、推定される希薄化後加重平均発行済株式数は1680万株です。
1 調整後のEBITDAは非GAAP指標です。このプレスリリースに含まれる「非GAAP情報」と「非GAAP財務指標の調整」をご覧ください。
決算説明会情報：
2024年11月3日に終了した第3四半期の財務結果について議論するためのコールが、今日予定されています。 2024年12月12日午前8時30分東部標準時。コールに参加したい投資家およびアナリストは、コール開始の約10分前に(877) 407-3982にダイヤルするか、国際電話の方は(201) 493-6780にお電話ください。コールのライブ音声ウェブキャストは、investor.lovesac.comでオンラインで利用できます。
コールの録音再生は、コール終了から2時間以内に利用可能で、90日間investor.lovesac.comでオンラインでアクセスできます。
ザラブサック社について:
コネチカット州スタンフォードに本社を置くザラブサック社は、テクノロジーに基づく企業で、独自の「デザイン・フォー・ライフ」アプローチを通じて、長持ちする製品と、お客様のライフスタイルに進化するようにデザインされた、高品質でユニークな家具を設計、製造、販売しています。現在の製品ラインには、モジュラーソファの「セクショナル」、プレミアムフォームのビーンバッグチェアの「サック」、およびそれに関連するホームデコレーションアクセサリーが含まれています。革新は設計哲学の中心にあり、すべてのコア製品は強力な特許ポートフォリオによって守られています。私たちは、主にオンラインで製品を販売し、www.lovesac.comで直接販売しています。また、自社ショールームを通じた直接消費者のタッチ・フィールポイントや、サードパーティの小売業者とのショップインショップやポップアップショップもサポートしています。LOVESAC、SACTIONALS、DESIGNED FOR LIFE、ANYTABLE、THE WORLD'S MOST ADAPTABLE COUCHはザラブサック社の商標であり、米国特許商標庁にて登録されています。
非GAAP情報：
調整後EBITDAは、証券取引委員会（SEC）によって定義された非GAAPの財務指標であり、GAAPに基づいて要求されているか、またはそれに従って提示される財務パフォーマンスの補足指標です。「調整後EBITDA」は、利息、税金、減価償却および償却前の利益を、当社が継続的な営業パフォーマンスの評価において考慮しない特定の非現金およびその他の項目の影響で調整されたものであると定義します。これらの項目には、管理費、株式ベースの報酬費用、資産の償却、繰延賃貸料、資金調達費用、ならびに当社の基礎的なビジネスパフォーマンスを反映しないと考える特定のその他の費用および利益が含まれます。この非GAAP財務指標は、添付のスケジュール内で最も直接的に比較可能なGAAP財務指標と調整されています。2025年度の調整後EBITDAに関する期待に関する記述には、特定の費用およびコストが含まれていません。これらの項目には、株式ベースの報酬費用および当社の基礎的なビジネスパフォーマンスを反映しないと考える特定のその他の費用および利益が含まれます。将来的なこれらの費用およびコストの性質と金額の不確実性と変動性のため、非GAAP財務ガイダンスを対応するGAAP指標に調整することは、不合理な労力なしには提供できません。これは以下の通りです。
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会社の管理を超えた、まだ発生していない特定の出来事のタイミングを予測することの固有の困難性。
これらの非GAAP財務指標は、経営陣にとって内部財務分析のための比較可能な財務データを提供するだけでなく、投資家にとっても意義のある補足情報を提供すると考えています。具体的には、これらの非GAAP財務指標により、ビジネスのパフォーマンスをよりよく理解し、実際の結果の期ごとの比較をより意味のあるものにし、ビジネスに影響を与える要因や傾向をより完全に理解することができます。この情報は、粗利益、営業利益（損失）、当期純利益などのGAAP指標と併せて、私たちの継続的な業務の結果を評価する手段として提供しています。当業界の他の企業は、これらの項目を私たちとは異なる方法で計算する可能性があります。これらの非GAAP指標は、当期純利益（損失）や、財務パフォーマンスの指標としての当期純利益（損失）１株当たり、流動性の指標としての営業活動からの現金流、またはGAAPに従って導出された他のパフォーマンス指標の直接的に比較可能な財務測定値の代替と見なされるべきではありません。非GAAP財務指標は、分析ツールとしての限界があり、投資家はそれらを孤立して考慮するべきではなく、GAAPに従って報告された会社の結果の分析の代替として考慮すべきではありません。
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将来の見通しに関する警告文
このプレスリリースには、1995年のプライベート証券訴訟改革法および他の法的権限の意味における将来の見通しに関する声明が含まれています。将来の見通しに関する声明は、「かもしれない」、「続ける」、「信じる」、「予想する」、「できる」、「すべき」、「意図する」、「計画する」、「する」、「目指す」、「できる」、「可能性がある」、「期待する」、「期待値」、「見積もる」、「プロジェクトする」、「予測する」、「位置づけられた」、「約」、「潜在的」、「目標」、「プロフォーマ」、「戦略」、「見通し」またはこれらの言葉の否定的な表現や、私たちの期待、戦略、計画、または意図に関するその他の類似の用語や表現で識別できます。歴史的事実以外のすべての声明は、このプレスリリースの「見通し」の見出しの下に含まれており、新製品の戦略、将来の運営と発売、新製品のペースと成功、将来の財務状況や予測、将来の売上、予測される費用、持続可能性目標、見通し、計画と経営の目的に関する声明は、将来の見通しに関する声明です。これらの声明は、管理が将来のビジネス、予想される出来事やトレンド、経済および他の将来の条件に関する現在の期待、信念および仮定に基づいています。私たちは、将来の見通しに関する声明に開示された計画を実現したり、意図を実行したり、期待に応えたりできるとは限りません。実際の結果やパフォーマンスは、将来の見通しに関する声明で予測されたものと重大に異なる可能性があります。実際の結果が将来の見通しに関する声明で表現されるか暗示されたものと重大に異なる原因となる主要な要因には、経済の不安定性、政治の不安定性、市民の混乱、武力衝突、自然災害や人為的災害、パンデミックやその他の公衆衛生の危機、またはその他の壊滅的な出来事のビジネスの混乱が含まれます。消費支出の変動や金利の上昇、インフレが私たちのビジネス、売上、業務結果、財務状況に与える影響。eコマースビジネスを含む私たちの成長と収益性を効果的に管理する能力、営業結果を予測する能力、在庫レベルを管理する能力。製品を改善し、新製品を開発・発売する能力。新しいショールームを成功裏に開設し、運営する能力。ESG報告書に設定された目標を進めたり、実現したりする能力。サプライチェーンやインフラストラクチャへの投資の期待される利益を実現する能力。製品のためのサプライチェーンの混乱や外国製造および輸入への依存。株式購入プログラムの実行と、長期的な株主価値を高めるための期待される利益。新しい顧客を獲得し、既存の顧客と関わる能力。ソーシャルメディアの使用の増加に伴う評判リスク。高いスキルを持つ従業員やアソシエイトを引き付け、育成し、維持する能力。顧客にサービスを提供し、取引を処理し、注文を履行するために必要な技術インフラにおけるシステムの中断や失敗。財務報告に関する効果的な内部統制を実施および維持する能力がなくなること、または無効と見なされる内部統制を是正することができないこと。2023年1月29日時点で発表された監査済み財務諸表の訂正および2023年4月30日、2022年10月30日、2022年7月31日、2022年5月1日終了の四半期の未監査の簡略財務諸表、並びにその訂正に関連する訴訟および調査の影響。コンピュータシステムの侵害による機密情報の無断開示。第三者プロバイダーが中断なくサービスを提供し続ける能力。関税の影響や、その対策と関税緩和の取り組み。私たちが活動する規制環境、ブランドおよび知的財産権を維持、成長、強化し、他者の知的財産権の侵害を避ける能力。さらに、高度な競争が激しい進化する業界で競争し成功する能力、ならびに最近のフォーム10-Kおよびフォーム10-Qにおける「リスク要因」および「財務状況および業務結果に関する経営者の議論と分析」のセクションで開示されたリスクや不確実性、ならびに当社の投資家向けウェブサイト（investor.lovesac.com）およびSECウェブサイト（www.sec.gov）で入手可能な、SECに提出された後続報告書における同様の開示が含まれます。私たちがこのプレスリリースで行う将来の見通しに関する声明は、発表日以降のイベントや状況を反映するためにこれらの将来の見通しに関する声明を更新する意図または義務を否認します。
投資家向け連絡先:
ケイトリン・チャーチル, ICR
(203) 682-8200
InvestorRelations@lovesac.com
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ザラブサックカンパニー
簡易貸借対照表
(監査未了)
| (金額は千単位, シェアおよびシェアあたりの金額を除く) | 11月3日、 2024 | 2023年2月4日 2024 | ||||||||||||
| 資産 | ||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $ | 61,691 | $ | 87,036 | ||||||||||
| 取引にかかる売掛金、純額 | 16,115 | 13,463 | ||||||||||||
| 商品在庫（純額） | 113,445 | 98,440 | ||||||||||||
| 前払費用 | 16,727 | 11,664 | ||||||||||||
| その他の流動資産 | 1,956 | 3,845 | ||||||||||||
| 現在の総資産 | 209,934 | 214,448 | ||||||||||||
| 不動産及び機器、純額 | 76,562 | 70,807 | ||||||||||||
| 運用リース使用権資産 | 158,370 | 155,856 | ||||||||||||
| のれん | 144 | 144 | ||||||||||||
| 無形資産（純額） | 1,531 | 1,457 | ||||||||||||
| 繰延税金資産 | 19,119 | 10,803 | ||||||||||||
| その他の資産 | 34,054 | 28,665 | ||||||||||||
| 総資産 | $ | 499,714 | $ | 482,180 | ||||||||||
| 負債と株主資本 | ||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||
| 買掛金 | $ | 48,665 | $ | 28,821 | ||||||||||
| 未払費用 | 39,838 | 38,622 | ||||||||||||
| 未払い給与 | 9,846 | 6,998 | ||||||||||||
| 顧客預金 | 16,637 | 8,257 | ||||||||||||
| 現在の営業リース負債 | 21,194 | 17,628 | ||||||||||||
| 売上税未払 | 4,909 | 6,030 | ||||||||||||
| 総流動負債 | 141,089 | 106,356 | ||||||||||||
| 長期リース債務 | 161,677 | 157,876 | ||||||||||||
| 法人税未払、長期 | 452 | 452 | ||||||||||||
| 信用枠 | — | — | ||||||||||||
| 負債合計 | 303,218 | 264,684 | ||||||||||||
| コミットメントと偶発的負債 | ||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||
優先株 $0.00001の額面価値、10,000,000シェアが承認され、2024年11月3日および2024年2月4日時点で発行または未発行のシェアはありません。 | — | — | ||||||||||||
普通株式 $0.00001の額面価値、40,000,000シェアが承認され、2024年11月3日に15,430,783シェアが発行済みおよび未発行、2024年2月4日に15,489,364シェアが発行済みおよび未発行です。 | — | — | ||||||||||||
| 追加払い込資本 | 189,295 | 183,095 | ||||||||||||
| 累積利益 | 7,201 | 34,401 | ||||||||||||
| 株主資本 | 196,496 | 217,496 | ||||||||||||
| 総負債と株主資本 | $ | 499,714 | $ | 482,180 | ||||||||||
展示99.1
ザラブサックカンパニー
凝縮された営業報告書
(監査未了)
| 終了した13週間 | 終了した39週間 | |||||||||||||||||||||||||
| (千単位の金額、1株あたりのデータとシェアの金額を除く) | 11月3日、 2024 | 10月29日、 2023 | 11月3日、 2024 | 10月29日、 2023 | ||||||||||||||||||||||
| 純売上 | $ | 149,905 | $ | 154,036 | $ | 439,138 | $ | 449,758 | ||||||||||||||||||
| 販売した商品のコスト | 62,266 | 65,594 | 187,085 | 198,351 | ||||||||||||||||||||||
| 粗利益 | 87,639 | 88,442 | 252,053 | 251,407 | ||||||||||||||||||||||
| 営業費用： | ||||||||||||||||||||||||||
| 販売費一般管理費 | 71,749 | 67,630 | 213,826 | 188,010 | ||||||||||||||||||||||
| 広告およびマーケティング | 19,947 | 21,110 | 61,253 | 64,558 | ||||||||||||||||||||||
| 減価償却および償却 | 3,666 | 3,311 | 10,924 | 9,147 | ||||||||||||||||||||||
| 総営業費用 | 95,362 | 92,051 | 286,003 | 261,715 | ||||||||||||||||||||||
| 営業損失 | (7,723) | (3,609) | (33,950) | (10,308) | ||||||||||||||||||||||
| 利息収入、純額 | 701 | 269 | 2,139 | 961 | ||||||||||||||||||||||
| 税引前純損失 | (7,022) | (3,340) | (31,811) | (9,347) | ||||||||||||||||||||||
| 所得税の利益 | 2,092 | 999 | 8,060 | 2,256 | ||||||||||||||||||||||
| 純損失 | $ | (4,930) | $ | (2,341) | $ | (23,751) | $ | (7,091) | ||||||||||||||||||
| 普通株式１株あたりの純損失： | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | (0.32) | $ | (0.15) | $ | (1.53) | $ | (0.46) | ||||||||||||||||||
| 希薄化後 | $ | (0.32) | $ | (0.15) | $ | (1.53) | $ | (0.46) | ||||||||||||||||||
| 発行済み加重平均株式数: | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 15,574,293 | 15,522,510 | 15,567,442 | 15,391,971 | ||||||||||||||||||||||
| 希薄化後 | 15,574,293 | 15,522,510 | 15,567,442 | 15,391,971 | ||||||||||||||||||||||
展示99.1
ザラブサックカンパニー
現金流量の簡略化された計算書
(監査未了)
| 39週間終了 | ||||||||||||||
| (金額は千単位) | 11月3日、 2024 | 10月29日、 2023 | ||||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||||||
| 純損失 | $ | (23,751) | $ | (7,091) | ||||||||||
| 当期純利益を営業活動による現金（使用された）と調整するための調整： | ||||||||||||||
| 固定資産の減価償却および償却 | 10,610 | 8,820 | ||||||||||||
| その他の無形資産の償却 | 314 | 327 | ||||||||||||
| 繰延資金調達費用の償却 | 112 | 120 | ||||||||||||
| 資産と設備の処分による純損失 | 74 | 162 | ||||||||||||
| 株式ベースの報酬 | 6,687 | 3,127 | ||||||||||||
| 非現金リース費用 | 18,741 | 16,567 | ||||||||||||
| 繰延税金 | (8,316) | (2,352) | ||||||||||||
| 運営資産及び負債の変動: | ||||||||||||||
| 取引先からの売掛金 | (2,652) | (3,910) | ||||||||||||
| 商品在庫 | (15,005) | 3,002 | ||||||||||||
| 前払費用及びその他の流動資産 | (2,983) | (1,552) | ||||||||||||
| その他の資産 | (5,389) | (4,580) | ||||||||||||
| 買掛金及び未払費用 | 22,020 | 15,061 | ||||||||||||
| 営業リース負債 | (13,888) | (10,507) | ||||||||||||
| 顧客預金 | 8,380 | 2,929 | ||||||||||||
| 営業活動によるネット現金（使用）提供 | (5,046) | 20,123 | ||||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||||||
| 不動産及び設備の購入 | (15,739) | (21,949) | ||||||||||||
| 特許権及び商標に対する支払い | (339) | (291) | ||||||||||||
| 投資活動に使用された純キャッシュ | (16,078) | (22,240) | ||||||||||||
| 財務活動によるキャッシュフロー | ||||||||||||||
| 株式報酬のネットシェア決済に対する税金の支払い | (487) | (3,626) | ||||||||||||
| 普通株式の取得 | (3,431) | — | ||||||||||||
| 繰延ファイナンスコストの支払い | (303) | (52) | ||||||||||||
| 資金調達活動に使用されたネットキャッシュ | (4,221) | (3,678) | ||||||||||||
| 現金及び現金同等物の純変化 | (25,345) | (5,795) | ||||||||||||
| 現金及び現金同等物 - 初め | 87,036 | 43,533 | ||||||||||||
| 現金及び現金同等物 - 終わり | $ | 61,691 | $ | 37,738 | ||||||||||
| 補足的キャッシュフローデータ: | ||||||||||||||
| 税金に支払った現金 | $ | 8,383 | $ | 1,234 | ||||||||||
| 支払利息 | $ | 92 | $ | 76 | ||||||||||
| 非現金の投資および財務活動: | ||||||||||||||
| 期末にまだ支払われていない資産取得 | $ | 1,344 | $ | 1,983 | ||||||||||
| 株式の買い戻しにかかる消費税、未払いの状態 | $ | 18 | $ | — | ||||||||||
展示99.1
ザラブサックカンパニー
非GAAP財務指標の調整
(監査未了)
| 終了した13週間 | 終了した39週間 | |||||||||||||||||||||||||
| (金額は千単位) | 11月3日、 2024 | 10月29日、 2023 | 11月3日、 2024 | 10月29日、 2023 | ||||||||||||||||||||||
| 純損失 | $ | (4,930) | $ | (2,341) | $ | (23,751) | $ | (7,091) | ||||||||||||||||||
| 利息収入、純額 | (701) | (269) | (2,139) | (961) | ||||||||||||||||||||||
| 法人税還付 | (2,092) | (999) | (8,060) | (2,256) | ||||||||||||||||||||||
| 減価償却および償却 | 3,666 | 3,311 | 10,924 | 9,147 | ||||||||||||||||||||||
| EBITDA | (4,057) | (298) | (23,026) | (1,161) | ||||||||||||||||||||||
| 株式ベースの報酬 (a) | 2,785 | 1,098 | 6,748 | 3,370 | ||||||||||||||||||||||
| 資産処分による損失 (b) | 12 | 17 | 74 | 162 | ||||||||||||||||||||||
| その他の非定常的費用 (c) | 3,937 | 1,687 | 10,119 | 3,284 | ||||||||||||||||||||||
| 調整後EBITDA | $ | 2,677 | $ | 2,504 | $ | (6,085) | $ | 5,655 | ||||||||||||||||||
(a)当社の従業員および取締役会に付与されたRSUの株式権利確定および株式オプションに関連する報酬費用や雇用者税などの費用を表します。雇用者税は、営業費用の一部として、営業報告書に含まれています。
(b)不動産および設備の処分による損失を表します。
(c)2024年11月3日終了の13週間におけるその他の非定常的費用は、以前に発行された財務諸表の訂正に関連する専門家料金、まれで異常な生産コスト、およびその他の法的問題に関連する費用を表します。2024年11月3日終了の39週間におけるその他の非定常的費用には、保険金に関連する利益で部分的に相殺される退職手当も含まれています。2024年11月3日終了の13週間と39週間におけるその他の非定常的費用は、以前に発行された財務諸表の訂正に関連する専門家料金を表します。