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Gambling.com集团签署了最终协议，以收购Odds Holdings，这是一个快速发展的科技平台，提供实时赔率数据，交易将增加收益。
交易拓展了Gambling.com集团的可寻址市场，来自消费订阅产品和企业客户的重复营业收入
夏洛特 – 2024年12月12日 – Gambling.com集团（纳斯达克：GAMB）（“Gambling.com集团”或“公司”）是一家快速增长的全球在线博彩行业数字营销服务提供商，今天宣布已达成正式协议，收购Odds Holdings, Inc.，即OddsJam的母公司。根据协议条款，Odds Holdings股东将获得初始对价8000万美元，并可能根据Odds Holdings在2026年底前的业务表现再获得高达8000万美元。 Gambling.com集团收购Odds Holdings进一步扩展了公司的在线博彩行业足迹，增加了来自新用户和现有用户及合作伙伴的补充重复营业收入。
Odds Holdings拥有先进的科技平台，提供实时赔率数据，并在多个消费和企业品牌下提供服务。Gambling.com集团相信，该赔率平台是该行业最先进的，并以最低延迟将数据提供给最终用户。该平台旨在可扩展，平均每秒处理超过一百万个请求，每天处理多个TB的数据，覆盖近300个体育书。OddsJam是旗舰品牌，提供优质的实时赔率信息，帮助体育投注者通过面向消费者的网站和应用做出基于数据的投注。在一个由单独管理的公司下，Odds Holdings还为企业客户提供低延迟、全面的赔率数据，支持各种体育博彩使用案例。
Closing is expected to occur on January 1, 2025 and is subject to customary closing conditions. The transaction will be immediately accretive to Gambling.com Group’s operating results upon closing. For 2024, Odds Holdings expects to generate revenue and Adjusted EBITDA(1) of approximately $2600万 and $1200万, respectively. Gambling.com Group expects that under its management Adjusted EBITDA(1) derived from the Odds Holdings assets will grow by at least 20% in 2025. The Odds Holdings team, including OddsJam founders Ankit Goyal and Alex Monahan as well as CEO, Matt Restivo, will join Gambling.com Group.
Strategic and Financial Rationale
-Expands the Company’s footprint in the online gambling ecosystem with new recurring revenue from both consumer and enterprise clients;
-Opportunity to leverage Gambling.com Group’s existing partner relationships to significantly grow the Odds Holdings enterprise business;
-Immediately accretive transaction adds new revenue, Adjusted EBITDA and free cash flow streams, with a margin profile even better than Gambling.com Group’s already high margins; and,
-Is a strategic and substantial step toward the Company’s stated goal to generate $10000万 in annual Adjusted EBITDA(1).
(1)代表一种非国际财务报告准则的度量。请参阅本声明末尾的“非国际财务报告准则财务度量”。
“Odds Holdings的增值收购将立即为Gambling.com集团提供额外的、可持续的收入来源，这些来源独立于我们市场领先的在线博彩联盟业务，符合我们扩展在线博彩行业足迹的策略，”Gambling.com集团联合创始人兼首席执行官查尔斯·吉莱斯皮表示。“我们很高兴欢迎Odds Holdings团队加入Gambling.com集团，以加速实现我们10000万美元调整后EBITDA的目标。他们才华横溢的团队不仅构建了一个尖端的赔率技术平台，还成功打造了多个在该平台上具有清晰产品市场契合的独特产品。Odds Holdings为Gambling.com集团提供了一套新的企业产品，而OddsJam特别带来了一个充满热情和活力的新消费者群体。”
“我们通过有机市场份额的增长实现了绝大多数的增长，同时也成功执行了几项战略性的增值收购，这些收购对我们持续改善的财务表现做出了贡献。我们对RotoWire、BonusFinder和Freebets.com的收购证明了我们能够利用高自由现金流识别、收购和加速增长，为我们的股东创造价值，同时谨慎管理我们的资本结构和资产负债表，”吉莱斯皮补充道。
“与像Gambling.com集团这样的全球在线博彩行业的技术领先者合并，对Odds Holdings来说是自然的下一步，”Odds Holdings首席执行官马特·雷斯提沃表示。“通过利用Gambling.com集团的专业知识、创新和资源，我们将能够最佳地定位，以扩大我们的技术和数据驱动的洞察，接触到更大范围的在线投注者，包括北美市场以外的用户。我们期待着与Gambling.com集团的创始人查尔斯和凯文及其团队合作，创建与客户更深层的联系，以增强他们的在线博彩体验，”OddsJam创始人安基特·戈雅尔和亚历克斯·莫纳汉表示。
拟议交易结构及信贷额度扩展
最初的8000万美元购买对价将由7000万美元现金和1000万美元来自Gambling.com Group的普通股组成。公司预计将通过上述扩展的信贷额度借款来资助7000万美元的现金支付。为了全面实现额外的8000万美元或有对价，从Odds Holdings资产中派生的调整后EBITDA需要在2026年全年期内至少是2024年的两倍。完全由公司的自由裁量权决定，Gambling.com Group有能力以公司普通股进行最多50%的任何或有对价支付的结算。
与交易相关，公司与富国银行及富国证券签署了债务融资承诺函，已承诺安排和提供至少1亿美元的高级担保定期贷款和循环信贷额度。 根据对现有信贷协议的修订。
与拟议交易相关，怀特&凯斯律师事务所作为Gambling.com Group的法律顾问。奥克维尔资本有限责任公司作为卖方财务顾问，而克鲁兹-亚布拉姆斯·塞根律师事务所则作为Odds Holdings的法律顾问。
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如需更多信息，请联系：
投资者：
彼得·麦戈，Gambling.com Group， investors@gdcgroup.com
理查德·兰德, 诺贝托·阿哈, JCIR, GAMB@jcir.com, 212-835-8500
媒体：
艾迪·莫特尔，Gambling.com集团，media@gdcgroup.com
关于Gambling.com集团
Gambling.com集团有限公司（纳斯达克：GAMB）（“集团”）是一家快速发展的全球在线博彩行业数字营销服务提供商。成立于2006年，该集团在全球设有办事处，主要在美国和爱尔兰运营。通过其自主研发的科技平台，该集团发布了一系列顶级品牌网站，包括Gambling.com、Bookies.com、Casinos.com和RotoWire.com。Gambling.com集团拥有并运营超过50个网站，提供七种语言版本，覆盖15个国家市场，涵盖在线博彩行业的所有方面，包括iGaming、体育博彩和幻想体育产业。
关于OddsJam
OddsJam提供一系列工具和服务，旨在协助进行体育博彩。它提供一个全面的赔率比较工具，让用户可以比较来自100多家体育书的实时赔率。此外，OddsJam还包括一个正EV投注工具，用于识别盈利的投注机会，一个套利投注工具，用于发现套利机会，以及一个组合投注生成器，用于创建自定义组合投注。该平台还具有PrizePicks的幻想优化器，优化每日幻想体育的选择。OddsJam的目标是通过提供数据和分析，使盈利的体育博彩变得更可获得，从而告知投注策略。
非国际财务报告准则财务指标
管理层在分析和评估业务的整体表现以及进行运营决策时，使用多种财务指标，包括国际财务报告准则和非国际财务报告准则财务指标。
息税折旧及摊销前利润（EBITDA）和调整后的EBITDA
EBITDA是一项非国际财务报告准则财务指标，定义为剔除利息、所得税（费用）收入、折旧和摊销的收益。
调整后的EBITDA是一项非国际财务报告准则财务指标，定义为：
就公司而言，EBITDA调整为剔除一次性项目的影响、重大非现金项目、基于股份的支付费用、外汇收益（损失）、或有对价的公允价值，以及公司董事会认为不反映业务基础表现的其他项目，包括与收购相关的费用，如与收购相关的成本和奖金；以及
就OddsJam而言，EBITDA调整为剔除一次性项目的影响、重大非现金项目、基于股份的支付费用、外汇收益（损失）、或有对价的公允价值、资本化的开发费用、对股东的非一次性支付以及公司董事会认为不反映业务基础表现的其他项目，包括与收购相关的费用，如与收购相关的成本和奖金。
公司和OddsJam相信，调整后的EBITDA对其管理团队来说是一个有用的财务指标，它可以衡量各个期间的比较运营表现，因为该指标剔除了与核心业务无直接关系的项目的影响，包括由于资本结构、折旧、税收影响和一次性事件导致的影响。
尽管公司使用调整后的 EBITDA 作为增强对其财务表现某些方面理解的工具，但公司并不认为调整后的 EBITDA 可以替代或优于 IFRS 结果提供的信息。因此，调整后的 EBITDA 的呈现并不旨在单独考虑或替代任何按照 IFRS 制备的度量。与 IFRS 结果相比，使用调整后的 EBITDA 的主要局限性在于，公司定义的调整后 EBITDA 可能无法与其行业中其他公司使用的同名度量进行比较，并且调整后的 EBITDA 可能排除了某些投资者在评估我们业绩时认为重要的财务信息。
本新闻稿中包含的前瞻性调整后 EBITDA 指引尚未与最直接可比较的前瞻性 IFRS 指标进行调和，因为在缺乏对各种调和项目的可预测性的情况下，无法在没有不合理努力的情况下做到这一点。
关于前瞻性陈述的谨慎声明
关于前瞻性声明的注意事项。本新闻稿包含根据1933年《证券法》第27A条的定义，经过修正及1934年《证券交易法》第21E条的定义，以及1995年《美国私人证券诉讼改革法》的安全港条款而涉及我们当前预期和未来事件看法的前瞻性声明。除本新闻稿中包含的历史事实声明外，所有其他声明，包括与我们在在线游戏生态系统中的进一步扩展、我们收购 OddsJam 及该交易的完成相关的声明；OddsJam 是否将实现本新闻稿中描述的预期增长和财务结果，我们在与此类交易相关的初始购买对价之后的预期杠杆，以及我们是否能够在年调整后 EBITDA 中实现 $10000万 都是前瞻性声明。这些声明代表我们对于未来的意见、预期、信念、意图、估算或策略，这些可能无法实现。在某些情况下，您可以通过诸如“相信”、“可能”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“应该”、“计划”、“期望”、“预测”、“潜在”、“能够”、“将”、“会”、“正在进行”、“未来”或这些术语的否定形式或其他意图识别前瞻性声明的类似表达来识别前瞻性声明，尽管并非所有前瞻性声明都包含这些识别词。前瞻性声明在很大程度上基于我们对未来事件和我们相信可能影响我们财务状况、经营成果、业务策略、短期和长期业务运营及目标和财务需求的财务趋势的当前预期和预测。这些前瞻性声明涉及已知和未知的风险、不确定性、意外情况、难以预测的情况变化和其他可能导致我们实际结果、表现或成就与前瞻性声明所表达或暗示的未来结果、表现或成就在实质上和/或显著地不同的重要因素。导致实际结果大幅变动的重要因素包括： 完成收购OddsJam的控件可能无法满足；公司可能无法达到收购OddsJam的预期收益；合并后OddsJam的财务业绩和增长可能低于预期；与交易相关的费用及收购OddsJam后的运营和整合费用可能高于预期；公司可能承担意想不到的风险和责任，并可能面临与整合和准备所需基本报表相关的挑战；公司可能无法激励和留住其管理层和OddsJam团队， 在交易之后， 完成合并可能会分散公司的管理层对其他重要事项的关注；以及其他因素 在Gambling.com Group提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的2023年12月31日结束的20-F表格年度报告中讨论的“项目3.关键信息 - 风险因素”下，以及Gambling.com Group的其他文件，这些因素可能会不时更新。本文稿中包含的任何前瞻性声明仅在此日期上有效，因此不应过度依赖这些声明。Gambling.com Group不承担更新或修改本文稿中包含的任何前瞻性声明的义务或承诺，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非根据适用法律的要求。