展品 99.1
F U S I O N-F U E L | I N V E S T O R P R E S E N T A T A T I O N D e mber 2 02 4 投资者 P R E S ENTATION N A S D A Q: H t O O O
免责声明本演示文稿包括对Fusion Fuel Green PLC(“公司”、“HTOO” 或 “Fusion Fuel”)未来事件、状况、预期和预测的陈述。此类声明是1995年《美国私人证券诉讼改革法》中 “安全港” 条款所指的 “前瞻性陈述”。该公司的实际业绩可能与其预期、估计和预测有所不同,因此,您不应依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。诸如 “期望”、“估计”、“项目”、“预算”、“预测”、“打算”、“计划”、“可能”、“将”、“可能”、“应该”、“相信”、“预测”、“潜力” 等词语以及类似的表述旨在识别此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于对未来业绩的估计和预测,这些估计和预测基于对销售、利润率、竞争因素、行业表现和其他无法预测的因素的许多假设。此类假设涉及许多已知和未知的风险、不确定性和其他因素,其中许多因素是公司无法控制的,其中包括:未能获得所需的监管批准;葡萄牙、西班牙、摩洛哥或欧洲绿色能源计划的变化;获得额外资本的能力;现场条件和提高产能的能力;供应链竞争;对公司所从事业务产生不利影响的变化;增长管理;概况经济的条件,包括信贷、借记卡、证券、金融或资本市场的变化;以及COVID-19或其他不利的公共卫生事态发展对公司业务和运营的影响。如果其中一种或多种重大风险发生,或者基本假设发生变化或被证明不正确,则实际经营业绩可能与预测有所不同,变化可能是重大的,也有不利的。不应将此处的前瞻性陈述和预测视为对公司将取得或可能取得任何特定业绩的陈述或预测。该公司提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述和预测,这些陈述和预测仅代表截至发布之日。本公司不承担或接受任何义务或承诺公开发布任何前瞻性陈述的任何更新或修订,以反映其预期的任何变化或任何此类声明所依据的事件、条件或情况的任何变化。Financial Upd a t e Presenta t ion 公司的合并财务数据是根据国际会计准则委员会(“IFRS”)采用的《国际财务报告准则》编制的,以欧元(“欧元” 或 “欧元”)计价。本演示文稿中显示的数字尚未经过审计,因此可能与公司在年度报告中披露的最终财务业绩有所不同。管理层认为,未经审计的合并财务数据反映了所有调整,包括正常的经常性调整,这些调整被认为是公允列报公司在所述期间的财务数据所必需的。未经审计的合并财务数据应与公司截至2023年12月31日止年度的20-F表年度报告中包含的截至2023年12月31日止年度的经审计的合并财务报表及其附注一起阅读。将 e o f Socia l Medi a a a a a s a a a s a a a s a a a s a a a s a a a s a a a s a ter o f m a ter i a ter i a ter i a ter i a ter i a a ter i a ter i a a ter i a a ter i a ter i a a ter i a ter i a a ter i a ter i a a ter i a ter i a a ter i a ter i a ter i a ter i a ter公司在社交媒体或其网站上发布或在新闻稿中传播的某些信息可能被视为重要信息,公司鼓励投资者、媒体和其他对公司感兴趣的人审查公司在其社交媒体渠道、网站上发布并在新闻稿中传播的业务和财务信息,因为此类信息可能被视为重要信息。I N V E S t O R P R R R E S E N T A T I O N | F U S I O O N F U E L
简介 Fast FACTS I N V E S t O R P R E S E N t A t I O N | F U S I O N F U E L ▪ 我们是一家提供全方位服务的能源和公用事业解决方案提供商,拥有两家运营子公司,为氢气和天然气行业提供服务 ▪ 我们满足当今的关键能源需求,我们对未来需求进行了战略定位 ▪ 我们正在重组氢能业务,同时收购QIND使我们能够实现盈利,-正增长 ▪ 合并股东权益超过500万美元(纳斯达克要求)▪ 我们的经营亮点天然气业务,Al Shola Gas:• 为中东超过36,000名客户提供服务 • 2024年预测:1400万美元收入和230万美元净收入(比2023年增长30%)• 2025年目标:2530万美元收入和400万美元净收入 ▪ 我们的氢业务Brighty(目前正在注册中)旨在成为全球实施绿色氢项目的领先解决方案提供商
纳斯达克:HTOO ▪ 的目标是成为工业和能源领域盈利的公司。▪ 通过利用当今的市场实现未来能源市场的可持续增长。▪ S p ec i a l i a l i a l i a l i a l i d e xp e xp e e rtise i n d e xp e rtise i n d e xp e rtise i n d e ltise i n d e li ver i ng e n dep e li ver i ng e n dep e li ver i ng e n dep e li ver i ng e n dep o-end d soluti o ns 为绿色氢项目提供解决方案 ▪ R e vise o r y & e n g i ng i ne ng i ng serv i ceso P 设备销售和项目监督服务 ▪ 经验丰富、久经考验的绿色氢专家 ▪ 设计和交付可持续发展工业和能源行业解决方案 ▪ 全面覆盖整个天然气价值链 ▪ 建立了客户群,在中东场外交易中占有重要的商业足迹:QIND 打造一家专为当下打造、面向未来定位的首屈一指的全方位服务的能源和公用事业公司公司结构 I N V E S T O R P R E S E N T A T I O N | F U S I O N F U E L
最新消息:质量工业株式会社被 FUSION FUEL I N V E S t O R P R E S E N t A t I O N | F U S I O N F U E L 收购 2024 年 11 月 26 日,Fusion Fuel Green PLC(纳斯达克股票代码:HTOO)完成了对质量工业公司(场外交易代码:QIND)大部分已发行股本的收购。• 协同效应(行业和运营)• 扩大规模的盈利平台 • 纳斯达克合规(股东权益)交易亮点:• HTOO收购了QIND69.36%的控股权。• 作为交换,HTOO发行了3, 818、969股普通股和4, 171, 327股优先股,后者是后者经监管部门和股东批准,将QIND转换为41、713、270股普通股。• 此次战略收购使QIND成为控股子公司,将其运营和财务整合到HTOO的结构中。• 母子结构在共同领导下运营,为QIND合并为HTOO的全资子公司铺平了道路,推动了所有利益相关者的未来增长和价值。
互补优势创造差异化价值主张业务线概述合并后:▪ 主要重点:天然气服务与供应、氢气工程与咨询服务 ▪ 合理调整传统聚变燃料工业设施/人员配置,以反映新的商业重点 ▪ De-强调线路:技术销售和项目开发(待市场成熟)工业业务 G R EEN ENERGY SOL U TIO NS 通过收购质量工业公司,Fusion Fuel有望在整个电力领域为客户提供全套服务以及涵盖传统和清洁能源的公用事业价值链。I N V E S t O R P R R R E S E N T A T I O N | F U S I O O N F U E L
未来能源的战略收购 1.C L EA N,SUSTAIN ABLE EN ENERGY TRANS ITION 此次收购汇集了两家目标互补的公司,从今天的能源解决方案到下一代的无碳能源,创造了 e s a p a thw a thw a y y。BrightY 是长期清洁能源的终极长期解决方案。Al S ho la Gas cr e a tes a test a n e a r-ter 我通往我们的盈利和不断增长的桥梁 ports a cle a ner ene rgy tr a ns i tr a ns i t 在短期到中期内上线。2.TECH N O L LOG I CA L SYN ERGY 和 ENE RGY IN OVAT I ON Al Shola Gas 现有的基础设施、分销渠道和运营专业知识将推进 Brighty 的商业计划。所有 S h Hola Ga s 'r e s s'r e s sources s 'r e s sources 都是专业天然气合作伙伴。I N V E S t O R P R R E S E N T A T I O N | F U S I O O N F U E L 3.OPERATIO N AL SYN ERGIES AL Shola Gas庞大的分销网络可以用来支持Brighty进入中东市场。4.Al Shola G a s s 为住宅、商业和工业领域的每个 36,000 多名客户群提供市场扩张和 ESTA 服务。Brighty 开辟了新的市场,包括清洁发电、零排放运输和先进的工业用途。5.未来——证明E N ER G Y LA ND S C APE U在g-t e r m v a l u e a l u e a s 是能源转型市场的早期参与者,预计能源转型市场将是一个价值数万亿美元的行业。无论是进入短期能源市场(LPG)还是向未来能源(氢气)过渡都是高增长机会。收入 d i v e r sific 就像 r Rough Al Sholas Gas 的稳定现金流一样,b r i g hTh y's up 是其商业化的支柱。6.I N NOVATION me EE TS Sustainability t h e a cqu i s i t it t e a test lion cr e a a tes a le a te a le a te a te a le a te a te a le a te a te a le a te a te a le a te a te a le a te a te a le a te a te a le a te a te a le a te a te a le a te a le a te
合并实体——财务目标收入成本2025年利润/(亏损)目标2600万欧元合并ASG(2400万欧元)的持续成功收入和Brighty(200万欧元)的初始收入1640万欧元销售成本 950万欧元(按成本计算的excl.)与交易和重组成本相关的其他运营成本120万欧元的利润10万欧元(e x cl. of f cost s 1) ASG 的收益部分抵消了 Brighty 的启动成本。亏损120欧元,包括交易成本和重组成本 2026年的目标成本为4490万欧元,ASG收入的增长(3360万欧元)加上BrightHy的业务增长(112万欧元)2570万欧元销售成本1310万欧元其他运营成本利润600欧元销售成本的增长被Brighty业务量的增加和ASG的持续成功所抵消 *就本演讲而言;假设 Brighty 和 TopCo 的流入(出)流量等于产生的收入和支出。1 一次性成本包括与 HTOO 和 QIND 交易相关的成本以及电解槽工业活动退出后,Fusion Fuel的重组成本。预测基于Fusion Fuel的财务和商业模式,构成 “前瞻性陈述”,涉及许多风险、不确定性或其他假设,这些假设可能导致实际业绩或业绩出现重大差异。请参阅本演示开头的披露和免责声明。I N V E S t O R P R R R E S E N T A T I O N | F U S I O O N F U E L
Consolidated Pro-forma HTOO QIND 30-9 月 24 日 30 日至 9 月 24 日 30 日至 9 月 24 日 24 股东权益 4,171 4,151-20 P r e f e rr e rr e r e d s t o c k 6,126 (115,843) 2,307 119,662 C o mm o n s t o c k 264,521,346 (2,508,051) 249,1395 (115,843) 2,307 119,662 C o mm o n s t o c k 264,521,346 (2,508,051) 249,1395 ,437 17,889,959 A dd iti o n a l p a i d-i n c a p it a l (250,454,960) 16,787,119 (250,454,960) (16,787,119) 留存收益/累计赤字 (1,999,892) (2,730,548)-730,656 非控股权益 12,076,791 1191 ,436,828-1,313,215 1,953,178 股东权益总额 $69,120,506$ 11,436,828$ 40,622,929$ 17060749ot a l li a b ili i i e s a n d s t o c kh o l d er s 'E qui t y 背景:2024年5月,纳斯达克通知HTOO,未遵守纳斯达克上市规则5450(b)(1)(A)中适用于纳斯达克全球市场层面上市公司的最低1000万美元股东权益要求。截至2023年12月31日,该公司报告的股东权益为3.200万美元。合规计划:HTOO管理层提交了恢复合规的计划,包括要求在2024年11月4日(允许的最长延长期限)之前将其上市转移到纳斯达克的纳斯达克资本市场层面。对于在纳斯达克资本市场上市的公司,适用的最低股东权益要求为2. 500韩元。退市决定:由于合规证据不足,纳斯达克于2024年11月5日发布了退市决定。该公司对该决定提出上诉,听证会定于2025年1月7日举行。根据上述未经审计的预计财务状况,HTOO认为,在收购QIND69.36%的股份后,股东权益超过了向纳斯达克资本市场转让股票的500万美元股东权益门槛。预计财务数据是使用截至2024年9月30日的财务信息编制的。I N V E S t O R P R E S E S E N T A t I O N | F U S I O N O N F U E L 纳斯达克合规部
下表是交易后上限表和主要专业服务提供商授权股份 1亿股已发行股份 22,923,367* 非限制性股票 19,104,398 股限制性股份 3,818,696 核数师毕马威 L E GA L C O UNS E L AUTHUR COX LLP & BEVILACQUA PLLC t R ANSF E R A G E NT CONTINENTAL *不包括 4,171,327 Ilustrato Pictures International Inc.和某些QIND “卖家” 持有的A系列股票转换为41,713,270股普通股 I N V E S t O R P R E S E N t A t I O N | F U I O N F U E L 16.7% 83.3%
QIND 运营业务:AL SHOLA GAS 概述 I N V E S T O R P R E S E N T A T I O N | F U S I O N F U E L
I N V E S t O R P R E E S E N T A t I O N | F U S I O N F U E L AL AL S H O L A GA S — VI S I O N & m IS S I ON VISION 以创新和卓越引领天然气行业,设定安全、可持续发展和客户满意度基准。使命提供超越客户期望的卓越能源和公用事业解决方案,维护严格的安全标准,促进利益相关者和社区的发展。座右铭增强安全,增进信任:我们共同推动进步。
AL S H O L A GA S — OV E RVI E W COMPANY HERIGATE • 成立于 1980 年,在阿联酋迪拜经营了 44 年。• 7 个设施、一支车队和 100 多名员工。• 2023 年收入为 1100 万美元,净收入为 180 万美元,实现盈利。• 2024 年收入年增长超过 30%(预测)。国际认证和政府批准 • 由迪拜民防总局认可。• ISO 9001:2015 认证。对质量和性能的承诺。值得信赖的客户群 • Al Shola Gas为迪拜的36,000多名终端客户提供服务。• 客户包括伊玛尔地产、Sobha Realty、迪拜地产、WASL设施经理和阿联酋航空。
AL SHO L A — S E RVIC E OFF E RING 提供广泛的服务,包括集中式气体系统解决方案、液化石油气瓶配送和散装气体供应。CENTRALIZ ED GA S SysT E MS 专门设计、建造和维护各种应用的集中式气体系统,包括商业、住宅和工业设施。LP G CYLIN D ER DI S TRI b UTION 运营印度领先的液化石油气配送网络之一,为住宅和商业客户提供可靠高效的气瓶配送服务。BUL k GA S SUPPLY经批准的市场散装液化石油气供应商,从信誉良好的供应商那里采购天然气,并确保向客户提供可靠和稳定的供应。设计和咨询从咨询到项目交付创建量身定制的液化石油气解决方案,确保效率、安全性和可持续性。SUPP L Y AND INS t A L L A t I 液化石油气系统的端到端供应和安装服务,包括地上和地下储罐、管道、仪表和安全系统。维护和支持全面的维护和支持服务,确保客户液化石油气系统的持续可靠性和性能。
AL SHO L A GA S — MARKE t FOCUS 专注于中东地区天然气价值链的中下游细分市场。Al S Hol a F cus se g me on to focus 上游中游下游海上石油和天然气设备能源管理存储解决方案配送精炼能源输送可再生能源基础设施管道石油和天然气基础设施安装服务端对端支持运输端到端物流
AL SHO L A — GrowT H 计划战略收购我们正在考虑战略收购,以加快我们在石油、天然气和公用事业行业提供卓越服务和基础设施。垂直整合我们计划扩展到邻近行业和价值链细分市场,以获取额外价值并巩固市场地位。战略合作我们正在努力与主要行业参与者和政府实体建立战略合作关系,以扩大市场覆盖范围并从共同增长中受益。有机增长市场扩张我们正在中东和北非地区开辟新市场,对关键天然气基础设施和高效天然气供应解决方案的需求很高,沙特阿拉伯和安哥拉目前的机会就是如此。产品多样化我们正在努力扩大我们的产品范围,以涵盖更广泛的关键基础设施需求,包括可再生和不可再生能源。向上销售和交叉销售根据需求和使用模式向现有客户提供其他产品和服务。战略增长
AL SHO L A — FINANCC I AL Target 美国收入成本2025年目标利润/(亏损)2026年目标收益/(亏损)2,530万美元 l li on 1 79% g r o w f r rom 2024年预测1,570万美元销售成本560万美元运营费用和其他成本利润同比增长70% 同比增长2160万美元销售成本820万美元运营费用和其他成本利润550万美元同比增长39%如前所述,收入确认并不总是跟随销售/流入,因此确认的收入可能会不等同于销售额。预测基于Fusion Fuel的财务和商业模式,构成 “前瞻性陈述”,涉及许多风险、不确定性或其他假设,这些假设可能导致实际业绩或业绩出现重大差异。请参阅本演示开头的披露和免责声明。
公司概述 I N V E S t O R P R R E S E N T T I O N | F U S I O N O N F U E L
BRIGHTH Y — VI S I O N AND MI S I ON VISION 凭借我们的知识和激情,我们立志成为全球实施绿色氢项目的战略提供商。MISSION Brighty Solutions致力于通过创新、可持续和安全驱动的技术推进绿色氢能解决方案。我们的使命是通过可靠和安全的能源解决方案,引领向碳中和的未来过渡。
行业机会工程知识稀缺,缺乏设计绿色能源生产系统的专业知识,尤其是那些使用各种电解槽的系统。该行业一直专注于产生灰氢的大型蒸汽甲烷重整器,而市场上几乎没有可以管理复杂电解槽系统的小型项目的经验。绿色氢项目主要由没有内部专业知识的开发商或承购商创建,需要工厂开发方面的专业知识,也需要根据其需求和规格确定正确的解决方案。Fusion Fuel的管道中有80%以上是由寻求全方位服务的绿色氢气供应商的客户产生的。随着该行业进入我们认为的指数增长阶段,能够通过整个新的氢气价值链与客户保持联系和进行战略合作对市场参与者至关重要,尤其是因为首批项目将处于中小型规模范围内。S 来源:b N E F BRIGHTH Y — Opport UNITY & I ND U STRY DEV E LOPMENT
明亮的市场地位 Brighty 正在将自己定位为氢气解决方案市场的领导者。其专业团队具有开发氢气厂的具体经验和往绩,可以在包括工厂设计、量身定制的工程解决方案、设备采购、工程研究和实施监督在内的整个价值链中为客户提供全方位的服务。客户受益于稀有的专业技能,这些技能可以直接解决行业的专业知识差距。我们专注于设计绿色氢气生产设备,这使我们成为可靠的合作伙伴,提供符合甚至超过行业标准的创新、高效和定制的解决方案。BRIGHTH Y — 市场走势良好
在市场领先的工程产品的支持下,我们的端到端服务主张创造了显著的战略价值和竞争差异化工程服务范围咨询 FE L I — II I Stu dies Equipment Pro c ur e n t & Sourcing 施工与合法化运营和维护程序 COR E VAL U E 合作伙伴为客户提供端到端或部分解决方案为工厂所有者和开发商提供端到端或部分解决方案当他们应对带来绿色环保的复杂情况时氢气项目走向生活,建立长期而紧密的客户关系。SPECIA L IZED 专业知识和经验为数不多的具有从概念到调试开发绿色氢项目经验的参与者之一。每建一个额外的设施,我们都会加深我们的知识,为后续项目创造额外的价值。BES t I N CL A SS SOL U TIO N FOR THE CHALLENGE 在没有预先确定规格的情况下根据客户的特定需求和目的设计工厂。使用所有可用技术采购和审查最适合需求的设备。BRIGHTH Y — CORE E OFF E RING 和 V 值
咨询服务包括为参与绿色氢项目的利益相关者提供的专业知识、战略指导和技术见解。协助规划、开发、可行性、融资和实施氢气相关项目。作为顾问,BrightHy可以跨氢项目的各个阶段工作,从早期的可行性评估到项目融资和实施后解决方案,例如管理咨询或运营。全方位项目服务 (EPC) 为氢能项目的工程、采购和施工提供全面的解决方案。这是一项至关重要的服务,可确保项目在预算范围内按时交付并满足所需规格。这包括集成电解槽、系统平衡、工厂平衡、储能、燃料电池和氢气供应基础设施的关键技术。Pipel ine • 一级水泥公司(欧洲)• 尿素工厂联盟(美国)• 氢能交通(拉丁美洲)• 1 级水泥公司(欧洲)• 2 次氢气厂重新设计(欧洲)• 氢能交通(欧洲)• 与一家领先的氢气开发商合作的 3 个项目(欧洲)• 1 个与氢电厂开发商的项目(欧洲)BRIGHTH Y — OFF E RING & C OMC MERC I AL PIPEL 合而为一
外包服务 Brighty 将寻求尽可能长时间地将管理职能外包。考虑到合同的规模和潜在的风险,第二阶段可能需要聘请高级法律人员。一些项目活动需要对当地规章和惯例有深入的了解,在可能的情况下,将逐个项目雇用这些法规和惯例。专业承包商模式在第一阶段,BrightHy将逐个项目雇用专业职能,以保持较低的固定成本。这些职位高度专业化,可能直接影响交付给客户的项目的质量,需要仔细选择和监督。随着时间的推移,某些角色将被引入内部。专业承包商职位专业工程服务:• 工艺工程师 • 控制与仪表工程师 • 机械和电气工程师 • 项目经理 • 项目合法化(当地专家)外包职位管理活动:• 信息与人力资源 • 法律(第一阶段)• 营销项目执行活动:• 健康、安全和环境(当地专家)• 运营与维护 BRIGHTH Y — 外部合同 t O R 模型
BRIGHTH Y — FINANC I AL Target 美国收入成本利润/(亏损)2025 年目标利润/(亏损)2026 年目标为 200 万欧元 l i 在 1 个月 5 日 a r a t e p r o je c t s/c l 的租户和工程服务和设备供应中 11.2 万欧元来自大约 10 个客户以及工程服务和设备供应 150万欧元项目特定成本 180 欧元宛其他运营成本 L o s 为 130i l l io n 主要由固定成本推动,因为公司在运营的第一年活动增加,520万 520欧元项目特定成本 290万欧元其他运营成本利润为310万欧元固定成本的增加足以被业务量的增加所抵消,而且只有在签订额外合同时才会出现 1 如前所述,收入确认并不总是跟随销售/流入,因此确认的收入可能不等于销售额。预测基于Fusion Fuel的财务和商业模式,构成 “前瞻性陈述”,涉及许多风险、不确定性或其他假设,这些假设可能导致实际业绩或业绩出现重大差异。请参阅本演示开头的披露和免责声明。
总之:投资亮点 I N V E S t O R P R E S E N T A t I O N | F U S I O N F U E L ▪ Fusion Fuel 控制着一家盈利实体,拥有强劲的现金流、可持续增长和战略价值链定位。▪ 收入前景强劲,2025年盈利,高需求行业未来增长轨迹稳健,市场份额扩大,收入来源和运营可扩展性增强。▪ 嗯-在海湾地区建立了业务,那里的经济繁荣继续推动该地区的实质性增长和高需求天然气行业。▪ 氢能业务的重组和BrightHy的成立使Fusion Fuel能够在满足当前能源需求的同时为未来提供清洁能源解决方案。▪ 在坚实的基础上运营,坚定不移地带头可持续能源转型,重点是天然气和绿色氢气。▪ 评估收购目标,以扩展到美国市场并加强在欧洲和中东的业务。▪ 致力于提供直接的价值驱动因素和长期利润-长期潜力对于其投资者而言。
谢谢 www.fusion-fuel.eu