展品 99.1
F U S I O N-F U E L | I N V E S T O R P R E S E N T A T A T I O N D e mber 2 02 4 投資者 P R E S ENTATION N A S D A Q: H t O O O
免責聲明本演示文稿包括對Fusion Fuel Green PLC(“公司”、“HTOO” 或 “Fusion Fuel”)未來事件、狀況、預期和預測的陳述。此類聲明是1995年《美國私人證券訴訟改革法》中 “安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述”。該公司的實際業績可能與其預期、估計和預測有所不同,因此,您不應依賴這些前瞻性陳述作爲對未來事件的預測。諸如 “期望”、“估計”、“項目”、“預算”、“預測”、“打算”、“計劃”、“可能”、“將”、“可能”、“應該”、“相信”、“預測”、“潛力” 等詞語以及類似的表述旨在識別此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於對未來業績的估計和預測,這些估計和預測基於對銷售、利潤率、競爭因素、行業表現和其他無法預測的因素的許多假設。此類假設涉及許多已知和未知的風險、不確定性和其他因素,其中許多因素是公司無法控制的,其中包括:未能獲得所需的監管批准;葡萄牙、西班牙、摩洛哥或歐洲綠色能源計劃的變化;獲得額外資本的能力;現場條件和提高產能的能力;供應鏈競爭;對公司所從事業務產生不利影響的變化;增長管理;概況經濟的條件,包括信貸、借記卡、證券、金融或資本市場的變化;以及COVID-19或其他不利的公共衛生事態發展對公司業務和運營的影響。如果其中一種或多種重大風險發生,或者基本假設發生變化或被證明不正確,則實際經營業績可能與預測有所不同,變化可能是重大的,也有不利的。不應將此處的前瞻性陳述和預測視爲對公司將取得或可能取得任何特定業績的陳述或預測。該公司提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述和預測,這些陳述和預測僅代表截至發佈之日。本公司不承擔或接受任何義務或承諾公開發布任何前瞻性陳述的任何更新或修訂,以反映其預期的任何變化或任何此類聲明所依據的事件、條件或情況的任何變化。Financial Upd a t e Presenta t ion 公司的合併財務數據是根據國際會計準則委員會(“IFRS”)採用的《國際財務報告準則》編制的,以歐元(“歐元” 或 “歐元”)計價。本演示文稿中顯示的數字尚未經過審計,因此可能與公司在年度報告中披露的最終財務業績有所不同。管理層認爲,未經審計的合併財務數據反映了所有調整,包括正常的經常性調整,這些調整被認爲是公允列報公司在所述期間的財務數據所必需的。未經審計的合併財務數據應與公司截至2023年12月31日止年度的20-F表年度報告中包含的截至2023年12月31日止年度的經審計的合併財務報表及其附註一起閱讀。將 e o f Socia l Medi a a a a a s a a a s a a a s a a a s a a a s a a a s a a a s a ter o f m a ter i a ter i a ter i a ter i a ter i a a ter i a ter i a a ter i a a ter i a ter i a a ter i a ter i a a ter i a ter i a a ter i a ter i a a ter i a ter i a ter i a ter i a ter公司在社交媒體或其網站上發佈或在新聞稿中傳播的某些信息可能被視爲重要信息,公司鼓勵投資者、媒體和其他對公司感興趣的人審查公司在其社交媒體渠道、網站上發佈並在新聞稿中傳播的業務和財務信息,因爲此類信息可能被視爲重要信息。I N V E S t O R P R R R E S E N T A T I O N | F U S I O O N F U E L
簡介 Fast FACTS I N V E S t O R P R E S E N t A t I O N | F U S I O N F U E L ▪ 我們是一家提供全方位服務的能源和公用事業解決方案提供商,擁有兩家運營子公司,爲氫氣和天然氣行業提供服務 ▪ 我們滿足當今的關鍵能源需求,我們對未來需求進行了戰略定位 ▪ 我們正在重組氫能業務,同時收購QIND使我們能夠實現盈利,-正增長 ▪ 合併股東權益超過500萬美元(納斯達克要求)▪ 我們的經營亮點天然氣業務,Al Shola Gas:• 爲中東超過36,000名客戶提供服務 • 2024年預測:1400萬美元收入和230萬美元淨收入(比2023年增長30%)• 2025年目標:2530萬美元收入和400萬美元淨收入 ▪ 我們的氫業務Brighty(目前正在註冊中)旨在成爲全球實施綠色氫項目的領先解決方案提供商
納斯達克:HTOO ▪ 的目標是成爲工業和能源領域盈利的公司。▪ 通過利用當今的市場實現未來能源市場的可持續增長。▪ S p ec i a l i a l i a l i a l i a l i d e xp e xp e e rtise i n d e xp e rtise i n d e xp e rtise i n d e ltise i n d e li ver i ng e n dep e li ver i ng e n dep e li ver i ng e n dep e li ver i ng e n dep o-end d soluti o ns 爲綠色氫項目提供解決方案 ▪ R e vise o r y & e n g i ng i ne ng i ng serv i ceso P 設備銷售和項目監督服務 ▪ 經驗豐富、久經考驗的綠色氫專家 ▪ 設計和交付可持續發展工業和能源行業解決方案 ▪ 全面覆蓋整個天然氣價值鏈 ▪ 建立了客戶群,在中東場外交易中佔有重要的商業足跡:QIND 打造一家專爲當下打造、面向未來定位的首屈一指的全方位服務的能源和公用事業公司公司結構 I N V E S T O R P R E S E N T A T I O N | F U S I O N F U E L
最新消息:質量工業株式會社被 FUSION FUEL I N V E S t O R P R E S E N t A t I O N | F U S I O N F U E L 收購 2024 年 11 月 26 日,Fusion Fuel Green PLC(納斯達克股票代碼:HTOO)完成了對質量工業公司(場外交易代碼:QIND)大部分已發行股本的收購。• 協同效應(行業和運營)• 擴大規模的盈利平台 • 納斯達克合規(股東權益)交易亮點:• HTOO收購了QIND69.36%的控股權。• 作爲交換,HTOO發行了3, 818、969股普通股和4, 171, 327股優先股,後者是後者經監管部門和股東批准,將QIND轉換爲41、713、270股普通股。• 此次戰略收購使QIND成爲控股子公司,將其運營和財務整合到HTOO的結構中。• 母子結構在共同領導下運營,爲QIND合併爲HTOO的全資子公司鋪平了道路,推動了所有利益相關者的未來增長和價值。
互補優勢創造差異化價值主張業務線概述合併後:▪ 主要重點:天然氣服務與供應、氫氣工程與諮詢服務 ▪ 合理調整傳統聚變燃料工業設施/人員配置,以反映新的商業重點 ▪ De-強調線路:技術銷售和項目開發(待市場成熟)工業業務 G R EEN ENERGY SOL U TIO NS 通過收購質量工業公司,Fusion Fuel有望在整個電力領域爲客戶提供全套服務以及涵蓋傳統和清潔能源的公用事業價值鏈。I N V E S t O R P R R R E S E N T A T I O N | F U S I O O N F U E L
未來能源的戰略收購 1.C L EA N,SUSTAIN ABLE EN ENERGY TRANS ITION 此次收購彙集了兩家目標互補的公司,從今天的能源解決方案到下一代的無碳能源,創造了 e s a p a thw a thw a y y。BrightY 是長期清潔能源的終極長期解決方案。Al S ho la Gas cr e a tes a test a n e a r-ter 我通往我們的盈利和不斷增長的橋樑 ports a cle a ner ene rgy tr a ns i tr a ns i t 在短期到中期內上線。2.TECH N O L LOG I CA L SYN ERGY 和 ENE RGY IN OVAT I ON Al Shola Gas 現有的基礎設施、分銷渠道和運營專業知識將推進 Brighty 的商業計劃。所有 S h Hola Ga s 'r e s s'r e s sources s 'r e s sources 都是專業天然氣合作伙伴。I N V E S t O R P R R E S E N T A T I O N | F U S I O O N F U E L 3.OPERATIO N AL SYN ERGIES AL Shola Gas龐大的分銷網絡可以用來支持Brighty進入中東市場。4.Al Shola G a s s 爲住宅、商業和工業領域的每個 36,000 多名客戶群提供市場擴張和 ESTA 服務。Brighty 開闢了新的市場,包括清潔發電、零排放運輸和先進的工業用途。5.未來——證明E N ER G Y LA ND S C APE U在g-t e r m v a l u e a l u e a s 是能源轉型市場的早期參與者,預計能源轉型市場將是一個價值數萬億美元的行業。無論是進入短期能源市場(LPG)還是向未來能源(氫氣)過渡都是高增長機會。收入 d i v e r sific 就像 r Rough Al Sholas Gas 的穩定現金流一樣,b r i g hTh y's up 是其商業化的支柱。6.I N NOVATION me EE TS Sustainability t h e a cqu i s i t it t e a test lion cr e a a tes a le a te a le a te a te a le a te a te a le a te a te a le a te a te a le a te a te a le a te a te a le a te a te a le a te a te a le a te a te a le a te a le a te
合併實體——財務目標收入成本2025年利潤/(虧損)目標2600萬歐元合併ASG(2400萬歐元)的持續成功收入和Brighty(200萬歐元)的初始收入1640萬歐元銷售成本 950萬歐元(按成本計算的excl.)與交易和重組成本相關的其他運營成本120萬歐元的利潤10萬歐元(e x cl. of f cost s 1) ASG 的收益部分抵消了 Brighty 的啓動成本。虧損120歐元,包括交易成本和重組成本 2026年的目標成本爲4490萬歐元,ASG收入的增長(3360萬歐元)加上BrightHy的業務增長(112萬歐元)2570萬歐元銷售成本1310萬歐元其他運營成本利潤600歐元銷售成本的增長被Brighty業務量的增加和ASG的持續成功所抵消 *就本演講而言;假設 Brighty 和 TopCo 的流入(出)流量等於產生的收入和支出。1 一次性成本包括與 HTOO 和 QIND 交易相關的成本以及電解槽工業活動退出後,Fusion Fuel的重組成本。預測基於Fusion Fuel的財務和商業模式,構成 “前瞻性陳述”,涉及許多風險、不確定性或其他假設,這些假設可能導致實際業績或業績出現重大差異。請參閱本演示開頭的披露和免責聲明。I N V E S t O R P R R R E S E N T A T I O N | F U S I O O N F U E L
Consolidated Pro-forma HTOO QIND 30-9 月 24 日 30 日至 9 月 24 日 30 日至 9 月 24 日 24 股東權益 4,171 4,151-20 P r e f e rr e rr e r e d s t o c k 6,126 (115,843) 2,307 119,662 C o mm o n s t o c k 264,521,346 (2,508,051) 249,1395 (115,843) 2,307 119,662 C o mm o n s t o c k 264,521,346 (2,508,051) 249,1395 ,437 17,889,959 A dd iti o n a l p a i d-i n c a p it a l (250,454,960) 16,787,119 (250,454,960) (16,787,119) 留存收益/累計赤字 (1,999,892) (2,730,548)-730,656 非控股權益 12,076,791 1191 ,436,828-1,313,215 1,953,178 股東權益總額 $69,120,506$ 11,436,828$ 40,622,929$ 17060749ot a l li a b ili i i e s a n d s t o c kh o l d er s 'E qui t y 背景:2024年5月,納斯達克通知HTOO,未遵守納斯達克上市規則5450(b)(1)(A)中適用於納斯達克全球市場層面上市公司的最低1000萬美元股東權益要求。截至2023年12月31日,該公司報告的股東權益爲3.200萬美元。合規計劃:HTOO管理層提交了恢復合規的計劃,包括要求在2024年11月4日(允許的最長延長期限)之前將其上市轉移到納斯達克的納斯達克資本市場層面。對於在納斯達克資本市場上市的公司,適用的最低股東權益要求爲2. 500韓元。退市決定:由於合規證據不足,納斯達克於2024年11月5日發佈了退市決定。該公司對該決定提出上訴,聽證會定於2025年1月7日舉行。根據上述未經審計的預計財務狀況,HTOO認爲,在收購QIND69.36%的股份後,股東權益超過了向納斯達克資本市場轉讓股票的500萬美元股東權益門檻。預計財務數據是使用截至2024年9月30日的財務信息編制的。I N V E S t O R P R E S E S E N T A t I O N | F U S I O N O N F U E L 納斯達克合規部
下表是交易後上限表和主要專業服務提供商授權股份 1億股已發行股份 22,923,367* 非限制性股票 19,104,398 股限制性股份 3,818,696 核數師畢馬威 L E GA L C O UNS E L AUTHUR COX LLP & BEVILACQUA PLLC t R ANSF E R A G E NT CONTINENTAL *不包括 4,171,327 Ilustrato Pictures International Inc.和某些QIND “賣家” 持有的A系列股票轉換爲41,713,270股普通股 I N V E S t O R P R E S E N t A t I O N | F U I O N F U E L 16.7% 83.3%
QIND 運營業務:AL SHOLA GAS 概述 I N V E S T O R P R E S E N T A T I O N | F U S I O N F U E L
I N V E S t O R P R E E S E N T A t I O N | F U S I O N F U E L AL AL S H O L A GA S — VI S I O N & m IS S I ON VISION 以創新和卓越引領天然氣行業,設定安全、可持續發展和客戶滿意度基準。使命提供超越客戶期望的卓越能源和公用事業解決方案,維護嚴格的安全標準,促進利益相關者和社區的發展。座右銘增強安全,增進信任:我們共同推動進步。
AL S H O L A GA S — OV E RVI E W COMPANY HERIGATE • 成立於 1980 年,在阿聯酋迪拜經營了 44 年。• 7 個設施、一支車隊和 100 多名員工。• 2023 年收入爲 1100 萬美元,淨收入爲 180 萬美元,實現盈利。• 2024 年收入年增長超過 30%(預測)。國際認證和政府批准 • 由迪拜民防總局認可。• ISO 9001:2015 認證。對質量和性能的承諾。值得信賴的客戶群 • Al Shola Gas爲迪拜的36,000多名終端客戶提供服務。• 客戶包括伊瑪爾地產、Sobha Realty、迪拜地產、WASL設施經理和阿聯酋航空。
AL SHO L A — S E RVIC E OFF E RING 提供廣泛的服務,包括集中式氣體系統解決方案、液化石油氣瓶配送和散裝氣體供應。CENTRALIZ ED GA S SysT E MS 專門設計、建造和維護各種應用的集中式氣體系統,包括商業、住宅和工業設施。LP G CYLIN D ER DI S TRI b UTION 運營印度領先的液化石油氣配送網絡之一,爲住宅和商業客戶提供可靠高效的氣瓶配送服務。BUL k GA S SUPPLY經批准的市場散裝液化石油氣供應商,從信譽良好的供應商那裏採購天然氣,並確保向客戶提供可靠和穩定的供應。設計和諮詢從諮詢到項目交付創建量身定製的液化石油氣解決方案,確保效率、安全性和可持續性。SUPP L Y AND INS t A L L A t I 液化石油氣系統的端到端供應和安裝服務,包括地上和地下儲罐、管道、儀表和安全系統。維護和支持全面的維護和支持服務,確保客戶液化石油氣系統的持續可靠性和性能。
AL SHO L A GA S — MARKE t FOCUS 專注於中東地區天然氣價值鏈的中下游細分市場。Al S Hol a F cus se g me on to focus 上游中游下游海上石油和天然氣設備能源管理存儲解決方案配送精煉能源輸送可再生能源基礎設施管道石油和天然氣基礎設施安裝服務端對端支持運輸端到端物流
AL SHO L A — GrowT H 計劃戰略收購我們正在考慮戰略收購,以加快我們在石油、天然氣和公用事業行業提供卓越服務和基礎設施。垂直整合我們計劃擴展到鄰近行業和價值鏈細分市場,以獲取額外價值並鞏固市場地位。戰略合作我們正在努力與主要行業參與者和政府實體建立戰略合作關係,以擴大市場覆蓋範圍並從共同增長中受益。有機增長市場擴張我們正在中東和北非地區開闢新市場,對關鍵天然氣基礎設施和高效天然氣供應解決方案的需求很高,沙特阿拉伯和安哥拉目前的機會就是如此。產品多樣化我們正在努力擴大我們的產品範圍,以涵蓋更廣泛的關鍵基礎設施需求,包括可再生和不可再生能源。向上銷售和交叉銷售根據需求和使用模式向現有客戶提供其他產品和服務。戰略增長
AL SHO L A — FINANCC I AL Target 美國收入成本2025年目標利潤/(虧損)2026年目標收益/(虧損)2,530萬美元 l li on 1 79% g r o w f r rom 2024年預測1,570萬美元銷售成本560萬美元運營費用和其他成本利潤同比增長70% 同比增長2160萬美元銷售成本820萬美元運營費用和其他成本利潤550萬美元同比增長39%如前所述,收入確認並不總是跟隨銷售/流入,因此確認的收入可能會不等同於銷售額。預測基於Fusion Fuel的財務和商業模式,構成 “前瞻性陳述”,涉及許多風險、不確定性或其他假設,這些假設可能導致實際業績或業績出現重大差異。請參閱本演示開頭的披露和免責聲明。
公司概述 I N V E S t O R P R R E S E N T T I O N | F U S I O N O N F U E L
BRIGHTH Y — VI S I O N AND MI S I ON VISION 憑藉我們的知識和激情,我們立志成爲全球實施綠色氫項目的戰略提供商。MISSION Brighty Solutions致力於通過創新、可持續和安全驅動的技術推進綠色氫能解決方案。我們的使命是通過可靠和安全的能源解決方案,引領向碳中和的未來過渡。
行業機會工程知識稀缺,缺乏設計綠色能源生產系統的專業知識,尤其是那些使用各種電解槽的系統。該行業一直專注於產生灰氫的大型蒸汽甲烷重整器,而市場上幾乎沒有可以管理複雜電解槽系統的小型項目的經驗。綠色氫項目主要由沒有內部專業知識的開發商或承購商創建,需要工廠開發方面的專業知識,也需要根據其需求和規格確定正確的解決方案。Fusion Fuel的管道中有80%以上是由尋求全方位服務的綠色氫氣供應商的客戶產生的。隨着該行業進入我們認爲的指數增長階段,能夠通過整個新的氫氣價值鏈與客戶保持聯繫和進行戰略合作對市場參與者至關重要,尤其是因爲首批項目將處於中小型規模範圍內。S 來源:b N E F BRIGHTH Y — Opport UNITY & I ND U STRY DEV E LOPMENT
明亮的市場地位 Brighty 正在將自己定位爲氫氣解決方案市場的領導者。其專業團隊具有開發氫氣廠的具體經驗和往績,可以在包括工廠設計、量身定製的工程解決方案、設備採購、工程研究和實施監督在內的整個價值鏈中爲客戶提供全方位的服務。客戶受益於稀有的專業技能,這些技能可以直接解決行業的專業知識差距。我們專注於設計綠色氫氣生產設備,這使我們成爲可靠的合作伙伴,提供符合甚至超過行業標準的創新、高效和定製的解決方案。BRIGHTH Y — 市場走勢良好
在市場領先的工程產品的支持下,我們的端到端服務主張創造了顯著的戰略價值和競爭差異化工程服務範圍諮詢 FE L I — II I Stu dies Equipment Pro c ur e n t & Sourcing 施工與合法化運營和維護程序 COR E VAL U E 合作伙伴爲客戶提供端到端或部分解決方案爲工廠所有者和開發商提供端到端或部分解決方案當他們應對帶來綠色環保的複雜情況時氫氣項目走向生活,建立長期而緊密的客戶關係。SPECIA L IZED 專業知識和經驗爲數不多的具有從概念到調試開發綠色氫項目經驗的參與者之一。每建一個額外的設施,我們都會加深我們的知識,爲後續項目創造額外的價值。BES t I N CL A SS SOL U TIO N FOR THE CHALLENGE 在沒有預先確定規格的情況下根據客戶的特定需求和目的設計工廠。使用所有可用技術採購和審查最適合需求的設備。BRIGHTH Y — CORE E OFF E RING 和 V 值
諮詢服務包括爲參與綠色氫項目的利益相關者提供的專業知識、戰略指導和技術見解。協助規劃、開發、可行性、融資和實施氫氣相關項目。作爲顧問,BrightHy可以跨氫項目的各個階段工作,從早期的可行性評估到項目融資和實施後解決方案,例如管理諮詢或運營。全方位項目服務 (EPC) 爲氫能項目的工程、採購和施工提供全面的解決方案。這是一項至關重要的服務,可確保項目在預算範圍內按時交付並滿足所需規格。這包括集成電解槽、系統平衡、工廠平衡、儲能、燃料電池和氫氣供應基礎設施的關鍵技術。Pipel ine • 一級水泥公司(歐洲)• 尿素工廠聯盟(美國)• 氫能交通(拉丁美洲)• 1 級水泥公司(歐洲)• 2 次氫氣廠重新設計(歐洲)• 氫能交通(歐洲)• 與一家領先的氫氣開發商合作的 3 個項目(歐洲)• 1 個與氫電廠開發商的項目(歐洲)BRIGHTH Y — OFF E RING & C OMC MERC I AL PIPEL 合而爲一
外包服務 Brighty 將尋求儘可能長時間地將管理職能外包。考慮到合同的規模和潛在的風險,第二階段可能需要聘請高級法律人員。一些項目活動需要對當地規章和慣例有深入的了解,在可能的情況下,將逐個項目僱用這些法規和慣例。專業承包商模式在第一階段,BrightHy將逐個項目僱用專業職能,以保持較低的固定成本。這些職位高度專業化,可能直接影響交付給客戶的項目的質量,需要仔細選擇和監督。隨着時間的推移,某些角色將被引入內部。專業承包商職位專業工程服務:• 工藝工程師 • 控制與儀表工程師 • 機械和電氣工程師 • 項目經理 • 項目合法化(當地專家)外包職位管理活動:• 信息與人力資源 • 法律(第一階段)• 營銷項目執行活動:• 健康、安全和環境(當地專家)• 運營與維護 BRIGHTH Y — 外部合同 t O R 模型
BRIGHTH Y — FINANC I AL Target 美國收入成本利潤/(虧損)2025 年目標利潤/(虧損)2026 年目標爲 200 萬歐元 l i 在 1 個月 5 日 a r a t e p r o je c t s/c l 的租戶和工程服務和設備供應中 11.2 萬歐元來自大約 10 個客戶以及工程服務和設備供應 150萬歐元項目特定成本 180 歐元宛其他運營成本 L o s 爲 130i l l io n 主要由固定成本推動,因爲公司在運營的第一年活動增加,520萬 520歐元項目特定成本 290萬歐元其他運營成本利潤爲310萬歐元固定成本的增加足以被業務量的增加所抵消,而且只有在簽訂額外合同時才會出現 1 如前所述,收入確認並不總是跟隨銷售/流入,因此確認的收入可能不等於銷售額。預測基於Fusion Fuel的財務和商業模式,構成 “前瞻性陳述”,涉及許多風險、不確定性或其他假設,這些假設可能導致實際業績或業績出現重大差異。請參閱本演示開頭的披露和免責聲明。
總之:投資亮點 I N V E S t O R P R E S E N T A t I O N | F U S I O N F U E L ▪ Fusion Fuel 控制着一家盈利實體,擁有強勁的現金流、可持續增長和戰略價值鏈定位。▪ 收入前景強勁,2025年盈利,高需求行業未來增長軌跡穩健,市場份額擴大,收入來源和運營可擴展性增強。▪ 嗯-在海灣地區建立了業務,那裏的經濟繁榮繼續推動該地區的實質性增長和高需求天然氣行業。▪ 氫能業務的重組和BrightHy的成立使Fusion Fuel能夠在滿足當前能源需求的同時爲未來提供清潔能源解決方案。▪ 在堅實的基礎上運營,堅定不移地帶頭可持續能源轉型,重點是天然氣和綠色氫氣。▪ 評估收購目標,以擴展到美國市場並加強在歐洲和中東的業務。▪ 致力於提供直接的價值驅動因素和長期利潤-長期潛力對於其投資者而言。
謝謝 www.fusion-fuel.eu