6-K 1 ef20039891_6k.htm 6-K
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

FORM 6-K

外國私營發行人的報告
根據規則13A-16或15D-16的規定
1934年證券交易法

截至2024年12月

委員會檔案號碼:001-41561

託羅配件
(註冊單位名稱翻譯爲英文)

塞浦路斯利馬索爾3036號,夏威夷皇家花園,基里斯多夫·哈齊帕夫盧街223號
(主要執行辦公室地址)

請通過勾選框指示註冊人是否提交或將提交年度報告,使用表格20-F或表格40-F。

表格20-F ☒
 
表格40-F ☐



本表格6-k報告中包含的信息

購買Castor的D系列優先股

2024年12月12日,託羅公司(“公司”或“託羅”)與Castor Maritime Inc(“Castor”)簽訂了一份股份購買協議(“購買協議”),根據該協議,託羅同意購買,Castor同意發行和出售,共計5000萬美元現金,另外50,000股Castor的5.00% D系列累積永續可轉換優先股,面值每股0.001美元,累積優先分配最初按照每年5.00%的利率在每股1,000美元的聲明金額上累積(“D系列優先股”)。託羅之前於2023年8月7日與Castor簽訂協議,購買50,000股D系列優先股,總對價爲5000萬美元。額外的50,000股D系列優先股將根據《證券法》第4(a)(2)條和根據該法頒佈的D條規進行定向增發。在交易完成後,託羅將權益擁有所有100,000股已發行的D系列優先股。

與該交易相關,Castor將修改D系列優先股的條款,包括但不限於:(i)將D系列優先股持有者可以將其D系列優先股轉換爲Castor普通股的日期重設爲2026年1月1日,(ii)要求任何選擇行使其自願轉換權利的D系列優先股持有者至少轉換500股D系列優先股爲Castor的普通股,以及(iii)引入額外的贖回條款,根據該條款,Castor可以自行選擇,以現金贖回所有剩餘的已發行D系列優先股,如果D系列優先股的數量爲30,000股或更少。

購買協議包含各方的常規陳述、保證和契約。根據購買協議,託羅在交易結束後的180天內不得處置任何D系列優先股。Castor已向託羅授予與可轉換爲D系列優先股的普通股有關的某些註冊權利。交易的交割將在購買協議簽訂之日或雙方另行商定的日期進行。購買協議的副本附在本報告的Form 6-k中。 附件 99.1.

與Castor簽訂定向增發的貸款協議

2024年12月11日,託羅與Castor簽訂了一項貸款協議,爲Castor提供10,000萬美元的高級定向增發貸款(“定向增發”)。該定向增發期限爲5年,利率爲擔保隔夜融資利率加1.80%每年,並以Castor完全擁有的10艘船舶作爲擔保。這些船舶的價值根據第三方評估大約爲23,500萬美元。託羅根據該定向增發提供資金的義務需遵守通常的先決條件,但託羅可自行決定放棄。定向增發的副本附在本報告的6-k表格中, 附錄.

Castor是一家在納斯達克資本市場上市的公共公司。Castor的董事長、首席執行官、財務長及控股股東,也同時是公司的董事長、首席執行官及控股股東。以上交易及其條款,包括但不限於定向增發及系列D優先股權利、偏好和特權的指定聲明的修正案,已由Castor和託羅各自董事會的獨立和無利益關係的成員批准,依其各自的獨立和無利益關係董事特別委員會的推薦進行了交易和條款的談判。託羅特別委員會在談判和推薦上述交易時得到了獨立金融顧問的建議。

託羅於2024年12月12日發佈的新聞稿副本,宣佈以上交易,附在本報告的6-k表格中,作爲附錄99.3。

此處包含的購買協議和定向增發的摘要並不旨在完整,並受制於並完全依賴於適用的購買協議和定向增發的參考,每份均作爲附件歸檔。

本報告中包含的信息,以及附帶的6-k表格和99.1、99.2和99.3附件,特此通過引用併入公司的F-3表格註冊聲明(文件編號:333-275477和 333-275478)。


展覽指數

展覽編號。
描述
股份購買協議,日期爲2024年12月12日,簽訂方爲Castor Maritime Inc.和託羅公司。
定期貸款便利協議,日期爲2024年12月11日,簽訂方爲Castor Maritime Inc.與託羅公司及其名下的船舶所有子公司。
託羅公司的新聞稿,日期爲2024年12月12日。


簽名

根據《證券交易法》的要求,申報人已經授權簽署此報告,且得到了授權。


託羅配件
日期:2024年12月12日



作者:
/s/ 佩特羅斯·帕納吉歐蒂迪斯


佩特羅斯·帕納吉歐蒂迪斯


董事會主席兼首席執行官