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附件4.4

条款 与 条件 的 the 注意事项

这 随后的 是 该 文本 的 该 条款 和 控件 哪个， 作为 完成 通过 该 相关 最终 条款， 将在计划下发行的每张票据的正式文件上确认。适用的条款和条件 到 任何 备注 在 全球货币 形式 将会 不同 从 那些 条款 和 控件 这将 将 适用 到 便条 是 它 在 明确的 形式 到 该 范围 描述的 在“摘要”下 的 准备金 相关 到 该 在"全球货币"形式下的备注。

迪尔股份（"迪尔），约翰·迪尔资本公司（"迪尔资本），约翰·迪尔银行S.A.（"迪尔卢森堡）和约翰·迪尔现金管理（"迪尔现金管理每一个都是"发行者以及，统称为"发行人已建立欧元中期 条款 备注 项目 （主 "项目") 为了 该 发行 的 猜涨跌 到 在任何时候，未偿还的票据总额为9,000,000,000美元（"票据"）。由迪尔现金管理公司发行的票据由迪尔担保（"担保人"），由迪尔卢森堡发行的票据由迪尔资本担保（"担保人"，与迪尔一起构成 "担保人").

在这些条款中，提及“发行者”是指迪尔股份、迪尔资本、迪尔卢森堡或迪尔 现金 管理， 作为 该 案例 可以 be, 作为 该 发行者 的 该 票据 根据 该 项目 和参考 到 该 "相关的 发行者" 应 被 被解释 相应地。 在 这些 条件中， 对"担保人" 是指迪尔股份或迪尔资本作为担保人，在迪尔的情况下，由迪尔现金管理公司发行的票据；在迪尔资本的情况下，由迪尔卢森堡发行的票据，并对 " 的引用相关担保人" 应作相应的解释。

根据该计划发行的票据分系列发行（每个为 "系列）且每个系列可能包括 一个 或 更多 分期 （每个 a "分期") 的 备注。 每个 分期 是 该 主题 的 a 最终条款（即"最终条款）这份条款和条件的补充（“条件）。适用于任何特定票据批次的条款和条件是这些条件的补充 通过 该 相关的 最终 条款。 这 适用的 最终 条款 将会 具体说明 是否 该 发行人是迪尔、迪尔资本、迪尔卢森堡或迪尔现金管理。在这些条款与相关最终条款之间存在任何不一致时，应以相关最终条款为准。

这 票据 需要 该 主题 的 一个 修订 和 重申 问题 和 支付 机构 协议 日期为6月12日 2024 （主 "机构 协议") 之间 该 发行人， 该 担保人， 这 银行 的 新 杨克梅伦， 伦敦 分支 （主 "财年 代理人", 这将 表达 包括 任何 继任者 财政 指定的代理人 从 时间 到 时间 在 连接 与 该 备注), 这 银行 的 新 约克 梅隆 SA/NV，卢森堡分行作为登记机构（"注册人"）该表述包括任何继任登记机构 的任命 从 时间 到 时间 在 连接 与 该 注释， 该 支付 代理 命名 其中（一起 与 该 财年 代理, 该 "支付 代理人", 这将 表达 包括 任何 继任者 或附加的 支付 代理商 任命的 从 时间 到 时间 在 连接 与 该 备注) 和 该 其中指定的转移代理（连同注册人，以下称为"转移代理，该表达包括 任何 继任者 或 附加 转账 代理 已任命 从 时间 到 时间 在 连接 与这些条件相关的"代理人"是指支付代理人和转移代理人，任何对"代理人"是指其中任何一个。

票据 已发行 通过 迪尔股份 现金 管理层 需要 该 主题 的 a 契约 的 保证 日期 12 六月 2024（"迪尔股份契约 保证书）已进入 进入 通过 迪尔发行的票据 由迪尔发行 卢森堡是一个主题 2024年6月12日的担保契约 (“JDCC担保契约”与迪尔股份 担保契约，”担保契约）及每一项 "契约 担保）由迪尔股份资本签订。

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该票据可以以持有人形式发行（"无记名票据"），或以注册形式("注册票据")。这些票据受益于2024年6月12日的契约（" 契约。注册票据是由相关发行人签订的契约确立的。

全部 后续 参考 在 这些 条件 到 "票据" 需要 到 该 票据 这将 需要 该 主题 相关最终条款的副本可供票据持有人在正常营业时间内在财务代理人的指定办公室查阅，最初的指定办公室如下所示。

这些条款的某些规定是代理协议和担保契据的摘要 和 该 契约 的 契约 和 需要 主题 到 他们 详细 规定。 债券持有人 以及相关利息票据的持有人（如有）（"票据持有人"和票据"分别受限于，并被认为已注意到所有适用于他们的代理协议、担保契约和承诺契约的条款。代理 协议， 该 担保契约 的 担保 和 该 契约 的 契约 需要 可用 为了 在每个代理的指定办公室内，持票人可在正常营业时间进行检查，初始指定办公室如下所示。

在 这些 条件 该 随后的 表达式 有 该 随后的 含义：

"2006年ISDA定义"意味着，与一系列票据相关，2006年ISDA定义（经补充， 修订 和 更新 作为 在 该 日期 的 问题 的 该 首先 分期 的 该 票据 的 此系列）由ISDA发布（副本可从ISDA获取，位于 www.isda.org);

"2021年ISDA定义"是指与一系列票据相关的2021年ISDA利率衍生品定义的最新版本（包括每个矩阵（及其任何后续矩阵）， 作为 已定义 在 这样的 2021 国际掉期及衍生品协会 利息 利率 衍生品 定义) 作为 在 该 日期 的 问题 该 首先 分期 的 票据 的 这样的 系列, 作为 出版 通过 国际掉期及衍生品协会（ISDA） 在 它的 网站 (www.isda.org);

"应计 收益" 有 该 意义 给定 在 该 相关 最终 条款;

"附加业务中心"指在相关最终条款中指定的城市或城市群， 条款；

"附加金融中心"指在相关最终条款中指定的城市或城市群， 条款；

"可归责债务"应指在任何特定时间的现值，按每年折扣率折现 每年 等于 到 该 加权 平均 利息 利率 的 所有板块 票据 以欧元计价 在 欧元 根据方案在当时未偿还的租户租金义务，按半年复利计算 支付 期间 该 剩余 学期 的 任何 租赁 （包括 任何 期间 为了 这将 这样的 租约已 被 延长 或 可能， 在 该 选项 的 该 出租人， 被 延长); 该 净 的资本量 的 租金 任何此类期间应支付的租金总额为承租人应支付的租金总额，但可能不包括因维护和修理而需支付的款项， 保险, 税收, 评估费用, 水费 和类似费用; 以及， 在 这种情况下 任何可由承租人根据租赁协议终止的租赁 在支付 违约金， 该净 金额应包括该违约金的金额，但在首次可以终止租约后，不应考虑需要支付的租金；

"BBSW是指有关任何指定货币和任何指定期间的利率基准 已知 作为 该 银行 账单 掉期 参考 利率 这将 是 计算 和 出版 通过 a

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指定 经销商 (目前 汤森路透 ) 在 根据 与 该 要求 从 时间到 时间 的 该 澳大利亚的 金融 市场 协会 (或 任何 其他 个人 这将 采取 超过 该利率的管理) 基于指定货币和到期日的预计同业借款利率，这些信息由一组贡献银行提供，关于历史BBSW利率的详细信息可以从指定的 分销商);

"业务 天" 意味着:

"营业日约定。与任何特定日期相关的，其含义在相关文件中定义 最终 条款 和， 如果 如此 指定的 在 该 相关的 最终的 条款， 可以 有 不同的 含义在 关系 到 不同的 日期 和， 在 这个 上下文， 该 随后的 表达方式 应 有 该 以下 含义：

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"计算代理" 意味着财政代理人或相关最终条款中指定的其他个人。 作为 该 一方 负责 为了 计算中 该 汇率 的 利息 和 利息 金额（们） 和/或在相关最终条款中可能规定的其他金额（们）；

"计算 金额" 有 该 含义 给定 在 该 相关 最终 条款;

"央行 "指的是爱尔兰中央银行，欧盟招股说明书法规的主管机关；

"人民币" 指 人民币 元， 该 合法的 货币 的 该 中国;

"人民币 经销商" 意味着 一个 独立 境外 交易所 经销商 的 国际 声誉 活跃 在 香港的人民币汇率市场;

"代码" 意味着 该 美国 内部 营业收入 代码 的 1986, 作为 修订；

"合并净资产“指德尔及其合并子公司的资本和盈余总额，减去子公司中的少数股东权益，按照美国通用会计准则判断（“GAAP");

"票息 表" 意思， 在 尊重 的 a 注意， a 优惠券 表格 相关 到 该 注意；

"天数比例" 表示 （取决于 作为 提供 在 控件 6 (固定 利率 备注 准备金)), 关于计算任何时间段的金额（是否构成利息期间）（以下称为"计算期间"），根据这些条款或相关最终条款中可能指定的天数计数分数：

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其中：

"Y1"是计算周期的第一天所处的年份，以数字形式表示， 所在年份；

"Y2"是 该 年份， 表示为 a 数字， 在 在这 天 紧接着 计算期内最后一天的后面；

"M1" 是 该 日历 月份， 表示 作为 a 数字， 在 这将 该 首先 天 的 计算周期到期；

"M2" 是 该 日历 月， 表示 作为 数字， 在 这将 该 天 立即 计算周期中包括的最后一天之后的日期；

"D1"是计算周期的第一个日历日，表示为数字，除非该数字为31，在这种情况下D1将为30；并且

"D2"是紧接着最后一天的日历日，表示为数字 在 该 计算 周期， 除非 这样的 数字 将 被 31 和 D1 是 大于 如果少于29，则D2将为30；

其中：

"Y1"是计算期第一天的年份，表示为数字， 下跌；

"Y2 " 是 该 年份, 表示为 a 数字, 在 这是 日 紧接着 计算期间内的最后一天；

"M1" 是 该 日历 月份， 表示 作为 a 数字， 在 这将 该 首先 天 的 计算期到期时；

"M2" 是 该 日历 月份， 表示 作为 a 数字， 在 这将 该 天 在计算周期包括的最后一天之后的第一天；

"D1"是计算周期的第一个日历天，用数字表示，除非该数字为31，在这种情况下D1将为30；

"D2"是计算周期包括的最后一天之后的日历天，用数字表示，除非该数字为31，在这种情况下D2将为30；

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其中：

"Y1“是计算周期第一天所表达的年份，以数字形式表示， 该年；

"Y2“是 该 年份， 以 a 数字形式， 在 哪个 天 紧接着 计算期内的最后一天；

"M1" 是 该 日历 月 表达 作为 a 数字, 在 这将 该 首先 天 的 计算周期到期；

"M2" 是 该 日历 月份， 以...表示 作为 a 数字， 在 这将 该 天 紧接在计算周期的最后一天之后的日期；

"D1" 是 该 首先 日历 天， 表达 作为 a 数字， 的 该 计算 期间， 除非 (i) 那天 日 是 该 最后 天 的 二月 或 (ii) 这样的 数字 将 被 31, 在 这将 案例 D1 将是30；以及

"D2"是指日历日，以数字表示，紧接在计算期最后一天之后，除非 (i) 该日是二月的最后一天但不是到期日，或 (ii) 该数字为31，则在这种情况下D2将为30，

提供, 然而, 那 在每种情况下，计算期的天数是从计算期的第一天开始计算，但不包括计算期的最后一天;

"提前赎回金额（税）"指的是任何票据的本金金额 或其他金额 作为 可以 在中指定，或 根据相关规定判断 最终条款;

"提前终止金额"是指，关于任何债券，其本金金额或其他金额 作为 可以 被 指定的 在， 或 判断 在 根据 与， 这些 条件 或 该 相关最终条款;

"欧盟 招股说明书 规定" 意味着 规定 (欧盟) 2017/1129, 作为 修订 或 取代；

"欧元国际银行间隔夜拆借利率"指的是，在任何指定货币和任何指定期限内，称为欧元区银行间拆借利率的利率基准，这是由 a 指定的 经销商 (当前 汤森路透 ) 在 根据 与 该 要求 不时的欧洲货币市场协会（或接管该利率管理的任何人）；

"特别的 决议" 有 该 意义 给定 在 该 机构 协议;

"除外的销售与回租交易"指的是(A) 一项销售与回租交易，如果该销售与回租交易的可归属债务是一个担保权益，将根据可允许担保权益的定义第(i)段被允许; (B) 其他销售与回租交易，其中该销售的净收益至少等于该财产的公允价值（根据迪尔董事会的判断）且(i) 迪尔在任何此类安排的生效日期后的120天内，应用了一定金额 等于 到 该 公平 值 （如 如此 判断) 的 这样的 财产 到 任何 票据 赎回 之前 在其到期日前或购买和退还票据，或为了支付或其他退还由迪尔股份借入、发生或承担的高级债务的资金。 同等并列 与 该 票据 或 的 已资助 债务 为了 资金 借入， 发生 或 承担 通过 任何 重大子公司 (其他 比， 在 任一 案例， 资金支持 债务 拥有 通过 迪尔股份 或 任何 材料 子公司), 或

(ii) 迪尔股份 应, 在 或之前 至 时间 在进入 进入 销售 租赁回购 交易， 输入

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进入 a 诚实的 善意 承诺 或 承诺 到 支出 为了 该 收购 或 改善 的 任何重要资产的金额至少应等于该资产的公允价值（如已确定）用于 这个 目的， 已融资 债务 手段 任何 债务 （如 定义 在 控件 5(a) (负面 质押 关于高级票据）其条款到期时，可由唯一选择进行延期或续期 的 该 债务人 没有 要求 该 同意 的 该 债权人 到 a 日期 更多 在 十二 自债务创建之日起的十二个月；

"FATCA"的意思是(a)《法典》第1471至1474节或任何相关法规或其他官方指引；(b) 在任何其他辖区内颁布的寻求实施类似金融账户信息报告或扣缴税收制度的任何条约、法律、法规或其他官方指引；(c) 任何政府间协议、条约、法规、指引、标准或 其他协议 在政府之间或政府之间 当局 达成的 在 为了遵守、促进、补充或实施上述(a)至(b)中描述的任何事项；以及(d)根据实施上述(a)或(c)中描述的任何事项与美国国税局、美国政府或其他司法管辖区的任何政府或税务机关达成的任何协议;

"最终赎回金额"是指，关于任何票据，其本金金额或根据相关最终条款可能规定或判断的其他金额;

"固定 票息 金额" 有 该 意义 给定 在 该 相关 最终 条款；

"政府机关"意味着任何 事实上的 在 法定的 政府（或其任何机构或工具）、法院、法庭、行政机构或其他政府机关或任何其他实体（私人或公共） 负责监管香港金融市场（包括中央银行）的机构;

"担保"是指与任何人的任何债务相关的，另一个人履行支付该债务的义务；

"票据的担保"是指迪尔在迪尔担保契约中提供的票据担保，或者迪尔资本在JDCC契约中提供的票据担保 担保；

"持有人"在持票人票据的情况下，具有控件中给出的含义 3(b) (形式、面额， 标题 和 转让 – 标题 到 承担者 票据) 和， 在 该 案例 的 注册 票据 有 意义 给定 在 控件 3(d) (表单， 面额， 标题 和 转让 – 标题 到 注册 票据);

"香港 香港" 意味着 该 香港 孔 特别 行政 地域板块 的 该 中国;

"缺乏流动性" 意思 在哪里 该 一般 人民币 交易所 市场 在 Hong Kong becomes illiquid and, as a result of which, the Issuer cannot obtain sufficient Renminbi in order to satisfy its obligation to pay interest and principal (in whole or in part) in respect of the Notes as determined by the Issuer in good faith and in a commercially reasonable manner following consultation (if practicable) with two other CNY Dealers;

"Important 物业" means (a) 任何 制造业 工厂， 包括 土地， 所有板块 建筑 和 其他改进及其上所有制造业-半导体机械和设备，均位于此处，主要由发行人、迪尔股份或重要子公司用于制造由发行人、迪尔股份或该重要子公司出售的产品，(b) 位于伊利诺伊州莫林的迪尔股份的执行办公室和行政大楼，(c) 研发设施，包括用于发行人、迪尔股份或重要子公司使用的土地、建筑物及其上其他改进和研发机械与设备；但在任何情况下，董事会所判断的财产总公平价值， 的 迪尔股份 做 不 在 该 时间 超出 1 每股 分 的 合并 净 价值 的 迪尔股份, 如在迪尔的最新年度股东报告中包含的审计合并资产负债表所示；

"不可转化性"是指发生任何事件使发行人无法转换 任何 的资本量 到期 在 尊重 的 该 票据 在 该 一般 人民币 交易所 市场 在 香港， 其他 在 在哪里 这样的 不可能性 是 由于 仅仅 到 该 失败 的 该 发行者 到 遵守 与

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任何由政府机关颁布的法律、规则或条例（除非该法律、规则或条例） 是 实施 之后 该 问题 日期 和 它 是 不可能 为了 该 发行人， 到期 到 一个 事件 超出其控制范围，遵守这样的法律、规则或规定；

"债务指任何个人因借款或融资而产生的任何债务，包括（但不限于）任何因或关于的债务：

"利息金额"是指与票据和利息期间相关的，该票据在该利息期间应支付的利息金额；

"利息 开始时间 日期" 意思 该 发行 日期 的 该 票据 或 这样的 其他 日期 作为 可以 在相关最终条款中指定为利息开始日期；

"利息 判定 日期" 有 该 含义 给定 在 该 相关的 最终的 条款;

"利息 支付方式 日期" 意思 该 日期 或 日期 指定的 作为 这样的 在， 或 判断 在 根据 条款 的， 该 相关 最终 条款 和， 如果 a 业务 日会约定是 在相关的最终条款中规定：

"利息期限"意味着每个期间始于（并包括）利息开始日期或任何利息支付日期，并在（但不包括）下一个利息支付日期结束（或者，如果票据在较早的日期赎回，则为相关的赎回日期）；

"ISDA" 意味着 该 国际 掉期 和 衍生品 协会， 公司。 （或 任何 后续者）；"ISDA定义"的含义在相关最终条款中给出；

"问题 日期" 有 该 意义 给定 在 该 相关 最终 条款; "卢森堡"指的是大公国卢森堡; "利润"在相关的最终条款中给出的含义;

"重要子公司"指的是任何参与于，或其主要资产包括由迪尔股份或任何重要子公司使用的财产，制造位于美国或加拿大的产品，或主要向客户销售产品的迪尔股份的子公司。 位于客户的 在 该 联合 的国家 美国 或 加拿大， 除了任何 公司 这将 是

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在这种安排下，迪尔股份直接或间接投资的零售经销商，提供该投资的清算；

"到期 日期" 有 该 含义 给定 在 该 相关的 最终的 条款；

"最大 赎回 金额" 有 该 意义 给定 在 该 相关的 最终 条款；"最低赎回 金额"具有 这个意思 给定 在相关 最终条款；

"不可转让"意味着发生任何事件，使发行人无法 交付 人民币 之间 账户 内部 香港 香港 或 从 一个 账户 内部 香港 香港 转账到香港以外的账户，除非这种不可能性仅是由于发行人未能遵守任何政府机构实施的法律、规则或法规。 这样的 法律， 规则 或 规章 是 颁布 之后 该 问题 日期 和 它 是 不可能 为了 该 发行人由于超出其控制的事件，无法遵守该法律、规则或规定；

"债券持有者在票据持有人票据的情况下，具有《控件》中给出的含义 3(b) (形式、面额、标题和转让 – 票据持有人票据的所有权并且在注册票据的情况下，具有《控件》中给出的含义 3(d) (形式、面额、标题和转让 – 注册票据的所有权);

"可选择赎回金额（看涨）指的是任何票据的本金金额或根据相关最终条款中规定或确定的其他金额 条款;

"可选择赎回金额（看跌）"指的是任何票据的本金金额或根据相关最终条款中可能指定或判断的其他金额， 条款;

"可选择赎回日期（看涨）"在相关最终条款中给出的含义; "可选择赎回日期（看跌）"在相关最终条款中给出的含义;

"参与成员国指一个根据条约采用欧元作为法定货币的欧盟成员国;

"支付方式 业务 天" 指：

额外 金融 中心; 或

"许可的 留置权" 意味着：

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此后 的 这样的 资产 或 属性 主题 到 任何 现有 留置权 或 收费 担保债务（无论是承担还是不承担）；

"允许 安防-半导体 利息" 意思是：

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由发行人、迪尔股份及其重要子公司拥有的担保股票的值超过发行人、迪尔及其重要子公司重要资产总和公允市场价值的25%。 利润 股票) 和 债务 已发行 或 发生 通过 该 材料 子公司； 或

"人指任何个人、公司、企业、商行、合伙企业、合资企业、协会， 组织， 国家 或机构 的 a 国家 或其他实体， 是否 或 不 拥有独立法人资格；

"中华人民共和国"指中华人民共和国，但为这些条款的目的，将排除 香港 香港, 该 澳门特别 行政 中国的 人民 共和国 和台湾；

"本金 金融 中心" 意味着， 在 关系 到 任何 货币， 该 信安 金融 中心 用于该货币 提供, 然而, 以至于:

"看跌 期权 通知" 指 a 通知 这将 必须 被 交付 到 a 支付中 代理人 通过 任何 债券持有人希望根据债券持有人的权利行使赎回债券的选项；

"看跌 期权 收据" 意味着 a 收据 已发行 通过 a 支付 代理人 到 a 存入资金 债券持有者 在存入资金时 的 a 备注 与 这样的 支付 代理人 通过 任何 债券持有者 想要 到 执行 a 权利 到 根据持票人的选择赎回票据;

"利率 计算 业务 天" 意味着 a 天 (其他 在 a 星期六， 星期天 或 公共 假期) 在 这将 商业 银行 需要 开放 为了 一般 业务 (包括 交易 在 外汇 在香港和纽约市;

"利率 计算 日期"意味着 该 天数为 两个利率计算业务 天 之前 根据这些条件支付相关金额的到期日;

"利率 的 利息" 意味着 该 利率 或 利率 (表示 作为 a 百分比 每股 年 的 利息 应付的 在相关的最终条款中指定的票据方面，或者根据这些条件和相关最终条款的规定计算或判断的;

"赎回金额" 意味着，适当时，最终赎回金额、提前赎回金额（税收）、可选择赎回金额（看涨）、可选择赎回金额（看跌）， 提前 终止金额或其他 性质上属于 赎回金额的金额，可能在相关的最终条款中指定，或根据相关条款的规定进行判断;

"参考 价格" 有 该 意思 给定 在 该 相关的 最终 条款；

"参考利率"的意思是 一个 of the 以下基准利率 （如 在相关的 相关的 关于在相关最终条款中指定的货币和期限：

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其他 在 在 该 情况 的 美国 以美元计价 浮动 利率 票据 为了 这将 该 参考 利率是 指定的 在 该 相关 最终 条款 作为 正在 SOFR, 该 学期 "参考 利率" 应当, 紧随其后 发生 的 a 基准 事件 根据 控件 7(n) (基准 中止), 包括任何 继任 利率 或 替代方案 利率 和 应, 如果 a 基准 事件 应该 发生 随后的 尊重 的 任何 这样的 继任 利率 或 替代方案 汇率， 也 包含 任何 进一步 继任 利率或进一步的替代利率；

"常规 期间" 意思是：

"相关的 日期" 意思是, 在 关系 到 任何 支付， 无论哪个 是 该 稍后 的 (a) 该 日期 在 其中的 付款 在 问题 首先 变为 由于 和 (b) 如果 该 完整 的资本量 应付 有 不 已被 在此到期日或之前已由财政代理人接收，(所接收的 全额已接收) 已向票据持有人发出相关通知；

"相关金融中心"在相关最终条款中给出的含义 提供, 然而, 那 在任何情况下，美国或其属地的任何地点都不应视为相关金融中心，以进行任何票据的付款；

"相关 管辖权" 意味着 该 联合 州 哪里 该 发行者 或 该 担保人 如果 适用的，包括迪尔或迪尔资本，或卢森堡，发行人是迪尔卢森堡或迪尔现金 管理;

"相关屏幕页面"指的是特定信息的页面、部分或其他内容 服务（包括， 不包括 限制， 路透社) 指定的 作为 该 相关 屏幕 页 在 该 相关 最终条款，或可替代该信息服务上页面、章节或其他部分，或者由提供或赞助的人员提名的其他信息服务 该 信息 出现 那里 为了 该 目的 的 显示 汇率 或 价格 可与参考汇率比较;

"相关的 时间" 有 该 意义 给定 在 该 相关的 最终 条款;"人民币" 或者 "CNY"是中华人民共和国的官方货币;

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"人民币 票据" 意味着 票据 已发行 在 人民币;

"保留事项"是指任何提议，旨在更改固定兑付本金或利息的日期，减少在任何日期应支付的本金或利息金额 关于 的 该 票据， 到 改变 该 方法 的 计算 该 的资本量 的 任何 付款 在 尊重 of the 票据 或 该 日期 为了 任何 这样的 支付， 到 你想改变我的支付选择吗？ 该 货币 的 任何 付款 根据 该 对会议的法定人数要求或通过特别决议所需的多数票进行修改的说明；

"售后回租交易意味着与任何人达成的任何安排，提供给发行人、担保人或任何重要子公司租赁发行人、担保人或该重要子公司拥有或今后获得的任何重要财产（除临时外 租约 为了 a 期限， 包括 任何 续签 的 的 不 更多 在 三 年 和 除非是在发行人与担保人及重要子公司之间，或者重要子公司之间的租赁，重要财产已被或将被发行人、担保人或该重要子公司转让给该人。

"安防-半导体 利息" 抵押 任何 费用 质押 抵押权 留置权 或 其他 证券 利息 包括但不限于任何类似于任何的 以上内容根据任何法律的 任何管辖区的法律；

"证券化债务“将指借款的总未偿还债务， 所有者 信托 凭证 (然而 分类) 或 信用 增强 产生 在 与...相关 交易 涉及 (i) 该 出售， 转移 或 其他 处置 的 应收账款 或 租赁 (零售或 批发) 通过 迪尔股份 资本 或 任何 的 它的 子公司 和 (ii) 该 发行 的 商业 纸，媒介 学期 备忘录 或 任何 其他 形式 的 融资 通过 任何 结构化 破产隔离 迪尔资本或任何相关的中介贷方的子公司（此类交易，"证券化"), 提供, 那 以现金或信用证形式提供的总未偿信贷增信措施 通过 迪尔股份 资本 或 任何 的 它的 子公司 (其他 在 任何 结构化 破产隔离子公司)超过借款和所有者信托证书的未偿债务总额的10%。与此类证券化相关的债务应不被视为项目的证券化 债务;

"SHIBOR" 意味着， 在 尊重 的 a 人民币计价的发行 和 任何指定的期间， 由指定分销商（目前为汤森路透）根据要求计算和发布的被称为上海银行间同业拆放利率的利率基准。 从 时间 到 时间 的 该 全国 银行间 资金 (或 任何 其他 个人 这将 根据各种到期的估算的人民币间接借款利率的管理(由贡献银行小组提供) 由一组贡献银行提供的（历史SHIBOR利率的详细信息可从指定分销商处获得）；

"SOFR" 有 该 含义 给定 在 控件 7(f) (屏幕 利率 判定 (浮动 利率 引用SOFR的票据));

"SONIA"的含义在控件中给出 7(e) (屏幕利率确定（引用SONIA的浮动利率票据）);

"指定的 货币" 有 该 意义 给定 在 该 相关的 最终 条款；

"指定面额"在相关的最终条款中给出的定义 前提是 票据将以至少100,000欧元或任何其他指定币种的等值金额发行。 货币 作为 可以 被 指定的 在 该 相关 最终 条款， 受制于 到 遵守 与 所有适用的法律和/或监管及/或中央银行要求;

"指定办公室"在代理协议中赋予的含义；"指定的 期间" 有 该 意义 给定 在 该 相关的 最终的 条款;

"现货汇率"，对于汇率计算日期意味着现货的美元/人民币汇率 购买 美国的 美元 以人民币进行 在 该 非处方 人民币 交易所 市场 在香港以可交割的方式进行结算，计算代理在该日期上午11:00（香港时间）左右判断的结果，结算时间为两个工作日。 路透社

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屏幕页面 TRADCNY3，或者如果没有这样的汇率可用，非交割基础上参考汤森路透屏幕页面 TRADNDF。如果这两个汇率都不可用，则使用最近可用的人民币/美元。 美元 官方 定价 利率 为了 结算 在 两个 业务 天 报道 通过 这 中华人民共和国外汇管理局的相关信息在汤森路透屏幕页面CNY=SAEC上报告。 参考 到 a 页 在 该 路透社 屏幕 意味着 该 显示 页 如此 指定的 在汤森路透货币利率服务监视器上（或任何后续服务）或任何可能替代的页面上 以至于 页 为了 该 目的 的 显示 a 可比 货币 交易所 汇率， 和 如果 a 现货汇率 是 不 随时 可用， 该 计算 代理人 可以 咨询 与 两个 人民币 经销商 到 判断适用的利率，考虑到人民币经销商认为的所有可用信息 相关的， 包括 价格 信息 获得 从 该 人民币 不可交割 交易市场 在 香港 香港 或 其他地方 和 该 美国 美元/CNY 交易所 利率 在 该 中国的国内外汇市场;

"子公司" 意味着 任何 公司 a 多数 的 该 未发放的 投票 股票 的 这将 是 由发行人或其一个或多个子公司直接或间接拥有。为此定义的目的，“有投票权的股票指用于选举董事的具有投票权的股票， 无论 在 所有 乘以 或 only 如此 看涨 作为 无 高级 类别 的 股票 有 这样的 投票 权力 由于任何意外情况；

"爪" 意味着 a 爪 为了 进一步 优惠券；

"T2指的是由欧元系统运营的实时全额结算系统或任何后继系统；

"TARGEt结算日" 指的是T2开放用于 欧元支付的结算 的任何一天；

"条约" 指的是 该 条约 在 该 功能运行 的 该 欧洲 联合 作为 修订过的;

"美国 美元 等值" 意味着 该 人民币 的资本量 转换 进入 美国 美元 使用 该 相关汇率计算日期的现货汇率；并且

"零 票息 备注" 意思 a 备注 指定的 作为 这样的 在 该 相关的 最终 条款。

在 这些 条件：

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注册票据的余额将发放给转让方。关于迪尔股份卢森堡或迪尔现金管理发行的票据，转让在按照控件注册到相关重复登记册之前，不视为有效。 3(g) 下文。

这 控件 4(a) 是 适用的 在 关系 到 票据 指定的 在 该 相关的 最终的 条款 作为 未附属或未明确指定为附属的（"优先票据）。高级票据构成 直接的， 一般， 无条件 和 无从属关系 义务 的 该 发行者 这将 将会 在任何时候均等排名 pari passu 并且彼此之间不偏袒，至少 pari passu 与发行人现有和未来所有其他无担保及非次级义务一起，仅限于法律规定的那些必须和具有普遍性特征的义务 一般性 申请。

这 控件 4(b) 是 适用的 only 在 关系 到 票据 这将 需要 指定的 在 该 相关 最终条款被视为次级（"次级票据）并由迪尔股份或迪尔资本发行。次级 票据 已发行 通过 迪尔股份 或 迪尔股份 资本 构成 直接， 无担保 和 迪尔股份的次级债务 资本，将始终具有 pari passu 不 损害 在 他们自己 和 在 至少 平等 并列 和 分期偿还 与 所有 其他 目前 以及未来的迪尔股份或迪尔资本的无担保及次级债务，除非法律规定的某些义务是强制性优先的 和 的 一般 应用程序。 这 权利 和 索赔 的 持有者 的 该 次级 发行的票据 通过 迪尔股份 或 迪尔股份 资本， 作为 该 情况 可以 是， 将， 在 该 事件 以至于 迪尔股份 或 迪尔股份 资本，如果出现清算、解散、清理或停止作为法人存在的情况，若该事件未导致迪尔或迪尔资本的继任者的产生，并且该继任者接受票据下的义务，则在支付权利上应低于迪尔或迪尔资本的非次级和无担保债权人的权利。

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迪尔股份 有 在 该 迪尔股份 契约 的 担保 无条件 和 不可撤销 保证 该 到期 准时 付款 的 所有 款项 从 时间 到 时间 应付 通过 迪尔股份 现金 管理， 在 尊重 由其发行的高级票据。这项对高级票据的担保构成了迪尔股份直接、一般、无条件和非次级的义务，将始终至少与 pari passu 所有其他当前和未来的非次级和无担保义务并列，除非有法律规定的义务在强制性且具有普遍适用性上优先于这些义务。

迪尔股份 资本 有 在 该 JDCC 契约 的 担保 无条件地 和 不可撤回地 有保证的 到期的 和 准时的 付款 的 所有板块 总和 从 时间 到 时间 应付 通过 迪尔股份 卢森堡 在 关于他们发行的高级票据。这份对高级票据的担保构成了直接、一般、无条件 和 非次级 义务 的 迪尔股份 资本 这将 将会 在 所有板块 乘以 排名 在 至少 pari passu 与迪尔股份所有其他现有和未来的非次级和无担保债务有关， 除外 为了 这样的 债务 作为 可以 被 优先股 通过 规定 的 法律 以至于 需要 两者 强制性且普遍适用。

尽管有上述规定，相关发行人或迪尔股份（作为担保人）或任何主要子公司可以，在不(a)同等和按比例地为高级票据提供担保或(b)为高级票据提供经债券持有人特别决议批准的其他担保的情况下， 发行， 发生， 承担 或 保证 债务 有担保的 通过 a 安防-半导体 利息 这将 不构成允许的担保权益，累计金额与所有 所有 (A) 所有 其他 债务 已发行 或 发生 通过 该 相关 发行人， 迪尔股份 （如 担保人) 和 它的 以安防-半导体为担保的重大子公司（其他担保权利除外），否则将受到上述限制，(B) 与售后租回相关的可归属债务 交易 存在于 这样的 时间 是否 不 在 这样的时间 (除 排除销售 和租回 交易) 超过 5 百分比。 of the 合并净值 价值 的 迪尔在最新年度报告的审计合并资产负债表中显示的情况。

这 控件 6 是 适用 到 该 票据 only 如果 该 固定 利率 备注 准备金 需要 指定的 在相关的最终条款中适用。

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票据自利息开始日期起，包括该日期，按照利息条款规定的利率在每个利息支付日支付利息，受控件的规定约束。 11 (支付 - 持票人票据) 和 12 (支付 - 注册票据每份票据将在最终赎回到期日停止计息，除非在适当呈交时，赎回金额的支付被错误地扣留或拒绝，在这种情况下，它将继续根据本条款计息。 6 (无论在裁决之前还是之后) 直到较早者为止。 的 (i) 到期日 在该日到期的所有款项 有关 的 该票据 到该日为止 的所有款项 需要 由相关的票据持有人或代表其接收的，以及（ii）财政代理人通知票据持有人其已收到截至第七天的所有到期支付金额后的七天的那一天（除非存在后续的支付违约）。

这 的资本量 的 利息 应付 在 尊重 的 每个 备注 为了 任何 利息 期间 应 被 该 相关固定 票息 金额 和， 如果 该 票据 需要 在 更多 在 一个 指定的 面额， 应 被 与相关指定面额相关的固定利息金额。

在没有指定固定息票金额的任何期间内，每张票据应支付的利息金额应通过将利率应用于计算金额来计算， 将 该 为任何SPX成分股的 通过 该 相关的 天 计数 分数， 舍入 该 结果 将数字舍入到指定货币的最小单位（半个最小单位向上舍入），并将该舍入后的数字乘以等于该纸币的指定面额与计算金额的比率。为此目的，"子单位在任何货币的情况下，意味着 其他 在 欧元， 该 最低 的资本量 的 这样的 货币 以至于 是 可用 作为 法律 投标 在 该货币的国家，以及在欧元的情况下，指的是一分。

该控件 6(e) 仅适用于人民币票据的固定利率票据，当最终 条款 为了 这样的 票据 指定 以至于 该 利息 支付方式 日期 需要 主题 到 调整。 相关的固定票息金额应由计算代理通过将利率和计算金额的乘积乘以相关的天数计数分数来计算，并将结果四舍五入到最接近的CNY0.01，其中CNY0.005向上四舍五入。计算代理应确保相关的固定票息金额 和相关的 利息 支付方式 日期 到 被 已通知 到 该 发行人， 该 支付 代理商, 该 注册人 (在注册票据的情况下)和持有人 根据控件 20 (通知) 并且，如果备注 需要 列出 在 a 股票 交易所 和 该 规则 的 这样的 交易所 如此 需要， 这样的 交易所 在他们的判断或计算后尽快，但无论如何不迟于随后第四个工作日，或者如果是通知交易所的情况，则不迟于相关交易所规则所要求的时间。

这 控件 7 是 适用的 到 该 票据 only 如果 该 浮动 利率 备注 准备金 需要 在相关的最终条款中指定为适用。

票据从（包括）利息开始日期起按利息支付日支付的利率计息，具体根据条款的规定。 11 (付款 - 持票人票据) 和 12 (付款 - 注册票据）。除非按时呈现且未能支付赎回金额的情况下，所有票据将从最终赎回的到期日开始停止计息，未能支付或拒绝支付的情况下，仍会继续按此条款计息（在判决之前和之后） 直至以下两者中较早的（i）截至该日为止，所有应付票据的款项全部收到的日子 或 在 代表 的 该 相关的 债券持有者 和 (ii) 该 天 这将 是 七 天数 之后 该 财年 代理人

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已通知债券持有人，已收到截至第七天的所有到期金额（除非之后出现任何逾期支付的情况）。

主题 到 控件 7(n) (基准 终止), 如果 屏幕 利率 判定 是 在相关最终条款中指定为 利率的确定方式， 利率 的 利息 适用的 到 该 票据 为了 每个 利息 期间 将会 be (other 在 在 respect 在相关最终条款中指定SONIA、SOFR或任何相关指数作为参考利率的票据的计算代理根据以下基础确定：

提供，但前提是， 如果没有可用的时间段，比下一个短的时间段，或者，情况是 可以 是, 下一个 更长 在 该 长度 的 该 相关的 利息 期间， 然后 该 计算代理将在发行人和 独立顾问的咨询下 根据发行人的选择（独立顾问应以诚信和商业合理的方式行事）判断合适的事情；

而该利息期间的利率应为保证金和计算出的利率或者（视情况而定）所确定的算术平均值之和， 但是， 如果计算代理 是 无法 到 判断 a 利率 或 （如 该 案例 可以 被) 一个 算术 均值 在 根据 与 高于 条款 在 关于 任何 利息 期间， 汇率的 利息 适用的 至 在此利息期内的票据利息将是利差与有关票据在前一个利息期最后确定的利率或（视情况而定）算术平均值之和。

如果 国际掉期及衍生品协会（ISDA） 判定 是 指定的 在 该 相关 最终 条款 作为 该 方式 在 这将 该 利率将被判断，适用于每个利息期间的票据利率将是 边际与相关的ISDA利率的总和，其中" ISDA利率"在任何利息期间下等于由计算代理人根据利率互换交易判断的浮动利率，如果计算代理人作为该利率互换交易的计算代理人行动，基于包含ISDA定义的协议的条款。

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提供，但前提是， 如果没有利率可用于 可用利率的 时间段 比 长度 的 该 相关 利息 期间 或， 作为 该 案例 可以 被， 下一个 更长 在 该 相关利息期的长度，则计算代理人应在根据发行人及其指定的独立顾问的参考资料计算利率时进行计算， 发行人，以及该独立顾问以诚实和商业合理的方式进行判断；

(c) 冻结期工作日（如适用）是相关最终条款中规定的日期;

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相关最终条款中指定的以及（c）观察期转换的附加工作日（如适用），是相关最终条款中指定的日期；或者

(a) 观察期 转移的数量是 观察的 在相关最终条款中指定的观察期转移工作日（如ISDA定义中所定义）和 (b) 观察 期间 转移 额外 业务 天， 如果 适用， 需要 相关最终条款中规定的天数；