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附件4.4

條款 與 條件 的 the 注意事項

這 隨後的 是 該 文本 的 該 條款 和 控件 哪個， 作爲 完成 通過 該 相關 最終 條款， 將在計劃下發行的每張票據的正式文件上確認。適用的條款和條件 到 任何 備註 在 全球貨幣 形式 將會 不同 從 那些 條款 和 控件 這將 將 適用 到 便條 是 它 在 明確的 形式 到 該 範圍 描述的 在「摘要」下 的 準備金 相關 到 該 在"全球貨幣"形式下的備註。

迪爾股份（"迪爾），約翰·迪爾資本公司（"迪爾資本），約翰·迪爾銀行S.A.（"迪爾盧森堡）和約翰·迪爾現金管理（"迪爾現金管理每一個都是"發行者以及，統稱爲"發行人已建立歐元中期 條款 備註 項目 （主 "項目") 爲了 該 發行 的 猜漲跌 到 在任何時候，未償還的票據總額爲9,000,000,000美元（"票據"）。由迪爾現金管理公司發行的票據由迪爾擔保（"擔保人"），由迪爾盧森堡發行的票據由迪爾資本擔保（"擔保人"，與迪爾一起構成 "擔保人").

在這些條款中，提及“發行者”是指迪爾股份、迪爾資本、迪爾盧森堡或迪爾 現金 管理， 作爲 該 案例 可以 be, 作爲 該 發行者 的 該 票據 根據 該 項目 和參考 到 該 "相關的 發行者" 應 被 被解釋 相應地。 在 這些 條件中， 對"擔保人" 是指迪爾股份或迪爾資本作爲擔保人，在迪爾的情況下，由迪爾現金管理公司發行的票據；在迪爾資本的情況下，由迪爾盧森堡發行的票據，並對 " 的引用相關擔保人" 應作相應的解釋。

根據該計劃發行的票據分系列發行（每個爲 "系列）且每個系列可能包括 一個 或 更多 分期 （每個 a "分期") 的 備註。 每個 分期 是 該 主題 的 a 最終條款（即"最終條款）這份條款和條件的補充（“條件）。適用於任何特定票據批次的條款和條件是這些條件的補充 通過 該 相關的 最終 條款。 這 適用的 最終 條款 將會 具體說明 是否 該 發行人是迪爾、迪爾資本、迪爾盧森堡或迪爾現金管理。在這些條款與相關最終條款之間存在任何不一致時，應以相關最終條款爲準。

這 票據 需要 該 主題 的 一個 修訂 和 重申 問題 和 支付 機構 協議 日期爲6月12日 2024 （主 "機構 協議") 之間 該 發行人， 該 擔保人， 這 銀行 的 新 楊克梅倫， 倫敦 分支 （主 "財年 代理人", 這將 表達 包括 任何 繼任者 財政 指定的代理人 從 時間 到 時間 在 連接 與 該 備註), 這 銀行 的 新 約克 梅隆 SA/NV，盧森堡分行作爲登記機構（"註冊人"）該表述包括任何繼任登記機構 的任命 從 時間 到 時間 在 連接 與 該 註釋， 該 支付 代理 命名 其中（一起 與 該 財年 代理, 該 "支付 代理人", 這將 表達 包括 任何 繼任者 或附加的 支付 代理商 任命的 從 時間 到 時間 在 連接 與 該 備註) 和 該 其中指定的轉移代理（連同註冊人，以下稱爲"轉移代理，該表達包括 任何 繼任者 或 附加 轉賬 代理 已任命 從 時間 到 時間 在 連接 與這些條件相關的"代理人"是指支付代理人和轉移代理人，任何對"代理人"是指其中任何一個。

票據 已發行 通過 迪爾股份 現金 管理層 需要 該 主題 的 a 契約 的 保證 日期 12 六月 2024（"迪爾股份契約 保證書）已進入 進入 通過 迪爾發行的票據 由迪爾發行 盧森堡是一個主題 2024年6月12日的擔保契約 (“JDCC擔保契約”與迪爾股份 擔保契約，”擔保契約）及每一項 "契約 擔保）由迪爾股份資本簽訂。

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該票據可以以持有人形式發行（"無記名票據"），或以註冊形式("註冊票據")。這些票據受益於2024年6月12日的契約（" 契約。註冊票據是由相關發行人簽訂的契約確立的。

全部 後續 參考 在 這些 條件 到 "票據" 需要 到 該 票據 這將 需要 該 主題 相關最終條款的副本可供票據持有人在正常營業時間內在財務代理人的指定辦公室查閱，最初的指定辦公室如下所示。

這些條款的某些規定是代理協議和擔保契據的摘要 和 該 契約 的 契約 和 需要 主題 到 他們 詳細 規定。 債券持有人 以及相關利息票據的持有人（如有）（"票據持有人"和票據"分別受限於，並被認爲已注意到所有適用於他們的代理協議、擔保契約和承諾契約的條款。代理 協議， 該 擔保契約 的 擔保 和 該 契約 的 契約 需要 可用 爲了 在每個代理的指定辦公室內，持票人可在正常營業時間進行檢查，初始指定辦公室如下所示。

在 這些 條件 該 隨後的 表達式 有 該 隨後的 含義：

"2006年ISDA定義"意味着，與一系列票據相關，2006年ISDA定義（經補充， 修訂 和 更新 作爲 在 該 日期 的 問題 的 該 首先 分期 的 該 票據 的 此係列）由ISDA發佈（副本可從ISDA獲取，位於 www.isda.org);

"2021年ISDA定義"是指與一系列票據相關的2021年ISDA利率衍生品定義的最新版本（包括每個矩陣（及其任何後續矩陣）， 作爲 已定義 在 這樣的 2021 國際掉期及衍生品協會 利息 利率 衍生品 定義) 作爲 在 該 日期 的 問題 該 首先 分期 的 票據 的 這樣的 系列, 作爲 出版 通過 國際掉期及衍生品協會（ISDA） 在 它的 網站 (www.isda.org);

"應計 收益" 有 該 意義 給定 在 該 相關 最終 條款;

"附加業務中心"指在相關最終條款中指定的城市或城市群， 條款；

"附加金融中心"指在相關最終條款中指定的城市或城市群， 條款；

"可歸責債務"應指在任何特定時間的現值，按每年折扣率折現 每年 等於 到 該 加權 平均 利息 利率 的 所有板塊 票據 以歐元計價 在 歐元 根據方案在當時未償還的租戶租金義務，按半年複利計算 支付 期間 該 剩餘 學期 的 任何 租賃 （包括 任何 期間 爲了 這將 這樣的 租約已 被 延長 或 可能， 在 該 選項 的 該 出租人， 被 延長); 該 淨 的資本量 的 租金 任何此類期間應支付的租金總額爲承租人應支付的租金總額，但可能不包括因維護和修理而需支付的款項， 保險, 稅收, 評估費用, 水費 和類似費用; 以及， 在 這種情況下 任何可由承租人根據租賃協議終止的租賃 在支付 違約金， 該淨 金額應包括該違約金的金額，但在首次可以終止租約後，不應考慮需要支付的租金；

"BBSW是指有關任何指定貨幣和任何指定期間的利率基準 已知 作爲 該 銀行 賬單 掉期 參考 利率 這將 是 計算 和 出版 通過 a

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指定 經銷商 (目前 湯森路透 ) 在 根據 與 該 要求 從 時間到 時間 的 該 澳大利亞的 金融 市場 協會 (或 任何 其他 個人 這將 採取 超過 該利率的管理) 基於指定貨幣和到期日的預計同業借款利率，這些信息由一組貢獻銀行提供，關於歷史BBSW利率的詳細信息可以從指定的 分銷商);

"業務 天" 意味着:

"營業日約定。與任何特定日期相關的，其含義在相關文件中定義 最終 條款 和， 如果 如此 指定的 在 該 相關的 最終的 條款， 可以 有 不同的 含義在 關係 到 不同的 日期 和， 在 這個 上下文， 該 隨後的 表達方式 應 有 該 以下 含義：

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"計算代理" 意味着財政代理人或相關最終條款中指定的其他個人。 作爲 該 一方 負責 爲了 計算中 該 匯率 的 利息 和 利息 金額（們） 和/或在相關最終條款中可能規定的其他金額（們）；

"計算 金額" 有 該 含義 給定 在 該 相關 最終 條款;

"央行 "指的是愛爾蘭中央銀行，歐盟招股說明書法規的主管機關；

"人民幣" 指 人民幣 元， 該 合法的 貨幣 的 該 中國;

"人民幣 經銷商" 意味着 一個 獨立 境外 交易所 經銷商 的 國際 聲譽 活躍 在 香港的人民幣匯率市場;

"代碼" 意味着 該 美國 內部 營業收入 代碼 的 1986, 作爲 修訂；

"合併淨資產“指德爾及其合併子公司的資本和盈餘總額，減去子公司中的少數股東權益，按照美國通用會計準則判斷（“GAAP");

"票息 表" 意思， 在 尊重 的 a 注意， a 優惠券 表格 相關 到 該 注意；

"天數比例" 表示 （取決於 作爲 提供 在 控件 6 (固定 利率 備註 準備金)), 關於計算任何時間段的金額（是否構成利息期間）（以下稱爲"計算期間"），根據這些條款或相關最終條款中可能指定的天數計數分數：

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其中：

"Y1"是計算週期的第一天所處的年份，以數字形式表示， 所在年份；

"Y2"是 該 年份， 表示爲 a 數字， 在 在這 天 緊接着 計算期內最後一天的後面；

"M1" 是 該 日曆 月份， 表示 作爲 a 數字， 在 這將 該 首先 天 的 計算週期到期；

"M2" 是 該 日曆 月， 表示 作爲 數字， 在 這將 該 天 立即 計算週期中包括的最後一天之後的日期；

"D1"是計算週期的第一個日曆日，表示爲數字，除非該數字爲31，在這種情況下D1將爲30；並且

"D2"是緊接着最後一天的日曆日，表示爲數字 在 該 計算 週期， 除非 這樣的 數字 將 被 31 和 D1 是 大於 如果少於29，則D2將爲30；

其中：

"Y1"是計算期第一天的年份，表示爲數字， 下跌；

"Y2 " 是 該 年份, 表示爲 a 數字, 在 這是 日 緊接着 計算期間內的最後一天；

"M1" 是 該 日曆 月份， 表示 作爲 a 數字， 在 這將 該 首先 天 的 計算期到期時；

"M2" 是 該 日曆 月份， 表示 作爲 a 數字， 在 這將 該 天 在計算週期包括的最後一天之後的第一天；

"D1"是計算週期的第一個日曆天，用數字表示，除非該數字爲31，在這種情況下D1將爲30；

"D2"是計算週期包括的最後一天之後的日曆天，用數字表示，除非該數字爲31，在這種情況下D2將爲30；

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其中：

"Y1“是計算週期第一天所表達的年份，以數字形式表示， 該年；

"Y2“是 該 年份， 以 a 數字形式， 在 哪個 天 緊接着 計算期內的最後一天；

"M1" 是 該 日曆 月 表達 作爲 a 數字, 在 這將 該 首先 天 的 計算週期到期；

"M2" 是 該 日曆 月份， 以...表示 作爲 a 數字， 在 這將 該 天 緊接在計算週期的最後一天之後的日期；

"D1" 是 該 首先 日曆 天， 表達 作爲 a 數字， 的 該 計算 期間， 除非 (i) 那天 日 是 該 最後 天 的 二月 或 (ii) 這樣的 數字 將 被 31, 在 這將 案例 D1 將是30；以及

"D2"是指日曆日，以數字表示，緊接在計算期最後一天之後，除非 (i) 該日是二月的最後一天但不是到期日，或 (ii) 該數字爲31，則在這種情況下D2將爲30，

提供, 然而, 那 在每種情況下，計算期的天數是從計算期的第一天開始計算，但不包括計算期的最後一天;

"提前贖回金額（稅）"指的是任何票據的本金金額 或其他金額 作爲 可以 在中指定，或 根據相關規定判斷 最終條款;

"提前終止金額"是指，關於任何債券，其本金金額或其他金額 作爲 可以 被 指定的 在， 或 判斷 在 根據 與， 這些 條件 或 該 相關最終條款;

"歐盟 招股說明書 規定" 意味着 規定 (歐盟) 2017/1129, 作爲 修訂 或 取代；

"歐元國際銀行間隔夜拆借利率"指的是，在任何指定貨幣和任何指定期限內，稱爲歐元區銀行間拆借利率的利率基準，這是由 a 指定的 經銷商 (當前 湯森路透 ) 在 根據 與 該 要求 不時的歐洲貨幣市場協會（或接管該利率管理的任何人）；

"特別的 決議" 有 該 意義 給定 在 該 機構 協議;

"除外的銷售與回租交易"指的是(A) 一項銷售與回租交易，如果該銷售與回租交易的可歸屬債務是一個擔保權益，將根據可允許擔保權益的定義第(i)段被允許; (B) 其他銷售與回租交易，其中該銷售的淨收益至少等於該財產的公允價值（根據迪爾董事會的判斷）且(i) 迪爾在任何此類安排的生效日期後的120天內，應用了一定金額 等於 到 該 公平 值 （如 如此 判斷) 的 這樣的 財產 到 任何 票據 贖回 之前 在其到期日前或購買和退還票據，或爲了支付或其他退還由迪爾股份借入、發生或承擔的高級債務的資金。 同等並列 與 該 票據 或 的 已資助 債務 爲了 資金 借入， 發生 或 承擔 通過 任何 重大子公司 (其他 比， 在 任一 案例， 資金支持 債務 擁有 通過 迪爾股份 或 任何 材料 子公司), 或

(ii) 迪爾股份 應, 在 或之前 至 時間 在進入 進入 銷售 租賃回購 交易， 輸入

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進入 a 誠實的 善意 承諾 或 承諾 到 支出 爲了 該 收購 或 改善 的 任何重要資產的金額至少應等於該資產的公允價值（如已確定）用於 這個 目的， 已融資 債務 手段 任何 債務 （如 定義 在 控件 5(a) (負面 質押 關於高級票據）其條款到期時，可由唯一選擇進行延期或續期 的 該 債務人 沒有 要求 該 同意 的 該 債權人 到 a 日期 更多 在 十二 自債務創建之日起的十二個月；

"FATCA"的意思是(a)《法典》第1471至1474節或任何相關法規或其他官方指引；(b) 在任何其他轄區內頒佈的尋求實施類似金融帳戶信息報告或扣繳稅收制度的任何條約、法律、法規或其他官方指引；(c) 任何政府間協議、條約、法規、指引、標準或 其他協議 在政府之間或政府之間 當局 達成的 在 爲了遵守、促進、補充或實施上述(a)至(b)中描述的任何事項；以及(d)根據實施上述(a)或(c)中描述的任何事項與美國國稅局、美國政府或其他司法管轄區的任何政府或稅務機關達成的任何協議;

"最終贖回金額"是指，關於任何票據，其本金金額或根據相關最終條款可能規定或判斷的其他金額;

"固定 票息 金額" 有 該 意義 給定 在 該 相關 最終 條款；

"政府機關"意味着任何 事實上的 在 法定的 政府（或其任何機構或工具）、法院、法庭、行政機構或其他政府機關或任何其他實體（私人或公共） 負責監管香港金融市場（包括中央銀行）的機構;

"擔保"是指與任何人的任何債務相關的，另一個人履行支付該債務的義務；

"票據的擔保"是指迪爾在迪爾擔保契約中提供的票據擔保，或者迪爾資本在JDCC契約中提供的票據擔保 擔保；

"持有人"在持票人票據的情況下，具有控件中給出的含義 3(b) (形式、面額， 標題 和 轉讓 – 標題 到 承擔者 票據) 和， 在 該 案例 的 註冊 票據 有 意義 給定 在 控件 3(d) (表單， 面額， 標題 和 轉讓 – 標題 到 註冊 票據);

"香港 香港" 意味着 該 香港 孔 特別 行政 地域板塊 的 該 中國;

"缺乏流動性" 意思 在哪裏 該 一般 人民幣 交易所 市場 在 Hong Kong becomes illiquid and, as a result of which, the Issuer cannot obtain sufficient Renminbi in order to satisfy its obligation to pay interest and principal (in whole or in part) in respect of the Notes as determined by the Issuer in good faith and in a commercially reasonable manner following consultation (if practicable) with two other CNY Dealers;

"Important 物業" means (a) 任何 製造業 工廠， 包括 土地， 所有板塊 建築 和 其他改進及其上所有制造業-半導體機械和設備，均位於此處，主要由發行人、迪爾股份或重要子公司用於製造由發行人、迪爾股份或該重要子公司出售的產品，(b) 位於伊利諾伊州莫林的迪爾股份的執行辦公室和行政大樓，(c) 研發設施，包括用於發行人、迪爾股份或重要子公司使用的土地、建築物及其上其他改進和研發機械與設備；但在任何情況下，董事會所判斷的財產總公平價值， 的 迪爾股份 做 不 在 該 時間 超出 1 每股 分 的 合併 淨 價值 的 迪爾股份, 如在迪爾的最新年度股東報告中包含的審計合併資產負債表所示；

"不可轉化性"是指發生任何事件使發行人無法轉換 任何 的資本量 到期 在 尊重 的 該 票據 在 該 一般 人民幣 交易所 市場 在 香港， 其他 在 在哪裏 這樣的 不可能性 是 由於 僅僅 到 該 失敗 的 該 發行者 到 遵守 與

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任何由政府機關頒佈的法律、規則或條例（除非該法律、規則或條例） 是 實施 之後 該 問題 日期 和 它 是 不可能 爲了 該 發行人， 到期 到 一個 事件 超出其控制範圍，遵守這樣的法律、規則或規定；

"債務指任何個人因借款或融資而產生的任何債務，包括（但不限於）任何因或關於的債務：

"利息金額"是指與票據和利息期間相關的，該票據在該利息期間應支付的利息金額；

"利息 開始時間 日期" 意思 該 發行 日期 的 該 票據 或 這樣的 其他 日期 作爲 可以 在相關最終條款中指定爲利息開始日期；

"利息 判定 日期" 有 該 含義 給定 在 該 相關的 最終的 條款;

"利息 支付方式 日期" 意思 該 日期 或 日期 指定的 作爲 這樣的 在， 或 判斷 在 根據 條款 的， 該 相關 最終 條款 和， 如果 a 業務 日會約定是 在相關的最終條款中規定：

"利息期限"意味着每個期間始於（幷包括）利息開始日期或任何利息支付日期，並在（但不包括）下一個利息支付日期結束（或者，如果票據在較早的日期贖回，則爲相關的贖回日期）；

"ISDA" 意味着 該 國際 掉期 和 衍生品 協會， 公司。 （或 任何 後續者）；"ISDA定義"的含義在相關最終條款中給出；

"問題 日期" 有 該 意義 給定 在 該 相關 最終 條款; "盧森堡"指的是大公國盧森堡; "利潤"在相關的最終條款中給出的含義;

"重要子公司"指的是任何參與於，或其主要資產包括由迪爾股份或任何重要子公司使用的財產，製造位於美國或加拿大的產品，或主要向客戶銷售產品的迪爾股份的子公司。 位於客戶的 在 該 聯合 的國家 美國 或 加拿大， 除了任何 公司 這將 是

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在這種安排下，迪爾股份直接或間接投資的零售經銷商，提供該投資的清算；

"到期 日期" 有 該 含義 給定 在 該 相關的 最終的 條款；

"最大 贖回 金額" 有 該 意義 給定 在 該 相關的 最終 條款；"最低贖回 金額"具有 這個意思 給定 在相關 最終條款；

"不可轉讓"意味着發生任何事件，使發行人無法 交付 人民幣 之間 帳戶 內部 香港 香港 或 從 一個 帳戶 內部 香港 香港 轉賬到香港以外的帳戶，除非這種不可能性僅是由於發行人未能遵守任何政府機構實施的法律、規則或法規。 這樣的 法律， 規則 或 規章 是 頒佈 之後 該 問題 日期 和 它 是 不可能 爲了 該 發行人由於超出其控制的事件，無法遵守該法律、規則或規定；

"債券持有者在票據持有人票據的情況下，具有《控件》中給出的含義 3(b) (形式、面額、標題和轉讓 – 票據持有人票據的所有權並且在註冊票據的情況下，具有《控件》中給出的含義 3(d) (形式、面額、標題和轉讓 – 註冊票據的所有權);

"可選擇贖回金額（看漲）指的是任何票據的本金金額或根據相關最終條款中規定或確定的其他金額 條款;

"可選擇贖回金額（看跌）"指的是任何票據的本金金額或根據相關最終條款中可能指定或判斷的其他金額， 條款;

"可選擇贖回日期（看漲）"在相關最終條款中給出的含義; "可選擇贖回日期（看跌）"在相關最終條款中給出的含義;

"參與成員國指一個根據條約採用歐元作爲法定貨幣的歐盟成員國;

"支付方式 業務 天" 指：

額外 金融 中心; 或

"許可的 留置權" 意味着：

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此後 的 這樣的 資產 或 屬性 主題 到 任何 現有 留置權 或 收費 擔保債務（無論是承擔還是不承擔）；

"允許 安防-半導體 利息" 意思是：

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由發行人、迪爾股份及其重要子公司擁有的擔保股票的值超過發行人、迪爾及其重要子公司重要資產總和公允市場價值的25%。 利潤 股票) 和 債務 已發行 或 發生 通過 該 材料 子公司； 或

"人指任何個人、公司、企業、商行、合夥企業、合資企業、協會， 組織， 國家 或機構 的 a 國家 或其他實體， 是否 或 不 擁有獨立法人資格；

"中華人民共和國"指中華人民共和國，但爲這些條款的目的，將排除 香港 香港, 該 澳門特別 行政 中國的 人民 共和國 和臺灣；

"本金 金融 中心" 意味着， 在 關係 到 任何 貨幣， 該 信安 金融 中心 用於該貨幣 提供, 然而, 以至於:

"看跌 期權 通知" 指 a 通知 這將 必須 被 交付 到 a 支付中 代理人 通過 任何 債券持有人希望根據債券持有人的權利行使贖回債券的選項；

"看跌 期權 收據" 意味着 a 收據 已發行 通過 a 支付 代理人 到 a 存入資金 債券持有者 在存入資金時 的 a 備註 與 這樣的 支付 代理人 通過 任何 債券持有者 想要 到 執行 a 權利 到 根據持票人的選擇贖回票據;

"利率 計算 業務 天" 意味着 a 天 (其他 在 a 星期六， 星期天 或 公共 假期) 在 這將 商業 銀行 需要 開放 爲了 一般 業務 (包括 交易 在 外匯 在香港和紐約市;

"利率 計算 日期"意味着 該 天數爲 兩個利率計算業務 天 之前 根據這些條件支付相關金額的到期日;

"利率 的 利息" 意味着 該 利率 或 利率 (表示 作爲 a 百分比 每股 年 的 利息 應付的 在相關的最終條款中指定的票據方面，或者根據這些條件和相關最終條款的規定計算或判斷的;

"贖回金額" 意味着，適當時，最終贖回金額、提前贖回金額（稅收）、可選擇贖回金額（看漲）、可選擇贖回金額（看跌）， 提前 終止金額或其他 性質上屬於 贖回金額的金額，可能在相關的最終條款中指定，或根據相關條款的規定進行判斷;

"參考 價格" 有 該 意思 給定 在 該 相關的 最終 條款；

"參考利率"的意思是 一個 of the 以下基準利率 （如 在相關的 相關的 關於在相關最終條款中指定的貨幣和期限：

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其他 在 在 該 情況 的 美國 以美元計價 浮動 利率 票據 爲了 這將 該 參考 利率是 指定的 在 該 相關 最終 條款 作爲 正在 SOFR, 該 學期 "參考 利率" 應當, 緊隨其後 發生 的 a 基準 事件 根據 控件 7(n) (基準 中止), 包括任何 繼任 利率 或 替代方案 利率 和 應, 如果 a 基準 事件 應該 發生 隨後的 尊重 的 任何 這樣的 繼任 利率 或 替代方案 匯率， 也 包含 任何 進一步 繼任 利率或進一步的替代利率；

"常規 期間" 意思是：

"相關的 日期" 意思是, 在 關係 到 任何 支付， 無論哪個 是 該 稍後 的 (a) 該 日期 在 其中的 付款 在 問題 首先 變爲 由於 和 (b) 如果 該 完整 的資本量 應付 有 不 已被 在此到期日或之前已由財政代理人接收，(所接收的 全額已接收) 已向票據持有人發出相關通知；

"相關金融中心"在相關最終條款中給出的含義 提供, 然而, 那 在任何情況下，美國或其屬地的任何地點都不應視爲相關金融中心，以進行任何票據的付款；

"相關 管轄權" 意味着 該 聯合 州 哪裏 該 發行者 或 該 擔保人 如果 適用的，包括迪爾或迪爾資本，或盧森堡，發行人是迪爾盧森堡或迪爾現金 管理;

"相關屏幕頁面"指的是特定信息的頁面、部分或其他內容 服務（包括， 不包括 限制， 路透社) 指定的 作爲 該 相關 屏幕 頁 在 該 相關 最終條款，或可替代該信息服務上頁面、章節或其他部分，或者由提供或贊助的人員提名的其他信息服務 該 信息 出現 那裏 爲了 該 目的 的 顯示 匯率 或 價格 可與參考匯率比較;

"相關的 時間" 有 該 意義 給定 在 該 相關的 最終 條款;"人民幣" 或者 "CNY"是中華人民共和國的官方貨幣;

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"人民幣 票據" 意味着 票據 已發行 在 人民幣;

"保留事項"是指任何提議，旨在更改固定兌付本金或利息的日期，減少在任何日期應支付的本金或利息金額 關於 的 該 票據， 到 改變 該 方法 的 計算 該 的資本量 的 任何 付款 在 尊重 of the 票據 或 該 日期 爲了 任何 這樣的 支付， 到 你想改變我的支付選擇嗎？ 該 貨幣 的 任何 付款 根據 該 對會議的法定人數要求或通過特別決議所需的多數票進行修改的說明；

"售後回租交易意味着與任何人達成的任何安排，提供給發行人、擔保人或任何重要子公司租賃發行人、擔保人或該重要子公司擁有或今後獲得的任何重要財產（除臨時外 租約 爲了 a 期限， 包括 任何 續簽 的 的 不 更多 在 三 年 和 除非是在發行人與擔保人及重要子公司之間，或者重要子公司之間的租賃，重要財產已被或將被髮行人、擔保人或該重要子公司轉讓給該人。

"安防-半導體 利息" 抵押 任何 費用 質押 抵押權 留置權 或 其他 證券 利息 包括但不限於任何類似於任何的 以上內容根據任何法律的 任何管轄區的法律；

"證券化債務“將指借款的總未償還債務， 所有者 信託 憑證 (然而 分類) 或 信用 增強 產生 在 與...相關 交易 涉及 (i) 該 出售， 轉移 或 其他 處置 的 應收賬款 或 租賃 (零售或 批發) 通過 迪爾股份 資本 或 任何 的 它的 子公司 和 (ii) 該 發行 的 商業 紙，媒介 學期 備忘錄 或 任何 其他 形式 的 融資 通過 任何 結構化 破產隔離 迪爾資本或任何相關的中介貸方的子公司（此類交易，"證券化"), 提供, 那 以現金或信用證形式提供的總未償信貸增信措施 通過 迪爾股份 資本 或 任何 的 它的 子公司 (其他 在 任何 結構化 破產隔離子公司)超過借款和所有者信託證書的未償債務總額的10%。與此類證券化相關的債務應不被視爲項目的證券化 債務;

"SHIBOR" 意味着， 在 尊重 的 a 人民幣計價的發行 和 任何指定的期間， 由指定分銷商（目前爲湯森路透）根據要求計算和發佈的被稱爲上海銀行間同業拆放利率的利率基準。 從 時間 到 時間 的 該 全國 銀行間 資金 (或 任何 其他 個人 這將 根據各種到期的估算的人民幣間接借款利率的管理(由貢獻銀行小組提供) 由一組貢獻銀行提供的（歷史SHIBOR利率的詳細信息可從指定分銷商處獲得）；

"SOFR" 有 該 含義 給定 在 控件 7(f) (屏幕 利率 判定 (浮動 利率 引用SOFR的票據));

"SONIA"的含義在控件中給出 7(e) (屏幕利率確定（引用SONIA的浮動利率票據）);

"指定的 貨幣" 有 該 意義 給定 在 該 相關的 最終 條款；

"指定面額"在相關的最終條款中給出的定義 前提是 票據將以至少100,000歐元或任何其他指定幣種的等值金額髮行。 貨幣 作爲 可以 被 指定的 在 該 相關 最終 條款， 受制於 到 遵守 與 所有適用的法律和/或監管及/或中央銀行要求;

"指定辦公室"在代理協議中賦予的含義；"指定的 期間" 有 該 意義 給定 在 該 相關的 最終的 條款;

"現貨匯率"，對於匯率計算日期意味着現貨的美元/人民幣匯率 購買 美國的 美元 以人民幣進行 在 該 非處方 人民幣 交易所 市場 在香港以可交割的方式進行結算，計算代理在該日期上午11:00（香港時間）左右判斷的結果，結算時間爲兩個工作日。 路透社

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屏幕頁面 TRADCNY3，或者如果沒有這樣的匯率可用，非交割基礎上參考湯森路透屏幕頁面 TRADNDF。如果這兩個匯率都不可用，則使用最近可用的人民幣/美元。 美元 官方 定價 利率 爲了 結算 在 兩個 業務 天 報道 通過 這 中華人民共和國外匯管理局的相關信息在湯森路透屏幕頁面CNY=SAEC上報告。 參考 到 a 頁 在 該 路透社 屏幕 意味着 該 顯示 頁 如此 指定的 在湯森路透貨幣利率服務監視器上（或任何後續服務）或任何可能替代的頁面上 以至於 頁 爲了 該 目的 的 顯示 a 可比 貨幣 交易所 匯率， 和 如果 a 現貨匯率 是 不 隨時 可用， 該 計算 代理人 可以 諮詢 與 兩個 人民幣 經銷商 到 判斷適用的利率，考慮到人民幣經銷商認爲的所有可用信息 相關的， 包括 價格 信息 獲得 從 該 人民幣 不可交割 交易市場 在 香港 香港 或 其他地方 和 該 美國 美元/CNY 交易所 利率 在 該 中國的國內外匯市場;

"子公司" 意味着 任何 公司 a 多數 的 該 未發放的 投票 股票 的 這將 是 由發行人或其一個或多個子公司直接或間接擁有。爲此定義的目的，“有投票權的股票指用於選舉董事的具有投票權的股票， 無論 在 所有 乘以 或 only 如此 看漲 作爲 無 高級 類別 的 股票 有 這樣的 投票 權力 由於任何意外情況；

"爪" 意味着 a 爪 爲了 進一步 優惠券；

"T2指的是由歐元系統運營的實時全額結算系統或任何後繼系統；

"TARGEt結算日" 指的是T2開放用於 歐元支付的結算 的任何一天；

"條約" 指的是 該 條約 在 該 功能運行 的 該 歐洲 聯合 作爲 修訂過的;

"美國 美元 等值" 意味着 該 人民幣 的資本量 轉換 進入 美國 美元 使用 該 相關匯率計算日期的現貨匯率；並且

"零 票息 備註" 意思 a 備註 指定的 作爲 這樣的 在 該 相關的 最終 條款。

在 這些 條件：

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註冊票據的餘額將發放給轉讓方。關於迪爾股份盧森堡或迪爾現金管理發行的票據，轉讓在按照控件註冊到相關重複登記冊之前，不視爲有效。 3(g) 下文。

這 控件 4(a) 是 適用的 在 關係 到 票據 指定的 在 該 相關的 最終的 條款 作爲 未附屬或未明確指定爲附屬的（"優先票據）。高級票據構成 直接的， 一般， 無條件 和 無從屬關係 義務 的 該 發行者 這將 將會 在任何時候均等排名 pari passu 並且彼此之間不偏袒，至少 pari passu 與發行人現有和未來所有其他無擔保及非次級義務一起，僅限於法律規定的那些必須和具有普遍性特徵的義務 一般性 申請。

這 控件 4(b) 是 適用的 only 在 關係 到 票據 這將 需要 指定的 在 該 相關 最終條款被視爲次級（"次級票據）並由迪爾股份或迪爾資本發行。次級 票據 已發行 通過 迪爾股份 或 迪爾股份 資本 構成 直接， 無擔保 和 迪爾股份的次級債務 資本，將始終具有 pari passu 不 損害 在 他們自己 和 在 至少 平等 並列 和 分期償還 與 所有 其他 目前 以及未來的迪爾股份或迪爾資本的無擔保及次級債務，除非法律規定的某些義務是強制性優先的 和 的 一般 應用程序。 這 權利 和 索賠 的 持有者 的 該 次級 發行的票據 通過 迪爾股份 或 迪爾股份 資本， 作爲 該 情況 可以 是， 將， 在 該 事件 以至於 迪爾股份 或 迪爾股份 資本，如果出現清算、解散、清理或停止作爲法人存在的情況，若該事件未導致迪爾或迪爾資本的繼任者的產生，並且該繼任者接受票據下的義務，則在支付權利上應低於迪爾或迪爾資本的非次級和無擔保債權人的權利。

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迪爾股份 有 在 該 迪爾股份 契約 的 擔保 無條件 和 不可撤銷 保證 該 到期 準時 付款 的 所有 款項 從 時間 到 時間 應付 通過 迪爾股份 現金 管理， 在 尊重 由其發行的高級票據。這項對高級票據的擔保構成了迪爾股份直接、一般、無條件和非次級的義務，將始終至少與 pari passu 所有其他當前和未來的非次級和無擔保義務並列，除非有法律規定的義務在強制性且具有普遍適用性上優先於這些義務。

迪爾股份 資本 有 在 該 JDCC 契約 的 擔保 無條件地 和 不可撤回地 有保證的 到期的 和 準時的 付款 的 所有板塊 總和 從 時間 到 時間 應付 通過 迪爾股份 盧森堡 在 關於他們發行的高級票據。這份對高級票據的擔保構成了直接、一般、無條件 和 非次級 義務 的 迪爾股份 資本 這將 將會 在 所有板塊 乘以 排名 在 至少 pari passu 與迪爾股份所有其他現有和未來的非次級和無擔保債務有關， 除外 爲了 這樣的 債務 作爲 可以 被 優先股 通過 規定 的 法律 以至於 需要 兩者 強制性且普遍適用。

儘管有上述規定，相關發行人或迪爾股份（作爲擔保人）或任何主要子公司可以，在不(a)同等和按比例地爲高級票據提供擔保或(b)爲高級票據提供經債券持有人特別決議批准的其他擔保的情況下， 發行， 發生， 承擔 或 保證 債務 有擔保的 通過 a 安防-半導體 利息 這將 不構成允許的擔保權益，累計金額與所有 所有 (A) 所有 其他 債務 已發行 或 發生 通過 該 相關 發行人， 迪爾股份 （如 擔保人) 和 它的 以安防-半導體爲擔保的重大子公司（其他擔保權利除外），否則將受到上述限制，(B) 與售後租回相關的可歸屬債務 交易 存在於 這樣的 時間 是否 不 在 這樣的時間 (除 排除銷售 和租回 交易) 超過 5 百分比。 of the 合併淨值 價值 的 迪爾在最新年度報告的審計合併資產負債表中顯示的情況。

這 控件 6 是 適用 到 該 票據 only 如果 該 固定 利率 備註 準備金 需要 指定的 在相關的最終條款中適用。

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票據自利息開始日期起，包括該日期，按照利息條款規定的利率在每個利息支付日支付利息，受控件的規定約束。 11 (支付 - 持票人票據) 和 12 (支付 - 註冊票據每份票據將在最終贖回到期日停止計息，除非在適當呈交時，贖回金額的支付被錯誤地扣留或拒絕，在這種情況下，它將繼續根據本條款計息。 6 (無論在裁決之前還是之後) 直到較早者爲止。 的 (i) 到期日 在該日到期的所有款項 有關 的 該票據 到該日爲止 的所有款項 需要 由相關的票據持有人或代表其接收的，以及（ii）財政代理人通知票據持有人其已收到截至第七天的所有到期支付金額後的七天的那一天（除非存在後續的支付違約）。

這 的資本量 的 利息 應付 在 尊重 的 每個 備註 爲了 任何 利息 期間 應 被 該 相關固定 票息 金額 和， 如果 該 票據 需要 在 更多 在 一個 指定的 面額， 應 被 與相關指定面額相關的固定利息金額。

在沒有指定固定息票金額的任何期間內，每張票據應支付的利息金額應通過將利率應用於計算金額來計算， 將 該 爲任何SPX成分股的 通過 該 相關的 天 計數 分數， 舍入 該 結果 將數字舍入到指定貨幣的最小單位（半個最小單位向上舍入），並將該舍入後的數字乘以等於該紙幣的指定面額與計算金額的比率。爲此目的，"子單位在任何貨幣的情況下，意味着 其他 在 歐元， 該 最低 的資本量 的 這樣的 貨幣 以至於 是 可用 作爲 法律 投標 在 該貨幣的國家，以及在歐元的情況下，指的是一分。

該控件 6(e) 僅適用於人民幣票據的固定利率票據，當最終 條款 爲了 這樣的 票據 指定 以至於 該 利息 支付方式 日期 需要 主題 到 調整。 相關的固定票息金額應由計算代理通過將利率和計算金額的乘積乘以相關的天數計數分數來計算，並將結果四捨五入到最接近的CNY0.01，其中CNY0.005向上四捨五入。計算代理應確保相關的固定票息金額 和相關的 利息 支付方式 日期 到 被 已通知 到 該 發行人， 該 支付 代理商, 該 註冊人 (在註冊票據的情況下)和持有人 根據控件 20 (通知) 並且，如果備註 需要 列出 在 a 股票 交易所 和 該 規則 的 這樣的 交易所 如此 需要， 這樣的 交易所 在他們的判斷或計算後儘快，但無論如何不遲於隨後第四個工作日，或者如果是通知交易所的情況，則不遲於相關交易所規則所要求的時間。

這 控件 7 是 適用的 到 該 票據 only 如果 該 浮動 利率 備註 準備金 需要 在相關的最終條款中指定爲適用。

票據從（包括）利息開始日期起按利息支付日支付的利率計息，具體根據條款的規定。 11 (付款 - 持票人票據) 和 12 (付款 - 註冊票據）。除非按時呈現且未能支付贖回金額的情況下，所有票據將從最終贖回的到期日開始停止計息，未能支付或拒絕支付的情況下，仍會繼續按此條款計息（在判決之前和之後） 直至以下兩者中較早的（i）截至該日爲止，所有應付票據的款項全部收到的日子 或 在 代表 的 該 相關的 債券持有者 和 (ii) 該 天 這將 是 七 天數 之後 該 財年 代理人

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已通知債券持有人，已收到截至第七天的所有到期金額（除非之後出現任何逾期支付的情況）。

主題 到 控件 7(n) (基準 終止), 如果 屏幕 利率 判定 是 在相關最終條款中指定爲 利率的確定方式， 利率 的 利息 適用的 到 該 票據 爲了 每個 利息 期間 將會 be (other 在 在 respect 在相關最終條款中指定SONIA、SOFR或任何相關指數作爲參考利率的票據的計算代理根據以下基礎確定：

提供，但前提是， 如果沒有可用的時間段，比下一個短的時間段，或者，情況是 可以 是, 下一個 更長 在 該 長度 的 該 相關的 利息 期間， 然後 該 計算代理將在發行人和 獨立顧問的諮詢下 根據發行人的選擇（獨立顧問應以誠信和商業合理的方式行事）判斷合適的事情；

而該利息期間的利率應爲按金和計算出的利率或者（視情況而定）所確定的算術平均值之和， 但是， 如果計算代理 是 無法 到 判斷 a 利率 或 （如 該 案例 可以 被) 一個 算術 均值 在 根據 與 高於 條款 在 關於 任何 利息 期間， 匯率的 利息 適用的 至 在此利息期內的票據利息將是利差與有關票據在前一個利息期最後確定的利率或（視情況而定）算術平均值之和。

如果 國際掉期及衍生品協會（ISDA） 判定 是 指定的 在 該 相關 最終 條款 作爲 該 方式 在 這將 該 利率將被判斷，適用於每個利息期間的票據利率將是 邊際與相關的ISDA利率的總和，其中" ISDA利率"在任何利息期間下等於由計算代理人根據利率互換交易判斷的浮動利率，如果計算代理人作爲該利率互換交易的計算代理人行動，基於包含ISDA定義的協議的條款。

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提供，但前提是， 如果沒有利率可用於 可用利率的 時間段 比 長度 的 該 相關 利息 期間 或， 作爲 該 案例 可以 被， 下一個 更長 在 該 相關利息期的長度，則計算代理人應在根據發行人及其指定的獨立顧問的參考資料計算利率時進行計算， 發行人，以及該獨立顧問以誠實和商業合理的方式進行判斷；

(c) 凍結期工作日（如適用）是相關最終條款中規定的日期;

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相關最終條款中指定的以及（c）觀察期轉換的附加工作日（如適用），是相關最終條款中指定的日期；或者

(a) 觀察期 轉移的數量是 觀察的 在相關最終條款中指定的觀察期轉移工作日（如ISDA定義中所定義）和 (b) 觀察 期間 轉移 額外 業務 天， 如果 適用， 需要 相關最終條款中規定的天數；