美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

第6号表格

外国私营发行人的报告

根据规则13a-16或15d-16

根据1934年证券交易法

截至2024年12月

委员会档案编号：001-40231

大自然药业公司

江西省井九大道265号

井冈山经济技术开发区

中国江西省吉安市343100

+86-0796-8403309

(主要执行办公室地址)

请通过勾选表示注册人是否提交或将提交20-F表格或40-F表格下的年度报告。

20-F 表格☒表格40-F ☐

注册直接 配售

在2024年12月6日， 大自然药业有限公司，一家开曼群岛公司（以下简称“公司”），与若干列名的购买者签订了证券购买协议（ “证券购买协议”），根据该协议，公司同意发行和 卖出（i）388,000普通股（“发行股份”），每股面值 $0.28125（“普通股”）， （ii）18,362,000预发行认股权证，购买18,362,000普通股（“预发行Warrants”），以及（iii）18,750,000 普通Warrants，购买18,750,000普通股（“普通Warrants”），每个发行股份和一个附带的普通Warrant的综合购买价格为 US$0.80，或每个预发行Warrant（替代一个发行股份）和一个附带的普通Warrant的综合购买价格为 US$0.79，进行注册直接配售（“配售”）。公司从配售中获得了大约 $1500万的毛收益，在扣除安置代理费和预估的配售费用之前。根据证券购买协议提供的发行股份和普通股底层的预发行Warrants和普通Warrants， 根据公司向美国证券交易委员会（“SEC”）于2022年10月27日提交的有效注册声明表F-3（注册号 333-268028），并于2022年11月15日被SEC声明生效（“注册声明”），以及其中包含的基本招股说明书， 作为2024年12月6日的招股说明书补充文件的补充。

配售于 2024年12月10日完成。公司打算将配售的净收益用于市场营销和推广活动、扩展生产能力、以及营运资金和一般公司用途。

Univest Securities, LLC （“Univest”）在此次配售中担任独家安置代理。根据安置代理协议， 日期为2024年12月6日（“安置代理协议”），该协议由公司与Univest签署，Univest收取了等于公司在配售中获得的毛收益的7.0%的安置代理费。公司还向Univest支付了$100,000的可报销费用和支出，以及公司在配售中获得的毛收益的1%作为非可报销费用津贴。

上述描述 的证券购买协议、预融资Warrants、普通Warrants和此处描述的配售代理协议 受这些文件的约束，并在其全部范围内得到限定，这些文件通过引用并入本文。

关于本公司发行和销售 所提供的股份，以及预融资Warrants和普通Warrants的合法性，Ogier（开曼）律师事务所的法律意见 和同意函的副本已附在本报告的附录5.1和附录23.1中，这些内容通过引用并入注册声明。

2024年12月6日， 公司发布了一份新闻稿，宣布此次发行的定价。 新闻稿的完整文本附在本报告的附录99.1中，并通过引用并入本文。

此当前报告在 表格6-k中被并入公司的注册声明， F-3表格 （文件编号：333-268028）。

展品

关于前瞻性 声明的注意事项

本报告中关于公司未来的期望、计划和前景的任何陈述，以及关于非历史事实事项的任何其他陈述，可能构成1995年《私人证券诉讼改革法案》中所定义的“前瞻性声明”。此类陈述面临风险和不确定性，实际结果可能与此类前瞻性声明所表达或暗示的结果有显著不同。此类陈述包括但不限于关于预计使用本次募资的陈述，以及包含“相信”、“预期”、“计划”、“期待”和类似表述的其他陈述。导致前瞻性声明不确定性的风险包括在公司截至2023年9月30日的财政年度提交的20-F年度报告和随后的SEC文件中列出的风险和不确定性。本报告中包含的所有前瞻性声明仅在此日期有效，公司特别否认任何更新前瞻性声明的义务，无论是因新信息、未来事件还是其他原因。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式指示本报告由下方签名的相关授权人员签署。