EX-10.1 3 ea022460601ex10-1_universe.htm PLACEMENT AGENCY AGREEMENT ENTERED INTO BY AND BETWEEN THE COMPANY AND UNIVEST SECURITIES, LLC, DATED DECEMBER 6, 2024

附件10.1

 

代理 机构协议

 

2024年12月6日

 

大自然药业有限公司

265 精久大道

井冈山经济技术开发区

 

收件人:赖刚先生,首席执行官

 

亲爱的赖先生:

 

本函(“协议”) 构成了Univest证券有限责任公司(“Univest”或“承销商”)与大自然药业有限公司,一家开曼群岛公司(“公司)根据此条款,营销代理将作为公司的营销代理,以“合理的最佳努力”方式,协助进行拟议的发行(定向增发)通过注册的直接发行方式,发行公司普通股,面值0.28125美元(普通 股份,及每个为“"普通股")和购买普通股的Warrants(证券) 本次配售和证券的条款应由公司和购买者共同商定(各自称为“购买者”并共同称为“购买者)而本协议中的任何内容不得视为赋予配售代理人有权或权威约束公司或任何购买者,或公司有义务发行任何证券或完成配售。 本协议及公司和购买者为配售而签署和交付的文件,包括但不限于购销协议(如下定义),在此统称为“交易文件) 配售的结束日期在此称为“交割日公司明确承认并同意,承销商在此项下的义务仅基于合理的最佳努力,签署本协议并不构成承销商购买证券的承诺,也不确保证券或其任何部分的成功发行,或者承销商在为公司争取其他融资方面的成功。在公司事先书面同意后,承销商可以聘请其他经纪人或交易商作为其代理人或指定交易商,协助进行发行。向任何买方出售证券将通过一份证券购买协议(以下简称"")证明,该协议由公司与该买方达成,形式经公司与承销商共同同意。未在此定义的专有名词具有在购买协议中赋予的含义。在签署任何购买协议之前,公司高级管理人员将在合理通知下,并在正常工作时间内,回答潜在买方的询问。购买协议与买方之间的证券购买协议(以下简称"")以公司与该买方共同同意的形式签订。未在此定义的专有名词具有在购买协议中赋予的含义。在签署任何购买协议之前,公司高级管理人员将在合理通知下,并在正常工作时间内,回答潜在买方的询问。

 

 

 

 

第一节公司声明和保证;公司的约定.

 

A.公司的声明公司向买方在购买协议中提供的与发行相关的声明和保证(连同相关披露附表)一致在此通过引用并入本协议(如同在此全面重述),并且截至本协议日期和交割日期,现向承销商作出。除此之外,公司还声明和保证:

 

1. 公司已准备并向美国证券交易委员会(“委员会”)提交了F-3表格的注册声明(文件编号333-268028),用于根据1933年证券法(经修订的“证券法”)进行证券的注册,该注册声明于2022年11月15日生效。在提交时,公司符合证券法下F-3表格的要求。该注册声明符合证券法第415(a)(1)(x)条款中规定的要求,并遵守该规则。公司将根据证券法第424(b)条款向委员会提交补充材料,并遵守委员会制定的规则和规定(“规则和规定”)中包括的招股说明书的补充材料,涉及证券的发行和分配计划,并已通知承销商所有进一步的信息(财务和其他)以及根据要求在其中列出。该注册声明,包括附录,已于本协议签署时进行修改,以下称为“注册声明”; 此招股说明书的形式如注册声明中所示,以下简称称为“基础招募说明书”; 补充形式的招股说明书,将按424(b)规则向委员会提交(包括经过补充的基础招股说明书),以下简称称为“招股说明书补充。” 本协议中对注册声明、基础招股说明书或招股说明书补充的任何引用,均应视为指代幷包括其中引用的文件(即“纳入文件”)根据第F-3表格第6项提交,该文件是在1934年《证券交易法》中提交的,并经过修订(即“证券交易所法案”), on or before the date of this Agreement, or the issue date of the Base Prospectus or the Prospectus Supplement, as the case may be; and any reference in this Agreement to the terms “amend,” “amendment” or “supplement” with respect to the Registration Statement, the Base Prospectus or the Prospectus Supplement shall be deemed to refer to and include the filing of any document under the Exchange Act after the date of this Agreement, or the issue date of the Base Prospectus or the Prospectus Supplement, as the case may be, deemed to be incorporated therein by reference. All references in this Agreement to financial statements and schedules and other information which is “contained,” “included,” “described,” “referenced,” “set forth” or “stated” in the Registration Statement, the Base Prospectus or the Prospectus Supplement (and all other references of like import) shall be deemed to mean and include all such financial statements and schedules and other information which is or is deemed to be incorporated by reference in the Registration Statement, the Base Prospectus or the Prospectus Supplement, as the case may be. No stop order suspending the effectiveness of the Registration Statement or the use of the Base Prospectus or the Prospectus Supplement has been issued, and no proceeding for any such purpose is pending or has been initiated or, to the Company’s knowledge, is threatened by the Commission. For purposes of this Agreement, “自由写作说明书” has the meaning set forth in Rule 405 under the Securities Act.

 

2. The Registration Statement (and any further documents to be filed with the Commission) contains all exhibits and schedules as required by the Securities Act. Each of the Registration Statement and any post-effective amendment thereto, at the time it became effective, complied in all material respects with the Securities Act and the Exchange Act and the applicable Rules and Regulations and did not and, as amended or supplemented, if applicable, will not, contain any untrue statement of a material fact or omit to state a material fact required to be stated therein or necessary to make the statements therein not misleading. The Base Prospectus and the Prospectus Supplement, each as of its respective date, complied or will comply in all material respects with the Securities Act and the Exchange Act and the applicable Rules and Regulations. Each of the Base Prospectus, and the Prospectus Supplement, as amended or supplemented, did not and will not contain as of the date thereof any untrue statement of a material fact or omit to state a material fact necessary in order to make the statements therein, in the light of the circumstances under which they were made, not misleading. The Incorporated Documents, when they were filed with the Commission, conformed in all material respects to the requirements of the Exchange Act and the applicable Rules and Regulations, and none of such documents, when they were filed with the Commission, contained any untrue statement of a material fact or omitted to state a material fact necessary to make the statements therein (with respect to Incorporated Documents incorporated by reference in the Base Prospectus or Prospectus Supplement), in the light of the circumstances under which they were made not misleading; and any further documents so filed and incorporated by reference in the Base Prospectus, or Prospectus Supplement, when such documents are filed with the Commission, will conform in all material respects to the requirements of the Exchange Act and the applicable Rules and Regulations, as applicable, and will not contain any untrue statement of a material fact or omit to state a material fact necessary to make the statements therein, in the light of the circumstances under which they were made, not misleading. No post-effective amendment to the Registration Statement reflecting any facts or events arising after the date thereof which represent, individually or in the aggregate, a fundamental change in the information set forth therein is required to be filed with the Commission. Except for this Agreement and the Transaction Documents, there are no documents required to be filed with the Commission in connection with the transaction contemplated hereby that (x) have not been filed as required pursuant to the Securities Act or (y) will not be filed within the requisite time period. There are no contracts or other documents required to be described in the Base Prospectus, or Prospectus Supplement, or to be filed as exhibits or schedules to the Registration Statement, which (x) have not been described or filed as required or (y) will not be filed within the requisite time period.

 

3. 公司有资格根据证券法第164和433条使用自由书面招股说明书与配售相关。根据证券法第433(d)条,公司需提交的任何自由书面招股说明书均已或将依据证券法及其下相关规章要求向委员会提交。公司所提交的或需提交的每份自由书面招股说明书,亦或是公司为其准备或使用的自由书面招股说明书在所有重大方面均符合证券法及其下相关规章要求。未经配售代理的事先同意,公司不得准备、使用或提及任何自由书面招股说明书。

 

2

 

 

4. 公司已提交在证券法或交易法下要求提交的所有报告、时间表、表格、声明或其他文件,在本日期前的三年内(在此三年期内提交的前述材料,包括其中的附录和引用文件,称为“SEC报告)。在本日期前的十二个月内,公司及时提交了SEC报告(包括根据规则120亿5或SEC提供的与冠状病毒相关的救助措施所提供的有效延期),并在该延期到期前提交了任何此类SEC报告。截至各自提交或修订日期时,SEC报告在所有重大方面均符合交易法及委员会在其下颁布的规章要求;并且截至各自提交或修订日期时,SEC报告未包含任何不实的重大事实陈述,亦未遗漏为使其中的陈述在其制作时的情况下不具误导性的任何重大事实。

 

5.与任何金融业监管局(“FINRA”)会员公司没有与公司的高管、董事或根据公司的知识,任何十个百分点(10%)或以上的股东有任何关联,除非在注册声明和SEC报告中有所规定。

 

b.公司的契约.

 

1. 公司已向置换代理人交付或提供,或将尽快交付或提供,注册声明的完整正式副本及所申请的每个专家的同意与证书,以及注册声明的正式副本(不包括附录)、基本招股说明书和招股说明书补充,随时修改或补充,按置换代理人的合理要求提供数量和地点。公司及其董事和高管均未在成交日前分发过任何募资材料,也不会分发,除了交易文件、基本招股说明书、招股说明书补充、注册声明、所引用的文件副本及证券法允许的其他材料。

 

2. 公司将在收到关于任何注册声明的修订已提交或生效,或任何基本招股说明书或招股说明书补充被提交的通知后,及时通知置换代理人,并将副本提供给置换代理人,各方承认该义务通过在SEC的EDGAR系统上提交材料得以满足。公司将及时提交所有报告及根据《交易法》第13(a)、14或15(d)条款需要向委员会提交的任何最终代理或信息声明,自招股说明书补充日期起至需要在置换中提供招股说明书的期间。公司将在收到通知后,及时通知置换代理人(i)委员会要求修订注册声明或修订或补充任何招股说明书或申请额外信息的请求,以及(ii)委员会发出的暂停注册声明生效或其后任何后生修改的停止令,或针对任何并入文件的命令(如有),或任何修订或补充的命令,或阻止或暂停使用基本招股说明书或最终招股说明书或任何招股说明书补充或其任何修订或补充,或任何后生修改注册声明的命令,或暂停在任何司法管辖区内提供或出售任何证券的资格,或有此目的的任何程序的启动或威胁,或委员会请求修订或补充注册声明或招股说明书或额外信息的请求。公司将尽力防止任何此类停止令或使用的禁止或暂停。如果委员会在任何时候发出任何此类停止令或命令或阻止或暂停的通知,公司将尽最大努力在尽可能早的时刻解除该命令,或将提交新的注册声明并尽最大努力使该新的注册声明尽快获得有效。此外,公司同意遵守证券法下规则424(b)、430A、4300亿和430C的相关规定,包括及时提交所需文件,并将尽最大努力确认公司根据规则424(b)提交的任何文件在及时方式上被委员会接收。

 

3

 

 

4. 公司将遵守《证券法》和《交易所法》,以及委员会根据这些法律制定的规则和条例,以允许按照本协议、纳入文件和任何招股说明书的构想完成证券分发。如果在法律要求必须交付招股说明书以进行任何纳入文件或任何招股说明书所涉及的证券分发的期间(“招股说明书交付期限”),发生的任何事件导致公司或配售代理或配售代理的法律顾问认为有必要修订或补充纳入文件或任何招股说明书,以使其中的声明在所做声明的情况下不具误导性,或者在任何时间有必要修订或补充纳入文件或任何招股说明书,或根据《交易所法》向委员会提交任何纳入文件以遵守任何法律,公司将及时准备并向委员会提交、并自行承担费用向配售代理和经销商提供相应的注册声明修订或注册声明补充、纳入文件或任何招股说明书,以使纳入文件及任何改变或补充后的招股说明书中的声明在所做声明的情况下不具误导性,或使得注册声明、纳入文件或任何招股说明书变更或补充后符合相关法律。在与配售相关的情况下,公司将在修订注册声明或补充纳入文件或任何招股说明书之前,向配售代理提供拟议的修订或补充的副本,并且在配售代理合理反对的情况下将不提交任何该等修订或补充。

 

4. 公司将遵守《证券法》和《交易所法》,以及委员会根据这些法律制定的规则和条例,以允许按照本协议、纳入文件和任何招股说明书的构想完成证券分发。如果在法律要求必须交付招股说明书以进行任何纳入文件或任何招股说明书所涉及的证券分发的期间(“招股说明书交付期限”),发生的任何事件导致公司或配售代理或配售代理的法律顾问认为有必要修订或补充纳入文件或任何招股说明书,以使其中的声明在所做声明的情况下不具误导性,或者在任何时间有必要修订或补充纳入文件或任何招股说明书,或根据《交易所法》向委员会提交任何纳入文件以遵守任何法律,公司将及时准备并向委员会提交、并自行承担费用向配售代理和经销商提供相应的注册声明修订或注册声明补充、纳入文件或任何招股说明书,以使纳入文件及任何改变或补充后的招股说明书中的声明在所做声明的情况下不具误导性,或使得注册声明、纳入文件或任何招股说明书变更或补充后符合相关法律。在与配售相关的情况下,公司将在修订注册声明或补充纳入文件或任何招股说明书之前,向配售代理提供拟议的修订或补充的副本,并且在配售代理合理反对的情况下将不提交任何该等修订或补充。招股说明书交付期限)任何事件发生后,根据公司的判断或配售代理的意见或配售代理法律顾问的意见,有必要修订或补充纳入文件或任何招股说明书,以使得其陈述在制作陈述时所依据的情况中不具误导性,或者在任何时间修订或补充纳入文件或任何招股说明书,或者根据《交易所法》向委员会提交任何纳入文件以遵守任何法律。

5. 在招股说明书交付期间,公司将按照规定的时间节点和方式,及时向委员会和交易市场提交根据交易法要求的所有报告和文件。

 

6. 公司不会直接或间接采取任何旨在导致或产生,或已构成或合理预期可能构成,对公司任何证券价格的稳定或操纵的行动。

 

7. [故意省略]

 

8. 如果本协议中第1(B)节规定的任何条件在协议规定的时间内未能履行,或如果上述或本协议其他部分提及的意见和证明文件在形式和实质上未能合理令人满意,则本协议及其下的所有义务可能会在交易日期前由承销商取消。取消通知将以书面、电话或传真形式通知公司。

 

4

 

 

第二节。发行代理的陈述承销商声明并保证其(i) 是FINRA的良好成员,(ii) 注册为交易法下的经纪/交易商,(iii) 在适用证券销售的州法律下持有经纪/交易商执照,(iv) 作为正当存在的公司实体,并且(v) 拥有完全的权力和权限根据本协议进入和履行其义务。承销商将立即以书面形式通知公司其状态的任何变化。承销商承诺将尽合理最大努力在遵守本协议条款和适用法律的要求下进行本次承销。

 

第三节。补偿; 其他安排作为对此处所述的承销代理人提供的服务的报酬,公司应向承销代理人支付以下补偿,涉及承销代理人正在承销的证券:

 

A. 现金费用(现金 费用)相当于承销中总筹集的毛收入的七个百分点(7.0%)。现金费用将在承销结束时支付(成交”).

 

b. 非可报销的费用津贴(非可报销费用津贴”) 等于募集总收入的百分之一(1%) 在配售中。非可报销费用津贴将在交割时支付。

 

C. 在遵守 FINRA规则5110(f)(2)(D)的前提下,公司还同意向配售代理人报销所有合理的差旅和其他自掏腰包的费用, 包括其法律顾问的合理费用、成本和支出,总额不超过100,000美元。该 公司将在交割时直接从配售中筹集的总收入中向配售代理人报销。

 

D. 在条款结束后十二(12)个月内(如下面定义),如果公司完成任何股权、股权挂钩或债务或其他资本筹集活动, 该活动对配售中的任何投资者进行了正式介绍或通过配售代理人进行壁交(除了任何个人或实体行使任何期权、Warrants或其他可转换证券), 且公司与其没有任何事先的联系或交易,则公司应支付配售代理人本协议第3(A)节所述的佣金。配售代理人应在本协议终止或交割时提供此类投资者名单, 公司应能够根据需要审查和修改此名单。

 

E. 配售代理人保留权利,以减少其任何赔偿项目或根据本文所述对条款进行调整(有利于公司), 以防FINRA作出判断,认为配售代理人的总薪酬超过了FINRA的规则和规定,或其条款需要调整。

 

第4节。赔偿. 公司同意承担在 indemnification 条款中规定的赔偿和其他协议(即“补偿) 附在此处的附件 A其条款通过引用纳入本协议,并应在本协议终止或到期后继续有效。

 

第五节。参与 期限代理的聘用期至以下两者中较早者为止:(i)融资的最终关闭日期和(ii)本协议签署后一周(该日期称为“终止日期”以及本协议有效的时间段在此称为“术语尽管本协议中有任何相反的规定,关于公司根据本协议第3条款支付任何实际赚取的费用的义务,以及有关保密、赔偿和贡献的规定,以及附带的赔偿条款中所包含的公司的义务,将在本协议的到期或终止后继续有效。附录A如果本协议在放置完成之前被终止,则公司应在终止日期之前向放置代理支付所有应支付给放置代理的费用和费用报销(如果在终止日期时这些费用已赚取或欠款)。放置代理同意不将公司提供给放置代理的任何保密信息用于本协议外的任何目的。

 

5

 

 

第6条放置代理的信息公司同意,放置代理在此项聘用中提供的任何信息或建议仅供公司在评估放置时的保密使用,除非法律另有要求,否则公司不应在未得到放置代理的事先书面同意的情况下以任何方式披露或提及该建议或信息。

 

第7条无信托关系本协议不产生,也不应被解释为产生任何未成为本协议一方的个人或实体可强制执行的权利,除了因附加的赔偿条款而有权利的人。附录A公司承认并同意,委托代理人既不是也不应被解释为公司的受托人,委托代理人对此协议或保留委托代理人的任何职责或责任,无论对公司的股东或债权人,或任何其他人,均在此明确放弃。

 

第8节成交委托代理人的义务及此处证券销售的完成,须符合于本协议及购置协议中公司所作陈述和保证的准确性,在完成日期时作出的任何证书中公司所作的陈述的准确性,公司履行其在此项下的义务,以及下列额外条款和条件,除非另行披露并经委托代理人承认和放弃。

 

A. 不能有暂停注册声明有效性的止损市价单,且未因这一目的而被委员会提出或威胁启动的任何程序,且委员会要求的任何额外信息(要包括在注册声明、基本招股说明书、招股说明书补充或其他文件中)均须得到委托代理人的合理满意。公司为与此次委托相关而需提交的任何文件均需按时提交给委员会。

 

b. 代placement代理将在交割日之前未发现并向公司披露注册声明、基础招股说明书、招股说明书补充文件或任何修正案或补充文件包含不实陈述的事实,且在placement代理的法律顾问看来是重要的,或者未披露任何事实,在该法律顾问看来是重要的,且需要在其中说明,或者是必要的,使其中的陈述不具误导性。

 

C. 所有公司的程序及其他法律事务涉及本协议、其他交易文件、证券、注册声明、基础招股说明书和招股说明书补充文件的授权、形式、执行、交付和有效性,以及与本协议及由此所预期的交易相关的所有其他法律事务,均应在所有重大方面令placement代理和公司法律顾问感到合理满意,公司应向该法律顾问提供他们可能合理要求的所有文件和信息,以使他们能够对此类事项进行审查。

 

D. 代placement代理应对公司的尽职调查进行满意的调查。

 

E. 代placement代理应收到来自公司的外部法律顾问的书面意见,包括但不限于适用法律顾问发出的否定保证信,地址为placement代理和购买方,并日期为交割日,形式和内容应在合理方面令placement代理满意。

 

F. 在本协议签署之日和交割日,代placement代理应收到公司财务长在每个这样的日期出具的证明,地址为placement代理,形式和内容在各方面应令placement代理满意,提供关于注册声明或招股说明书补充文件中包含或通过引用包含的财务方面的惯例证明。

 

G. 在交割日, 发行代理应收到由公司首席执行官签署的证明,日期为适用的交割日期,表明在本协议签署日期和交割日, 公司在此中所载的陈述和保证在所有重大方面均准确无误,除了本协议所考虑的变更,以及那些明确限制为在适用交割日之前的事实状态的陈述和保证,并且在适用日期, 公司在此所承担的义务已在所有重大方面完全履行。

 

6

 

 

H. 在交割日, 发行代理应收到公司公司秘书签署的证明,日期为适用的交割日期,证明公司的组织文件,良好的法人状态和授权发行证券的董事会决议。

 

I. 自最新的审计财务报表(包括或根据注册声明、基础招股说明书和招股说明书补充中引用的)以来,公司(i)未因任何火灾、爆炸、洪水、恐怖行为、流行病或大流行(包括由于被称为COVID-19的冠状病毒)而遭受任何损失或业务干扰, 也未因美国或其他地区的经济、政治或金融状况、战争行为或其他灾难的变化(无论是否有保险涵盖),或任何劳资纠纷、法院或政府行动、命令或法令而导致,除了在注册声明、基础招股说明书和招股说明书补充中所述或考虑的情况,以及(ii) 自该日期以来,未发生任何资本股的变更,除了十比一码的反向股票拆分,或公司的长期债务,或者任何变更,或者涉及潜在变更的发展,影响公司的业务、一般事务、管理、财务状况、股东权益、经营结果或前景,除了在注册声明、基础招股说明书和招股说明书补充中所述或考虑的情况,在任何上述(i)或(ii)所描述的情况下,其影响,在发行代理的判断中, 是如此重要和不利,以至于使进行证券的销售或交付在基础招股说明书、招股说明书补充和采购协议所考虑的条款和方式下不切实际或不可取。

 

J. 普通股 已在交易所法案下注册,并且截至交割日期,公司已向交易市场或其他美国适用国家交易所提交了额外普通股的上市通知,包括证券,这些证券应在交易市场或其他适用的美国国家交易所上市交易,并应提供合理的证据以证明该行动(如果有的话),已提供给配售代理。公司不得采取任何旨在终止,或可能导致终止普通股在交易所法案下注册的行动,或将普通股从交易市场或其他适用的美国国家交易所退市或暂停交易,也未收到任何信息表明委员会或交易市场或其他美国适用国家交易所正在考虑终止该注册或上市。

 

k. 截至交割日期,不得采取任何行动,也不得有任何政府机构或机构颁布、通过或发布任何法令、规则、法规或命令,这将阻止证券的发行或销售,或对公司的业务或运营产生实质性和不利影响,或可能和潜在地对其产生不利影响;且截至交割日期,任何联邦或州有管辖权的法院不得已发布任何禁止令、限制令或任何其他性质的命令,阻止证券的发行或销售,或实质性和不利影响公司业务或运营,或潜在和可能地对其产生不利影响。

 

L. 公司应准备并向委员会提交关于配售的6-k表格当前报告,包括本协议作为附件。

 

m. 公司应与每位购买者签订购买协议,该协议应有效并且应包含公司与购买者之间商定的陈述、保证和契约。

 

N. FINRA 对本协议条款和安排的公平性和合理性没有提出异议。此外,如果融资代理要求, 公司应代表融资代理做出或授权融资代理的律师代为做出任何根据 FINRA 第5110条与本次融资相关的文件,并支付与此相关的所有申请费用。

 

O. 公司应以与注册声明、基础招股说明书、招股说明书补充和购买协议中“资金用途”标题下所述的资金使用方式一致的方式,使用其收到的融资净收益。

 

P. 在交割日期之前,公司应向融资代理提供融资代理合理要求的进一步信息、证明和文件。

 

如果本节第8条中规定的任何条件在本协议要求时未能履行,或者如果根据本节第8条提供给融资代理或融资代理律师的任何证明、意见、书面声明或信函在形式和内容上未能令融资代理和融资代理律师合理满意,则融资代理可在交割完成时或之前随时取消其在本协议下的所有义务。此类取消的通知应以书面或口头形式通知公司。任何此类口头通知应在此后及时书面确认。

 

7

 

 

第9节。[保留]

 

第10节。 适用法律. 本协议应受纽约州适用法律的管辖,并按其解释,适用于在该州完全签署和履行的协议。未经另一方事先书面同意,任何一方不得转让本协议。本协议对双方及其各自的继承人和允许的受让人有约束力并使其受益。对于本协议或任何交易或行为所引起的任何争议,放弃陪审团审判的权利。任何因本协议引起的争议可向纽约州的法院或位于纽约的联邦法院提起,由公司签署并交付本协议,即表示接受前述法院的管辖权。各方在此不可撤销地放弃个人送达程序,同意在任何此类诉讼、行动或程序中以过夜送递的方式送达文件副本(附交付证明)至本协议下送达通知的有效地址,并同意此类送达应构成有效且足够的送达程序及通知。此处所含内容不应以任何方式限制以法律允许的方式送达的权利。如果任何一方开始诉讼或程序以执行交易文件的任何条款,则在该行动或程序中胜诉的一方应由另一方报销其在调查、准备和追诉此类行动或程序中产生的律师费及其他费用。

 

第11条 完整 协议/其他. 本协议(包括附于本协议的 赔偿条款附录A)包含了本协议伙伴之间对该融资的完整协议和理解,并取代所有先前与此主题相关的协议和理解。如果本协议的任何条款被认定为在任何方面无效或不可执行,则该认定不会影响该条款在任何其他方面或本协议的任何其他条款,后者仍将完全有效。本协议不得以任何其他方式进行修改或放弃,除非由融资代理和公司双方签署的书面文书进行修改。此处的陈述、保证、协议和约定将在融资结束和证券交付后继续有效。本协议可签署多份副本,所有副本合在一起应视为同一协议,并在双方签署并交付给对方时生效,双方无需签署同一份副本。如果任何签名以传真传送或.pdf格式发送,则该签名将有效且具有约束力,使执行该签名的一方(或代表其签署的方)承担与原件同等的法律效力。

 

第12节。 保密性. 该承销商(i)将对机密信息(如下面定义的术语)保密,除非根据适用法律或交易市场或其他证券交易所的要求、规章或法律程序(“Legal Requirement”), 在未事先获得公司的书面同意的情况下,不向任何人披露任何机密信息;(ii)将在承销过程中,不以任何方式使用任何机密信息。该承销商还同意,仅向其代表(如下面定义的术语)披露机密信息, 这些代表需要了解机密信息以便进行承销,并且已被承销商告知机密信息的保密性质。术语“”指的是所有由公司在与该承销商进行的相关评估过程中,向承销商或其代表提供的机密、专有及非公开的信息(无论是书面、口头还是电子通信)法律要求保密信息机密信息然而,不包括以下信息:(i) 除非因发行代理或其代表违反本协议而披露,信息在公开场合可获得;(ii) 可以在非保密的基础上从第三方获取给发行代理或其任何代表的信息;(iii) 在公司或其任何代表披露之前,发行代理或其任何代表已知的信息;或 (iv) 发行代理和/或代表独立开发的信息,无需使用公司提供的任何机密信息。术语“Representatives将指与发行代理相关的其董事、董事会委员会、官员、员工、财务顾问、律师和会计师。本条款将保持有效,直到 (a) 保密信息不再保密的日期,或 (b) 从本协议日期起两年。不论前述任何内容,如果发行代理或其任何代表因法律要求而被要求披露任何保密信息,发行代理及其代表将仅提供法律要求所需披露的保密信息的部分,并合理努力确保披露的保密信息能够获得可靠的保密处理。

 

第13节。 通知任何和所有通知或其他通信或交付,如果根据本协议要求或允许提供,应以书面形式进行,并在以下情况下被视为已发送且有效:(a)如果在工作日的下午6:30(纽约时间)之前发送到附在此协议上的签名页面所指定的电子邮件地址,则以传送日期为准;(b)如果在非工作日或工作日之后下午6:30(纽约时间)发送到签名页面上的电子邮件地址,则以传送日期的下一个工作日为准;(c)如果通过美国国际公认的航空快递服务邮寄,则以邮寄日期之后第三个工作日为准;或(d)在实际收到应给予该通知的方时。此类通知和通信的地址应如在此协议的签名页面所列。

 

第14节。 新闻发布 公告公司同意,在任何交割后,承销商有权在承销商的营销材料和其网站上引用此次融资及承销商在其中所扮演的角色,并且可以在金融和其他报纸及期刊上刊登广告,所有费用由承销商自行承担。

 

[本页其余部分故意留白。]

 

8

 

 

请通过签字并将此协议的附带副本返回给Univest,以确认上述内容正确地阐明了我们的协议。

 

  非常诚挚的您,
   
  UNIVESt证券有限责任公司
   
  作者: /s/ Edric Yi Guo
    姓名:  Edric Yi Guo
    标题: 首席执行官兼投资银行负责人

 

  通知地址:
   
  75 洛克菲勒广场 #1838
  纽约,纽约 10019
  注意:郭艾德
  电子邮件:yguo@univest.us

 

接受并同意于
上述首次书写的日期:

 

大自然药业有限公司  
   
作者: /s/ 黎刚  
  姓名: 刚来  
  标题: 首席执行官  

 

通知地址:

 

大自然药业有限公司

265经济九大道

井冈山经济技术
开发区

致:赖刚先生,CEO

电子邮件:gang.lai@universe-pharmacy.com

大自然药业有限公司

 

[关于大自然药业有限公司与Univest证券有限责任公司的置换代理协议的签名页]

 

 

 

 

附录 A

 

赔偿 条款

 

关于聘用Univest证券有限责任公司(“Univest”或“主经理”)及其与FINRA注册的其他经销商共同担任与证券(“主经理”)的配售相关的经理, 并将由大自然药业有限公司(“公司”)根据2024年12月6日由公司与主经理签订的置换代理协议发行的证券, 该协议可不时以书面形式修订(“协议”),公司在此同意如下(未定义的专有名词在此的含义应与协议中赋予的含义相同):

 

1. 在法律允许的范围内,公司应对主经理及其各自的关联公司、董事、官员、雇员、代理人及控制人(根据《证券法》第15条或《交易法》第20条的定义)进行赔偿, 以抵御所有共同或单独的损失、索赔、损害、费用和责任(或相关的诉讼,包括股东诉讼), 在其活动中产生(包括合理的律师费用和费用),与本协议及其约定相关或由其引起,包括但不限于 (i) 在注册声明(或任何修正案)中包含的任何不实声明或被指控为不实的重大事实,包括在生效时及其后根据第430A和4300亿条法则所视为注册声明一部分的信息, 或必须在其中说明的重大事实或必要以使其中的声明不具误导性的信息的遗漏或被指控的遗漏, (ii) 在任何招股说明书或招股说明书补充文件(或前述任何文件的修正案或补充文件)中包含的任何不实声明或被指控为不实的重大事实,或为了使其中的声明在所作情况下不具误导性而必须在其中说明的重大事实的遗漏或被指控的遗漏, (iii) 在与证券发行市场营销相关的信息或材料中包含的任何不实声明或被指控为不实的重大事实,包括公司直接(亲自或电子方式)向投资者所作的路演或投资者演示, 或为了使其中的声明在所作情况下不具误导性而必须在其中说明的重大事实的遗漏或被指控的遗漏, (iv) 完全或部分关于公司在此或在购买协议中所包含的陈述和保证中的任何重大不准确性; 但前提是,对于主经理,公司在本第1条下不负赔偿主经理或其他人或实体责任的范围是,如果有最终判决(不受上诉)由有管辖权的法院裁定, 结果主要和直接来自主经理在执行本协议中所描述的服务时的故意不当行为或重大失职,情况可知。 公司还同意,任何主经理对公司或其证券持有人或债权人不应承担任何责任(无论是直接或间接,合同或侵权或其他方式),与根据本协议聘用主经理或主经理的履行相关或由此引起的, 除非任何损失、索赔、损害或责任结果主要来自主经理的故意不当行为、欺诈或重大失职。

 

2. Promptly after receipt by the Lead Manager(s) of notice of any claim or the commencement of any action or proceeding with respect to which the Lead Manager(s) are entitled to indemnity hereunder, the Lead Manager(s) will notify the Company in writing of such claim or of the commencement of such action or proceeding, and the Company will assume the defense of such action or proceeding and will employ counsel reasonably satisfactory to the Lead Manager(s) and will pay the fees and expenses of such counsel. Notwithstanding the preceding sentence, the Lead Manager(s) will be entitled to employ counsel separate from counsel for the Company and from any other party in such action if counsel for the Lead Manager(s) reasonably determines that it would be inappropriate under the applicable rules of professional responsibility for the same counsel to represent both the Company and the Lead Manager(s). In such event, the reasonable fees and disbursements of no more than one such separate counsel will be paid by the Company. The Company will have the exclusive right to settle the claim or proceeding provided that the Company will not settle any such claim, action or proceeding without the prior written consent of the Lead Manager(s), which will not be unreasonably withheld.

 

3. The Company agrees to notify the Lead Manager(s) promptly of the assertion against it or any other person of any claim or the commencement of any action or proceeding relating to a transaction contemplated by the Agreement.

 

4. If for any reason the foregoing indemnity is unavailable to the Lead Manager(s) or insufficient to hold such Lead Manager(s) harmless, then the Company shall contribute to the amount paid or payable by the Lead Manager(s), as the case may be, as a result of such losses, claims, damages or liabilities in such proportion as is appropriate to reflect not only the relative benefits received by the Company on the one hand, and the Lead Manager(s) on the other, but also the relative fault of the Company on the one hand and the Lead Manager(s) on the other that resulted in such losses, claims, damages or liabilities, as well as any relevant equitable considerations. The amounts paid or payable by a party in respect of losses, claims, damages and liabilities referred to above shall be deemed to include any legal or other fees and expenses incurred in defending any litigation, proceeding or other action or claim. Notwithstanding the provisions hereof, the share of the liability of the Lead Manager(s) hereunder shall not be in excess of the amount of fees actually received, or to be received, by the Lead Manager(s) under the Agreement (excluding any amounts received as reimbursement of expenses incurred by the Lead Manager(s) t).

 

5. 这些赔偿条款无论协议所设想的交易是否完成,均应保持完全有效,并应在协议终止后继续有效,并应作为公司可能对任何被赔偿方根据协议或其他情况承担的任何责任的补充。

 

[本页其余部分故意留空。]

 

 

 

 

  非常诚挚的您,
   
  大自然证券有限公司
   
  作者:  
    姓名:  Edric Yi Guo
    标题: 首席执行官兼投资银行负责人

 

  通知地址:
   
  75 洛克菲勒广场 #1838
  纽约, 纽约 10019
  注意:郭奕德
  电子邮件:yguo@univest.us

 

接受并同意自
上述首次书写的日期:

 

大自然药业公司  
   
作者:    
  姓名: 赖港  
  标题: 首席执行官  

 

通知地址:  
   
大自然药业公司  
265 静久大道  
井冈山经济技术
开发区
 

收件人:赖刚先生,首席执行官

邮箱:gang.lai@大自然药业.com

 
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