1-A：备案人信息
| 发行人CIK | 0001627282 |
| 发行人CCC | XXXXXXXX |
| DOS文件编号 | |
| 发行文件编号 | 024-12540 |
| 这是实时提交还是测试提交？ | 
直播
测试
|
| 您想要一份回执副本吗？ |  |
| 仅通过备案网站通知？ | |
| 自上次备案以来？ | |
提交联系信息
| 姓名 | |
| 电话 | |
| 电子邮箱地址 |
1-A: 项目 1. 发行人信息
发行人信息
| 在发行人的 章程中规定的准确名称 | CaliberCos 公司。 |
| 成立/组织的司法管辖区 |
特拉华州
|
| 成立年份 | 2014 |
| CIK | 0001627282 |
| 主要标准行业分类代码 | 投资建议 |
| I.R.S. 雇主识别号 | 47-2426901 |
| 全职员工总数 | 80 |
| 兼职员工总数 | 0 |
联系信息
主要执行办公室地址
| 地址1 | 8901东山景路150号 |
| 地址 2 | |
| 城市 | 斯科茨代尔 |
| 州/国家 |
亚利桑那州
|
| 邮政编码 | 85258 |
| 电话 | 480-295-7600 |
提供以下信息，以供 安防 和交易所的工作人员联系任何 与要约 声明的预审相关的人员。
| 姓名 | 托马斯·波莱蒂 |
| 地址 1 | |
| 地址 2 | |
| 城市 | |
| 州/国家 | |
| 邮政编码 | |
| 电话 |
提供最多两个电子邮件地址，证券交易委员会工作人员可以向其发送任何与发售说明书有关的意见函。 在发售说明书获得资格资格后，这些电子邮件地址不需要保持有效。
基本报表
Use the financial statements for the most recent period contained in this offering statement to provide the following information about the issuer. The following table does not include all of the line items from the financial statements. Long Term Debt would include notes payable, bonds, mortgages, and similar obligations. To determine "Total Revenues" for all companies selecting "Other" for their industry group, refer to Article 5-03(b)(1) of Regulation S-X. For companies selecting "Insurance", refer to Article 7-04 of Regulation S-X for calculation of "Total Revenues" and paragraphs 5 and 7 of Article 7-04 for "Costs and Expenses Applicable to Revenues".
| 行业组（选择一个） |
Banking
保险其他 |
资产负债表信息
| 现金及现金等价物 |
$
3805000.00 |
| 投资证券 |
$
3338000.00 |
| 总投资 |
$
|
| 应收账款和票据 |
$
36598000.00 |
| 贷款 |
$
|
| 物业、厂房和设备（PP&E）： |
$
207128000.00 |
| 房产和设备 |
$
|
| 总资产 |
$
299432000.00 |
| 应付账款及应计负债 |
$
20622000.00 |
| 保险负债及应计 |
$
|
| 存款 |
$
|
| 长期债务 |
$
117736000.00 |
| 总负债 |
$
233414000.00 |
| 股东权益总额 |
$
66018000.00 |
| 总负债及股东权益 |
$
299432000.00 |
综合收益信息表
| 总营业收入 |
$
90937000.00 |
| 总利息收入 |
$
|
| 与收入相关的成本和费用 |
$
108750000.00 |
| 总利息费用 |
$
|
| 折旧和摊销 |
$
550000.00 |
| 净利润 |
$
-12703000.00 |
| 每股收益-基本 |
$
-0.63 |
| 每股收益-摊薄 |
$
-0.63 |
| 核数师名称（如果有的话） | 德勤 |
未偿还证券
普通股权
| 分类名称（如果有的话）普通股 | A类普通股 |
| 普通股单元未偿还 | 15056356 |
| 普通股权CUSIP（如果有的话）： | 13000T109 |
| 普通股权单位交易中心或报价媒介名称（如果有的话） | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
普通股权
| 类别名称（如果有的话）普通股权 | B类普通股 |
| 普通股权单位已发行 | 7416414 |
| 普通股权CUSIP（如果有的话）： | 000000N/A |
| 普通股权单位 交易中心或报价媒介名称 (如有) | 000000N/A |
普通股权
| 类别名称 (如有) 普通股权 | 普通认股权证 |
| 普通股权单位 已发行 | 23200 |
| 普通股权 CUSIP (如有): | 000000N/A |
| 普通股权单位 交易中心或报价媒介名称（如有） | 000000N/A |
普通股权
| 类别名称（如有） 普通股权 | RSU |
| 普通股权单位已流通 | 5094382 |
| 普通股权 CUSIP（如有）： | 000000N/A |
| 普通股权单位 交易中心或报价媒介的名称（如有） | 000000N/A |
优先股
| 优先股 类别名称（如有） | 系列A优先股 |
| 优先股发行在外单位数 | 100000 |
| 优先股 证券代码（如有） | 000000N/A |
| 优先股权 交易中心或报价媒介名称（如有） | 000000N/A |
债务证券
| 债务证券 类别名称（如有） | Convertible Notes |
| 债务证券 流通单位 | 168295 |
| 债务证券 CUSIP（如有）： | 000000N/A |
| 债务证券 交易中心或报价媒介名称（如有） | 000000N/A |
1-A: 项目2. 发行人资格
发行人资格
勾选此框以证明以下所有陈述 对发行人是正确的
- 根据美国或加拿大的法律，或任何 州、省、地区或其领地，或哥伦比亚特区。
- 主要营业地点在美国或加拿大。
- 不受1934年证券交易法第13或第15(d)条的规定约束。
- 不是一个开发阶段的公司，它要么 (a) 没有具体的 业务计划或目的，或者 (b) 已表明其业务计划是与一个未识别的公司或多家公司合并。
- 不是一家根据1940年《投资公司法》注册或需要注册的投资公司。
- 没有发行石油或天然气权利的分数未分割权益， 或其他矿权的类似权益。
- 没有发行在《条例Ab》第1101节(c)中定义的资产支持证券。
- 在提交此发行声明之前五年内，未曾受到交易法第12(j)条（15 U.S.C. 78l(j)）下委员会所作出的任何命令的约束。
- 在提交发行声明之前的两年内，已向委员会提交了所有需提交的报告（如有），如规则257所要求的。
1-A: 第3条。规则262的适用
申请规则262
勾选此框以证明，截至本次提交时， 规则262中描述的每个人都不 被该规则取消资格，或虽已被取消资格但已获得 该取消资格的豁免。
如果在提供声明的第二部分中提供了"不良行为者"披露， 请勾选此框。
1-A：项目4。有关发行和其他目前或拟议发行的摘要信息
摘要信息
| 勾选适当的框以指示您是否正在进行 一级或二级发行 |
一级
二级 |
| 勾选适当的框以指示 基本报表 是否已被审计 |
未审计
已审计
|
| 本发行声明中提供的证券类型 （选择 所有适用项） |
| 股权（普通股或优先股） |
| 发行人是否打算根据第251(d)(3)条款以 延迟或持续的方式提供证券？ |
是
否
|
| 发行人是否打算让此发行持续超过 一年？ |
是
否
|
| 发行人是否打算在资格 根据规则253(b)后给此发行定价？ |
是
否
|
| 发行人是否将进行最佳努力发行？ |
是
否
|
| 发行人是否在与拟议发行相关的情况下使用兴趣征集的 通信？ |
是
否
|
| 拟议的发行是否涉及发行人 关联方的证券转售？ |
是
否
|
| 所提供证券的数量 | 800000 |
| 该类别的证券在外流通的数量 | 0 |
此项要求的信息如果在提交时无法判定，可以省略，但如果在发行声明中包含了价格区间，必须使用该区间的中点进行回应。有关"总发行价格"或"总销售额"的定义，请参考第251(a)条。如果目前无法判定，请留空该字段，如果某项不适用于发行，请填写零。
| 每个证券的价格 |
$
25.0000 |
| 总发行价格中 因发行人名义提供的证券所占的部分 |
$
20000000.00 |
| 总发行价格中 因出售证券持有人名义提供的证券所占的部分 |
$
0.00 |
| 总发行价格中 因在本发行声明获得资格之前12个月内所售的 符合资格的发行声明下的发行人所有证券所占的部分 |
$
0.00 |
| 估算的总销售中 可能会通过与本发行声明下销售证券同时的任何其他合格 offering声明所占的部分 |
$
0.00 |
| 总计（前四段的总发行价格和总销售额的总和） |
$
20000000.00 |
与本次发行相关的预期费用及服务提供商名称 服务提供商名称
| 承销商 - 服务提供商名称 | 承销商 - 费用 |
$
| |
| 销售佣金 - 服务提供商名称 | ARKap Markets, LLC. | 销售佣金 - 费用 |
$
1400000.00 |
| 推荐人费用 - 服务提供商名称 | 推荐人费用 - 费用 |
$
| |
| 会计或审计 - 服务提供商名称 | 德勤会计师事务所 | 会计或审计 - 费用 |
$
50000.00 |
| 法律 - 服务提供商名称 | 曼纳特、菲尔普斯和菲利普斯律师事务所 | 法律 - 费用 |
$
150000.00 |
| 推广者 - 服务提供商名称 | 推广者 - 费用 |
$
| |
| 蓝天合规 - 服务提供商名称 | 蓝天合规 - 费用 |
$
| |
| 任何经纪人或交易商的CRD号码： |
| 预计向发行人产生的净收益 |
$
18400000.00 |
| 回复的澄清（如有必要） |
1-A：条款5. 证券将要提供的司法管辖区
证券将要提供的司法管辖区
使用下面的列表，选择发行人打算提供证券的司法管辖区
| 选择的州和地区 |
阿拉巴马州
阿拉斯加
亚利桑那州
阿肯色州
加利福尼亚
科罗拉多
康涅狄格州
特拉华州
佛罗里达
乔治亚
夏威夷
爱达荷
伊利诺伊州
印第安纳
爱荷华
堪萨斯
肯塔基州
路易斯安那
缅因
马里兰
马萨诸塞州
密歇根
明尼苏达
密西西比州
密苏里州
蒙大拿
内布拉斯加
内华达
新罕布什尔州
新泽西
新墨西哥州
纽约
北卡罗来纳州
北达科他
俄亥俄州
俄克拉荷马
俄勒冈州
宾夕法尼亚
罗德岛
南卡罗来纳州
南达科他州
田纳西州
德克萨斯州
犹他州
佛蒙特州
维吉尼亚
华盛顿州
西弗吉尼亚州
威斯康星州
怀俄明州
哥伦比亚特区
波多黎各
阿尔伯特省，加拿大
不列颠哥伦比亚省，加拿大
曼尼托巴省，加拿大
新不伦瑞克，加拿大
纽芬兰，加拿大
诺瓦斯科舍，加拿大
安大略省，加拿大
爱德华王子岛，加拿大
魁北克，加拿大
萨斯喀彻温，加拿大
育空，加拿大
加拿大（联邦级别）
|
请使用下面的列表，选择证券由承销商、经销商或销售人员提供的管辖区，或勾选相应的框
| 无 | |
| 与发行人计划提供证券的管辖区相同 | |
| 所选州和管辖区 |
阿拉巴马州
阿拉斯加
亚利桑那州
阿肯色州
加利福尼亚
科罗拉多
康涅狄格州
特拉华州
佛罗里达州
乔治亚
夏威夷州
爱达荷州
伊利诺伊州
印第安纳州
爱荷华州
堪萨斯州
肯塔基州
路易斯安那州
缅因州
马里兰
马萨诸塞州
密歇根州
明尼苏达州
密西西比州
密苏里州
蒙大拿
内布拉斯加
内华达
新罕布什尔州
新泽西
新墨西哥州
纽约
北卡罗来纳州
北达科他州
俄亥俄州
俄克拉荷马
俄勒冈州
宾夕法尼亚
罗德岛
南卡罗来纳
南达科他州
田纳西州
德克萨斯州
犹他州
佛蒙特州
维吉尼亚
华盛顿州
西弗吉尼亚州
威斯康星州
怀俄明州
哥伦比亚特区
波多黎各
阿尔伯塔，加拿大
不列颠哥伦比亚省，加拿大
曼尼托巴，加拿大
新不伦瑞克，加拿大
纽芬兰，加拿大
诺瓦斯科舍，加拿大
安大略省，加拿大
加拿大爱德华王子岛
加拿大魁北克
加拿大萨斯喀彻温
加拿大育空
加拿大（联邦级别）
|
1-A: 第6项。 未注册证券在一年内发行或出售
未注册证券在一年内发行或出售
无
未注册证券发行
关于在提交本表格1-A之前一年内，任何发行人或其前身或附属发行人发行的未注册证券，请说明：
| (a) 该发行人的名称 | CaliberCos 公司。 |
| (b)(1) 发行证券的名称 | A系列优先股 |
| (2) 发行的证券总额 | 100000 |
| (3) 由任何当时为该证券的发行人董事、高级职员、推广者或主要证券持有者，或为该发行人任何证券的承销商出售的证券数量。 | 0 |
| (c)(1) 证券发行的合计对价 及计算其金额的依据。 | 2,000,000 |
| (2) 本项（如有）中(b)(3)列出的证券发行的合计对价及其金额计算的依据（如不同于(c)(1)中描述的依据）。 |
未注册证券发行
如发行人或其任何前任或关联发行人在提交本表单1-A之前一年内发行的任何未注册证券，说明：
| (a) 发行人的名称 | CaliberCos 公司。 |
| (b)(1) 发行证券的名称 | 普通股票认股权证 |
| (2) 发行的此类证券的总金额 | 23200 |
| (3) 任何人在担任董事、官员、促销员或发行人主要证券持有者时，为或替任何人账户出售的此类证券的金额，或是发行人任何证券的承销商。 | 0 |
| (c)(1) 证券发行的总对价及其计算金额的基础。 | 0 |
| (2) 根据此项(b)(3)中列出的证券（如有）发行的总对价及其计算金额的基础（如果与(c)(1)中描述的基础不同）。 |
未注册证券法
| (d) 指明依赖于证券法或委员会规则或条例的哪个章节以获取该法的注册要求的豁免，并简要说明为获得该豁免所依据的事实。 | 规则506(c) |