1-A：備案人信息
| 發行人CIK | 0001627282 |
| 發行人CCC | XXXXXXXX |
| DOS文件編號 | |
| 發行文件編號 | 024-12540 |
| 這是實時提交還是測試提交？ | 
直播
測試
|
| 您想要一份回執副本嗎？ |  |
| 僅通過備案網站通知？ | |
| 自上次備案以來？ | |
提交聯繫信息
| 姓名 | |
| 電話 | |
| 電子郵箱地址 |
1-A: 項目 1. 發行人信息
發行人信息
| 在發行人的 章程中規定的準確名稱 | CaliberCos 公司。 |
| 成立/組織的司法管轄區 |
特拉華州
|
| 成立年份 | 2014 |
| CIK | 0001627282 |
| 主要標準行業分類代碼 | 投資建議 |
| I.R.S. 僱主識別號 | 47-2426901 |
| 全職員工總數 | 80 |
| 兼職員工總數 | 0 |
聯繫信息
主要執行辦公室地址
| 地址1 | 8901東山景路150號 |
| 地址 2 | |
| 城市 | 斯科茨代爾 |
| 州/國家 |
亞利桑那州
|
| 郵政編碼 | 85258 |
| 電話 | 480-295-7600 |
提供以下信息，以供 安防 和交易所的工作人員聯繫任何 與要約 聲明的預審相關的人員。
| 姓名 | 托馬斯·波萊蒂 |
| 地址 1 | |
| 地址 2 | |
| 城市 | |
| 州/國家 | |
| 郵政編碼 | |
| 電話 |
提供最多兩個電子郵件地址，證券交易委員會工作人員可以向其發送任何與發售說明書有關的意見函。 在發售說明書獲得資格資格後，這些電子郵件地址不需要保持有效。
基本報表
Use the financial statements for the most recent period contained in this offering statement to provide the following information about the issuer. The following table does not include all of the line items from the financial statements. Long Term Debt would include notes payable, bonds, mortgages, and similar obligations. To determine "Total Revenues" for all companies selecting "Other" for their industry group, refer to Article 5-03(b)(1) of Regulation S-X. For companies selecting "Insurance", refer to Article 7-04 of Regulation S-X for calculation of "Total Revenues" and paragraphs 5 and 7 of Article 7-04 for "Costs and Expenses Applicable to Revenues".
| 行業組（選擇一個） |
Banking
保險其他 |
資產負債表信息
| 現金及現金等價物 |
$
3805000.00 |
| 投資證券 |
$
3338000.00 |
| 總投資 |
$
|
| 應收賬款和票據 |
$
36598000.00 |
| 貸款 |
$
|
| 物業、廠房和設備（PP&E）： |
$
207128000.00 |
| 房產和設備 |
$
|
| 總資產 |
$
299432000.00 |
| 應付賬款及應計負債 |
$
20622000.00 |
| 保險負債及應計 |
$
|
| 存款 |
$
|
| 長期債務 |
$
117736000.00 |
| 總負債 |
$
233414000.00 |
| 股東權益總額 |
$
66018000.00 |
| 總負債及股東權益 |
$
299432000.00 |
綜合收益信息表
| 總營業收入 |
$
90937000.00 |
| 總利息收入 |
$
|
| 與收入相關的成本和費用 |
$
108750000.00 |
| 總利息費用 |
$
|
| 折舊和攤銷 |
$
550000.00 |
| 淨利潤 |
$
-12703000.00 |
| 每股收益-基本 |
$
-0.63 |
| 每股收益-攤薄 |
$
-0.63 |
| 核數師名稱（如果有的話） | 德勤 |
未償還證券
普通股權
| 分類名稱（如果有的話）普通股 | A類普通股 |
| 普通股單元未償還 | 15056356 |
| 普通股權CUSIP（如果有的話）： | 13000T109 |
| 普通股權單位交易中心或報價媒介名稱（如果有的話） | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
普通股權
| 類別名稱（如果有的話）普通股權 | B類普通股 |
| 普通股權單位已發行 | 7416414 |
| 普通股權CUSIP（如果有的話）： | 000000N/A |
| 普通股權單位 交易中心或報價媒介名稱 (如有) | 000000N/A |
普通股權
| 類別名稱 (如有) 普通股權 | 普通認股權證 |
| 普通股權單位 已發行 | 23200 |
| 普通股權 CUSIP (如有): | 000000N/A |
| 普通股權單位 交易中心或報價媒介名稱（如有） | 000000N/A |
普通股權
| 類別名稱（如有） 普通股權 | RSU |
| 普通股權單位已流通 | 5094382 |
| 普通股權 CUSIP（如有）： | 000000N/A |
| 普通股權單位 交易中心或報價媒介的名稱（如有） | 000000N/A |
優先股
| 優先股 類別名稱（如有） | 系列A優先股 |
| 優先股發行在外單位數 | 100000 |
| 優先股 證券代碼（如有） | 000000N/A |
| 優先股權 交易中心或報價媒介名稱（如有） | 000000N/A |
債務證券
| 債務證券 類別名稱（如有） | Convertible Notes |
| 債務證券 流通單位 | 168295 |
| 債務證券 CUSIP（如有）： | 000000N/A |
| 債務證券 交易中心或報價媒介名稱（如有） | 000000N/A |
1-A: 項目2. 發行人資格
發行人資格
勾選此框以證明以下所有陳述 對發行人是正確的
- 根據美國或加拿大的法律，或任何 州、省、地區或其領地，或哥倫比亞特區。
- 主要營業地點在美國或加拿大。
- 不受1934年證券交易法第13或第15(d)條的規定約束。
- 不是一個開發階段的公司，它要麼 (a) 沒有具體的 業務計劃或目的，或者 (b) 已表明其業務計劃是與一個未識別的公司或多家公司合併。
- 不是一家根據1940年《投資公司法》註冊或需要註冊的投資公司。
- 沒有發行石油或天然氣權利的分數未分割權益， 或其他礦權的類似權益。
- 沒有發行在《條例Ab》第1101節(c)中定義的資產支持證券。
- 在提交此發行聲明之前五年內，未曾受到交易法第12(j)條（15 U.S.C. 78l(j)）下委員會所作出的任何命令的約束。
- 在提交發行聲明之前的兩年內，已向委員會提交了所有需提交的報告（如有），如規則257所要求的。
1-A: 第3條。規則262的適用
申請規則262
勾選此框以證明，截至本次提交時， 規則262中描述的每個人都不 被該規則取消資格，或雖已被取消資格但已獲得 該取消資格的豁免。
如果在提供聲明的第二部分中提供了"不良行爲者"披露， 請勾選此框。
1-A：項目4。有關發行和其他目前或擬議發行的摘要信息
摘要信息
| 勾選適當的框以指示您是否正在進行 一級或二級發行 |
一級
二級 |
| 勾選適當的框以指示 基本報表 是否已被審計 |
未審計
已審計
|
| 本發行聲明中提供的證券類型 （選擇 所有適用項） |
| 股權（普通股或優先股） |
| 發行人是否打算根據第251(d)(3)條款以 延遲或持續的方式提供證券？ |
是
否
|
| 發行人是否打算讓此發行持續超過 一年？ |
是
否
|
| 發行人是否打算在資格 根據規則253(b)後給此發行定價？ |
是
否
|
| 發行人是否將進行最佳努力發行？ |
是
否
|
| 發行人是否在與擬議發行相關的情況下使用興趣徵集的 通信？ |
是
否
|
| 擬議的發行是否涉及發行人 關聯方的證券轉售？ |
是
否
|
| 所提供證券的數量 | 800000 |
| 該類別的證券在外流通的數量 | 0 |
此項要求的信息如果在提交時無法判定，可以省略，但如果在發行聲明中包含了價格區間，必須使用該區間的中點進行回應。有關"總髮行價格"或"總銷售額"的定義，請參考第251(a)條。如果目前無法判定，請留空該字段，如果某項不適用於發行，請填寫零。
| 每個證券的價格 |
$
25.0000 |
| 總髮行價格中 因發行人名義提供的證券所佔的部分 |
$
20000000.00 |
| 總髮行價格中 因出售證券持有人名義提供的證券所佔的部分 |
$
0.00 |
| 總髮行價格中 因在本發行聲明獲得資格之前12個月內所售的 符合資格的發行聲明下的發行人所有證券所佔的部分 |
$
0.00 |
| 估算的總銷售中 可能會通過與本發行聲明下銷售證券同時的任何其他合格 offering聲明所佔的部分 |
$
0.00 |
| 總計（前四段的總髮行價格和總銷售額的總和） |
$
20000000.00 |
與本次發行相關的預期費用及服務提供商名稱 服務提供商名稱
| 承銷商 - 服務提供商名稱 | 承銷商 - 費用 |
$
| |
| 銷售佣金 - 服務提供商名稱 | ARKap Markets, LLC. | 銷售佣金 - 費用 |
$
1400000.00 |
| 推薦人費用 - 服務提供商名稱 | 推薦人費用 - 費用 |
$
| |
| 會計或審計 - 服務提供商名稱 | 德勤會計師事務所 | 會計或審計 - 費用 |
$
50000.00 |
| 法律 - 服務提供商名稱 | 曼納特、菲爾普斯和菲利普斯律師事務所 | 法律 - 費用 |
$
150000.00 |
| 推廣者 - 服務提供商名稱 | 推廣者 - 費用 |
$
| |
| 藍天合規 - 服務提供商名稱 | 藍天合規 - 費用 |
$
| |
| 任何經紀人或交易商的CRD號碼： |
| 預計向發行人產生的淨收益 |
$
18400000.00 |
| 回覆的澄清（如有必要） |
1-A：條款5. 證券將要提供的司法管轄區
證券將要提供的司法管轄區
使用下面的列表，選擇發行人打算提供證券的司法管轄區
| 選擇的州和地區 |
阿拉巴馬州
阿拉斯加
亞利桑那州
阿肯色州
加利福尼亞
科羅拉多
康涅狄格州
特拉華州
佛羅里達
喬治亞
夏威夷
愛達荷
伊利諾伊州
印第安納
愛荷華
堪薩斯
肯塔基州
路易斯安那
緬因
馬裏蘭
馬薩諸塞州
密歇根
明尼蘇達
密西西比州
密蘇里州
蒙大拿
內布拉斯加
內華達
新罕布什爾州
新澤西
新墨西哥州
紐約
北卡羅來納州
北達科他
俄亥俄州
俄克拉荷馬
俄勒岡州
賓夕法尼亞
羅德島
南卡羅來納州
南達科他州
田納西州
德克薩斯州
猶他州
佛蒙特州
維吉尼亞
華盛頓州
西弗吉尼亞州
威斯康星州
懷俄明州
哥倫比亞特區
波多黎各
阿爾伯特省，加拿大
不列顛哥倫比亞省，加拿大
曼尼托巴省，加拿大
新不倫瑞克，加拿大
紐芬蘭，加拿大
諾瓦斯科舍，加拿大
安大略省，加拿大
愛德華王子島，加拿大
魁北克，加拿大
薩斯喀徹溫，加拿大
育空，加拿大
加拿大（聯邦級別）
|
請使用下面的列表，選擇證券由承銷商、經銷商或銷售人員提供的管轄區，或勾選相應的框
| 無 | |
| 與發行人計劃提供證券的管轄區相同 | |
| 所選州和管轄區 |
阿拉巴馬州
阿拉斯加
亞利桑那州
阿肯色州
加利福尼亞
科羅拉多
康涅狄格州
特拉華州
佛羅里達州
喬治亞
夏威夷州
愛達荷州
伊利諾伊州
印第安納州
愛荷華州
堪薩斯州
肯塔基州
路易斯安那州
緬因州
馬裏蘭
馬薩諸塞州
密歇根州
明尼蘇達州
密西西比州
密蘇里州
蒙大拿
內布拉斯加
內華達
新罕布什爾州
新澤西
新墨西哥州
紐約
北卡羅來納州
北達科他州
俄亥俄州
俄克拉荷馬
俄勒岡州
賓夕法尼亞
羅德島
南卡羅來納
南達科他州
田納西州
德克薩斯州
猶他州
佛蒙特州
維吉尼亞
華盛頓州
西弗吉尼亞州
威斯康星州
懷俄明州
哥倫比亞特區
波多黎各
阿爾伯塔，加拿大
不列顛哥倫比亞省，加拿大
曼尼託巴，加拿大
新不倫瑞克，加拿大
紐芬蘭，加拿大
諾瓦斯科舍，加拿大
安大略省，加拿大
加拿大愛德華王子島
加拿大魁北克
加拿大薩斯喀徹溫
加拿大育空
加拿大（聯邦級別）
|
1-A: 第6項。 未註冊證券在一年內發行或出售
未註冊證券在一年內發行或出售
無
未註冊證券發行
關於在提交本表格1-A之前一年內，任何發行人或其前身或附屬發行人發行的未註冊證券，請說明：
| (a) 該發行人的名稱 | CaliberCos 公司。 |
| (b)(1) 發行證券的名稱 | A系列優先股 |
| (2) 發行的證券總額 | 100000 |
| (3) 由任何當時爲該證券的發行人董事、高級職員、推廣者或主要證券持有者，或爲該發行人任何證券的承銷商出售的證券數量。 | 0 |
| (c)(1) 證券發行的合計對價 及計算其金額的依據。 | 2,000,000 |
| (2) 本項（如有）中(b)(3)列出的證券發行的合計對價及其金額計算的依據（如不同於(c)(1)中描述的依據）。 |
未註冊證券發行
如發行人或其任何前任或關聯發行人在提交本表單1-A之前一年內發行的任何未註冊證券，說明：
| (a) 發行人的名稱 | CaliberCos 公司。 |
| (b)(1) 發行證券的名稱 | 普通股票認股權證 |
| (2) 發行的此類證券的總金額 | 23200 |
| (3) 任何人在擔任董事、官員、促銷員或發行人主要證券持有者時，爲或替任何人帳戶出售的此類證券的金額，或是發行人任何證券的承銷商。 | 0 |
| (c)(1) 證券發行的總對價及其計算金額的基礎。 | 0 |
| (2) 根據此項(b)(3)中列出的證券（如有）發行的總對價及其計算金額的基礎（如果與(c)(1)中描述的基礎不同）。 |
未註冊證券法
| (d) 指明依賴於證券法或委員會規則或條例的哪個章節以獲取該法的註冊要求的豁免，並簡要說明爲獲得該豁免所依據的事實。 | 規則506(c) |