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ESPERIONが21000万ドルの転換社債による資金調達を発表

ミシガン州アンアーバー、2024年12月13日（グローブニュースワイヤー） -- Esperion（「会社」）（ナスダック: ESPR）は、本日、2025年満期の発行済み4.00%転換シニアサブオーディネートノート（「2025年ノート」）の特定の保有者との間で、私的に交渉された交換および購読契約（「契約」）に入ったことを発表しました。契約に基づき、Esperionは2030年満期の5.75%転換シニアサブオーディネートノート（「新ノート」）の総額10000万ドルの元本を発行します。これには（a）約5750万ドルの新ノートと、約15340万ドルの現金を交換して約21010万ドルの元本の2025年ノート（「交換取引」）と、（b）約4250万ドルの新ノートを現金で発行します（「購読取引」）。いずれの場合も、1933年の証券法（改正されました）（「証券法」）に基づく登録の免除の下に行われます。

交換取引および購読取引は、通常の閉鎖条件に従い、2024年12月17日頃に同時に終了する予定です。交換取引の終了後、約5490万ドルの元本の2025年ノートが条件変更なしで残ります。

Esperionは、交換取引から現金収入を受け取ることはありません。新ノートを交換取引に基づいて発行する見返りに、Esperionは2025年ノートを受け取り、取り消します。Esperionは、交換取引および購読取引に関連する手数料および経費を差し引く前に、購読取引からの純現金収入が約4250万ドルになると見積もっています。Esperionは、購読取引からの純収入を一般的な企業目的に使用する予定です。

新ノートはEsperionのシニア無担保債務を代表し、2025年6月15日から開始して、毎年6月15日および12月15日に利息が遅延支払され、年利5.75%が支払われます。新ノートは2030年6月15日（「満期日」）に満期を迎えますが、早期に転換、償還、または再購入される場合を除きます。 保有者は、特定の事象が発生した場合または2030年3月15日の後にのみ、自らのノートを転換する権利を有します。エスぺリオンは、適用される場合に現金、普通株式または現金と普通株式の組み合わせを支払うことによって転換を解決する権利を有します。最初の転換レートは、$1,000の元本額に対して326.7974シェアの普通株式となり、普通株式1シェアあたり約$3.06の最初の転換価格を表します。転換レートと転換価格は、特定の事象が発生した場合に調整の対象となります。新ノートを支配する契約には、エスぺリオンが追加の債務を負う能力を制限する特定の制約条項が含まれていますが、特定の例外が適用されます。

新ノートは、エスぺリオンの選択により、2027年12月20日以降、満期日の直前40日間を除いて、いつでも、または随時、現金で全額または一部を償還可能です。ただし、シェアあたりの最後の報告された販売価格が特定の期間中に転換価格の130%を超え、特定の他の条件が満たされている必要があります。償還価格は、償還される新ノートの元本額に、償還日までの未払い利息が加算されます。

さらに、エスぺリオンが「根本的変更」（新ノートを支配する契約で定義される）を受けた場合、特定の条件に従い、保有者は元本額が$1,000またはその整数倍である新ノートの全額または一部をエスぺリオンに現金で買い取るよう要求することができます。買い取り価格は、買い取られる新ノートの元本額に、買い取り日までの未払い利息が加算されます。

新ノートは、証券法の規則501の意味において、合理的に機関の「認定投資家」と見なされる者のみに発行され、証券法の規則144Aで定義される「資格のある機関投資家」に発行されます。新ノートおよび新ノートの転換により発行されるエスぺリオンの普通株式は、証券法や任意の州の証券法の下で登録されておらず、証券法および任意の州の証券法の登録要件の適用除外がない限り、提供または販売することができません。

取引所の取引は、2024年12月13日にAthyrium Capital Managementと締結された新しい15000万ドルのシニア担保定期融資クレジットファシリティからの収益の一部で資金提供されます。

J. Wood Capital Advisors LLCは新しいノートのための独占的なプレスメントエージェントとして機能しました。

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将来の見通しに関する記述

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