メイコムテクノロジーソリューションズホールディングスが0%クーポンと27.5%の転換プレミアムで既存の転換社債の約65%を新しい債券で借り換え
マサチューセッツ州ローウェル、2024年12月13日 - メイコムテクノロジーソリューションズホールディングス株式会社（「メイコム」または「会社」）（ナスダック: MTSI）は半導体製品の主要な供給業者です。本日、2026年満期の0.25%転換優先債（「既存の転換社債」）を保有する限られた数の投資家との間で、別々の非公開の取引所およびサブスクリプション契約を締結したと発表しました。これは、改正された1933年証券法（「証券法」）に基づく登録の免除に従って行われました。取引所およびサブスクリプション契約に基づき、会社は既存の転換社債の約28880万ドルの合計元本を新しい0.000%転換優先債（「新しい転換社債」）の約25770万ドルの合計元本および約160万株の会社の普通株式（額面$0.001の株式）（「普通株式」）と交換します。これらの交換を総称して「交換」と呼びます。会社は特定の投資家に対し、非公募発行で約8660万ドルの合計元本の新しい転換社債を発行します（「サブスクリプション」および交換と合わせて「取引」と呼びます）。
メイコムは、取引がそのプロフォーマネットレバレッジにニュートラルな影響を与え、手数料および取引費用後に現金残高が6170万ドル増加し、負債残高が5550万ドル増加することを期待しています。
取引は、2024年12月19日頃に慣習的な閉鎖条件に従って同時に成立する見込みです。新転換債の発行は、会社と米国銀行ナショナル協会との間で、2024年12月19日頃の日付で締結される新転換債関連の信託契約に基づいて行われます。
新転換債および普通株式の提供および販売、転換により発行される普通株式を含め、これは証券法または州の証券法に基づいて登録されていません。新転換債および普通株式、転換により発行される普通株式を含め、これらは証券法および適用される州の証券法の登録要件の免除に基づいて、米国で提供または販売することはできません。
このプレスリリースは、ここに記載された証券の売却の申し出や買いの申し出の勧誘を構成するものではなく、そのような申し出、勧誘、または販売が、その管轄の法律に基づいて登録または資格を取得する前に違法である州または管轄区域では、これらの証券の販売が行われることはありません。
J. Wood Capital Advisors LLCとバークレイズ・キャピタル・インクは、取引に関連してメイコムの財務アドバイザーとして行動しました。
メイコムについて
メイコムは、産業およびディフェンス、IDC関連、通信業界向けに高性能な半導体製品を設計および製造しています。メイコムは、RF、電子レンジ、アナログおよび混合信号、光半導体テクノロジーを取り入れた幅広い製品ポートフォリオで年に6,000人以上の顧客にサービスを提供しています。メイコムは、IATF16949自動車基準、AS9100D航空宇宙基準、ISO9001国際品質基準、ISO14001環境管理基準の認証を取得しています。メイコムは、アメリカ合衆国、ヨーロッパ、アジアに拠点を持ち、本社はマサチューセッツ州ロウェルにあります。
将来の見通しに関する特別な注意
このプレスリリースには将来に関する記述が含まれています。これらの将来に関する記述には、サブスクリプションからの収益の予想使用や、取引がメイコムのプロフォーマ純負債に与える予想影響、取引の締結時期についての記述が含まれています。
これらの将来に関する記述は、メイコムの未来の出来事についての現在の見解を反映しており、リスク、不確実性、仮定、状況の変化に影響を受ける可能性があり、それによりそれらの出来事や実際の活動や結果が、将来に関する記述によって示されたものと materially異なる可能性があります。これには、新製品の開発やそれらの製品の市場承認の獲得能力、地政学的な不安やその他の要因による供給チェーンの部品不足やその他の混乱、インフレ圧力、製品の需要を正確に予測し、在庫を効果的に管理する能力、限られた数の顧客への依存、経済状況の悪化に関連するリスク、効果的に競争する能力、SEC（証券取引委員会）へのメイコムの提出書類「リスク要因」に記載されているその他の要因が含まれます。これらの将来に関する記述は、このプレスリリースの日付時点でのみ有効であり、メイコムは新しい情報や将来の出来事その他の理由による将来に関する記述の公的な更新や改訂に関する義務を負いません。
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会社へのご連絡:
メイコムテクノロジーソリューションズホールディングス
スティーブン・フェランティ
副社長、コーポレートデベロップメントおよび投資家関係
P: 978-656-2977
メール: stephen.ferranti@メイコムテクノロジーソリューションズホールディングス.com