附录99.1
新阿姆斯特丹制药公司宣布启动30000万美元的普通股公开发行预先资金 权证
荷兰Naarden和美国迈阿密;十二月 10, 2024 – 新阿姆斯特丹制药公司N.V.(纳斯达克:NAMS;“新阿姆斯特丹”或“公司”),是一家处于后期阶段的临床生物制药公司,专注于开发口服产品, 非他汀类 medicines for patients at risk of cardiovascular disease (“CVD”) with elevated 低密度 脂蛋白胆固醇 (“LDL-C”), for whom existing therapies are not sufficiently effective or well-tolerated, today announced the commencement of an underwritten public offering of $300.0 million of the Company’s ordinary shares, nominal value €0.12 per share (the “Ordinary Shares”), and, to certain investors that so choose in lieu of Ordinary Shares, 预先融资 warrants to purchase Ordinary Shares (“Pre-Funded Warrants,”以及此项发售, “发售”)。所有普通股和 预先资金 在拟议的发售中将出售的Warrants将由公司出售。此外,公司预计将向承销商授予一个 30天 购买最多4500万美元的普通股的选择权,扣除承销折扣和佣金。拟议的发售须受市场及其他条件的制约,不能保证拟议的发售是否以及何时会完成,或拟议的发售的实际规模或条款。
Jefferies, 高盛& Co., Leerink Partners, TD Cowen, 古根海姆证券和William Blair作为拟议发售的联合账簿管理人。
拟议的发售将依据一种注册声明进行,格式为 S-3, 包括基本招股说明书,该招股说明书于2024年7月12日被美国证券交易委员会(“SEC”)首次宣布有效。拟议的发售仅通过补充招股说明书和随附的招股说明书进行,后来将提交给SEC,并将在SEC的网站www.sec.gov上提供。初步招股说明书补充和随附的招股说明书的副本在可用时也可从:Jefferies LLC,注意:股权承销招股说明书部门,520 Madison Avenue, New York, NY 10022,或通过电话(877) 821-7388, 或通过邮件联系 Prospectus_Department@Jefferies.com;高盛 & Co. LLC,收件人: 招股说明书部,200 West Street, New York, NY 10282,或拨打电话 (866) 471-2526, 或通过邮件联系 Prospectus-ny@ny.email.gs.com; Leerink Partners LLC, 收件人:承销部,53 道富银行,40th 楼,波士顿, MA 02109,或拨打电话 (800) 808-7525, 分机6105,或通过邮件联系 syndicate@leerink.com;TD Securities (美国) LLC,1 Vanderbilt Avenue, New York, NY 10017,或拨打电话 (855) 495-9846, 或通过邮件联系 TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com;古根海姆证券有限责任公司, 收件人:股权承销部,330 Madison Avenue, New York, NY 10017,或拨打电话 (212) 518-9544, 或通过电子邮件联系 GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com;或致信 William Blair & 公司,L.L.C.,请寄往:投资者文献部,150 North Riverside Plaza,Chicago,IL 60606,或拨打电话 (800) 621-0687, 或通过电子邮件联系 prospectus@williamblair.com.
本新闻稿不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请,且在任何州或管辖区内,若在未注册或未按照该州或管辖区的证券法合法资格之前进行此类要约、邀请或销售,则该等证券不得进行销售。
关于新阿姆斯特丹
NewAmsterdam Pharma(纳斯达克:NAMS)是一家晚期生物制药公司,其使命是改善在代谢疾病患者群体中的患者护理,目前批准的疗法并未充分满足需求或耐受性良好。我们旨在填补对安全、耐受性好且便利的 LDL降脂 疗法的重大未满足需求。在多项三期研究中,NewAmsterdam 正在研究口服的 obicetrapib, 低剂量 以及每天一次的 CETP 抑制剂,单独使用或与依泽替米贝的固定剂量组合。 LDL-C 降低疗法可以作为他汀治疗的辅助方法,用于具有高风险的心血管疾病患者。LDL-C, 对那些现有疗法效果不足或耐受性不佳的患者。
前瞻性 声明
本文件中包含的某些声明并非历史事实,属于1995年美国私人证券诉讼改革法下的安全港条款的前瞻性声明。前瞻性声明通常伴有诸如“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“期待”、“应该”、“会”、“计划”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“寻求”等词语,
“未来”、“展望”和类似表达,用于预测或指示未来事件或趋势,或非历史事项的声明。这些前瞻性声明包括但不限于有关拟议发行完成的声明,以及拟议发行的时间和规模,和授予承销商购买额外普通股的选项。这些声明基于各种假设,不论是否在本文件中列明,并基于公司管理层的当前预期,并不是对实际业绩的预测。这些前瞻性声明仅用于说明目的,并不打算作为保证、确保、预测,或确定事实或概率的声明。实际事件和情况难以或不可能预测,可能与假设不同。许多实际事件和情况超出公司控制范围。这些前瞻性声明面临多种风险和不确定性,包括国内和外国的业务、市场、金融、政治及法律状况的变化;与公司产品候选者的审批及预期监管和业务里程碑的时间相关的风险,包括潜在的商业化;与潜在客户谈判确定性合同安排的能力;竞争产品候选者的影响;获取足够材料供应的能力;全球经济和政治状况,包括俄罗斯-乌克兰和以色列-哈马斯冲突;竞争对公司未来业务的影响;以及公司年度报告中描述的那些因素。 10-K 截至2023年12月31日的年度, 并由公司向美国证券交易委员会(SEC)提交的其他文件所补充。与公司的业务相关的额外风险包括但不限于:关于公司正在进行的临床试验结果的不确定性,特别是 在其产品候选者的监管审查和潜在批准方面;与公司商业化产品候选者的努力相关的风险;公司在可能的情况下与有利条款达成和签署最终协议的能力;竞争产品候选者对公司业务的影响;与知识产权相关的索赔;公司吸引和留住合格人员的能力;以及公司继续为其产品候选者采购原材料的能力。如果这些风险中的任何一个实现或公司的假设被证明不正确,实际结果可能与这些前瞻性声明所暗示的结果存在实质性差异。 可能还有公司目前不知道的或当前认为无关紧要的额外风险,也可能导致实际结果与前瞻性声明中的结果不同。此外, 前瞻性声明反映了公司截至本文件日期的期望、计划或未来事件和观点,并由此文中的警示性声明予以全面限定。公司 预计后续事件和发展可能会导致公司评估的变化。这些前瞻性声明不应被视为公司截至本通信日期后的任何日期的评估。因此,不应对前瞻性声明给予过度依赖。公司及其任何关联方均不承担更新这些前瞻性声明的义务,除非法律可能要求。
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