附錄99.1
新阿姆斯特丹製藥公司宣佈啓動30000萬美元的普通股公開發行預先資金 權證
荷蘭Naarden和美國邁阿密;十二月 10, 2024 – 新阿姆斯特丹製藥公司N.V.(納斯達克:NAMS;「新阿姆斯特丹」或「公司」),是一家處於後期階段的臨床生物製藥公司,專注於開發口服產品, 非他汀類 medicines for patients at risk of cardiovascular disease (「CVD」) with elevated 低密度 脂蛋白膽固醇 (「LDL-C」), for whom existing therapies are not sufficiently effective or well-tolerated, today announced the commencement of an underwritten public offering of $300.0 million of the Company’s ordinary shares, nominal value €0.12 per share (the 「Ordinary Shares」), and, to certain investors that so choose in lieu of Ordinary Shares, 預先融資 warrants to purchase Ordinary Shares (“Pre-Funded Warrants,”以及此項發售, 「發售」)。所有普通股和 預先資金 在擬議的發售中將出售的Warrants將由公司出售。此外,公司預計將向承銷商授予一個 30天 購買最多4500萬美元的普通股的選擇權,扣除承銷折扣和佣金。擬議的發售須受市場及其他條件的制約,不能保證擬議的發售是否以及何時會完成,或擬議的發售的實際規模或條款。
Jefferies, 高盛& Co., Leerink Partners, TD Cowen, 古根海姆證券和William Blair作爲擬議發售的聯合賬簿管理人。
擬議的發售將依據一種註冊聲明進行,格式爲 S-3, 包括基本招股說明書,該招股說明書於2024年7月12日被美國證券交易委員會(「SEC」)首次宣佈有效。擬議的發售僅通過補充招股說明書和隨附的招股說明書進行,後來將提交給SEC,並將在SEC的網站www.sec.gov上提供。初步招股說明書補充和隨附的招股說明書的副本在可用時也可從:Jefferies LLC,注意:股權承銷招股說明書部門,520 Madison Avenue, New York, NY 10022,或通過電話(877) 821-7388, 或通過郵件聯繫 Prospectus_Department@Jefferies.com;高盛 & Co. LLC,收件人: 招股說明書部,200 West Street, New York, NY 10282,或撥打電話 (866) 471-2526, 或通過郵件聯繫 Prospectus-ny@ny.email.gs.com; Leerink Partners LLC, 收件人:承銷部,53 道富銀行,40th 樓,波士頓, MA 02109,或撥打電話 (800) 808-7525, 分機6105,或通過郵件聯繫 syndicate@leerink.com;TD Securities (美國) LLC,1 Vanderbilt Avenue, New York, NY 10017,或撥打電話 (855) 495-9846, 或通過郵件聯繫 TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com;古根海姆證券有限責任公司, 收件人:股權承銷部,330 Madison Avenue, New York, NY 10017,或撥打電話 (212) 518-9544, 或通過電子郵件聯繫 GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com;或致信 William Blair & 公司,L.L.C.,請寄往:投資者文獻部,150 North Riverside Plaza,Chicago,IL 60606,或撥打電話 (800) 621-0687, 或通過電子郵件聯繫 prospectus@williamblair.com.
本新聞稿不構成出售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請,且在任何州或管轄區內,若在未註冊或未按照該州或管轄區的證券法合法資格之前進行此類要約、邀請或銷售,則該等證券不得進行銷售。
關於新阿姆斯特丹
NewAmsterdam Pharma(納斯達克:NAMS)是一家晚期生物製藥公司,其使命是改善在代謝疾病患者群體中的患者護理,目前批准的療法並未充分滿足需求或耐受性良好。我們旨在填補對安全、耐受性好且便利的 LDL降脂 療法的重大未滿足需求。在多項三期研究中,NewAmsterdam 正在研究口服的 obicetrapib, 低劑量 以及每天一次的 CETP 抑制劑,單獨使用或與依澤替米貝的固定劑量組合。 LDL-C 降低療法可以作爲他汀治療的輔助方法,用於具有高風險的心血管疾病患者。LDL-C, 對那些現有療法效果不足或耐受性不佳的患者。
前瞻性 聲明
本文件中包含的某些聲明並非歷史事實,屬於1995年美國私人證券訴訟改革法下的安全港條款的前瞻性聲明。前瞻性聲明通常伴有諸如「相信」、「可能」、「將」、「估計」、「繼續」、「預期」、「打算」、「期待」、「應該」、「會」、「計劃」、「預測」、「潛在」、「似乎」、「尋求」等詞語,
「未來」、「展望」和類似表達,用於預測或指示未來事件或趨勢,或非歷史事項的聲明。這些前瞻性聲明包括但不限於有關擬議發行完成的聲明,以及擬議發行的時間和規模,和授予承銷商購買額外普通股的選項。這些聲明基於各種假設,不論是否在本文件中列明,並基於公司管理層的當前預期,並不是對實際業績的預測。這些前瞻性聲明僅用於說明目的,並不打算作爲保證、確保、預測,或確定事實或概率的聲明。實際事件和情況難以或不可能預測,可能與假設不同。許多實際事件和情況超出公司控制範圍。這些前瞻性聲明面臨多種風險和不確定性,包括國內和外國的業務、市場、金融、政治及法律狀況的變化;與公司產品候選者的審批及預期監管和業務里程碑的時間相關的風險,包括潛在的商業化;與潛在客戶談判確定性合同安排的能力;競爭產品候選者的影響;獲取足夠材料供應的能力;全球經濟和政治狀況,包括俄羅斯-烏克蘭和以色列-哈馬斯衝突;競爭對公司未來業務的影響;以及公司年度報告中描述的那些因素。 10-K 截至2023年12月31日的年度, 並由公司向美國證券交易委員會(SEC)提交的其他文件所補充。與公司的業務相關的額外風險包括但不限於:關於公司正在進行的臨床試驗結果的不確定性,特別是 在其產品候選者的監管審查和潛在批准方面;與公司商業化產品候選者的努力相關的風險;公司在可能的情況下與有利條款達成和簽署最終協議的能力;競爭產品候選者對公司業務的影響;與知識產權相關的索賠;公司吸引和留住合格人員的能力;以及公司繼續爲其產品候選者採購原材料的能力。如果這些風險中的任何一個實現或公司的假設被證明不正確,實際結果可能與這些前瞻性聲明所暗示的結果存在實質性差異。 可能還有公司目前不知道的或當前認爲無關緊要的額外風險,也可能導致實際結果與前瞻性聲明中的結果不同。此外, 前瞻性聲明反映了公司截至本文件日期的期望、計劃或未來事件和觀點,並由此文中的警示性聲明予以全面限定。公司 預計後續事件和發展可能會導致公司評估的變化。這些前瞻性聲明不應被視爲公司截至本通信日期後的任何日期的評估。因此,不應對前瞻性聲明給予過度依賴。公司及其任何關聯方均不承擔更新這些前瞻性聲明的義務,除非法律可能要求。
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